BTCC Daily (6.4) | Банк Японии рассматривает повышение ставки в июне, Артур Хейс выходит из HYPE и NEAR

Главные моменты

• Банк Японии рассматривает возможность повышения процентной ставки в июне.

• Палата представителей США приняла резолюцию, ограничивающую военные действия против Ирана.

• Биткоин упал до уровня около 63 500 долларов, а Артур Хейз вышел из HYPE и NEAR.

Макроэкономический и политический прогноз

Ключевые события сегодняшнего дня

• Первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю, закончившуюся 30 мая

• В США в мае могут сократиться рабочие места в связи с запуском нового ракетного комплекса Challenger.

Макро-заголовки

1. Банк Японии рассматривает возможность повышения процентной ставки в июне, дальнейшее повышение возможно позже.

По словам источников, знакомых с ситуацией, руководство Банка Японии готовится рассмотреть вопрос о повышении базовой процентной ставки на 25 базисных пунктов в этом месяце и полагает, что дальнейшее повышение ставок может быть возможным в конце этого года. Источники сообщили, что Банк Японии может обсудить повышение учетной ставки до 1% на заседании, которое завершится 16 июня.

2. Индекс PMI в секторе услуг США превзошел ожидания, в то время как ценовое давление продолжает расти.

Майский индекс деловой активности в секторе услуг (ISM Services PMI) в США вырос до 54,5, превысив рыночные ожидания в 53,8, что свидетельствует о продолжающемся росте сектора услуг. Однако ценовая составляющая продолжала расти, поскольку ценовое давление со стороны энергоносителей, строительных материалов, компьютеров и электронных компонентов по-прежнему отражалось на секторе услуг. Рыночные опасения по поводу инерционной инфляции усилились.

3. «Бежевая книга» Федеральной резервной системы указывает на давление на потребление и издержки предприятий.

В «Бежевой книге» Федеральной резервной системы указано, что инфляция в большинстве регионов США в последнее время выросла, при этом затраты на энергоносители, вызванные конфликтом на Ближнем Востоке, уже отразились на транспорте, упаковке, продуктах питания, удобрениях и других областях. В отчете также упоминается увеличение использования кредитных карт и снижение посещаемости розничных магазинов, что указывает на растущее давление на потребителей.

4. Логан предупреждает, что в этом году может потребоваться повышение тарифов.

Президент Федерального резервного банка Далласа Лори Логан заявила, что текущая денежно-кредитная политика может быть «нейтральной или, возможно, даже несколько мягкой», и если инфляция не продолжит снижаться, в конце этого года может потребоваться дальнейшее повышение процентных ставок. Ее комментарии усилили опасения рынка по поводу того, что политика ФРС склоняется к жесткой денежно-кредитной политике.

5. Палата представителей США принимает резолюцию, ограничивающую военные действия против Ирана.

Палата представителей США приняла резолюцию о военных полномочиях 215 голосами против 208, требующую от администрации Трампа прекратить военные операции, связанные с Ираном, если это не санкционировано Конгрессом. Резолюция еще должна пройти через Сенат и может столкнуться с президентским вето, но она свидетельствует о росте внутриполитического давления в США по поводу конфликта на Ближнем Востоке.

Традиционный рыночный кросс-активный справочник

• Акции: Японский индекс Nikkei 225 закрылся снижением на 931,44 пункта, или на 1,36%, до 67 470,69. Корейский индекс KOSPI закрылся снижением на 162,11 пункта, или на 1,84%, до 8 639,38. Фьючерсы на американские фондовые индексы показали смешанную динамику в течение азиатских торговых часов. На момент публикации фьючерсы на Nasdaq 100 снизились примерно на 0,98%, фьючерсы на S&P 500 упали примерно на 0,44%, а фьючерсы на Dow выросли примерно на 0,7%.

• Криптовалюты: Индекс страха и жадности в отношении криптовалют сегодня упал до 20, войдя в зону крайнего страха. Общая капитализация криптовалютного рынка снизилась примерно до 2,2 триллиона долларов, упав примерно на 4,97% за последние 24 часа. Биткоин в настоящее время торгуется около 63 500 долларов. Сегодняшние трендовые криптовалюты: HYPE (-5,4%) и NEAR (-18,9%).

• Энергетика и металлы: фьючерсы на нефть марки WTI торговались на уровне около 94,91 доллара за баррель, а фьючерсы на нефть марки Brent — около 96,67 доллара за баррель. Цена на спотовое золото составляла около 4462 долларов за унцию. Цены на нефть снизились после новостей о прекращении огня, но риски для поставок с Ближнего Востока до конца не решены.

(Данные по состоянию на 4 июня, 16:00 по гонконгскому времени)

Обзор криптовалютного рынка

1. Анализ потоков капитала на фьючерсном рынке

Согласно данным Coinglass, 4 июня BTC, ETH, SOL, XRP, BNB и другие токены возглавили чистый отток средств с фьючерсных рынков за последние 24 часа, что потенциально может сигнализировать о торговых возможностях.

2. Тепловая карта ликвидации биткоинов

Согласно данным Coinglass, 4 июня, исходя из текущей эталонной цены в 63 530 долларов на карте ликвидаций биткоина, если биткоин упадет ниже 62 000 долларов, совокупная интенсивность ликвидации длинных позиций на основных центральных биржах может достичь 610 миллионов долларов. И наоборот, если биткоин пробьет отметку в 65 000 долларов, совокупная интенсивность ликвидации коротких позиций на основных центральных биржах может достичь 570 миллионов долларов. Трейдерам рекомендуется разумно управлять кредитным плечом, чтобы избежать масштабных ликвидаций во время колебаний рынка.

3. Соотношение длинных и коротких позиций по биткоину

Согласно данным Coinglass, по состоянию на 16:00 по гонконгскому времени 4-го числа общее соотношение длинных и коротких позиций по биткоину составляло 0,8457, что указывает на то, что медведи в настоящее время имеют относительное преимущество. Биткоин остается слабым и упал до 63 500 долларов.

4. Мониторинг мемов

Согласно данным Coinglass, 4 июня в секторе мемов произошла масштабная коррекция, при этом аппетит к риску на рынке явно снизился. DOGE и PEPE упали на 5,85% и 7,16% соответственно, а открытый интерес снизился на 10,94% и 8,76%, что свидетельствует о продолжающемся оттоке средств с использованием заемных средств и осторожных рыночных настроениях. За один день было ликвидировано более 19 миллионов долларов США в отношении DOGE, что отражает сильное давление на длинные позиции. В целом, на текущем рынке преобладают сокращение заемных средств и фиксация прибыли. В краткосрочной перспективе, если DOGE и PEPE не стабилизируются, сектор по-прежнему столкнется с дальнейшим риском снижения, в то время как отдельные сильные токены, такие как SKYAI, могут продолжать привлекать большие потоки капитала.

5. Мониторинг в блокчейне

• По данным Onchain Lens, Артур Хейз продал 247 334 HYPE (18,02 миллиона долларов) и неизвестное количество NEAR.

• По данным Hyperinsight, Хуан Личэн, известный как «Machi Big Brother», продолжает наращивать свою 25-кратную длинную позицию по ETH, удвоив её размер. Сейчас её позиция достигла 4000 ETH, что составляет около 7,25 миллионов долларов, при цене входа в 1812 долларов.

• По информации пользователя @ai_9684xtpa, бывший амбассадор ConsenSys Рассел Вербетен начал переводить крупные суммы ETH спустя год. Источник средств можно отследить до 10 лет назад, а стоимость перевода составляла всего 5,6 долларов.

• По данным Onchain Lens, крупный игрок вернулся на рынок после четырех месяцев бездействия, взяв в долг 10 миллионов USDT и купив 5589 ETH по средней цене около 1789 долларов.

Заголовки новостей о блокчейне

• Вчера из спотовых биткоин-ETF был зафиксирован общий чистый отток средств в размере 397 миллионов долларов, что стало 13-м днем подряд чистого оттока.

• Вчера из спотовых Ethereum-ETF был зафиксирован общий чистый отток средств в размере 52,9360 млн долларов, что стало 17-м днем подряд чистого оттока.

• Компания DDC Enterprise, акции которой котируются на бирже, добавила 90 BTC, увеличив свои общие активы до 2804 BTC.

• Компания FG Nexus, управляющая активами Ethereum, снова сократила свои запасы на 10 000 ETH, что составляет около 18,16 миллионов долларов.

• Артур Хейз: вышел из HYPE и NEAR, и максимум рынка может быть достигнут в период с настоящего момента до сентября.

• Артур Хейз предсказал рост компании WLD и заявил, что она «значительно вырастет благодаря искусственному интеллекту».

• Новый влиятельный игрок на американском фондовом рынке, компания Serenity, воспользовалась падением цен на ETF, связанные с ETH и BTC, но только в качестве краткосрочной свинг-сделки.

• Общий доход майнеров биткоинов в мае достиг 1,086 миллиарда долларов, установив четырехмесячный максимум.

• Питер Шифф: Рыночная капитализация USDT в конечном итоге превзойдёт биткоин, в то время как биткоин получил краткосрочную поддержку вблизи отметки в 61 000 долларов.

• Антропогенный эффект: Около 67% заблокированных аккаунтов использовали ИИ для содействия кибератакам.

Аналитические обзоры для инвесторов · Ежедневные рекомендации

• Генеральный директор CryptoQuant Ки Ён Джу написал на X, что продажа биткоина крупными держателями и долгосрочными майнерами по сути представляет собой крупномасштабную передачу активов традиционным финансовым институтам США, инвесторам и ETF. Он считает, что конечная ценность актива зависит от того, кто им владеет. Если покупателями являются организации, способные обеспечить большую ликвидность, следующий рост может начаться в любой момент. Традиционные финансовые институты могут обеспечить более сильную базу спроса, чем крупные держатели, хотя это может снизить ценность активов для киберпродавцов. Ки Ён Джу сказал, что сожалеет об этом, но по-прежнему считает, что у биткоина будет еще один бычий цикл, и что его стоит подождать.

• Аналитик CryptoQuant Darkfost опубликовал на X сообщение о том, что биткоин упал на 12,5% за последнюю неделю, а доля предложения в прибыли снизилась до 55%, что является явно низким уровнем. Исторически сложилось так, что медвежьи рынки опускали этот показатель ниже 50%, что означает, что на рынке преобладают нереализованные убытки. В феврале этого года этот показатель достиг 53%, и при текущих темпах порог в 50% близок к преодолению. Darkfost отметил, что, хотя в краткосрочной перспективе это медвежий сигнал, для долгосрочных инвесторов такие периоды исторически представляли собой прибыльные возможности.

👉 Присоединяйтесь прямо сейчас