Новости BTCC (5 ноября): опасения по поводу регулирования ИИ ударили по Уолл-стрит, Nasdaq упал на 5,52%, BTC снизился до $76 000

1. KOSPI упал более чем на 8%, сработал автоматический выключатель торгов на фоне распродажи акций чипов

Южнокорейский индекс KOSPI в начале азиатских торгов в какой-то момент упал более чем на 8%, что привело к 20-минутной остановке торгов. После этого индекс оставался под давлением вблизи отметки 4 930. Акции Samsung Electronics на открытии торгов упали примерно на 6,9%, а SK hynix — более чем на 11%. Резкая распродажа американских акций в сфере ИИ и полупроводников перекинулась на Азию, поскольку инвесторы опасались, что замедление строительства центров обработки данных ослабит спрос на чипы.

2. Cloudflare после закрытия торгов ненадолго подскочил на 17%, Nasdaq показал крупнейшее падение за 19 месяцев

5 ноября американские акции массово распродавались. Dow упал на 3,44% до 51 523,06, S&P 500 снизился на 4,36% до 7 353,73, а Nasdaq обвалился на 5,52% до 24 315. Опасения по поводу регулирования ИИ и замедления инвестиций в центры обработки данных оказали давление на технологические акции. Nvidia упала более чем на 9%, Qualcomm потеряла 9,5%, а GE Vernova снизилась на 7,5%. Реакция на отчеты после закрытия торгов была разнонаправленной: Cloudflare ненадолго вырос на 17%, а Atlassian упал почти на 18%.

3. BTC стер посленовостной рост, упав с уровня выше $80 000 к $75 000

За последние 24 часа BTC отступил от максимума около $80 834. В ходе американской сессии на фоне распродажи технологических акций он пробил уровни $80 000 и $78 000, достигнув минимума около $75 114, после чего скромно восстановился. К началу азиатских торгов BTC находился около $76 233, снизившись на 5,27% за 24 часа, практически полностью нивелировав рост, последовавший за результатами выборов.

4. ETH ненадолго приблизился к $2 200, отставая от BTC

ETH упал с 24-часового максимума около $2 434, пробив уровни $2 400, а затем $2 300. Он коснулся минимума около $2 204, после чего восстановился к $2 240. К началу азиатских торгов ETH находился около $2 243, снизившись на 7,21% за 24 часа. Распродажа американских технологических акций перекинулась на криптовалюты, при этом ETH показал худшую динамику, чем BTC.

5. Nikkei в начале торгов упал более чем на 6%, цепочка поставок ИИ в Азии остается под давлением

Японские акции резко упали в начале торгов, индекс Nikkei 225 в какой-то момент снизился на 6% до примерно 57 200. Обвал американских акций чипов и неопределенность в отношении капитальных расходов на ИИ продолжали оказывать давление на азиатских поставщиков полупроводников и оборудования для центров обработки данных. Технологические акции Японии и Южной Кореи оставались в центре региональных продаж.

6. VIX достиг восьмимесячного максимума, ребалансировка ETF с кредитным плечом усилила давление на рынок

5 ноября индекс VIX достиг внутридневного максимума 28,36 и закрылся на отметке 28,18, что отражает резкий рост спроса на защиту от падения. Внутридневная оценка Nomura предполагала, что ребалансировка ETF с кредитным плечом может привести к продаже акций примерно на $47 млрд ближе к закрытию, что стало бы вторым по величине показателем за всю историю наблюдений. Эта цифра была модельной оценкой на тот момент, а не подтвержденным оттоком.

7. ZRO упал более чем на 11%; FET, WLD и другие токены средней капитализации снизились сильнее BTC

Распродажа распространилась на криптотокены средней капитализации. За 24 часа ZRO упал примерно на 11,6% до $1,60, а FET, PENGU и WLD потеряли около 9,6%, 9,5% и 9,4% соответственно. ENA и UNI снизились примерно на 9%. Эти активы в целом упали сильнее BTC, что подчеркивает расхождение в динамике во время распродажи.

8. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась к 4,83%, индекс доллара около 101,6

Снижение рисковых активов привело к росту цен на казначейские облигации. Доходность 10-летних казначейских облигаций США в начале азиатских торгов находилась около 4,83% после кратковременного приближения к 4,81%. Индекс доллара был около 101,57, общее движение оставалось относительно ограниченным. Инвесторы оценивали последствия распродажи технологических акций для экономического роста на фоне сохраняющейся поддержки повышения ставок со стороны представителей ФРС.

9. Ожидания повышения ставки ослабли после обвала акций, следующее повышение полностью заложено в цены на март

В послеторговом обзоре Reuters сообщалось, что трейдеры по ставкам отодвинули момент, когда следующее повышение ставки ФРС будет полностью заложено в цены, на март 2027 года. Рынки в общей сложности закладывали примерно 40 базисных пунктов дальнейшего ужесточения. Падение технологических акций и опасения по поводу роста побудили инвесторов пересмотреть ранее более ястребиный прогноз по ставкам.

10. Золото отступило после ралли, в начале азиатских торгов торгуется около $4 090

Золото откатилось после предыдущего прорыва выше $4 100, спотовые цены в начале азиатских торгов находились около $4 092 за унцию. Резкое падение американских акций стимулировало спрос на безопасные активы, а снижение доходности казначейских облигаций оказало поддержку. Тем временем цены на нефть снова выросли, поскольку инвесторы оценивали, как энергетическая инфляция и данные по занятости в США могут повлиять на прогноз по процентным ставкам.

11. Атака на танкер привела к отскоку нефти, Brent выросла на 3,88%

5 ноября нефть марки Brent выросла на 3,88% до $98,29 за баррель, а WTI прибавила 2,72% до $90,52, развернувшись после падения более чем на 8% в предыдущий день. Атака на танкер в Персидском заливе возобновила опасения по поводу поставок. В начале азиатских торгов WTI продлила рост примерно до $91,22.

12. Приближается отчет по занятости в США, рынки ожидают 65 000 новых рабочих мест

Скоро будет опубликован отчет по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США за октябрь. Рынки ожидают примерно 65 000 дополнительных рабочих мест, уровень безработицы останется на уровне 4,2%. На фоне низких первичных заявок на пособие по безработице, резких потерь технологических акций и меняющихся ожиданий по повышению ставок данные по занятости и заработной плате станут ключевыми факторами для рынков процентных ставок.

13. Опционы примерно на 33 400 BTC истекают 6 ноября, перед отчетом по занятости в США

По данным CryptoSlate, открытые опционы примерно на 33 441 BTC истекают 6 ноября в 3:00 утра по восточному времени. Уровень максимальной боли находится около $79 000, а соотношение пут/колл по открытому интересу составляет примерно 0,34. Расчеты происходят примерно за пять с половиной часов до отчета по занятости в США, поэтому рынкам предстоит последовательно пережить экспирацию деривативов и важную экономическую публикацию.

14. Хаммак и Баркин поддерживают постепенное повышение ставок, подчеркивая, что инфляция остается слишком высокой

Президент ФРБ Кливленда Бет Хаммак заявила, что политика должна перейти в ограничительную зону, отдавая предпочтение меньшим, но более частым корректировкам для достижения этой цели. Президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин также отметил, что инфляция остается слишком высокой и постепенное повышение имеет смысл. На прошлой неделе ФРС сохранила ставку на уровне 3,75%–4,00%.

15. Банк Англии повысил ставку до 4%, предупредив, что инфляция может приблизиться к 5% в следующем году

Банк Англии повысил банковскую ставку с 3,75% до 4%, что стало первым повышением с августа 2023 года. Комитет по денежно-кредитной политике проголосовал 8–1 за повышение на 25 базисных пунктов, оставшийся член выступил за повышение на 50 базисных пунктов. Банк ожидает, что инфляция может приблизиться к 5% во втором квартале 2027 года. Управляющий Эндрю Бейли заявил, что дальнейшие повышения остаются возможными.

16. Первичные заявки на пособие по безработице в США упали до 189 000, повторив 57-летний минимум

Первичные заявки на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 31 октября, снизились на 6 000 до 189 000, что ниже ожиданий в 196 000 и соответствует самому низкому уровню с 1969 года. Продолжающиеся заявки выросли до 1,718 млн. Эти цифры свидетельствуют о том, что увольнения остаются ограниченными, хотя найм продолжает сталкиваться с экономической и политической неопределенностью.

17. Производительность труда в США в третьем квартале выросла на 3,6%, удельные затраты на рабочую силу снизились

Производительность труда в несельскохозяйственном секторе США в третьем квартале выросла в годовом исчислении на 3,6%, что выше пересмотренного в сторону повышения показателя второго квартала в 2,1%. Удельные затраты на рабочую силу снизились на 0,7%, что стало первым снижением более чем за год. Рост производительности ослабил часть давления со стороны затрат на оплату труда и предоставил дополнительные доказательства для оценки источников инфляции в США.

18. Сроки IPO Anthropic под вопросом, поскольку потенциальные инвесторы добиваются более низкой оценки

Reuters со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что некоторые потенциальные инвесторы сомневаются, сможет ли Anthropic начать роуд-шоу в соответствии с планом и провести листинг в ноябре после обвала технологических акций. Некоторые сочли ранее обсуждавшуюся оценку в $1,5 трлн слишком высокой и заявили, что компании может потребоваться более крупная скидка для получения обязательств. Задержка IPO официально не подтверждена.

19. Tesla и SpaceX продлили падение на фоне пристального внимания к регулированию и перспективам слияния

В ходе торгов 5 ноября Tesla в какой-то момент упала более чем на 11%, а SpaceX снизилась почти на 9%. Инвесторы опасались, что результаты выборов в США могут привести к более строгому регулированию центров обработки данных и корпораций, а также изменить условия рассмотрения потенциального слияния. Ранее компании сформировали специальные комитеты для изучения возможности объединения, но сделка не была согласована.

20. Выручка Cloudflare выросла на 39%, повышенный годовой прогноз подстегнул послеторговый отскок

Cloudflare сообщила о выручке за третий квартал в размере $782,5 млн, что на 39% больше, чем годом ранее, и скорректированной прибыли в размере $0,38 на акцию, оба показателя превысили ожидания. Компания повысила прогноз выручки на весь год примерно до $2,963–2,964 млрд. Прогноз выручки на четвертый квартал также превысил рыночные ожидания, что помогло акциям вырасти после закрытия торгов на целых 17%.

21. Atlassian упал почти на 18% после закрытия торгов, несмотря на превышение прогнозов по прибыли

Atlassian сообщила о выручке за первый квартал в размере $1,77 млрд и скорректированной прибыли в размере $1,65 на акцию, оба показателя превысили рыночные ожидания. Выручка от облачных сервисов выросла на 31% в годовом исчислении. Компания также повысила прогноз выручки на весь год, но акции, тем не менее, упали после закрытия торгов на целых 17,9%, что сделало ее заметным событием после публикации отчетности.

22. Стейкинговый ETF на INJ дебютировал на Nasdaq, токен вырос примерно на 5% вопреки падению рынка

ETF Canary Staked INJ запущен под тикером INJC, предоставляя доступ к цене INJ и включая чистые вознаграждения за стейкинг в стоимость чистых активов фонда. В условиях общего падения криптовалют INJ все же вырос примерно на 5% за 24 часа до примерно $8,36, существенно опередив BTC и ETH.

23. Валидаторов Solana призывают к обновлению, поскольку необновленные узлы Agave рискуют отколоться от сети

Основной разработчик Solana Anza призвал валидаторов основной сети незамедлительно обновиться до Agave 4.4.1. Релиз корректирует лимиты загруженных данных для определенных программных аккаунтов. Ожидается, что узлы без патча отколются от сети на эпохе 1079, которая, по оценкам, начнется около 8:30 утра по восточному времени 6 ноября.

24. Base развернула Denim в основной сети, сократив интервал полного блока до 200 миллисекунд

Base развернула обновление Denim, заменив Flashblocks системой, которая производит полный канонический блок каждые 200 миллисекунд, то есть пять блоков в секунду. Обновление также вводит миллисекундные временные метки, защиту переводов и средства контроля соответствия для токенов стандарта B20. Это четвертое независимое обновление сети Base в этом году.

25. Белый дом пересматривает правила SEC для криптоброкеров с акцентом на защиту активов клиентов

По данным Bloomberg, Административно-бюджетное управление Белого дома рассматривает предложенные SEC изменения правил для брокеров цифровых активов, касающиеся финансовой ответственности, защиты активов клиентов, ведения учета и отчетности. CFTC также представила отдельное предложение по усилению защиты потребителей на рынках прогнозов. Обе меры остаются на рассмотрении.

26. ФРС и OCC, как сообщается, проверяют безопасность банков на предмет потенциальных рисков, связанных с Binance

Cointelegraph со ссылкой на Reuters сообщило, что Федеральная резервная система и Управление контролера денежного обращения на этой неделе начали связываться с банками, чтобы узнать о необычной активности или сбоях в обслуживании и оценить потенциальные риски, связанные с инцидентом безопасности Binance. Проверки сосредоточены на банковских системах и подверженности криптобизнесу. Никаких сообщений о связанных потерях активов в банках не поступало.

27. Греция приняла закон о налоге на прирост капитала от криптовалют со ставкой 10%

По данным Reuters, парламент Греции одобрил первую комплексную правовую базу для налогообложения криптовалют, установив налог на прирост капитала в размере 10% с освобождением для годовой прибыли не более €500. Греческие налоговые органы ожидают публикации дальнейших деталей в ближайшие недели для уточнения требований к прозрачности, отчетности и аудиту.

28. Мексика снизила ставку на 25 базисных пунктов до 6,25% при раздельном голосовании

Центральный банк Мексики проголосовал 3–2 за снижение ключевой ставки с 6,50% до 6,25% с 6 ноября. Банк заявил, что дезинфляция продолжается, а экономика имеет свободные мощности. Он добавил, что сохранение ставки на новом уровне в течение длительного периода поможет инфляции приблизиться к целевому уровню.

29. Polygon предлагает единую структуру совета безопасности с мультиподписью 8 из 11 и семидневной задержкой

Сообщество Polygon опубликовало черновик PIP-93, предлагающий объединить советы безопасности, отвечающие за протокол, PoS и AggLayer, под общим порогом мультиподписи 8 из 11. Обычные обновления будут подвергаться семидневной задержке, а совет безопасности сохранит право вето и чрезвычайные полномочия. Предложение также призывает прекратить публичное раскрытие личностей и адресов отдельных подписантов для снижения рисков целенаправленных атак.

30. Lombard Systems привлекла $4 млн для продвижения стандарта обеспечения токенизированными активами

Lombard Systems, поставщик инфраструктуры для финансирования токенизированных активов, привлекла в общей сложности $4 млн в рамках предпосевного и посевного раундов под руководством Ethereal Ventures. Финансирование поддержит институциональное внедрение стандарта DvL, позволяющего учреждениям использовать цифровые активы, заблокированные на их собственных счетах, в качестве обеспечения без передачи их кредиторам.