「AI+DeFi」趨勢已經現，DeFAI 板塊這些計畫值得你關注
撰文：深潮 TechFlow
AI 主題依舊制霸市場，$ai16z、$zerebro、$griffain 齊上Binance 合約，框架敘事$arc、$swarms 一路向上，一周內拉出十倍以上漲幅，各種AI Agent 更是層出不窮， 總之現在的AI 主題行情可以說是──徹底瘋狂。
除了各種代幣價格飆升，AI 的實用性也不斷進化。 許多 AI 專案開始瞄準 defi 板塊，讓 AI 執行複雜的 DeFi 操作，概念也頻頻被提及。
如推特用戶在新文《DeFAI is the New DeFi》中提到：「DeFAI 正在成為DeFi 的未來。」DeFAI 的趨勢已經現 ，那DeFAI 到底是怎麼一回事？ 又有哪些 DeFAI 概念的項目值得關注？
DeFAI 是什麼？
雖然 DeFi 已經加密世界的支柱概念之一，但落實到具體操作上，DeFi 對於普通人的進入還是有一定的門檻需求。
想要體驗DeFi 帶來的種種便捷，一個普通用戶需要學會：找到正確的項目平台、學會設置各種錢包、分辨各種L1+L2、預防釣魚詐騙等等......相對 而言，DeFi 的操作還是太複雜了。
DeFAI 的出現，在某種程度上改變了這種情況。
顧名思義，DeFAI 就是“AI+DeFi”，利用 AI 簡化複雜的 DeFi 操作門檻，讓更多的人能以更簡單的姿勢參與 DeFi，使用 DeFi 服務管理資產就像和 GPT 聊天一樣便捷。
DeFAI 概念，有啥計畫？
DeFAI 概念簡單易懂，第一批 DeFAI 概念的計畫也開始嶄露頭角，目前主要集中在三個領域：
抽象層
自主交易的 AI 代理
AI 驅動的 dApp
抽象層－簡化互動操作
抽象層本質上是在 DeFi 的複雜操作上覆蓋一層對使用者友善的互動介面。 就像是開車，使用者不需要理解引擎的運作原理，只要會開車就好。
在 DeFAI 之前，DeFi 已經有了一些簡單的抽象層嘗試，例如 Uniswap 用抽象跨鏈意圖標準 ERC-7683 來優化跨鏈路徑。 但這些方案仍需要使用者對 DeFi 知識有一定的理解。
而 DeFAI 時代的抽象層則更進一步，使用者可以直接用自然語言表達他們的投資意圖。 例如直接告訴 AI Agent：“我要定投 eth，每週 100 美元”，系統就會自動處理所有複雜的鏈上操作。
目前市面上最受關注的抽象層產品是 Griffain、Orbit 和 Neur。 它們的共同點是都試圖讓使用者能用聊天的方式完成 DeFi 操作，但各自的重點不同。 Griffain 主打全能，Orbit 專注跨鏈，而 Neur 則深耕 SOLana 生態。
代幣合約地址：
KenjSUYLASHUMfHyy5o4Hp2FdNqZg1AsUPhfH2kYvEP
Griffain（@griffaindotcom）是早期發幣的 DeFAI 板塊 AI Agent。
Griffain 分為個人代理和特殊代理兩大類。 個人代理程式是由使用者自主創建和控制的 AI Agent，使用者可以自訂指令並持續更新代理程式的記憶。 這些代理不僅能執行鏈上操作，還可以進行資訊檢索，未來也計畫支援任務委派給其他專業代理。
而特殊代理則是 Griffain 官方打造的專業型 AI，目前已經上線了包括 Baxus、BLINK、Onchain、Holiday、Sniper 和 Flipper 在內的多個特殊代理，每個都具備特定的專業功能。
目前 Griffain 採用邀請制，需要持有早期訪問通行證或 Griffain 的 Saga Genesis 代幣，獲得訪問權限後，用戶可以創建自己的 AI 代理並訪問 Griffain 的特殊代理網絡 。
代幣合約地址：
GekTNfm84QfyP2GdAHZ5AgACBRd69aNmgA5FDhZupump
Orbit（@orbitcryptoai）是 AI 驅動的 DeFi 助理平台，核心目標是簡化使用者與 DeFi 的互動體驗。 目前 Orbit 已經實現與超過 100 個區塊鏈網路和 175 多個協議的無縫集成，透過 AI 技術讓跨鏈操作效率提高。 平台的功能涵蓋跨鏈競猜和資產橋接、質押和收益耕作策略優化、借貸協議接入以及全面的投資組合管理工具等多個方面，用戶可以在 116 個鏈上操作。
代幣合約地址：
3N2ETvNpPNAxhcaXgkhKoY1yDnQfs41Wnxsx5qNJpump
Neur（@neur_sh）是 Solana 生態系統的智慧助手，採用開源全端架構，由 Solana Agent Kit 提供支援。 平台提供智慧代理系統，支援自然語言交互，並已與 Jupiter、Magic Eden 等主要 Solana 協定整合。 核心功能包括智慧錢包管理、nft 收藏分析、即時市場追蹤等，透過 AI 驅動的介面簡化用戶與 DeFi 和 NFT 的互動體驗。
Slate（@slate_ceo）是 DeFAI 領域尚處早期階段的項目，其的核心特色是自動化功能。 根據用戶回饋顯示，Slate 的自動化特性在複雜交易策略的執行上方面表現出色，這種自動化能力的實現借鑒了業內知名技術，如ChainLink 的自動化服務理念，為用戶提供安全且具有成本效益的解決方案 。
Slate 目前仍未發行代幣，更多精力仍在產品研發上。
Wayfinder（@AIWayfinder）是AI 全鏈工具，使用戶擁有的自主AI Agent 能夠安全有效地在區塊鏈生態系統和應用程式內部和之間進行導航，同時透過專用Web3 錢包獨立交易其資產 。
自主交易的 AI 代理
與傳統交易機器人只能執行預設程式不同，新一代AI 交易代理具備更強大的能力：能從複雜環境中提取資訊、進行上下文推理、學習模式並執行超出原始程式設計的操作等.. ....
AI 交易代理領域也正從早期的娛樂性質（如競猜山寨幣）轉向實用化的獲利工具。 但關鍵問題在於：如何驗證一個「代理」確實是 AI，而不是普通機器人或人為操作。
為解決這個問題，業界引進了兩個重要基礎設施：
可信任執行環境（TEE）：確保代理程式在安全、不被竄改的環境中運作
透明執行驗證架構：透過零知識證明等技術確保計算可信任
隨著自主代理即將管理大量資金，這些驗證機制變得特別重要。 用戶需要清楚了解代理如何管理風險，並確保資金安全。
雖然這一領域仍處早期，但已有多個專案在探索這些關鍵技術：
Almanak（@Almanak__）Almanak 是一個專注於民主化量化交易的平台，核心目標是讓任何人都能創建和使用 AI 交易代理來獲取收益。 平台的核心優勢在於其獨特的模擬器，它結合了代理模型（Agent-based Modeling）和區塊鏈驅動的蒙特卡羅模擬，為金融策略提供高精度的預測環境。
平台透過模擬器進行策略測試和最佳化，並透過執行引擎負責策略部署和監控。 Almanak 透過代幣激勵生態系統參與者，特別重視策略貢獻者的激勵。
Cod3x（@Cod3xOrg）是由 Byte Mason 團隊（Fantom 和 Sonic Labs 的開發者）打造的 DeFAI 生態系統。 其核心亮點在於提供了無程式碼建置工具，讓用戶能夠輕鬆建立交易代理程式。 用戶可以為代理商設定交易策略、個性特徵，甚至是推文風格。
平台整合豐富的 API 和策略庫，並與 Allora Network 合作，利用其先進的機器學習價格預測模型來增強交易策略的效果。 這使得用戶能在幾分鐘內存取任何資料集並開發金融策略。 平台的旗艦代理 Big Tony 就是基於 Allora 模型進行主流幣種的交易操作，展示了 AI 驅動交易的實際應用。
代幣合約地址：
0xf7b0dd0B642a6ccc2fc4d8FfE2BfFb0caC8C43C8
Axal（@getaxal）是一個創新的 AI 交易平台，其特色產品 Autopilot 支援用戶建立自訂交易代理程式。 該專案成立於 2023 年，專注於 AI 代理基礎設施的開發，負責代理源管理、競爭性拍賣和支付處理。 用戶可以透過 Autopilot 設定自動再平衡策略、收益收割條件，以及建立自訂的代幣組合。 例如，用戶能設定"當投資組合跌破某個價格時自動清倉"這樣的條件。
Axal 近期與 Agora Finance 合作，進一步擴展在自動化交易策略領域的能力，從再平衡到創建自訂代幣指數等複雜操作都可實現。
Gekko Agent（@Gekko_Agent）是 AXAL 透過 Virtuals.io 發佈的 AI 代理程式。 主要功能是分享加密市場資訊和交易相關內容，在社群媒體上採用了模仿 1980 年代華爾街交易員風格的交流方式。
代幣合約地址：
KENJSUYLASHUMfHyy5o4Hp2FdNqZg1AsUPhfH2kYvEP
ASYM Agents (@ASYM41b07) 被人描述為 memecoin 交易的“作弊代碼”，能夠分析來自區塊鏈和社交媒體的大型數據集，以預測 memecoin 趨勢。 (主要針對 Pumpfun 平台上的代幣進行監控和交易。)
專案的核心功能分為兩個部分：一是預測系統，ASYM 使用一組機器學習模型來預測代幣的短期價格走勢，並基於這些預測結果自動執行相應的交易策略；二是社交互動 ，專案透過a16z 框架的改進，在X 平台上設立了能與使用者溝通的互動機器人。
從目前的發展狀態來看，ASYM 的官網更新頻率較低，在 X 平台上的活動主要集中在發布類似 AIXBT 的市場分析。 專案透過機器人帳號定期發布一些進度訊息，包括預測模型的準確率數據和開發動態。
代幣合約地址：
76PsEyML7UV9uiBDWMdG3itRRuupDuRs6nNpjNBpump
Project Plutus (@ProjectPlutus_) 是部署在 Solana 鏈上的 AI 交易代理項目，其代幣 PPCoin 透過 Pumpfun 平台發行。 專案的核心目標是幫助使用者在最大化收益的同時，擺脫繁瑣的圖表分析和複雜的財務操作。
Project Plutus 認為類似 @aixbt_agent 那樣僅提供研究分析是不夠的，還需要具備自主交易能力。 因此，專案設計了一個集分析和交易於一體的系統：既能像 aixbt 那樣進行市場研究，又能透過配備資金的錢包執行自主交易，讓用戶可以投資和提取資金（AUM）。 系統的主要功能包括自動化交易策略執行、投資組合管理最佳化，以及根據使用者設定的財務目標來完成交易。
專案正在開發更多功能，例如讓 Agent 評估專案的 Github 程式碼質量，以此擴展分析維度。 在代幣應用程式方面，持有超過 5,000,000 枚 PPCoin 的用戶可以解鎖更多高級分析功能，這種機制類似於 Cookie 平台的代幣質押模式，為代幣提供了實際用途。
AI 驅動的 DApps
AI 驅動的 dapps 代表了 DeFAI 領域中一個充滿前景的方向。 這些完整的去中心化應用程式整合了 AI 或 AI Agent，以增強功能性、自動化程度和使用者體驗。 儘管這個細分領域仍處於起步階段，但一些生態系統和計畫已經開始嶄露頭角。
Mode Network
代幣合約地址：
0x084382d1cc4f4dfd1769b1cc1ac2a9b1f8365e90
Mode Network（@modenetwork）作為一個專為吸引高技術 AI x DeFi 開發者設計的二層網絡，是該領域最活躍的生態系統之一。 目前已有多個團隊在 Mode 上開發前沿的 AI 驅動應用：
ARMA（@0xARMAgeddon）是 Mode Network 生態系統中新興的 AI 驅動收益優化項目，由 Giza Tech（@gizatechxyz）開發。 此專案專注於 USDC 資產的自動化收益管理，是 Mode Network AI Agent App Store 的核心應用之一。 ARMA 採用自寄模式運作，透過智慧合約確保使用者對資產的控制權。 其核心功能是持續監控 Mode Network 上各借貸協議的收益率，並在適當時機自動執行資金再平衡。
Modius 是由 Autonolas（Olas）@autonolas 提供支援的自主代理，用於管理 Balancer 流動性池。 於 2024 年在 Mode Network 上推出的自主多代理系統。 Modius 加入了包括 ARMA 在內的 Mode Network AI 代理生態系統，共同推動 DeFi 自動化的發展
Amplifi Lending Agents 由 Amplifi.Fi（@Amplifi_Fi）開發，利用 AI 演算法分析市場數據，自動調整投資策略，為使用者提供最佳化的效益方案。 核心功能包括智慧資產配置、風險管理和收益率優化，透過自動化的方式幫助用戶在 DeFi 市場中獲得更好的投資回報。 Amplifi Lending Agents 還與 Ironclad Finance 集成，能夠自動交換資產、在 Ironclad 上進行借貸，並透過自動再平衡實現最大化收益。
代幣合約地址：
9McvH6w97oewLmPxqQEoHUAv3u5iYMyQ9AeZZhguYf1T
HeyAnonai（@HeyAnonai）可自動執行跨鏈橋接、代幣交換、質押等複雜操作，同時即時聚合分析來自 Twitter、Discord、GitHub 等多個管道的專案資料 。 透過自然語言處理技術，HeyAnon 幫助用戶快速獲取價格變動、社群情緒和開發動態等訊息，提升 DeFi 投資決策效率
最近，@danielesesta 透過 HeyAnonai（@HeyAnonai）的 DeFAI 理論引起了廣泛關注。 他宣布 HeyAnon 正在開發以下內容：
作為 DeFi 介面的抽象層
用於自主交易執行的 DeFi 代理程式
用於獲取、過濾和解釋相關數據的研究與通信代理
