BTCC Abendnachrichten-Highlights (2. September)

1. Rendite 10-jähriger japanischer Staatsanleihen fällt auf rund 2,97 % zurück

Die Rendite 10-jähriger japanischer Staatsanleihen fiel im frühen Handel um etwa 4,5 Basispunkte auf 2,965 %, nachdem sie in der vorherigen Sitzung in einem historischen Schritt die Marke von 3 % überschritten hatte. Da Vertreter der Bank of Japan wiederholt mögliche Zinserhöhungen signalisieren und die Sorgen über eine fiskalische Expansion anhalten, befinden sich japanische Langläufer weiterhin in ihrer intensivsten Neubewertungsphase seit fast drei Jahrzehnten.

2. US-Aktien beenden dreitägige Verlustserie, Dow erholt sich um fast 300 Punkte

Am 2. September stieg der Dow um 295,01 Punkte auf 53.061,89, ein Plus von 0,56 %. Der S&P 500 legte um 0,46 % auf 7.666,63 zu, während der Nasdaq um 0,45 % auf 26.217,83 zulegte. Small Caps entwickelten sich überdurchschnittlich, der Russell 2000 gewann rund 1,1 %.

3. Nvidia steigt um 3,2 %, Chipwerte treiben Erholung des Technologiesektors an

Technologiewerte zogen über Nacht erneut Käufe an: Nvidia legte rund 3,2 % zu, Micron gewann 2,4 % und Qualcomm stieg um etwa 2 %. Nach mehreren Sitzungen mit Druck durch steigende Langfristzinsen verschaffte der Renditerückgang bei Staatsanleihen hoch bewerteten KI- und Halbleiteraktien Entlastung.

4. Dell springt um mehr als 15 %, da die Nachfrage nach KI-Servern die Erwartungen weiter übertrifft

Die Aktien von Dell sprangen über Nacht um mehr als 15 %, nachdem starke Aufträge für KI-Server das Unternehmen dazu veranlasst hatten, seinen Jahresausblick anzuheben. Die Märkte betrachten die KI-Infrastrukturausgaben der Unternehmen weiterhin als wichtigen Wachstumstreiber für den Technologiesektor, wobei die zuvor veröffentlichte KI-Servernachfrage des Unternehmens erneut die Wall-Street-Erwartungen übertraf.

5. Broadcom übertrifft Gewinnerwartungen, Aktie fällt nachbörslich jedoch um mehr als 3 %

Broadcom meldete für das dritte Geschäftsquartal einen Umsatz von 29,59 Milliarden US-Dollar und lag damit über den Markterwartungen von 29,36 Milliarden US-Dollar, während sich der Umsatz mit KI-Chips im Jahresvergleich auf 16,7 Milliarden US-Dollar etwa verdreifachte. Das Unternehmen prognostizierte für das vierte Quartal jedoch einen Umsatz von 34,8 Milliarden US-Dollar und blieb damit leicht unter der Wall-Street-Schätzung von 35,03 Milliarden US-Dollar, was die Aktie im nachbörslichen Handel um mehr als 3 % fallen ließ.

6. US-ADP-Beschäftigung im August steigt nur um 38.000 und verfehlt Erwartungen

Die Beschäftigung im US-Privatsektor stieg im August um 38.000 und lag damit unter den Markterwartungen von 48.000. Das Bildungs- und Gesundheitswesen schuf 45.000 Stellen, das Gastgewerbe 16.000. Das verarbeitende Gewerbe verlor 17.000 Arbeitsplätze, die freiberuflichen und unternehmensnahen Dienstleistungen 16.000.

7. Fed-Beige Book zeigt moderates Wirtschaftswachstum und nur leichte Beschäftigungszuwächse

Das jüngste Beige Book zeigte, dass sich die Wirtschaftsaktivität in den meisten US-Regionen nur moderat verbesserte, während die Beschäftigung leicht zunahm und die Preise weiterhin moderat stiegen. Von den 12 Fed-Bezirken meldeten drei langsamere Preisanstiege, einer schnellere Zuwächse und acht kaum Veränderungen. Energie- und Rohstoffkosten blieben ein zentraler Druckfaktor für die Hersteller.

8. Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinserhöhung im September bleibt trotz schwächerer Arbeitsmarktdaten bei rund 64 %

Schwächer als erwartete ADP-Daten drückten die Renditen von Staatsanleihen, doch die Zinsmärkte preisen weiterhin eine Wahrscheinlichkeit von rund 64 % für eine Zinserhöhung der Fed um 25 Basispunkte im September ein. Anhaltend hohe Energiepreise und Inflationsrisiken bedeuten, dass die Abkühlung am Arbeitsmarkt noch nicht ausgereicht hat, um die Erwartungen einer weiteren Straffung umzukehren.

9. BOJ-Gouverneur Ueda signalisiert Möglichkeit einer Zinserhöhung im September

Der Gouverneur der Bank of Japan, Kazuo Ueda, sagte, die Sitzung im September werde die Wirtschafts- und Inflationsrisiken neu bewerten, wobei der Fokus darauf liege, ob ein schwacher Yen und höhere Energiepreise im Nahen Osten zusätzlichen Inflationsdruck erzeugen. Der Leitzins der BOJ liegt derzeit bei 1 %, während die Märkte ihre Wetten auf eine weitere Zinserhöhung bei der Sitzung am 17. und 18. September deutlich erhöht haben.

10. Bitcoin konsolidiert weiter um 77.000 US-Dollar, 24-Stunden-Volatilität verengt sich

Daten von CoinMarketCap zeigten Bitcoin bei rund 77.259 US-Dollar, womit er weiterhin keinen festen Stand über 80.000 US-Dollar zurückgewinnen konnte. Seine 24-Stunden-Handelsspanne verengte sich deutlich. ETH lag bei rund 2.385 US-Dollar und SOL bei nahe 99,98 US-Dollar, während der breitere Kryptomarkt nach der vorherigen scharfen Rallye in eine Konsolidierungsphase überging.

11. Einundzwanzig große Banken und Vermögensverwalter bereiten gemeinsamen US-Dollar-Stablecoin vor

Einundzwanzig Finanzinstitute, darunter Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, UBS, Deutsche Bank und Fidelity, planen die Gründung eines Joint Ventures mit dem Ziel, in der ersten Hälfte des Jahres 2027 einen US-Dollar-Stablecoin auf den Markt zu bringen. Das Projekt könnte später auf andere G7-Währungen ausgeweitet werden.

12. Strategy-CEO sagt, erneute Bitcoin-Käufe seien nicht preisgetrieben, Nettoverschuldung liege nun bei null

Strategy-CEO Phong Le sagte, das Unternehmen habe den Kauf von Bitcoin im Rahmen seiner langfristigen Kapitalstrategie wieder aufgenommen und nicht wegen einer kurzfristigen Einschätzung der BTC-Preise. Strategy verfügt derzeit über Vermögenswerte von rund 72 Milliarden US-Dollar, darunter etwa 65 Milliarden US-Dollar in Bitcoin und 7 Milliarden US-Dollar in US-Dollar-Anlagen, während die Nettoverschuldung auf null gesunken ist.

13. Strategy-CEO verteidigt „Verkauf bei 60.000, Kauf bei 80.000“-Trade als damals richtig

Phong Le sagte, der frühere Verkauf von rund 7.000 BTC durch das Unternehmen habe in erster Linie der Finanzierung von Vorzugsaktiendividenden gedient und nicht der Erwartung fallender Bitcoin-Preise. Als sich die Finanzierungsbedingungen an den Kapitalmärkten verbesserten, nahm Strategy später die BTC-Käufe durch den Verkauf von MSTR-Aktien wieder auf. Beide Transaktionen basierten nach seinen Angaben auf den damaligen Kapitalkosten des Unternehmens.