BTCC Crypto Daily (5.26) | Несколько центральных банков сигнализируют о повышении процентных ставок, волатильность биткоина упала до девятимесячного минимума

Главные моменты

• Несколько центральных банков дали сигнал о повышении процентных ставок

• Общая рыночная капитализация стейблкоинов выросла до 322 миллиардов долларов.

• Волатильность биткоина упала до девятимесячного минимума

Макроэкономический и политический прогноз

Ключевые события сегодняшнего дня

• Индекс потребительского доверия Conference Board (май) в США

• Индекс деловой активности в производственном секторе США (май, Федеральный резервный банк Далласа)

• Выступили несколько представителей Федеральной резервной системы

Макро-заголовки

1. Американские военные вновь нанесли удары по иранским целям, что снизило ожидания относительно соглашения между США и Ираном.

По сообщению Reuters, американские военные начали новые «оборонительные» удары по целям на юге Ирана, ослабив ранее существовавший рыночный оптимизм по поводу скорого достижения соглашения между США и Ираном. Госсекретарь США Рубио заявил, что окончательное соглашение может быть подтверждено в течение нескольких дней. Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что Иран имеет право ответить на любое нарушение США соглашения о прекращении огня.

2. Евро укрепляется по отношению к фунту стерлингов после того, как ЕЦБ дал сигнал о повышении процентной ставки в июне.

Курс EUR/GBP во вторник в начале европейских торгов поднялся до отметки около 0,8630. Член Совета управляющих ЕЦБ Изабель Шнабель заявила во вторник, что даже если мирные переговоры с Ираном в конечном итоге приведут к соглашению, Европейский центральный банк все равно должен повысить процентные ставки в июне, поскольку конфликт длится гораздо дольше, чем ожидалось, а высокие цены на энергоносители оказывают влияние на более широкие секторы экономики. Согласно инструменту мониторинга ЕЦБ, финансовые рынки в настоящее время оценивают вероятность повышения ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов на июньском заседании почти в 85%.

3. Базовый индекс потребительских цен в Японии вырос на 2,8% в апреле.

Банк Японии (BoJ) во вторник сообщил, что базовый уровень потребительской инфляции в Японии в апреле, без учета разовых факторов и измеренный по новому показателю BoJ, достиг 2,8%. Этот показатель превысил целевой показатель BoJ в 2% и ускорился по сравнению с 2,5% в марте. Это событие усиливает ожидания рынка относительно возможного повышения процентной ставки уже в следующем месяце.

4. Общая рыночная капитализация стейблкоинов выросла до 322 миллиардов долларов.

Агентство PANews сообщило, что общая рыночная стоимость стейблкоинов достигла 322 миллиардов долларов, превысив валютные резервы 95 стран. Стейблкоины продолжают набирать популярность в торговле, децентрализованных финансовых операциях (DeFi) и трансграничных платежах, однако Банк международных расчетов (BIS) также предупредил, что стейблкоины могут усугубить отток капитала и давление на валютный суверенитет в некоторых странах.

5. Малайзия вводит 10% пошлину на импорт некоторых золотых слитков.

Согласно сообщениям зарубежных СМИ, трейдеры, знакомые с ситуацией, заявили, что Малайзия ввела 10-процентную импортную пошлину на некоторые золотые слитки, что нарушило торговлю золотом в стране. Трейдеры и дилеры сообщили, что некоторые партии импортного золота облагаются 10-процентной пошлиной как минимум с начала мая. Поскольку дополнительные расходы сделают импорт невыгодным без соответствующего повышения цен на золото в стране, некоторые партии были задержаны на таможне или перенаправлены в другие регионы.

Традиционный рыночный кросс-активный справочник

• Акции: Японский индекс Nikkei 225 закрылся снижением на 162,10 пункта, или на 0,25%, до 64 996,09. Корейский индекс KOSPI закрылся ростом на 199,8 пункта, или на 2,55%, до 8 047,51. Фьючерсы на американские фондовые индексы в целом показали рост в течение азиатских торговых часов. На момент публикации фьючерсы на Nasdaq выросли на 0,68%, фьючерсы на S&P 500 — на 0,49%, а фьючерсы на Dow — на 0,51%.

• Криптовалюты: Индекс страха и жадности в отношении криптовалют сегодня упал до 39, войдя в зону страха. Общая капитализация криптовалютного рынка выросла до 2,56 триллиона долларов, снизившись на 0,61% за последние 24 часа. Биткоин в настоящее время торгуется около 77 000 долларов. Сегодняшние трендовые криптовалюты: NEAR (+14,4%), HYPE (-5,7%) и ONDO (-5,1%).

• Энергетика и металлы: Цены на нефть восстановились после того, как американские военные нанесли новые удары по иранским целям. Цена на нефть марки Brent выросла более чем на 3% до примерно 96,47 долларов за баррель, а цена на нефть марки WTI в настоящее время составляет около 92,44 долларов за баррель. Цена на золото упала примерно на 0,82% до примерно 4533 долларов за унцию, а цена на серебро снизилась примерно на 2,1% до примерно 76,3 долларов за унцию.

(Данные по состоянию на 26 мая, 16:00 по гонконгскому времени)

Обзор криптовалютного рынка

1. Анализ потоков капитала на фьючерсном рынке

Согласно данным Coinglass, 26 мая BTC, HYPE, XRP, SOL, SUI и другие токены возглавили чистый отток средств с фьючерсных рынков за последние 24 часа, что потенциально может сигнализировать о торговых возможностях.

2. Тепловая карта ликвидации биткоинов

Согласно данным Coinglass от 26 мая, исходя из текущей эталонной цены в 76 753 доллара на карте ликвидаций биткоина, если биткоин упадет ниже 75 000 долларов, совокупная интенсивность ликвидации длинных позиций на основных центральных биржах может достичь 550 миллионов долларов. И наоборот, если биткоин пробьет отметку в 79 000 долларов, совокупная интенсивность ликвидации коротких позиций на основных центральных биржах может достичь 830 миллионов долларов. Трейдерам рекомендуется разумно управлять кредитным плечом, чтобы избежать масштабных ликвидаций во время колебаний рынка.

3. Соотношение длинных и коротких позиций по биткоину

Согласно данным Coinglass, по состоянию на 16:00 по гонконгскому времени 26-го числа общее соотношение длинных и коротких позиций по биткоину составляло 1,1806, что указывает на относительное преимущество быков на данный момент. Биткоин колеблется около $77 000.

4. Мониторинг мемов

26 мая, согласно данным Coinglass, рынок Meme Coin продолжал демонстрировать слабую и нестабильную динамику. Ведущие токены, такие как DOGE и PEPE, показали небольшую коррекцию, в то время как объем торгов продолжал сокращаться, что свидетельствует о сохраняющейся выжидательной позиции основного капитала. PENGU, TRUMP и SKYAI показали относительно заметное снижение, при этом SKYAI упал более чем на 17%, а открытый интерес снизился одновременно, что указывает на более явные признаки ухода краткосрочного капитала высокого уровня. В целом, рыночные настроения остаются осторожными. Если объем торгов не сможет снова увеличиться, сектор может сохранить структурно дивергентную рыночную ситуацию.

5. Мониторинг в блокчейне

• Согласно данным мониторинга блокчейна, трейдер, открывший вчера короткую позицию по ETH на 100 миллионов долларов, закрыл ее с убытком около 260 000 долларов, а затем открыл длинную позицию на 175,04 BTC с 20-кратным кредитным плечом на сумму около 13,43 миллиона долларов.

• Согласно данным мониторинга блокчейна, крупный инвестор 0x7be1 за последние 10 часов открыл длинную позицию на 2,34 миллиона NEAR с 10-кратным кредитным плечом, что составляет около 6,45 миллиона долларов, и разместил ордера на дальнейшее увеличение примерно на 813 000 NEAR.

• Согласно данным мониторинга блокчейна, крупный игрок Evaded открыл короткую позицию с 40-кратным кредитным плечом на сумму 525,34 BTC, что составляет около 40,26 млн долларов. Его длинная позиция с 5-кратным кредитным плечом ZEC привела к нереализованным убыткам в размере более 1,48 млн долларов.

Заголовки новостей о блокчейне

• Bloomberg: В ходе азиатских торговых часов индекс подразумеваемой волатильности Bitcoin Volmex в понедельник упал до 36,11, самого низкого уровня с сентября прошлого года и близкого к самому низкому уровню с 2023 года.

• CoinShares: На прошлой неделе наблюдался чистый отток средств из инвестиционных продуктов в сфере цифровых активов в размере 1,47 миллиарда долларов, что стало второй неделей подряд чистого оттока.

• Компания Smarter Web увеличила свои активы на 10 BTC, доведя общий объем до 2869 BTC.

• Южная Африка продвигает регулирование криптоактивов, сосредотачиваясь на трансграничных транзакциях, а не на ограничениях на владение, и продлевает период общественного обсуждения до 30 июня.

• Компания Alps Blockchain переоборудует простаивающую тепловую электростанцию Боливии мощностью 127 МВт, работающую на природном газе, в площадку для майнинга биткоинов. В настоящее время в эксплуатации находится около 27 МВт, хешрейт составляет примерно 1,23 EH/s.

• Анализ блокчейна показывает, что большинство транзакций Zcash остаются отслеживаемыми, а защищенные адреса являются истинным ключом к анонимности. Arkham связал транзакции на сумму более 420 миллиардов долларов.

• Основатель Ondo Finance Натан Оллман неожиданно скончался, и его место генерального директора займет президент компании Иан Де Боде.

• Папа Лев XIV сотрудничает с организацией Anthropic, и его первая энциклика будет посвящена искусственному интеллекту и человеческому достоинству.

• Alipay запустила AI Wallet и Token Pay, при этом платежи на основе ИИ поддерживают 95% платежных систем генеральных агентов.

Аналитические обзоры для инвесторов · Ежедневные рекомендации

• Кэти Вуд: Ее базовый прогноз по биткоину на следующие пять лет составляет 750 000 долларов, а оптимистичный — 1,25 миллиона долларов. Она считает, что основными факторами, способствующими росту долгосрочной оценки BTC, являются замещение золота, страховые свойства и внедрение в институциональную экономику.

• Swissblock: BTC вошел в зону высокого риска, а отток средств из ETF свидетельствует о временном уходе институционального капитала. Данные Glassnode показывают, что с 7 мая спотовые биткоин-ETF фиксировали чистый отток средств почти каждый торговый день. CoinEx сообщила, что за последние две недели из спотовых ETF было выведено более 2 миллиардов долларов.