人工智能熱潮加劇了區域銀行倒閉帶來的後果。

從風險投資支持的貸款到高風險的人才爭奪和新辦公場所，銀行業正競相填補矽谷主要貸款機構在2023年倒閉後留下的空白。 人工智能的蓬勃發展更使這場競爭愈演愈烈。

人工智能的飛速發展推高了公司估值，造就了一批又一批億萬富翁，也為銀行提供了管理財富、提供債務融資或協助融資等業務機會。 其中涉及的資金規模巨大，據PitchBook數據顯示，去年流入人工智能領域的風險投資高達2220億美元，創歷史新高。

從摩根大通和Citizens Financial Group Inc.到Flagstar Bank，各大貸款機構都在積極爭取這部分業務。 Stifel Financial Corp.也位列其中。 據其位於舊金山的風險投資銀行董事總經理傑克·莫斯利（Jake Moseley）透露，Stifel正在與尋求籌集大量資金的公司合作，其中包括以人工智能技術為核心的“人工智能優先”公司。 這使得Stifel風險投資銀行部門的存款額幾乎翻了一番，年底達到77億美元。

莫斯利上個月在接受采訪時表示：“在很多這類情況下，還存在另一個層面——現有創始人及員工正在套現離場。這無疑也創造了財富管理的機會。”

莫斯利和幾位同事在矽谷銀行於2023年初因利率快速上漲和恐慌性擠兌而突然倒閉後，立即加入了斯蒂費爾銀行。 矽谷銀行的倒閉，以及隨後Signature銀行和First Republic銀行的破產，引發了一場業務和人才的爭奪戰，其他貸款機構紛紛湧入搶購。

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這場銀行業霸主之爭在舊金山灣區體現得淋漓盡致，這裡也是人工智能熱潮的中心之一。 預計到2025年，該地區將獲得約470億美元的風險投資——幾乎是紐約市的四倍。

2023 年，Citizens 曾試圖收購總部位於舊金山的第一共和銀行，但最終敗給了摩根大通。 該銀行最初從第一共和銀行聘請了約 150 名員工，以幫助拓展私人銀行業務。 “他們擁有大量人才，認識舊金山灣區和矽谷的所有人，”該銀行首席執行官 Bruce Van Saun 在 12 月的一次採訪中表示。

範·索恩表示，Citizens 的私人銀行和財富管理團隊已經擴展到 550 人。 該團隊正在為處於 IPO 前階段的公司以及因人工智能的擴張而賬面財富增加但尚未擁有流動資金的個人開發產品。

“最終，當他們獲得流動資金，擁有更廣泛的投資需求，並希望通過投資實現多元化時，這其中就蘊藏著真正的機會，”首席執行官表示。 “我們正在認真思考這個問題，並開發一些產品，以便在IPO前階段吸引投資者。”

他的公司去年底推出了專門針對資金短缺的初創企業創始人及風險投資家的新型專業貸款產品。 這家總部位於羅德島的銀行計劃將其通過第一共和銀行的員工組建的私人銀行業務拓展至區域其他地區，並著眼於今年在費城等城市的機遇。

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其他銀行迅速行動，填補了動盪後的市場空白。 匯豐銀行收購了矽谷銀行的英國分行，吸納了約700名銀行家，並在美國招聘了約40名員工，以拓展其風險投資銀行業務。 摩根大通則利用收購第一共和銀行的機會，瞄準高淨值客戶，並力圖成為初創企業、創始人及風險投資人的首選合作夥伴。

2024年10月，摩根大通在舊金山和紐約開設了面向高淨值客戶的金融中心。 去年4月，該公司表示將加大對舊金山的投入，擴建並翻新其當地辦公場所。

文化挑戰

但將波動性大、增長迅速的初創企業客戶群融入傳統銀行通常僵化、規避風險的結構中，並非一帆風順，也並非沒有挑戰和員工流動。

總部位於紐約的FlagstAR銀行於2023年3月收購了Signature銀行的大量股份，之後又從First Republic銀行吸納了六個私人銀行團隊，共計100多人。 然而，Flagstar銀行在2024年初遭遇困境，最終獲得10億美元的注資。 去年年初，該行十幾名私人銀行家和商業銀行家跳槽至新澤西州的同行OceanFirst Financial銀行。 此外，一些員工也跳槽至Citizens等競爭對手，而以Gary Farro和Jason Birnbaum為首的幾位員工——他們此前均來自First Republic銀行——則離開Flagstar銀行，創立了自己的貸款公司Graintree Lending Partners。

據Flagstar商業及私人銀行總裁Richard Raffetto稱，這種人員流動是正常的業務流程。 該公司也一直在招聘人才，去年從匯豐銀行挖來Mark Pittsey擔任私人銀行及財富管理主管，此外還從國民城市銀行和摩根大通挖來了員工。 該公司開設了新的辦事處，包括去年在佛羅里達州棕櫚灘開設的首家面向私人客戶的辦事處，以及本月在紐約市開設的另一家辦事處。 該公司還計劃於2026年在舊金山開設另一家辦事處。

這些新員工的加入將幫助Flagstar的私人銀行和財富管理團隊新增一些產品，例如只付息抵押貸款（這曾是First Republic的特色業務）和資本召集信貸服務。 此外，Flagstar還為私募股權、私募信貸和風險投資公司的合夥人推出了專業貸款項目，並提供飛機和遊艇貸款服務。 去年年底，Flagstar從匯豐銀行挖來了更多高級管理人員，負責遺產和財富規劃以及保險業務。

其私人銀行和財富管理業務目前擁有超過 200 億美元的存款和客戶資產，以及約 480 名專業人員，皮特西現在領導的團隊中約有三分之一是前第一共和銀行的銀行家。

皮特西說：“在 2023 年 3 月之前從這三家銀行招聘任何人幾乎是不可能的。”

Flagstar銀行週五公佈了兩年多來的首次季度盈利。 首席財務官李·史密斯在與分析師的電話會議上表示，私人銀行業務將是其2026年和2027年存款增長的關鍵來源之一。 該公司一直在用客戶的核心存款取代成本更高的融資，去年經紀存款減少了近80億美元。

銀行多元化

加劇競爭的另一個原因是，這場動盪讓企業對依賴單一銀行心存疑慮。 矽谷銀行倒閉的部分原因是其以科技行業為重點、未投保存款的客戶群體大量撤資，導致該銀行無法出售足夠的資產來滿足客戶的提款需求，最終不堪重負。

“這是一次全面、全員參與的銀行合作夥伴評估，”Barnes & Thornburg 律師事務所負責初創企業和風險投資的合夥人 Joe Morrison 說。 “我認為，在此之前，我合作過的任何一家初創企業都沒有花太多時間真正審視他們的貸款方，並問自己：‘嘿，這家貸款方是不是像摩根大通那樣固若金湯？’”

以Better Tomorrow Ventures為例，這家早期金融科技投資公司由Sheel Mohnot和Jake Gibson創立，後者也是NerdWallet的聯合創始人之一。 這家風投公司不再只在第一共和銀行開設賬戶，而是同時在Citizens銀行、摩根大通銀行以及金融科技公司Mercury（Mohnot的個人投資項目之一）開設賬戶。 他還表示，矽谷銀行也一直是Better Tomorrow投資組合公司的重要合作夥伴。

莫諾特在一次採訪中表示：“事情發生時，我們都對未來感到非常恐懼，但最終結果可能和以前一樣好，甚至更好。我們為投資組合中的公司提供了多種選擇。”

Mercury銀行首席執行官伊馬德·阿洪德(Immad Akhund)表示，矽谷銀行倒閉後，Mercury銀行的存款立即增加了20億美元，並新增了6800名客戶。 六個月後，Mercury銀行留住了其中97%的客戶，並且還吸引了更多新客戶。

“最初確實出現了一些波動，但後來市場出現了規模較小的SVB（矽谷銀行）空白，這帶來了巨大的變化，”他說。

該公司表示，每三家美國初創企業中就有一家使用其產品。 上個月，該公司推出了個人銀行產品，併申請了國家銀行牌照，目前正大力拓展消費者市場。

早期關係

然而，人工智能熱潮仍有發展空間。 從監管角度來看，銀行發放風險貸款——或者說向處於初創或擴張階段的公司提供貸款——可能會變得更加容易。 美國貨幣監理署（OCC）在去年12月撤銷了此前旨在限制此類貸款的指導意見，該意見是在矽谷銀行倒閉後出台的。

銀行家們還表示，大量的股權融資已經為許多初創企業提供了充足的資金，這意味著它們目前還不需要銀行貸款。 但他們的策略仍然是儘早建立關係，以便日後獲得債務融資、IPO或收購機會，或者管理那些因企業擴張而致富者的財富。

Stifel銀行部門首席執行官克里斯·雷切特在接受采訪時表示：“我們與顧問、律師事務所和其他服務提供商共同構建了一個生態系統。我們很早就開始與這些人進行互動。”