BTCC-Abendnachrichten-Highlights (28. Mai)

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1. Der US-amerikanische PCE-Index verzeichnete im April den größten Anstieg seit fast drei Jahren, die Kerninflation stieg auf 3,3 %.
Der US-Preisindex für die privaten Konsumausgaben (PCE) stieg im April im Jahresvergleich um 3,8 % und verzeichnete damit den größten Anstieg seit Mai 2023. Hauptgrund für den Anstieg waren die deutlich gestiegenen Energiepreise infolge des Iran-Krieges. Der Kern-PCE-Index legte im Jahresvergleich um 3,3 % zu – der größte Anstieg seit November 2023 – und stieg im Monatsvergleich um 0,2 %. Laut Reuters belasten die steigenden Lebenshaltungskosten die Haushaltseinkommen, während die US-Sparquote auf ein Vierjahrestief von 2,6 % fiel.

2. Das US-BIP-Wachstum im ersten Quartal wurde auf 1,6 % nach unten korrigiert; Konsum und Lagerinvestitionen fielen schwächer aus als ursprünglich geschätzt.
Das US-Handelsministerium korrigierte die annualisierte BIP-Wachstumsprognose für das erste Quartal von ursprünglich 2,0 % auf 1,6 % nach unten. Hauptgrund hierfür waren niedrigere Lagerinvestitionen und Konsumausgaben als ursprünglich erwartet. Das Wachstum der Konsumausgaben wurde auf 1,4 % nach unten korrigiert. Die Investitionen in Betriebsausstattung blieben mit 17,2 % weiterhin stark, während KI-bezogene Ausgaben die Wirtschaftstätigkeit weiterhin maßgeblich stützten.

3. S&P 500 und Nasdaq erreichen erneut neue Schlussrekorde, da der Entwurf zur Verlängerung des Waffenstillstandsabkommens zwischen den USA und dem Iran die Risikobereitschaft steigert.
Die US-Börsen schlossen am Donnerstag im Plus, wobei der S&P 500 und der Nasdaq erneut Rekordhochs erreichten. Laut Reuters beflügelte die Nachricht über eine Einigung zwischen den USA und dem Iran zur Verlängerung des Waffenstillstands um 60 Tage die Marktstimmung. Besonders stark entwickelten sich die Technologie- und Gesundheitsbranche. Snowflake legte nach der Bekanntgabe eines 6-Milliarden-Dollar-Vertrags mit AWS über KI-Infrastruktur um rund 36 % zu, Microsoft stieg um 3,5 % und Marvell um 3 %.

4. Ölpreise geben leicht nach, Wochenverluste übersteigen 8 %
Laut Reuters gaben die Ölpreise am Freitag im asiatischen Handel leicht nach. Belastend wirkten sich Nachrichten aus, wonach die USA und der Iran das Waffenstillstandsabkommen möglicherweise verlängern und die Schifffahrtsbeschränkungen in der Straße von Hormus gelockert werden könnten. Die Brent-Futures für Juli fielen um 0,37 % auf 93,36 US-Dollar pro Barrel, während WTI-Rohöl um 0,71 % auf 88,27 US-Dollar pro Barrel nachgab. Die Ölpreise sind in dieser Woche um mehr als 8 % gefallen, wobei Brent zwischenzeitlich von seinem Höchststand der Vorwoche von 109,47 US-Dollar auf 87,11 US-Dollar sank.

5. Die USA verhängen zusätzliche Sanktionen gegen Irans militärisches Ölexportnetzwerk
Das US-Finanzministerium hat neue Sanktionen gegen acht Schiffe verhängt, die im Verdacht stehen, an Exporten von iranischem Rohöl und petrochemischen Produkten beteiligt zu sein, sowie gegen mehr als 15 weitere Unternehmen. US-Finanzminister Bessent erklärte, das Ziel der USA sei es, zu verhindern, dass der Iran die Öleinnahmen zum Wiederaufbau seiner militärischen Stärke nutze. Zu den sanktionierten Unternehmen gehören auch solche in Hongkong, Dubai und anderen Standorten, die mit dem Ölhandelsnetzwerk Sepehr Energy Jahan in Verbindung stehen, das Verbindungen zum iranischen Militär aufweist.

6. Dollar schwächt sich ab, Renditen von US-Staatsanleihen fallen, Yen erneut nahe der interventionssensiblen Zone
Der Entwurf einer Verlängerung des Waffenstillstands zwischen den USA und dem Iran verringerte die Nachfrage nach sicheren Anlagen und ließ den Dollar-Index um 0,3 % auf rund 99 fallen. Der Euro stieg um 0,20 % auf 1,1649 US-Dollar, während der USD/CHF-Kurs um 0,37 % sank. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen fiel um 2,8 Basispunkte auf

4,453 %. Unterdessen blieb der USD/JPY-Kurs nahe 160, und die Märkte beobachteten weiterhin das Risiko möglicher Interventionen der japanischen Behörden.

7. Dell-Aktien steigen nach Börsenschluss um über 38 %, da der Umsatz im ersten Quartal die Erwartungen deutlich übertrifft.
Dell hat seine Umsatz- und Gewinnprognosen für das Gesamtjahr angehoben und dies mit der anhaltend steigenden Nachfrage nach KI-optimierten Servern begründet. Laut Reuters stieg der Umsatz des Unternehmens im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 88 % auf 43,84 Milliarden US-Dollar, während der bereinigte Gewinn je Aktie 4,86 US-Dollar erreichte – beides über den Erwartungen. Dell rechnet im Geschäftsjahr 2027 mit einem Umsatz von 60 Milliarden US-Dollar im Bereich KI-Server, was über der vorherigen Prognose von 50 Milliarden US-Dollar liegt. Die Umsatzprognose für das Gesamtjahr wurde auf 165 bis 169 Milliarden US-Dollar angehoben. Nach Veröffentlichung der Geschäftszahlen stiegen die Dell-Aktien im nachbörslichen Handel um 38,29 %.

8. On-Chain-Walaktivität
Laut Onchain Lens verkaufte der On-Chain-Wal mit der Adresse „0x688“ 102.001 HYPE zu einem Kurs von rund 57,30 US-Dollar und erzielte damit innerhalb von 13 Tagen einen Gewinn von über einer Million US-Dollar, was Einnahmen von etwa 5,84 Millionen USDC generierte. Ein weiterer Wal kaufte erneut 20.000 ETH über FalconX und erhöhte damit seinen Gesamtbestand auf 143.900 ETH.

9. Neuigkeiten aus der Kryptoindustrie
• Standard Chartered bekräftigte seine ETH-Kursziele von 4.000 US-Dollar bis Jahresende und 40.000 US-Dollar bis 2030.
• CryptoQuant: Die Akkumulation durch große Bitcoin-Inhaberadressen ist ins Stocken geraten, während die Nachfrage weiterhin schwach bleibt.
• Die Krypto-Interessenvertretung Digital Chamber hat den Druck auf den US-Kongress erhöht und fordert die Verabschiedung des Clarity Act.
• Bitwise gab bekannt, dass mit der Einführung der HYPE ETF-Produkte die Nachfrage der Anleger nach Hyperliquid-Investitionen steigt; Bitwise wird außerdem 10 % der Managementgebühren für den Kauf von HYPE verwenden und diese in die eigene Bilanz aufnehmen.

10. Neuigkeiten aus der KI-Branche
Anthropic gab den Abschluss einer Series-H-Finanzierungsrunde über 65 Milliarden US-Dollar bekannt. Die Unternehmensbewertung nach der Finanzierungsrunde stieg damit auf 965 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die jüngste Bewertung von OpenAI von 852 Milliarden US-Dollar. Zu den Investoren gehörten Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks und Sequoia Capital.
• Berichten zufolge arrangieren Apollo und Blackstone eine Fremdfinanzierung in Höhe von rund 36 Milliarden US-Dollar für den Infrastrukturausbau von Anthropic, um den Kauf von Google-spezifischen TPUs und den Ausbau der Rechenkapazität zu unterstützen.
Snowflake hob seine Jahresumsatzprognose an und unterzeichnete einen Fünfjahresvertrag über 6 Milliarden US-Dollar mit AWS. Das Unternehmen sicherte sich damit Unterstützung durch AWS Graviton Chips und KI-Infrastruktur. Die Aktien stiegen zeitweise um mehr als 33 %.
• Die OpenAI Foundation kündigte eine Zusage von 250 Millionen Dollar an, um Arbeitnehmer und Volkswirtschaften bei der Bewältigung der Auswirkungen der KI-Technologie zu unterstützen.