الشخص الذي جنى أرباحًا طائلة في ذروة سوق الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) يبيع الآن مجرفة جديدة في ظل جنون منصة OpenClaw

العنوان الأصلي: "الشخص الذي باع في ذروة جنون NFT هو الآن الفائز الأكثر سرية وراء OpenClaw"

المؤلف الأصلي: ديفيد، ديب تايد تيك فلو

يحظى برنامج OpenClaw بشعبية كبيرة، لكن الشركة التي حققت أرباحاً طائلة بهدوء في هذه الموجة من الهوس هي شركة ربما لم تسمع بها من قبل:

OpenRouter.

لاستخدام OpenClaw، تحتاج إلى الاتصال بنماذج ذكاء اصطناعي مختلفة. لكل نموذج رسومه وواجهاته الخاصة - مثل Claude وGPT وDeepSeek. يقوم OpenRouter بتجميع هذه النماذج معًا لتتمكن من استخدامها بشكل موحد من خلاله، وهو ما يبرر فرق السعر.

الشخص الذي يقف وراء هذه الشركة هو أليكس عطا الله. وقد تلقت شركته مؤخراً استثماراً بقيمة 40 مليون دولار بقيادة شركة a16z، وتبلغ قيمتها الآن 5 مليارات دولار.

ما قد تكون أقل دراية به هو أن شركته السابقة كانت OpenSea، وهي أكبر منصة تداول NFT في العالم، والتي بلغت قيمتها في ذروتها أكثر من 13 مليار دولار.

ومع ذلك، فقد اختار الخروج خلال الفترة الأكثر سخونة من جنون NFT، وبعد بضعة أشهر، انهار سوق NFT.

والآن، حقق أرباحاً مرة أخرى في هذه الموجة من جنون الذكاء الاصطناعي.

من تجميع السيولة إلى تجميع النماذج الكبيرة

أليكس عطا الله، خريج علوم الحاسوب من جامعة ستانفورد.

في عام 2018، شارك في تأسيس شركة OpenSea مع ديفين فينزر. كان عملهما بسيطًا: فبينما يقوم الآخرون بسكّ الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، قاموا بتوفير مكان للجميع للشراء والبيع، مع الحصول على نسبة 2.5% من كل معاملة.

لا تقوم OpenSea بإنتاج أو الترويج للرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)؛ إنها توفر فقط منصة تجمع السيولة.

في عام 2021، خلال ذروة رواج الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، أصبحت رموزٌ شهيرة مثل Bored Apes تدريجيًا رموزًا للشهرة. في ذلك الوقت، بلغ حجم التداول الشهري لمنصة OpenSea أكثر من 5 مليارات دولار، وقدّرت مجلة فوربس صافي ثروة عطالله وفينزر مجتمعين بـ 22 مليار دولار.

في يوليو 2022، استقال من منصبه كرئيس تنفيذي للتكنولوجيا، قائلاً إنه يريد القيام بشيء جديد.

الجميع يعلم ما حدث بعد ذلك. انهار سوق الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT)، ودخل السوق ككل في حالة ركود تام، وتدهورت أعمال شركة أوبن سي نفسها. ومع ذلك، لا بد أن يتحمل أحدهم تكاليف هذه الوليمة، وقد غادر أليكس قبل أن تنتهي الأمور.

في عام 2023، بدأ العمل على مشروع يُدعى OpenRouter. باختصار:

منصة توجيه تجميعية واسعة النطاق تضع مئات من واجهات برمجة التطبيقات النموذجية خلف واجهة واحدة ليتمكن المطورون من استدعائها، مع فرض رسوم بنسبة 5٪ لكل استدعاء.

قد تسأل، لماذا لا نستخدم OpenAI أو Anthropic أو Claude أو GPT لاستنتاج النموذج؟

بالطبع، يمكنك ذلك.

لكن في الوقت الحاضر، من غير المرجح أن يستخدم أحد نموذجًا واحدًا فقط. فهم يبرمجون باستخدام كلود، ويبحثون باستخدام جيميني، ويوكلون مهام توفير التكاليف إلى ديب سيك، وكل منها يتطلب تسجيلًا منفصلاً، وشحنًا منفصلاً، وحتى تنسيقات واجهة برمجة تطبيقات مختلفة...

ناهيك عن أن العديد من المستخدمين يرغبون في استخدام كل من Claude و GPT، مع عدم وجود وصول مباشر إلى واجهة برمجة التطبيقات من البر الرئيسي للصين.

لذا، يُعدّ OpenRouter الخيار الأمثل. واجهة واحدة، وأكثر من 500 طراز، وتنسيق موحد، وتبديل تلقائي، وكل ذلك يُدار بمفتاح واحد.

ربما لم تلاحظ ذلك عند استخدام OpenClaw، ولكن الموفر الافتراضي في ملف التكوين كان OpenRouter.

مصدر الصورة: مستخدم Zhihu، Feng Alchemist

عند استدعاء كلود، أو تشغيل ديب سيك، تصل طلباتك أولاً إلى هنا قبل توجيهها إلى موردي النماذج. حتى وثائق أوبن كلاو تنص على ما يلي:

إذا لم يتعرف النظام على تنسيق مفتاح API الخاص بك، فسيتم استخدام OpenRouter افتراضيًا.

ما مدى سرعة نمو هذا العمل؟

في أكتوبر 2024، بلغ حجم الأموال المتدفقة عبر OpenRouter شهريًا 800 ألف دولار. وبحلول مايو 2025، ارتفع هذا الرقم إلى 8 ملايين دولار.

سبعة أشهر، عشرة أضعاف.

على مدار عام، تجاوزت الأموال التي مرت عبر يديه 100 مليون دولار أمريكي. حصل على نسبة 5%، ليحصل على 5 ملايين دولار، وكان فريقه يتألف من أقل من عشرة أشخاص.

مصدر الصورة: sacra.com

قام a16z بأخذ بياناته وكتابة تقرير صناعي بعنوان "حالة الذكاء الاصطناعي مع تريليون رمز مميز"؛ وقامت Stripe بتخصيص نظام فوترة خاص له.

ومع الانفجار الذي شهده OpenClaw هذا العام، تدفق المزيد من المطورين والمتحمسين، وقاموا بحرق الرموز بشكل إبداعي، مما استدعى حتماً استدعاء نماذج كبيرة مختلفة، الأمر الذي أدى أيضاً إلى ازدهار أعمال OpenRouter بشكل كامل.

علاوة على ذلك، قادت شركة a16z الاستثمار في هذه الشركة، مما منحها قيمة قدرها 5 مليارات.

لقد عاد الشخص الذي يبيع المجارف مرة أخرى إلى كونه شخصًا يبيع المجارف.

نقاط ساخنة مختلفة، نفس النمط

إذا نظرت بعناية إلى شركتي أليكس، ستجد أن هيكلهما متطابق في الواقع.

لا يكمن نشاط OpenSea في سكّ الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، بل في وضع الرموز التي تم سكّها من قِبل جهات أخرى في مكان واحد ليتداولها البائعون والمشترون، مقابل عمولة قدرها 2.5%. أما نشاط OpenRouter فلا يكمن في تدريب النماذج، بل في وضع النماذج التي تم تدريبها من قِبل جهات أخرى في مكان واحد ليستخدمها المطورون، مقابل عمولة قدرها 5%.

يبدو أن هذا النهج قد أصبح منطقة راحته، سواء في مجال الرموز غير القابلة للاستبدال أو الذكاء الاصطناعي، فبنية السوق بأكملها متشابهة للغاية:

جانب العرض لا مركزي للغاية، وجانب الطلب لا يعرف المشترون من أين يجدون العرض، وهو يقف في المنتصف كرف.

ما مدى لامركزية تقنية الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) في عام 2021؟ عشرات السلاسل، ومئات المشاريع، وعشرات الآلاف من المجموعات الجديدة يوميًا. إذا أردت شراء رمز قرد، فمن المستحيل زيارة الموقع الرسمي لكل مشروع على حدة. يجمع OpenSea هذه الرموز معًا لتختار منها وتشتري، مع عرض البائع للسعر.

إلى أي مدى ستكون النماذج الكبيرة لامركزية في عام 2025؟ OpenAI، Anthropic، Google، Meta، DeepSeek، Mistral، Zero to One... فقط النماذج السائدة، هناك أكثر من اثني عشر نموذجًا، بالإضافة إلى المئات في مجتمع المصادر المفتوحة.

اليوم، تُبدع في البرمجة باستخدام كلود، وغدًا تُصدر جيميني محرك بحث جديدًا وأكثر قوة، وبعد غدٍ تُخفض ديب سيك سعرها إلى النصف. كل تغيير يتطلب تعديل واجهة المستخدم.

قال عطا الله ذات مرة جملةً يشرح فيها هذا المنطق بوضوح شديد:

"تقوم منصة OpenSea بتوحيد المخزون المجزأ للغاية في مكان واحد، ويبدو الذكاء الاصطناعي اليوم مشابهاً جداً لذلك."

لا يحتاج إلى معرفة أي نوع من الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) سيرتفع سعره، ولا يحتاج إلى معرفة أي نموذج سينجح. كل ما يحتاج إلى معرفته هو أمر واحد: كلما زاد تشتت العرض، زادت قيمة الوسيط.

والأمر المثير للاهتمام هو التوقيت.

عندما غادر في يوليو 2022، كانت قيمة شركة أوبن سي لا تزال مرتفعة، ورغم انخفاض حجم معاملات الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) الشهرية عن ذروتها، لم يتوقع أحد انهيارها. صرّح بأنه أراد "إنشاء شيء جديد من الصفر"، وبعد ستة أشهر، تم إطلاق ChatGPT، إيذانًا ببدء عصر النماذج الضخمة.

هل رأى شيئاً ما، أم أنه كان محظوظاً فحسب؟

لا أعرف. لكن هناك شيء واحد مؤكد:

عندما سجّل OpenRouter في بداية عام 2023، لم تكن هناك تقريبًا أي منتجات توجيه تعتمد على الذكاء الاصطناعي للنماذج الكبيرة في السوق. وبحلول الوقت الذي أدرك فيه الجميع الحاجة إلى واجهة موحدة، كان قد وصل بالفعل إلى تلك المرحلة.

سبق له أن فعل الشيء نفسه في مجال الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT). عندما اكتظت الساحة بالجميع، كان هو بالفعل المنصة الأكبر.

هل الذكاء الاصطناعي هو العنصر الأكثر أهمية الذي يشتعل؟

في كل موجة من الهوس، يكون السؤال الذي يطرحه معظم الناس هو: ما هو الشيء الكبير التالي؟

في عام 2021، كان السؤال هو أي نوع من الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) سيحظى بالتقدير؛ وفي عام 2024، كان السؤال هو أي عملة ميمية ستشهد ارتفاعًا صاروخيًا؛ وفي عام 2025، كان السؤال هو أي تطبيق للذكاء الاصطناعي سيظهر؛ وفي عام 2026، كان السؤال هو ما يمكن أن يفعله جراد البحر.

قد يكون سؤال عطا الله مختلفاً. أعتقد أن تفكيره يجب أن يكون: بغض النظر عما يحظى بشعبية، أين ستتدفق الأموال؟

قد يبدو هذان السؤالان متشابهين، لكنهما في الواقع رهانان مختلفان تماماً.

عند المراهنة على "ما سيكون الشيء الكبير القادم"، عليك أن تُصيب التخمين مرة واحدة. قد يرتفع سعر Bored Apes بشكل كبير، أو يرتفع سعر PEPE مئة ضعف، أو قد يصبح أحد منتجات الذكاء الاصطناعي هو ChatGPT الجديد. توقع بشكل صحيح وستجني ثروة، وتوقع بشكل خاطئ وستخسر كل شيء. معظم الناس يمرون بالتجربة الأخيرة.

تتبّع مسار الأموال، فلا داعي للتخمين. الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) رائجة، والتداولات تتم على منصة OpenSea، وهو يحصل على الرسوم. كلما اشتدت المنافسة بين نماذج الذكاء الاصطناعي، زادت حاجة المطورين إلى واجهة موحدة للتنقل بينها، وازدادت انشغالات OpenRouter.

لا تراهن على من سيفوز، بل راهن على أن هذه المعركة ستستمر لفترة طويلة.

بالنظر إلى الماضي، فإن أكبر الجهات التي تحقق أرباحاً في كل دورة، بغض النظر عن الصناعة، هي في الأساس المنصات التي تحتل هذا الموقع.

يأتي المنقبون عن الذهب ويذهبون، لكن بائعي المياه كانوا دائماً يجنون المال.

لكنني أعتقد أن مجرد قول "بائع ماء" أو "بائع مجارف" لا يكفي. فهناك أيضاً عدد من بائعي المجارف الفاشلين، وقد أحسن عطا الله صنعاً في شيء أكثر تحديداً: فقد كان دائماً ما يعلق في مركز التجميع.

ليس من السهل تحصيل الرسوم باستخدام أي أداة. يجب أن تكون أنت من يجمع العرض المتفرق. كلما زاد تشتت العرض، ارتفعت تكاليف التحويل، وتتمتع طبقة التجميع في المنتصف بقدرة أكبر على تحديد الأسعار.

وهذا يفسر أيضاً سبب دخوله اللعبة مبكراً في المرتين. لأن أعمال التجميع لها سمة واحدة:

إن أول من يصل يضمن الإمداد، مما يجعل من الصعب على المتأخرين اللحاق بالركب.

لذا، ألخص النقطة المهمة التي أثارها عطا الله في جملتين:

أولاً، لا تراهن على من سيفوز، فقط ابحث عن مفترق طرق يتعين على الجميع المرور من خلاله.

ثانياً، عندما لم يدرك الآخرون بعد الحاجة إلى التقاطع، يكون قد بنى الطريق بالفعل.

العقول العظيمة لا تختار الطاولات

الآن، أعتقد أن هناك صوتين عاليين بشكل خاص حولي.

يقول أحدهم إن برنامج الذكاء الاصطناعي مجرد لعبة، وأن تثبيت OpenClaw لا يفيد إلا في حرق الرموز؛ ويقول الآخر إن هذه موجة أخرى من ضجة الذكاء الاصطناعي، ولن يتذكرها أحد في غضون ثلاثة أشهر.

ربما يكون كلا الرأيين صحيحاً.

لكن بالنسبة لأشخاص مثل أليكس عطا الله، فالأمر لا يهم حقاً.

سواء كان OpenClaw مفيدًا أم لا، فهو لا يزال يجني المال. وسواء كنت تعتقد أن جراد البحر أصبح مملًا الآن وترغب في التخلص منه، فإن الرموز التي تم حرقها في الأسبوعين الماضيين قد مرت بالفعل عبر يديه.

يعتقد البعض أن الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) مشبوهة، وأنها عمليات احتيال، وأنها مجرد عمليات نصب. لقد أسس شركة تُقدر قيمتها بـ 13.3 مليار دولار. ويعتقد البعض الآخر أن وكلاء الذكاء الاصطناعي مجرد فقاعة، وأنهم لا يرون نموذج أعمالهم. لقد أسس شركة تُقدر قيمتها بـ 5 مليارات دولار...

قد لا يحتاج العباقرة حقاً إلى أن نعجب بالمسار الذي يسلكونه.

لقد ربح المال من طاولة NFT تلك. ومن طاولة الذكاء الاصطناعي تلك، ربح المال مرة أخرى. أما ما سيُوضع على الطاولة التالية، فلا أحد يعلم.

لكنني أعتقد أنه سيظل يجمع التذاكر عند الباب عندما يحين الوقت.