BTCC Daily (8.21) | Биткоин приближается к отметке в 80 000 долларов, XRP вырос примерно на 20%.

Главные моменты

• Биткоин поднялся выше отметки в 78 000 долларов, прибавив почти 9% за 24 часа, а общая капитализация криптовалютного рынка достигла примерно 2,58 триллиона долларов.

• Снижение доходности, вызванное расширением программы выкупа долгосрочных облигаций Казначейством США, быстро сменилось спадом, и доходность 30-летних казначейских облигаций выросла примерно до 5,25%.

• 20 августа по восточному времени (ET) чистый приток средств в спотовые ETF на биткоин составил 606,3 млн долларов, а в спотовые ETF на эфириум — 219,5 млн долларов.

Макроэкономический и политический прогноз

Ключевые события сегодняшнего дня

• Розничные продажи в Канаде в июне

• Предварительные данные по индексам PMI в производственном секторе и сфере услуг США за август

Макро-заголовки

1. Доходность долгосрочных облигаций США снова растет, доходность 30-летних облигаций возвращается к уровню около 5,25%.

Облегчение для рынка, вызванное расширением Министерством финансов США программы выкупа долгосрочных казначейских облигаций, продлилось всего около одного дня. Доходность 30-летних казначейских облигаций выросла примерно до 5,25%, а доходность 10-летних — до 4,71%. Министр финансов США Бессент заявил, что при необходимости Министерство может еще больше увеличить масштабы выкупа долгосрочных казначейских облигаций, а также допустил возможность фискальной консолидации.

2. В Японии базовый индекс потребительских цен в июле вырос на 1,8% в годовом исчислении, ускорившись по сравнению с предыдущим месяцем.

Базовый индекс потребительских цен в Японии в июле вырос на 1,8% в годовом исчислении, снова ускорившись по сравнению с 1,6% в июне и совпав с ожиданиями рынка. Цены на энергоносители и изменения стоимости импорта, связанные с ситуацией на Ближнем Востоке, остаются ключевыми факторами, вызывающими опасения рынка. Последние данные по инфляции также послужат важным ориентиром для оценки Банком Японии будущей политики процентных ставок.

3. Индекс деловой активности в производственном секторе Японии в августе вырос до 55,1, темпы роста новых заказов самые высокие с 2018 года.

Предварительный индекс PMI обрабатывающей промышленности Японии за август вырос до 55,1 с 54,5 в июле, при этом рост новых заказов был самым быстрым с января 2018 года. Индекс PMI в сфере услуг вырос с 51,2 до 52,3, а сводный индекс PMI поднялся до 53,4, самого высокого уровня с февраля. Спрос на полупроводники и продукцию, связанную с искусственным интеллектом, продолжал поддерживать производственную активность.

4. В июле розничные продажи в Великобритании снизились на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем.

В июле розничные продажи в Великобритании снизились на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, что соответствует ожиданиям рынка. Годовой рост продаж составил 1,6%, что ниже рыночных ожиданий в 2,2% и значительно ниже предыдущего показателя. Продажи одежды и обуви упали на 2,7% по сравнению с предыдущим месяцем, что является самым большим падением с мая 2025 года.

5. США планируют еще больше ужесточить санкции против Ирана, цены на нефть остаются высокими.

Министр финансов США Бессент заявил, что США планируют ввести более жесткие санкции против Ирана. Под влиянием рисков, связанных с поставками из Ближнего Востока, цена на нефть марки Brent ненадолго выросла до 94,71 доллара за баррель в ходе внутридневных торгов, после чего снизилась. Риски, связанные с транспортировкой через Ормузский пролив, остаются ключевым фактором для энергетических рынков.

Глобальная доходность активов

• Фондовый рынок: Японский индекс Nikkei 225 закрылся снижением примерно на 0,3%. Корейский индекс KOSPI вырос на 0,88%, при этом акции Samsung Electronics подорожали на 3,87%, а SK Hynix — на 2,31%. На момент публикации в США на предрыночных торгах фьючерсы на Nasdaq 100 выросли примерно на 0,46%, фьючерсы на S&P 500 — примерно на 0,23%, а фьючерсы на Dow Jones — примерно на 0,17%.

• Криптовалюты: Индекс страха и жадности в криптовалютном мире CoinMarketCap составил 72, что соответствует зоне жадности. Общая капитализация криптовалютного рынка составила около 2,58 триллиона долларов, увеличившись примерно на 7% за последние 24 часа. BTC торговался около 78 000 долларов, подорожав примерно на 8,47% за 24 часа. Сегодняшние трендовые криптовалюты: XRP вырос примерно на 20%, а DOGE — примерно на 10%.

• Энергетика и металлы: Цена на нефть марки Brent снизилась примерно на 0,3% до 93,47 доллара за баррель, а на нефть марки WTI — примерно на 0,7% до 86,22 доллара за баррель. Цена на золото выросла примерно на 1,3% до 4578 долларов за унцию, а цена на серебро — примерно на 2,65% до 69,9 доллара за унцию.

(Данные по состоянию на 21 августа, 15:00 по гонконгскому времени)

Обзор криптовалютного рынка

1. Анализ потоков капитала на фьючерсном рынке

Согласно данным Coinglass, 21 августа BTC, ETH, XAU, PUMP, SOL и другие контракты лидировали по чистому притоку средств на фьючерсные рынки за последние 24 часа, что потенциально может сигнализировать о торговых возможностях.

2. Тепловая карта ликвидации биткоинов

Согласно данным Coinglass от 21 августа, исходя из текущей эталонной цены в 77 514 долларов на карте ликвидаций биткоина, если биткоин упадет ниже 75 000 долларов, совокупная интенсивность ликвидаций длинных позиций на основных центральных биржах может достичь 970 миллионов долларов. И наоборот, если биткоин пробьет отметку в 80 000 долларов, совокупная интенсивность ликвидаций коротких позиций на основных центральных биржах может достичь 370 миллионов долларов. Трейдерам рекомендуется разумно управлять кредитным плечом, чтобы избежать масштабных ликвидаций во время колебаний рынка.

3. Соотношение длинных и коротких позиций по биткоину

Согласно данным Coinglass, по состоянию на 16:00 по гонконгскому времени 21 августа общее соотношение длинных и коротких позиций по биткоину составляло 1,1225, что указывает на то, что быки в настоящее время имеют относительное преимущество.

4. Динамика фьючерсов на акции

21 августа акции в целом продемонстрировали рост. Лидером роста стала компания SKHYNIX, подорожавшая на 4,83%, в то время как MU и DRAM выросли на 3,08% и 2,63% соответственно, а SOXL — на 2,18%. SPCX упала против тренда, снизившись на 1,89%. По объему торгов SAMSUNG и SPCX выросли на 27,54% и 24,96% соответственно. По открытому интересу DRAM и SAMSUNG выросли на 9,13% и 11,23% соответственно, в то время как SNDK и SKHY упали более чем на 12%, что свидетельствует о дальнейшей концентрации капитала в корейских компаниях, занимающихся производством памяти и DRAM.

5. Мониторинг в блокчейне

• По данным Lookonchain, крупный держатель BTC перевел на Binance около 3000 BTC, что составляет примерно 225 миллионов долларов.

• По данным Lookonchain, крупный игрок открыл короткие позиции с использованием кредитного плеча по BTC и ETH на Hyperliquid на общую сумму около 81,6 миллиона долларов.

• Данные блокчейна показывают, что с адреса, связанного с правительством Бутана, на новый кошелек было переведено 490,87 BTC на сумму около 32,74 миллиона долларов, при этом крупнейший разовый перевод составил около 485 BTC.

Заголовки новостей о блокчейне

• 20 августа по восточному времени (ET) чистый приток средств в спотовые ETF на биткоин в США составил 606,3 млн долларов, при этом чистый приток в IBIT от BlackRock составил 503,0 млн долларов, в FBTC от Fidelity — 64,7 млн долларов, а в BITB от Bitwise — 26,4 млн долларов.

• За тот же период в американские спотовые ETF на Ethereum поступило 219,5 млн долларов США, при этом в ETHA от BlackRock — 173,3 млн долларов, в ETHB — 35,9 млн долларов, а в FETH от Fidelity — 5,8 млн долларов.

• Корейская компания Shinhan Asset Management запустила пилотный проект токенизированного фонда, номинированного в корейских вонах, совместно с Solana, Etherfuse и Orca. Под управлением Shinhan Asset Management находятся активы на сумму около 96,6 миллиардов долларов.

• Сеть MANTRA Chain приостановила работу сети и связанные с ней торговые операции после неустановленного инцидента. Команда заявила, что расследует причину и на момент объявления полный отчет об инциденте еще не был опубликован.

• Генеральный директор Anchorage Digital Натан МакКоли заявил, что компания развивает банковскую инфраструктуру для агентов искусственного интеллекта, позволяя им использовать блокчейн, карты и традиционные каналы платежей в рамках соблюдения нормативных требований.

• По имеющимся данным, компания X изучает возможность использования стейблкоинов для оплаты труда создателей контента, при этом USDC входит в число активов, обсуждаемых в соответствующих предложениях.

• Председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами США Майкл Селиг заявил, что даже если закон CLARITY не пройдет законодательную процедуру в Конгрессе, Комиссия по торговле товарными фьючерсами продолжит работу по регулированию цифровых активов.

• Консультативный комитет по инновациям Комиссии по торговле товарными фьючерсами США провел заседание для обсуждения регулирования цифровых активов, рынков прогнозов и связанных с ними вопросов финансовых инноваций.

• Трамп встретился с руководителями крипто- и финансовой индустрии в Белом доме и вновь призвал Конгресс продвинуть законопроект CLARITY Act, который направлен на разделение полномочий по надзору за цифровыми активами между Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

• Компания Solana начала первый этап модернизации, направленной на сокращение времени генерации блоков, первоначально стремясь уменьшить его с 400 миллисекунд до 350 миллисекунд, а дальнейшее сокращение времени генерации блоков запланировано на более поздний срок.

Аналитические обзоры для инвесторов · Ежедневные рекомендации

• Аналитик Zeus Research Доминик Джон заявил, что после масштабных ликвидаций коротких позиций дальнейшее восстановление биткоина по-прежнему зависит от спотовых покупок, новой ликвидности и макроэкономических факторов. Следующий важный аспект для рынка — возможность устойчивого притока нового капитала.

• Джон Хоффман, управляющий директор Ondo Finance, заявил, что путь развития токенизированных активов становится похожим на ранний рынок ETF. Акции Ondo достигли объема в 1 миллиард долларов примерно за восемь месяцев, в то время как стейблкоинам и токенизированным казначейским облигациям потребовалось около трех лет и 18 месяцев соответственно, чтобы достичь аналогичных масштабов.

• Стратег Deutsche Bank Стивен Цзэн заявил, что когда долгосрочный рынок казначейских облигаций сталкивается с фундаментальными проблемами, такими как высокий уровень долга и большие дефициты, инвесторы могут продолжать требовать более высокой доходности. Если Казначейство продолжит расширять вмешательство на рынке, это также может привлечь больше внимания к издержкам государственной политики и рыночной репутации Казначейства.