移動端，Solana的下一個戰場

作者：Alejandra MARtinez，Foundation Capital

原標題：The era of opinionated L1s is here and Solana will win it on mobile

編譯及整理：BitpushNews

區塊鏈依靠比拼TPS和用長遠技術路線圖吸引開發者的時代已經結束了。

高性能已成為任何L1獲得採納的入場券。

因此，L1的競爭正日益向“應用棧”的頂層轉移——競爭焦點變成了應用程序和用戶，而非底層基礎設施和白皮書。

Solana正處於利用這一轉變的絕佳位置。 我們自2018年投資以來，一直密切關注Solana。 如今這條鍊及其生態系統已足夠成熟，使得其創始人Toly和Solana Labs無需再將過多精力放在性能優化上。

Solana對“互聯網資本市場”（ICM）的關注，以及團隊在Seeker項目上的努力，為其提供了一條天然的路徑，使其能從硬件到應用層都貫徹鮮明的技術主張。 Solana終將在資本形成領域勝出，因為它最有能力在數十億人和機構互動的地方獲勝：

區塊鏈需要有鮮明的立場

過去，區塊鏈通過為第三方開發者提供中立的後端基礎設施來創造巨大價值，這曾是成立的。 但除了比特幣這一顯著例外，如今情況已變。 L1現在面臨著監管的明朗化、高性能技術，以及金融巨頭的競爭。 區塊鏈團隊僅靠發放生態資助、投資核心基礎設施開發，然後期待隨之而來的顯著增長，已經遠遠不夠了。

競爭的基礎已經上移到了應用棧頂層。

在近期的市場週期中，中心化的加密應用開始通過自建基礎設施，將L1排除在價值方程之外。 幣安建立了BNB Chain，而Coinbase則構建了Base（雖然它是L2，但為自己捕獲了比傳遞給以太坊更多的價值）。

像Stripe的Tempo和Circle的Arc這樣的新鏈，其原生設計就是為了支持一個專業化的區塊鏈技術棧，並受益於母公司現有的分發渠道。 Hyperliquid做出了具有鮮明主張的L1設計決策，以構建一個優於中心化交易所的永續合約產品。

理性的人可以辯論這些鏈從技術角度看能變得多好，但顯而易見的是，“分發能力”如今已成為王道。

老牌區塊鏈需要對其技術棧的使用方式形成鮮明主張，否則將難以獲取新用戶。 我們已經開始看到這種趨勢：Polygon剛剛收購了Coinme和Sequence，轉型成為受美國監管的支付平台；而Vitalik近期宣布的Kohaku項目，則是在為以太坊推動一個隱私技術棧。

對Solana而言，鑑於其可防禦的技術、收入和生態系統，其核心團隊在應用棧頂層競爭並非生死攸關的問題。 但在應用和設計層參與競爭，將是對抗那些專業化L1的進攻策略，並能利用大型鏈的分發優勢。

首先，我們需要思考是什麼阻礙了ICM願景的實現。

ICM需要移動端

目前，鏈上體驗仍然笨拙、碎片化且基於瀏覽器。 雖然有許多生態團隊致力於提升Solana的區塊鏈性能並吸引流動性，但我們尚未打造出能直達用戶所在（即他們的手機）的正確產品。

互聯網資本市場（ICM）憧憬著這樣一個未來：任何人僅憑網絡連接，就能隨時隨地創建或加入一個市場。 這將催生全新的資產，因為資本將從自上而下和自下而上兩個方向形成。 但要讓ICM取得突破，市場必須抓住人們善變的注意力——而注意力始於人們的手機。

Solana的性能和底層基礎構件，可以使其成為任何移動加密應用的默認操作系統。 它只需要合適的流動性和應用程序，來展示大規模資本形成是如何發生的。

在實現移動端ICM方面，很少有團隊比Solana Labs自身更具優勢。 我們的看好始於Toly，他在創建了一條頂級區塊鏈後本可安享榮譽，卻決定通過Solana Mobile重歸一線，回歸他的移動開發初心。 Labs擁有分發能力和領導層對移動端的堅定支持，足以構建一個可擴展至數百萬用戶的垂直整合應用。

Solana Labs已經解決了問題的一半：構建了原生支持Solana的移動硬件和移動生態系統。 Solana Mobile剛剛推出了SKR代幣，這是加密移動時代的原生資產。 但范圍不應止步於此：Solana Labs應利用其技術解鎖ICM的新分支，將移動端努力擴展到應用層。

建設不應停止，直到每一個移動加密應用都在後台運行著Solana。 想像一下一個帶有Toly設計印記的前端：集成了DEX、永續合約和支付功能。 再給他來兩杯咖啡和一瓶啤酒，我們全力支持。

對生態系統的影響

一個不容迴避的問題是：Solana Labs創建移動應用，對生態系統的開發者意味著什麼？

在任何封閉平台上，開發者都生活在恐懼中，擔心Meta或OpENAI會突然構建自己版本的最成功應用，並將競爭對手排除在平台之外。 但Solana團隊的垂直整合應用，可以展現出與這種競爭動態截然不同的方式。

Solana是無須許可的，因此沒有人能關閉一個競爭對手——即使是Solana Labs自身也不能。 健康的競爭可以使Solana Labs和Solana生態系統的開發者都變得更強大。

更重要的是，Solana Labs擴大其業務範圍的根本目的，不應是通過犧牲他人來凸顯自己的產品或業務。 由Solana Labs設計的應用將反映其鮮明的設計主張，這些主張應有益於網絡的長期健康，而非追求短期價值捕獲的最大化。 這些應用將以獨立應用或新鏈可能無法做到的方式，突出並整合其生態系統的其他部分。 這對生態系統可能是有益的：Solana Labs可以承擔風險，並提供那些獨立公司可能難以證明其合理性的低利潤率實用工具。

當然，Solana Labs構建應用也意味著，如果開發者的項目沒有分發或技術優勢，他們可能會發現獲取用戶變得更困難。 最終，這將迫使創業者在選擇創意時，更加戰略性地尋找自己的獨特優勢。

自2018年首次投資以來，我們幾乎每年都投資Solana生態項目。 對我們而言，Solana Mobile代表著一個超越蘋果和谷歌應用商店雙頭壟斷的機會：這是Solana為主導加密採用下一階段而佈局的基礎設施。 我們的觀點是，Solana應該在應用層進行構建，以利用其自身的分發網絡——像任何其他大型參與者一樣，在整個生態系統中進行建設、合作和收購。 這最終將使生態系統更具競爭力，我們很興奮能繼續投資在Solana上建設的創業者。

未來五年加密領域的贏家和輸家，將不再由投機或監管套利決定。

這將取決於哪些核心團隊能夠做出正確的、鮮明的決策，以贏取應用棧的頂層。

我們已經看到更具主張性的策略在其他L1和中心化加密交易所紮根，我們期待Solana朝這個方向邁進，因為它正成為互聯網資本市場的首選之地。