JPMorgan "재방문 가치 있다"…얌 브랜드스(NYSE:YUM) 성장 전망 밝아

무역 전쟁과 취임 6개월 차 행정부로 인한 경제적 불확실성이 외식 산업에 먹구름을 드리우고 있다고 생각하기 쉽지만, 체인 레스토랑 그룹 얌 브랜드스(YUM)의 경우 정반대다. JP모건 애널리스트들은 오히려 투자자들에게 잠재적 성장 동력으로 꼽으며 수요일 오후 거래에서 주가를 2.5% 이상 끌어올렸다.

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TIPRanks에서 5성급 평점을 보유한 JP모건 애널리스트 존 아이반코는 얌 브랜드스의 평가를 '중립'에서 '비중확대'로 상향 조정했으나 목표주가는 170달러에서 162달러로 소폭 하향했다. 이는 전일 종가 대비 약 14% 프리미엄을 의미한다.

아이반코는 얌 브랜드스가 탄탄한 프리 캐시플로우, 4% 이상의 유닛 성장률, 그리고 현재 저평가된 밸류에이션을 바탕으로 상당한 성장세를 보일 것이라고 분석했다. 특히 주가가 2021년 말 수준으로 거래되고 있어 "재평가가 필요하다"고 강조했다. 여기에 주주 수익률 제고를 위한 기술 중심 전략을 펼칠 신임 CEO의 합류까지 더해지면 투자자들에게 긍정적인 결과를 가져올 전망이다.

기술 혁신의 속도

아이반코의 기술 주력 전망은 실제 조치로 이어지고 있다. 최근 보고서에 따르면 얌 브랜드스는 KFC에 이어 타코벨에서도 Venmo(PYPL) 결제를 도입할 예정이다. Venmo 모회사 페이팔은 5달러 이상 구매 시 20% 캐시백 프로모션(최대 10달러)을 2025년 7월 31일까지 주간 단위로 제공하며 고객 유치에 나선다.

얌 브랜드스, 매수 기회일까?

월가 애널리스트 5명이 '매수', 14명이 '보유' 의견을 내며 최근 3개월간 Moderate Buy 등급을 유지 중이다. 1년간 8.14% 상승한 주가에 대해 평균 목표가 160.63달러는 10.09% 추가 상승 여력을 시사한다.

번역: SteelPhoenix9