После того, как генеральный директор Intel упустил возможности в сфере мобильных технологий, облачных вычислений и искусственного интеллекта, он обещает не пропустить следующий крупный прорыв.

Название видео: Генеральный директор Intel Лип-Бу Тан о возрождении американской индустрии микросхем
Создатель видео: TechSurge: Подкаст о венчурном капитале в сфере глубоких технологий
Составила: Пегги, BlockBeats

Примечание редактора: На фоне нового витка инвестиций в вычислительные мощности, обусловленного генеративным искусственным интеллектом, дискуссии в отрасли смещаются от вопроса «кому принадлежат самые мощные чипы» к вопросу «кто может организовать более совершенную вычислительную систему». Поскольку спрос на графические процессоры, передовые производственные процессы и капитальные затраты на центры обработки данных стали общепринятыми, возникает более фундаментальный вопрос: будет ли эффективность следующего этапа инфраструктуры ИИ определяться производительностью отдельного чипа или синергией между вычислениями, хранением данных, межсоединениями, упаковкой и производством?

В подкасте «Tech Surge», организованном Celesta Capital, ведущий Майкл Маркс и генеральный директор Intel Ливу Чен обсудили свой опыт первых инвестиций в полупроводниковую отрасль, трансформацию Cadence, а также стратегии Intel в области продуктов, производства и платформ в эпоху искусственного интеллекта.

В ходе этой беседы Чен Ливу не просто представил план восстановления Intel по разработке новых продуктов, а разложил конкуренцию в полупроводниковой отрасли на ряд более фундаментальных структурных проблем: почему аппаратное обеспечение снова стало объектом инвестиций, как проблемы с ИИ распространились с чипов на инфраструктуру, может ли вертикальная интеграция восстановить ценность системы и как крупная компания, пропустившая несколько этапов технологической миграции, должна восстановить свою способность распознавать передовые изменения.

Во-первых, ценность полупроводников смещается от оценки как отдельного продукта к оценке их технологической основы. За последние 20 лет программное обеспечение пользовалось более высокой оценкой и привлекало больше венчурного капитала, в то время как полупроводники, из-за длительных циклов исследований и разработок, значительных капиталовложений и ограниченных возможностей выхода на рынок, когда-то считались непригодными для венчурного финансирования. Сегодня искусственный интеллект сделал вычислительную мощность, энергопотребление и пропускную способность прямыми ограничениями для расширения приложений. Чипы больше не являются просто носителями программного обеспечения, а инфраструктурой, определяющей стоимость моделей и границы коммерциализации. Это означает, что возвращение аппаратного обеспечения — это не просто переоценка стоимости, а переоценка капитала, обусловленная изменениями технологических узких мест.

Во-вторых, конкуренция в сфере ИИ расширяется от отдельных ускорителей до системной инженерии. Предыдущий этап инвестиций в ИИ в основном был сосредоточен на графических процессорах и обучении моделей, но по мере того, как рабочие нагрузки смещаются в сторону вывода, интеллектуальных агентов и физического ИИ, узкие места распространяются на центральные процессоры, хранилища данных, высокоскоростные межсоединения, передовые технологии упаковки и теплоотвод. Переход от воздушного охлаждения к жидкостному и даже микрофлюидному охлаждению, от электрических межсоединений к фотонике, а также от традиционной упаковки к стеклянным подложкам и новым материалам — все это отражает одно и то же изменение: эффективность кластера больше нельзя решить простым улучшением производительности отдельных чипов. Это также означает, что следующий этап повышения ценности аппаратного обеспечения может быть сосредоточен не только в ведущих компаниях-производителях графических процессоров, но и распределен между наиболее слабыми звеньями всей вычислительной системы.

В-третьих, и это ключ к приверженности Intel вертикальной интеграции, дело не в количестве сохраняемых ею предприятий, а в ее способности реорганизовать разрозненные возможности в единую платформу. В прошлом разделение труда между проектированием и производством способствовало появлению моделей без собственных производственных мощностей и специализированных литейных заводов. Одновременная работа Intel над разработкой продукции и производством кремниевых пластин фактически увеличила сложность ее организационной структуры и распределения капитала. Чен Ливу продолжает подчеркивать интеграцию процессоров, графических процессоров, программного обеспечения, передовых технологий упаковки и производства кремниевых пластин, поскольку оптимизация продукции в эпоху ИИ все больше опирается на межслойное сотрудничество. Ее потенциальная ценность заключается не только в собственном производстве, но и в совместной оптимизации архитектуры, упаковки и процессов на основе рабочих нагрузок клиентов. Соответствующий риск заключается в том, что если конкурентоспособность продукции и эффективность производства не смогут одновременно улучшиться, вертикальная интеграция может продолжать увеличивать затраты.

В-четвертых, взаимоотношения между процессорами и системами хранения данных переосмысливаются под влиянием ИИ. В прошлом процессоры были наиболее стабильным основным направлением бизнеса Intel, в то время как системы хранения данных в значительной степени рассматривались как циклический товар с нестабильными ценами. По мере перехода ИИ от обучения к инференции, спрос на универсальные вычисления не исчез; процессорам по-прежнему необходимо обрабатывать данные, планировать задачи и управлять агентами. Между тем, пропускная способность памяти, ее емкость и энергопотребление стали существенными ограничениями производительности системы. Упоминание Чен Ливу о стекировании процессоров и систем хранения данных, а также о новых архитектурах хранения данных не обязательно указывает на возвращение Intel на традиционный рынок хранения данных, а скорее на необходимость перекоординации вычислительных процессов и памяти на архитектурном уровне и уровне упаковки.

В-пятых, Intel действительно нужно исправить не столько конкретное поколение продуктов, сколько способность организации получать внешнюю информацию и быстро реагировать. Стиль управления, который Чен Ливу внедрил в Cadence, трансформировал отношения компании с клиентами из «поставщика» в «партнера», способного делиться планом развития, напрямую прислушиваясь к сотрудникам и клиентам. Для Intel восстановление связей с клиентами, университетами, лабораториями ИИ, венчурными фирмами и стартапами также связано с улучшением этой способности к восприятию. Крупная технологическая компания, упускающая технологические новинки, обычно не полностью лишена способности видеть новые направления, а скорее не может преобразовать внешние изменения в своевременное распределение внутренних ресурсов и принятие решений по продуктам.

Если бы мы могли свести эту дискуссию к одному выводу, он звучал бы так: конкуренция в сфере аппаратного обеспечения для ИИ сместилась от гонки за производительность по отдельным параметрам к системной конкуренции, определяемой возможностями в области вычислений, хранения данных, межсоединений, упаковки, производства и организации. В этом смысле данная статья посвящена не только тому, сможет ли Intel завершить корпоративную трансформацию, но и тому, сможет ли традиционный гигант в области производства микросхем восстановить свою способность участвовать в разработке вычислительных платформ следующего поколения.

Ниже приведён оригинальный текст (отредактированный для удобства чтения и понимания):

Вкратце:

Чен Ливу считает, что полупроводники вновь стали ядром технологической индустрии, а конкуренция в области искусственного интеллекта распространилась от отдельных чипов до упаковки, хранения данных, межсоединений, теплоотвода и всего программного стека.

Он привнес в Intel опыт трансформации Cadence: умение оставаться скромным, прислушиваться к клиентам, быстро реагировать и переводить отношения с клиентами из разряда «поставщиков» в разряд «партнеров».

Intel продолжит поддерживать свою вертикально интегрированную модель проектирования продукции, передовой упаковки и услуг по производству микросхем, используя возможности своей платформы для создания большей ценности для клиентов.

Процессоры остаются основой усилий Intel по восстановлению своей конкурентоспособности, в то время как интеллектуальный агентный ИИ, вывод результатов, периферийные вычисления и физический ИИ могут стать движущей силой новой волны спроса.

Чен Ливу сообщил, что Intel проводит исследования по объединению процессоров и хранилищ, а также по разработке новых архитектур хранения данных, но пока не готова объявить о конкретных планах.

Упустив волну развития мобильного интернета, облачных вычислений и искусственного интеллекта, Intel возобновит сотрудничество с университетами, венчурными фондами и стартапами, чтобы избежать повторного отставания в передовых инновациях.

Основные моменты интервью

Мировые продажи полупроводниковых компонентов приближаются к отметке в 1 триллион долларов, опережая график.

В беседе на подкасте Tech Surge от Celesta Capital генеральный директор Intel Ли-Ву Чен заявил, что искусственный интеллект снова делает аппаратное обеспечение ядром технологической индустрии. Однако эта возможность больше не ограничивается графическими процессорами, а распространяется на центральные процессоры, системы хранения данных, передовые технологии упаковки, высокоскоростные межсоединения, фотонные технологии и системы охлаждения.

Для Intel это не просто цикл разработки продукта, а перестройка возможностей платформы.

Чен Ливу откровенно признал, что Intel в прошлом упустила такие важные этапы развития, как мобильный интернет, облачные вычисления и искусственный интеллект. Поэтому его нынешняя цель: «С этого момента я не упущу ни одного важного этапа».

Полупроводниковая промышленность возвращается в центр конкуренции в сфере искусственного интеллекта из «угасающей отрасли».

Чен Ливу начал инвестировать в микросхемы в 1987 году, вложив средства в общей сложности почти в 550 компаний. Однако долгое время полупроводники не были излюбленной областью для венчурных фондов.

Он вспомнил, что 20 лет назад, когда он посещал ведущие венчурные фирмы, вся команда партнеров обычно присутствовала в начале встречи. Но когда он начинал говорить о полупроводниках, половина из них вежливо уходила, оставляя лишь немногих, чтобы продолжить слушать «с сочувствием».

В конце встречи другая сторона обычно спрашивала его: «Есть ли у вас в портфеле какие-либо стартапы в сфере программного обеспечения или услуг?»

В то время основные венчурные фирмы рассматривали полупроводниковую отрасль как угасающую, поскольку капитал постоянно перетекал в программное обеспечение и интернет-услуги. Даже некоторые инвесторы Чен Ливу считали, что его продолжение инвестиций в микросхемы в то время, когда другие институциональные инвесторы выходили из бизнеса, было почти безумным решением.

Однако Чен Ливу считает, что микросхемы всегда являются фундаментальной основой технологической индустрии. Без микросхем и платформ, обеспечивающих приемлемую производительность, энергопотребление и стоимость, многие высокоуровневые приложения просто не могут быть созданы.

Это решение суда также побудило его настаивать на том, чтобы быть инвестором, придерживающимся нетрадиционной стратегии.

Он упомянул, что в прошлом соинвесторы спрашивали его: «Можете ли вы назвать полупроводниковую компанию с рыночной капитализацией более 1 триллиона долларов?» Теперь этот вопрос больше не актуален, поскольку полупроводниковые компании уже вошли в число самых дорогих технологических компаний мира.

Однако интересы Чен Ливу не ограничиваются крупными компаниями, такими как Nvidia. По его мнению, полупроводники представляют собой обширную технологическую систему, и многие ключевые инновации исходят от небольших, незаметных компаний: одни снижают энергопотребление чиплетов, другие решают проблемы высокоскоростных межсоединений, а третьи делают ставку на фотонные технологии, передовые технологии упаковки и новые материалы для рассеивания тепла.

Реальные инвестиционные возможности часто кроются именно в этих узких местах, которые еще не в полной мере осознаны.

Инвестиции в SambaNova: вывод результатов ИИ не может полагаться исключительно на мощные графические процессоры.

Мнение Чен Ливу об аппаратном обеспечении для искусственного интеллекта является отражением его инвестиционного подхода.

Инвестируя на раннем этапе в компании, производящие графические чипы, такие как S3, он рано осознал проблему высокого энергопотребления графических процессоров. Он также предсказал, что по мере перехода ИИ от обучения моделей к практическому внедрению, размер рынка вывода и агентного ИИ может значительно превысить размер рынка обучения.

Примерно девять-десять лет назад он поддерживал два различных подхода к архитектуре вычислительных систем для этой цели.

Первый вариант — это решение Cerebras для чипов на уровне пластины. Чен Ливу считает, что эту технологию очень сложно реализовать, но проблема, которую пытается решить основатель Эндрю Фельдман, заслуживает поддержки, поэтому он начал инвестировать в Cerebras с раунда финансирования серии А.

Второй вариант — это RDU, или реконфигурируемый блок потока данных, от SambaNova. Его архитектура потока данных направлена на снижение энергопотребления при сохранении вычислительной производительности, предоставляя альтернативный путь для вычислений в области искусственного интеллекта за пределами графических процессоров.

В 2017 году при поддержке Чен Ливу компания Celesta впервые инвестировала 2 миллиона долларов в SambaNova, оценив компанию примерно в 12 миллионов долларов. Впоследствии он участвовал в нескольких раундах финансирования SambaNova и помог компании привлечь новых инвесторов.

Чен Ливу заявил, что SambaNova в настоящее время проводит раунд финансирования серии F, ожидаемая сумма которого составляет от 800 миллионов до 1 миллиарда долларов. Это относится к размеру финансирования, а не к оценке компании.

Он подчеркнул, что инвестирование в стартапы не должно сводиться к ставке на одного основателя, а скорее к поиску полноценной команды, способной постоянно корректировать направление развития. Поскольку рынки меняются, примерно девять из десяти компаний, в которые он инвестирует, изменили свои первоначальные бизнес-планы в процессе развития.

По-настоящему долгосрочную поддержку заслуживают команды, способные адаптироваться к изменениям, создавать правильную корпоративную культуру и, в конечном итоге, формировать компании мирового класса.

Преобразуем ритм работы: превращаем поставщиков в партнеров для клиентов.

Когда Чен Ливу возглавил компанию Cadence, цена ее акций уже упала примерно до 2,42 доллара.

Первоначально он согласился исполнять обязанности генерального директора всего три месяца, пока компания искала постоянного кандидата. Однако эти три месяца в итоге превратились в 15 лет. За это время Cadence завершила трансформацию своей корпоративной культуры и продуктовой стратегии, а цена ее акций значительно выросла с минимального уровня.

Чен Ливу сформулировал суть этого опыта тремя словами: смирение, умение слушать и отзывчивость.

Когда он впервые занял пост генерального директора, на общем собрании сотрудников он сказал: «Это мой первый опыт в качестве генерального директора. Если у вас есть хорошие идеи, не стесняйтесь присылать их мне». После этого он получал около 300 электронных писем в день и отвечал на каждое из них. Для предложений, заслуживающих дальнейшего изучения, он даже лично подходил к рабочим местам сотрудников, чтобы пообщаться с ними.

Такой подход помог ему выявить пробелы в информации внутри компании и позволил руководству снова услышать подлинную обратную связь от специалистов, непосредственно работающих над разработкой продукта.

Необходимо было также изменить отношения с клиентами. Чен Ливу вспоминает, что некоторые клиенты Cadence в то время были очень недовольны, требуя не только возврата денег, но и прямо заявляя, что не хотят продолжать пользоваться продукцией компании. Другие клиенты жаловались, что раньше никто не реагировал на сообщения о проблемах с продукцией, и команда компании появлялась только тогда, когда срок действия контракта подходил к концу.

Поэтому Чен Ливу настоял на создании компанией Cadence механизма быстрого реагирования. Позже один из клиентов сообщил ему, что менее чем через 24 часа после подачи жалобы в офис приехал сотрудник, чтобы решить проблему.

Один из его главных конкурентов в компании Cadence однажды сказал ему: «Один и тот же клиент видит во мне поставщика, а в вас — партнера».

По мнению Чен Ливу, именно в этом и заключается ключевое различие между двумя типами отношений. Только когда клиент воспринимает компанию как партнера, он может делиться планами развития продукта и реальными потребностями. Компании также могут учитывать отзывы других клиентов, чтобы предлагать более ценные решения.

Он применяет этот подход в Intel, но бизнес Intel сложнее: компании необходимо восстановить конкурентоспособность своей продукции, одновременно обеспечивая успех своего литейного бизнеса.

Компания Intel стремится не только производить чипы, но и перестроить вычислительную платформу.

На вопрос о том, почему Intel по-прежнему занимается проектированием, производством и продажей микросхем, Чен Ливу объяснил, что сочетание продуктов, передовых технологий упаковки и собственного производства кремниевых пластин может создать большую ценность для клиентов.

Теоретически Intel могла бы еще больше перейти к модели аутсорсинга и прекратить собственное производство чипов. Однако Чен Ливу по-прежнему верит в вертикальную интеграцию, поскольку будущая конкуренция в сфере вычислительной техники будет заключаться не просто в сравнении отдельных чипов, а в сотрудничестве всей системы.

Однако такой подход зависит от наличия у Intel достаточно конкурентоспособной продукции.

Чен Ливу признал, что Intel когда-то занимала чрезвычайно сильные позиции на рынке процессоров и вычислительной техники, но за эти годы допустила много ошибок, постепенно утратив некоторые из своих преимуществ. Для восстановления Intel необходимо привлечь высококлассных архитекторов процессоров, графических процессоров, системных архитекторов и разработчиков программного обеспечения, а также создать комплексные возможности — от чипов до систем и программного обеспечения.

Центральный процессор по-прежнему остается в основе этой стратегии.

По мере того, как ИИ переходит от обучения к выводу и далее к агентному ИИ, спрос на процессоры общего назначения может снова возрасти. Чен Ливу заявил, что ему часто звонят генеральные директора других компаний, которые хотят, чтобы Intel увеличила поставки процессоров. Intel необходимо, с одной стороны, увеличить предложение, а с другой — разработать новые архитектуры процессоров для удовлетворения потребностей будущих рабочих нагрузок.

Эта волна спроса будет исходить не только от традиционных серверов и центров обработки данных, но и распространится на персональные компьютеры, периферийные вычисления и физический искусственный интеллект. Intel также необходимо более тесно сотрудничать с передовыми исследовательскими институтами, лабораториями ИИ и экосистемой разработки программного обеспечения, чтобы проектировать чипы и системы с учетом реальных потребностей приложений.

Эффект «узкого места» в сфере ИИ: необходимо перепроектировать межсоединения, упаковку и системы теплоотвода.

Чен Ливу считает, что по мере масштабирования вычислительных мощностей в области искусственного интеллекта узкое место распространяется с самого чипа на периферийную инфраструктуру.

Во-первых, это высокоскоростные межсоединения. По мере роста масштабов кластеров ИИ производительность отдельного чипа уже не может определять общую эффективность; передача данных между чипами, серверами и стойками становится все более важной.

На основе этой оценки он инвестировал в такие компании, как Credo Semiconductor и Astera Labs, а также занялся разработкой фотонных межсоединений. Некоторые из этих компаний впоследствии были приобретены такими компаниями, как Marvell и Credo.

Во-вторых, это рассеивание тепла. Поскольку энергопотребление процессоров и других чипов для искусственного интеллекта продолжает расти, подход к рассеиванию тепла смещается от воздушного охлаждения к жидкостному, а затем и к микрофлюидному охлаждению.

Та же логика применима и к передовым технологиям упаковки. Intel уже обладает такими технологиями упаковки, как EMIB-T, а Чен Ливу также уделяет внимание новым материалам, таким как стеклянные подложки и синтетические алмазы, надеясь улучшить возможности упаковки, изоляции и теплоотвода высокопроизводительных чипов.

Эти технологии не обязательно должны стать самостоятельными предприятиями в рамках Intel.

Подход Чен Ливу заключается в том, что технологии, которые могут быть разработаны внутри компании, должны разрабатываться самой Intel; те, которые не подходят для внутренней разработки, сначала могут быть поддержаны внешними стартапами, а затем в будущем интегрированы в платформу Intel посредством сотрудничества, интеграции или приобретения.

Intel необходимо создать не набор разрозненных продуктов, а более крупную платформу, охватывающую вычислительные процессы, межсоединения, упаковку и производство.

Возвращение к хранилищам данных? Intel изучает синергию процессоров и памяти.

Компания Intel была основана в 1968 году и первоначально специализировалась на микросхемах памяти, а не на микропроцессорах.

На вопрос о возможном возвращении Intel на рынок систем хранения данных Чен Ливу не назвал конкретных планов, но дал важный сигнал: Intel проводит исследования в области объединения процессоров и систем хранения данных, а также разработки новых архитектур хранения.

Раньше он не любил инвестировать в микросхемы памяти, поскольку традиционные продукты памяти обладали выраженным циклическим характером и были товарами массового потребления. Однако, поскольку вычисления с использованием искусственного интеллекта предъявляют новые требования к пропускной способности, емкости, энергопотреблению и упаковке, память переходит от стандартизированного компонента к ключевой части производительности системы.

Чен Ливу заявил, что новые технологии трансформируют индустрию хранения данных. Изучение новых архитектур хранения данных стало одним из направлений его работы.

Он также упомянул, что нанял Ли Сок-хи, бывшего генерального директора SK Hynix. На вопрос о том, означает ли эта кадровая перестановка возобновление расширения бизнеса Intel в сфере хранения данных, он ответил, что компания пока не готова объявлять конкретные планы.

Однако с точки зрения общей стратегии Intel рассматривает не просто возвращение на традиционный рынок хранения данных, а вопрос о том, могут ли процессоры, системы хранения данных, упаковка и производство сформировать новую системную архитектуру.

После неудачных попыток выйти на рынки мобильных устройств, облачных вычислений и искусственного интеллекта, Intel делает ставку на следующие 15 лет.

Решение Чэнь Ливу возглавить Intel было не просто выбором профессии.

Он сказал, что в его возрасте он мог бы легко уйти на пенсию. Но Intel — это культовая компания, имеющая огромное значение для полупроводниковой промышленности и Соединенных Штатов, поэтому он хотел лично участвовать и внести реальный вклад.

Это также определяет его временные рамки.

Придя в Intel, он заявил совету директоров, что не из тех, кто сосредотачивается только на краткосрочной перспективе. Он думал о том, как Intel сможет создать более крупную платформу через 10 или 15 лет и как эта платформа сможет принести реальную пользу всей отрасли.

Такой подход, ориентированный на долгосрочную перспективу, также влияет на его понимание конкурентных отношений.

Чен Ливу много лет знаком с такими деятелями отрасли, как генеральный директор Micron Санджай Мехротра и генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг. Сегодня эти компании поддерживают как конкурентные, так и инвестиционно-кооперативные отношения. Nvidia стала инвестором Intel, а правительство США и SoftBank также вошли в список акционеров Intel.

Однако Чен Ливу заявил, что не будет рассматривать этих людей просто как конкурентов. Рынок и так достаточно велик; более важный вопрос заключается в том, как совместно создать еще больший рынок.

Для Intel настоящая задача состоит не в том, чтобы получить краткосрочное преимущество в конкретном раунде конкуренции за рынок продукции, а в том, чтобы вернуться в мир, где постоянно появляются передовые технологии.

Это означает объединение университетских профессоров, стартапов, венчурных компаний и лабораторий искусственного интеллекта для поиска возможностей нового поколения в области новых материалов, вычислительных архитектур и системных узких мест.

Как заявил Чен Ливу, Intel упустила такие важные этапы развития, как мобильный интернет, облачные вычисления и искусственный интеллект. Теперь он хочет гарантировать одно: Intel будет присутствовать, когда наступит следующая волна.