研報｜RedStone項目詳解&RED市值分析

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2025-03-06 23:05:25

一、項目介紹

RedStone 是一個模塊化區塊鏈預言機，整體類似於 ChainLink 和 Pyth Network，提供高效、低成本的數據饋送解決方案，已在70+ 條公鏈上部署，並服務於包括 Morpho、Pendle、Spark、Venus、Ethena、Etherfi 在內的140+ 頭部 DeFi 項目。 RedStone 是目前市場上唯一同時支持 Push 與 Pull 預言機模式的跨鏈數據提供商，並基於 EigenLayer AVS 進行鏈上驗證，在保障安全性的同時優化 Gas 費用，顯著提升可擴展性。

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在功能層面，RedStone 具備廣泛的適配能力，可為BTC 質押、收益穩定幣、LST（流動性質押代幣）、LRT（流動性再質押代幣）以及各類 DeFi 協議提供精準的數據支持。在市場極端行情下，RedStone 依然能保持低延遲、高頻次的數據更新。例如，此前媒體消息稱在 2024 年 2 月的 20 億美元 DeFi 清算事件中，RedStone 在 24 小時內推送了 11.9 萬次更新，其中 ETH/USDC 價格的更新次數超出 Chainlink 30 個點，確保了更準確的市場反饋。 RedStone 的市場擴張速度同樣處於行業領先地位。 2024 年新增100+ 頭部客戶，並擴展至30+ 新興公鏈，推動其TVS（Total Value Secured）持續新高。與 Chainlink 深耕以太坊生態不同，RedStone 重點佈局 Monad、Berachain、MegaETH、Unichain 等新興公鏈市場，並在 Base、Arbitrum、Optimism 等 Layer2 生態中保持領先。

二、項目亮點

唯一支持 Push Pull 雙模型的模塊化預言機

RedStone 是目前市場上唯一同時支持 Push 和 Pull 預言機模型的解決方案，相比傳統預言機，能根據不同 DeFi 協議的需求靈活調整數據獲取方式。 Push 模型適用於鏈上借貸、穩定幣等低頻應用，而 Pull 模型則專為衍生品、期權、永續合約等高頻場景優化，顯著降低 Gas 費用，確保更精準的數據傳輸。

強勢拓展新興公鏈，覆蓋 70+ 生態

RedStone 目前已集成70+ 條公鏈，不僅涵蓋以太坊、Base、Arbitrum 等主流網絡，更在 Monad、Berachain、MegaETH、Unichain 等新興公鏈生態中佔據先機。相比傳統預言機主要專注 EVM 生態，RedStone 在跨鏈兼容性和未來擴展性上更具優勢，可以為 DeFi 和 Layer2 生態提供高效、安全的數據支持。

AVS 加持，提升數據驗證效率與成本效益

借助 EigenLayer AVS（Actively Validated Services），RedStone 通過鏈下計算優化數據處理流程，在保障數據安全性的同時，實現比傳統預言機更低的 Gas 成本。這種創新設計使 RedStone 能夠以更具成本效益的方式提供高頻數據更新，特別是在高波動市場中確保 defi 協議的穩定運行。

行業領先的數據更新速度，確保市場極端行情下的精準報價

RedStone 在市場波動期表現出色，有媒體報導在 2024 年 2 月的 20 億美元 DeFi 清算事件中，RedStone 在 24 小時內推送了 11.9 萬次更新，ETH/USDC 價格推送頻率比 Chainlink 高出 30%。在 DeFi 清算等關鍵時刻，RedStone 能提供更快、更精準的市場價格，確保 DeFi 交易和清算機制的穩定性，獨特優勢較為突出。

三、市值預期

RedStone 是一個模塊化區塊鏈預言機，我們可以直接參考預言機賽道的主要項目：API3、PYTH以及ChainLink進行市值預測。

四、經濟模型

RED 總供應量：10 億枚，目前流通量2.8億枚 代幣分配與釋放： 社區與創世：10%（通過初始認領活動分配給社區）協議開發：10%（支持關鍵研究與開發）核心貢獻者：20%（獎勵為協議基礎做出貢獻的團隊成員）生態系統與數據提供商：28.3%（推動創新和社區增長）早期支持者：31.7%（獎勵支持 RedStone 發展的投資者） 代幣效用（ Token Utility）： 支付Oracle使用費: 使用RedStone服務的協議需要支付RED代幣作為費用。質押和治理: 用戶可以質押RED參與治理和網絡安全。生態系統激勵: 代幣用於獎勵數據提供商、開發者和為生態系統做出貢獻的用戶。

五、團隊融資

團隊信息： RedStone 由 Jakub Wojciechowski（聯合創始人兼 CEO）和 Marcin Kaźmierczak（聯合創始人兼 COO）共同創立。 RedStone 的故事始於 2020 年，Jakub 向 Marcin 分享了一個關於新型預言機的想法，並邀請他加入團隊，希望共同顛覆預言機市場。 Marcin 毫不猶豫地接受邀請，RedStone 就此誕生。如今，RedStone 已發展為一個擁有 28 人的團隊，成為 2024 年市場增長最快的預言機提供商之一，為 Pendle、Venus、Lido 等知名 DeFi 項目提供高可靠性和高精度的數據服務。Marcin 也因推動加密貨幣和 Web3 發展，被評選為波蘭 30 位 30 歲以下精英榜單成員。 融資方面： RedStone已成功籌集了超過2200萬美元,經歷了三輪融資:種子輪(2022年8月30日) – 籌集700萬美元,由Lemniscap領投,Coinbase Ventures、Blockchain Capital等參與。天使輪(2023年5月22日) – 獲得Stani Kulechov(Aave)、Sandeep Nailwal(Polygon)、Emin Gün Sirer(Avalanche)等知名投資者的支持。A輪(2024年7月2日) – 籌集1500萬美元,由Arrington XRP Capital領投,Spartan Group、IOSSG Ventures、Kenetic Capital、Amber Group等參與。

六、潛在風險提示

1、Chainlink、PYTH、Tellor 等預言機服務商已經佔據大部分市場份額，RedStone 未來能否持續擴大市場份額、吸引更多 DeFi 協議採用，仍面臨不確定性。2、預言機依賴的底層區塊鏈（如以太坊、Solana、Base 等）若出現擁堵、Gas 費飆升或宕機，RedStone 的數據傳輸可能受到影響，進而影響其服務的穩定性。