دليل تعدين السيولة 2026: لا تلمس الميم، اربح فقط من رسوم المقامرين
Panewslabبقلم: Ignas
ترجمة: Deep Tide TechFlow
مقدمة Deep Tide: بينما يندفع معظم الناس إلى عملات الميم ويخسرون المال، تقدم هذه المقالة مسارًا معاكسًا: توفير السيولة لأزواج الأسهم المرمزة والميم، وكسب رسوم عالية. يشارك Ignas مجمعات وأدوات واستراتيجيات محددة، ذات قيمة عملية كبيرة للمستثمرين الأفراد الذين يرغبون في تحقيق عوائد عالية برأس مال صغير.
يبدو الأمر وكأننا عدنا إلى صيف DeFi. لكن معظم الـ Degen (المضاربون المتهورون) مشغولون بخسارة المال في عملات الميم، بدلاً من الربح من أولئك الذين يخسرون المال في عملات الميم.
يضارب الـ Degen على الميم بدافع FOMO، مما يولد ملايين الدولارات من رسوم التداول يوميًا. إنهم لا يوفرون السيولة، بل يتداولون كالمقامرين، وإذا لم تشارك على الإطلاق، فهذا أمر جيد.
الأمر الثاني.
منصة الإطلاق Pons جعلت عملات الميم المرتبطة مباشرة بالأسهم المرمزة رائجة (AI/NVDA، BONER/HIMS، MOO/MU)، والمراجحة بين هذه المجمعات ومجمعات الأسهم/USDG العادية هي نقطة قوتي، لأن رسوم المراجحة تتراكم باستمرار.
لا تحتاج إلى الاحتفاظ بعملات الميم لتكسب من الـ Degen الذين يخسرون المال.
أنا أستمتع كثيرًا.
إليك ما قد تحتاج إلى معرفته قبل أن تبدأ.
بيانات صاعدة
أُطلقت سلسلة Robinhood في يوليو. على الرغم من أنها جديدة، لكن:
حجم تداول DEX بلغ 1.66 مليار دولار! في المرتبة الثانية بعد Solana (2.1 مليار دولار)، ومتجاوزًا Ethereum (1.37 مليار دولار)
رسوم التطبيق خلال 24 ساعة بلغت 16.98 مليون دولار
العملات المستقرة 833 مليون دولار، إجمالي القيمة المقفلة (TVL) عبر السلاسل 2.6 مليار دولار
حجم تداول العقود الدائمة 387 مليون دولار
TVL بقيمة 757 مليون دولار، يولد 17 مليون دولار من رسوم التطبيق يوميًا.
اقرأ ذلك مرة أخرى:
TVL بقيمة 757 مليون دولار، يولد 17 مليون دولار من رسوم التطبيق يوميًا.
هذا يعادل عائدًا سنويًا بنسبة 819%، أو 2.243% يوميًا.
مع الفائدة المركبة سنويًا، يبلغ العائد السنوي 328,000%.
شارك @0xSammy، وهو Degen أيضًا، أن الأسهم المرمزة ولّدت 13 مليون معاملة في يوم واحد، وأن هناك 203,000 عنوانًا يحمل أسهمًا مرمزة، بزيادة 46% خلال ثلاثة أيام.
لماذا العوائد ضخمة جدًا
سببان رئيسيان.
لا أحد يوفر السيولة. أُطلق FOMO على سلسلة Robinhood في يوليو. إنه تطبيق لتداول عملات الميم بدون ميزة توفير السيولة.
محفظة Robinhood وFOMO تسمحان أيضًا بشراء الميم ببطاقات الائتمان، وذكرت The Block أن JPMorgan طلبت من Visa التحقيق في الأمر. هذه الأحجام تأتي من أشخاص لن يوفرون السيولة أبدًا.
إذا عشت صيف DeFi، فلديك كل مهارات تعدين السيولة. والـ Degen الجدد الذين دخلوا عالم العملات المشفرة مؤخرًا هم مصدر أرباحنا.
هذه المجمعات صغيرة جدًا بالنسبة للصناديق. عندما دخلت، كان TVL لمجمع RBLX/USDG يبلغ 168,000 دولار، وحجم التداول 6.2 مليون دولار.
الرسوم اليومية تمثل 11% من TVL!
لا يمكن للصناديق وضع 5 ملايين دولار في مجمع بقيمة 168,000 دولار. هذه ساحة لعب مثالية للـ Degen الصغار مثلي ومثلك.
MemeFi هو أفضل عمل لتوفير السيولة على السلسلة
تحقق Sammy من 27 زوج تداول ميم/سهم تحت 22 رمز سهم.
AI/NVDA، MOO/MU، BONER/HIMS، NUDES/SNAP، LIGMA/FIG.
BONER وحده يمثل 81% من العرض المتداول لـ HIMS على السلسلة. إنهم يريدون القيام بضغط البيع على المكشوف، لكنهم في الواقع يقومون بضغط العرض المتداول. أنت تفهم.
بعض مجمعات الميم/الأسهم هي الأعلى رسومًا على السلسلة خلال الـ 24 ساعة الماضية. البيانات من scopl.live:
AI/NVDA: 447,000 دولار
AI/WETH: 340,000 دولار
UBIK/GLD: 321,000 دولار
العائد السنوي من الرسوم وحدها يبلغ 1329%.
لست مضطرًا للاحتفاظ بعملات الميم، لأن الخسارة غير الدائمة قد تجعلك تخسر كثيرًا، أو قد تتأذى عندما يقرر مؤثرك المفضل (أو الأقل تفضيلاً) البيع.
كل صفقة شراء لـ AI عبر NVDA، وكل ضغط على BONER يعيد تسعير HIMS، يتم في النهاية مراجحتها عبر مجمعات الأسهم/USDG.
HOOD/USDG، NVDA/USDG، RBLX/USDG، DJT/USDG هي مجمعاتي المفضلة حاليًا.
إليك القائمة الكاملة لأزواج تداول الميم للرجوع إليها. رابط الجدول: هنا.
يمكنك العثور عليها في منشور مدونته أدناه:
في الواقع، الخبرة المكتسبة من صيف DeFi 2020 هي أكبر ميزة لك. ومع ذلك، نحن لا نعدن عملات ميم القطط والكلاب عديمة الفائدة، بل يمكننا الربح من نمو الأسهم المرمزة، بينما يضع متداولو الميم Degen المال في جيوبنا.
أحبهم، هؤلاء المتداولون Degen في عملات الميم.
أدوات تساعدك على التعدين
Revert: أداتي المفضلة لتوفير السيولة.
بدلاً من نسخ التداول لصفقات Degen في الميم، انسخ أذكى مزودي السيولة. يمكنك فرز مزودي السيولة حسب العائد السنوي، الربح والخسارة، وقت الإنشاء، إلخ. تحتاج إلى التفكير في معايير التصفية بنفسك، وهذا يتطلب التجربة والخطأ.
أحبها لأنك تستطيع أيضًا توفير السيولة بعملة واحدة، وتساعد في إعادة التوازن (لكن أعتقد أنهم يفرضون رسومًا صغيرة).
scopl.live: أداة لاكتشاف المجمعات، مع عائد سنوي لحظي من الرسوم. لست متأكدًا إذا كان تطبيقًا مبنيًا بالترميز العفوي (vibe coding)، لكنه يساعدك في العثور على مجمعات جديدة، ويمكن أن يكون بديلاً عن Revert.
vfat.tools: مزارع تعدين السيولة. هذه أداة أصلية (OG) يمكنك استخدامها للتعدين. لكن إذا كنت تريد توفير السيولة على Uniswap، فهي ليست مفيدة جدًا.
Merkl: هذا هو vfat لعام 2026 للمراكز المحفزة على Uniswap.
قم بتصفية السلسلة = Robinhood.
حاليًا يقدم مكافآت إضافية على مجمعات Uni v4 لرموز الأسهم (مثل SPY-MU، SPY-INTC، مع عائد سنوي من Merkl يزيد عن 100% فوق الرسوم).
إذا كنت تعرف المزيد من الأدوات، شاركها في التعليقات! أنا أيضًا أتعلم أثناء كتابة هذا المقال.
التعدين بالذكاء الاصطناعي
هذا يجعل الأمور أسهل بكثير: استخدم Claude أو Grok أو ChatGPT، أيًا كان ما تفضله، ليجعلك أفضل مزارع.
يمكنه مساعدتك في مسك الدفاتر، والتحقق من إجمالي العائد على الاستثمار (ROI)، ومساعدتك في العثور على مجمعات جديدة، وإنشاء لوحة تحكم موحدة لجميع مراكزك على منصات مختلفة. في عصر الذكاء الاصطناعي، لا يوجد عذر لعدم معرفة كيفية التعدين.
عندما نشرت هذا المقال، كان HOOD على بعد 1.5% فقط من السعر المستهدف. ليس سيئًا.
هذا كل شيء الآن. اشترك، وستكون هناك مقالات جديدة في وقت ما في المستقبل.
هذا المحتوى لأغراض معلوماتية وتعليمية فقط، ولا يمثل نصيحة استثمارية تتعلق بـ BTCC. تبذل BTCC قصارى جهدها ولكنها لا تضمن صحة أو دقة أو أصالة المحتوى المذكور أعلاه.