BitMine Immersion (BMNR) 宣布以每股 70 美元的價格進行 3.6524 億美元的註冊直接發行
BitMine 出售約 522 萬股70.00 美元每股約 1040 萬份認股權證，執行價格為87.50 美元
BitMine 普通股的出售價格比 BitMine 普通股的收盤價高出 14%。 2025年9月19日
BitMine 仍然受到包括 ARK 在內的頂級機構投資者的支持凱西·伍德、MOZAYYX、創始人基金、比爾·米勒三世、Pantera、Kraken、DCG、GALAxy Digital 和個人投資者 Thomas “Tom” Lee 支持 BitMine 收購 5% ETH 的目標
拉斯維加斯, 2025年9月22日/PRNewswire/ — (紐約證券交易所代碼：BMNR) BitMine Immersion Technologies（“BitMine”或“公司”）是一家專注於長期投資的比特幣和以太坊網絡公司，今天宣布與一家機構投資者達成了一項證券購買協議，涉及發行和出售 5,217,715 股公司普通股，票面價值0.0001 美元每股（“普通股”）的價格為70.00 美元每股，並認購最多 10,435,430 股普通股，行使價為87.50 美元每股認股權證（“認股權證”），在註冊直接發行交易（“發行”）中發行。 70.00 美元每股普通股收購價格較收盤價溢價約 14%。 2025年9月19日認股權證將於發行後行使，並於2027年3月22日在到期日之前（包括到期日），認股權證可以全部或部分行使，以換取行使價格的現金支付。
該公司預計此次發行的總收益約為3.6524億美元扣除配售代理費用及其他預計發行費用後。 認股權證未來的潛在總收益約為9.13億美元現金行使。 這將導致總收益約為12.8億美元將普通股發行和認股權證現金行使所得收益結合起來。
“BitMine 已經籌集了3.6524億美元以高於週五收盤價 14% 的價格出售我們的股票。70美元每股，相比我們的61.29 美元收盤價，這對現有股東來說具有實質性的增值作用，因為收益的主要用途是增加我們的 ETH 持有量，”他表示托馬斯·李，BitMine董事長。
“我們認為，這14%的溢價不僅反映了機構投資者對BitMine的濃厚興趣，也體現了對我們公司執行力的信心，”李說道。 “機構投資者告訴我們，BitMine仍然是唯一一家讓投資者直接接觸以太坊的美國大盤股。我們董事長8月份的講話引起了許多投資者的共鳴，他們認為，隨著華爾街開始接受並在此基礎上進一步發展，以太坊將迎來一個引人注目的超級週期。”區塊鏈
區塊鏈的核心是區塊組成的數字鏈，但並非傳統意義上的區塊鏈。 這些“區塊”由信息比特組成，當我們提到“區塊”和“鏈”時，我們指的是存儲在公共數據庫中的數字數據。 區塊鏈提供了一種創新的方式，可以自動且安全地傳輸信息。 交易始於一方創建一個區塊，然後由網絡上數千甚至數百萬台計算機進行驗證。 這種去中心化的金融交易賬本不斷發展，新數據不斷添加。
區塊鏈之所以具有防篡改功能，是因為每條記錄都是獨一無二的，擁有其獨特的歷史。 修改一條記錄就需要更改數百萬條其他記錄組成的整個鏈條。 區塊鏈基於三大關鍵原則：去中心化、透明化和不可篡改。
“>區塊鏈”該公司預計此次發行將於2025年9月23日，但須滿足慣例成交條件。
Moelis & COMPany LLC 擔任此次發行的獨家配售代理。
WinsTON & Strawn LLP 擔任 BitMine Immersion Technologies (BMNR) 的法律顧問。
本次發行是根據 S-3ASR 表格（文件編號 333-288579）的有效擱置註冊聲明進行的，該聲明已於 2019 年 1 月 1 日由美國證券交易委員會（“SEC”）宣布生效。 2025年7月9日本次發行僅通過招股說明書進行，招股說明書是有效註冊聲明的一部分。 投資前，有意向的人士應閱讀招股說明書補充文件、隨附的招股說明書以及提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的其他文件，以獲取有關 BitMine 和本次發行的信息。 與註冊直接發行相關的招股說明書補充文件和隨附的招股說明書將提交給美國證券交易委員會 (SEC)，並可在美國證券交易委員會網站 (SEC) 上查閱。 http://www.sec.gov。 此外，如有需要，可從 Moelis & Company LLC（地址：399 PARk Avenue, 5th Floor）獲取招股說明書補充文件和隨附招股說明書的電子版。 紐約，紐約10022，或發送電子郵件至[電子郵件保護].
關於BitMine
BitMine 是一家比特幣和以太坊網絡公司，專注於積累加密貨幣用於長期投資，無論是通過我們的比特幣挖礦業務獲得，還是通過融資交易的收益。 公司業務範圍包括比特幣挖礦、通過參與比特幣挖礦進行合成比特幣挖礦、哈希率
區塊鍊網絡計算能力的指標，基於每秒猜測的次數。
" >哈希率作為一種金融產品，BitMine 為有意賺取比特幣計價收入的公司提供諮詢和挖礦服務，並為上市公司提供一般比特幣諮詢服務。BitMine 的業務位於能源成本較低的地區。特立尼達；德克薩斯州佩科斯; 和 德克薩斯州西爾弗頓.前瞻性陳述
本新聞稿包含構成“前瞻性陳述”的陳述。 本新聞稿中非純歷史性的陳述均為前瞻性陳述，涉及風險和不確定性。 本文件特別包含有關公司在ETH收購和……方面目標的進展和實現情況的前瞻性陳述。 質押
" >權益、以太坊的長期價值、公司以太坊財務戰略的持續增長和進步以及對公司的適用利益。在評估這些前瞻性陳述時，您應該考慮各種因素，包括 BitMine 跟上新技術和不斷變化的市場需求的能力；BitMine 為其當前業務、以太坊財務運營和擬議的未來業務提供資金的能力；BitMine 業務的競爭環境；以及比特幣和以太坊的未來價值。實際的未來業績結果和結果可能與前瞻性陳述中表達的結果存在重大差異。前瞻性陳述受多種條件約束，其中許多條件超出了 BitMine 的控制範圍，包括 BitMine 於 2019 年 1 月 1 日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的 10-K 表格中“風險因素”部分中列出的條件。2025年4月3日以及所有其他向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的文件（經不時修訂或更新）。BitMine 向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的文件副本可在 SEC 網站上獲取。Www.sec.gov. 除非法律要求，否則 BitMine 不承擔在本新聞稿發布之日後更新這些聲明以進行修訂或更改的義務。