Blockchain-Revolution: Citigroup, JPMorgan Chase und Goldman Sachs dominieren Investments der globalen Banken

Die Wall-Street-Giganten preschen vor – während kleinere Banken noch mit Excel-Tabellen kämpfen.

Wer führt das Blockchain-Rennen an? Citigroup, JPMorgan Chase und Goldman Sachs haben ihre Konkurrenz in Sachen Blockchain-Investitionen klar abgehängt. Die drei Finanzschwergewichte setzen nicht nur auf die Technologie – sie gestalten sie aktiv mit.

Während traditionelle Banken noch über Regulierungen diskutieren, bauen die Big Player bereits die Infrastruktur von morgen. Ein klassischer Fall von 'too big to innovate' trifft hier nicht zu – diese Institute beweisen, dass Größe und Agilität kein Widerspruch sein müssen.

Das Fazit? Die Blockchain wird nicht von Crypto-Punks übernommen, sondern von den gleichen Institutionen, die seit Jahrzehnten das Finanzsystem dominieren. Ironie des Schicksals – die dezentrale Zukunft wird zentralisiert aufgebaut.

Die Blockchain-Wetten der Wall Street

Zwischen 2020 und 2024 beteiligten sich globale Banken an 345 Blockchain-Investitionen, 33 davon waren Mega-Runden.

Die global systemrelevanten Banken (G-SIBs) haben Berichten zufolge 106 Investitionen in Blockchain-Unternehmen getätigt. Darunter sind auch 14 Mega-Deals im Wert von über 100 Millionen US-Dollar zwischen 2020 und 2024.

Unter den G-SIBs führten Citigroup und Goldman Sachs mit jeweils 18 Investitionstransaktionen, dicht gefolgt von JPMorgan Chase und der japanischen Mitsubishi UFJ Financial Group mit jeweils 15.

Bei den meisten dieser Transaktionen handelte es sich um Frühphaseninvestitionen, insbesondere Seed- und Series-A-Finanzierungen. Der Bericht weist darauf hin, dass dies auf die Bereitschaft der Banken hindeutet, aufstrebende Unternehmen zudentund zu unterstützen, deren Lösungen mit langfristigen strategischen Zielen übereinstimmen. Die am häufigsten finanzierten Anwendungsfälle waren institutioneller Handel und Tokenisierungsinfrastruktur, Zahlungen sowie die Verwahrung digitaler Vermögenswerte.

JPMorgan Chase machte in den letzten Jahren Schlagzeilen, weil es eigene Blockchain-basierte Netzwerke, darunter die Kinexys-Plattform Chainlink ihre erste öffentliche Blockchain-Transaktion mit tokenisierten US-Staatsanleihen durch .

Unabhängig davon haben Goldman Sachs und Citigroup jeweils mehrere Blockchain-Partnerschaften geschlossen, die auf die Erforschung tokenisierter Vermögenswerte und die Verbesserung der Kapitalmarktinfrastruktur abzielen.

Weitere bemerkenswerte Beispiele sind Partior, eine grenzüberschreitende Echtzeit-Zahlungsplattform, die 2024 in einer Serie-B-Finanzierungsrunde mit Unterstützung von JPMorgan und Standard Chartered 111 Millionen US-Dollar einsammelte. Das in Luxemburg ansässige Unternehmen HQLAx sicherte sich für seine Blockchain-basierte Wertpapierfinanzierungslösung außerdem Investitionen von fünf G-SIBs, darunter Goldman Sachs, JPMorgan und Citigroup.

TradFi bevorzugt Partnerschaften und Investitionen, nicht den Kauf

Es wurde auch beobachtet, dass die meisten G-SIBs lieber in Blockchain-Unternehmen investieren oder Partnerschaften mit ihnen eingehen, als vollständige Übernahmen anzustreben.

Der Ansatz der Banken zur Blockchain hat sich nach der zögerlichen Phase nach dem Krypto-Winter verbessert. Nach dem Zusammenbruch von FTX und den darauf folgenden Marktturbulenzen ging die Investitionstätigkeit in den Jahren 2022 und 2023 zurück. Daten deuten darauf hin, dass sich die Zahl der Transaktionen im Jahr 2024 erholte und der Transaktionswert trotz eines Rückgangs der Gesamttransaktionen stieg.

Der Bericht weist auf eine zunehmende regulatorische Klarheit in wichtigen Märkten wie den Vereinigten Staaten, der Europäischen Union, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Singapur hin.

Der Bericht legt nahe, dass das nächste Kapitel für Banken die Skalierung von Blockchain-Lösungen über institutionelle Pilotprojekte hinaus beinhalten wird. Die Boston Consulting Group schätzt, dass tokenisierte reale Vermögenswerte bis 2033 einen Wert von über 18 Billionen US-Dollar erreichen könnten.

Während die Tier-1-Institute große Fortschritte machen, setzen sich auch kleinere Regionalbanken langsam durch und drängen durch Partnerschaften mit Fintechs und die Teilnahme an Utility-Plattformen in den Markt. Laut einer im Bericht zitierten US-Umfrage aus dem Jahr 2022 gaben 11 % der Regionalbanken an, die Einführung von Krypto-Asset-Diensten zu planen.

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