什麼是價值型股票?
價值型股票 (英文:Value Stock) 通常指價值被市場低估的公司,或是營收沒有顯著成長的公司。 像是公司主管陷入個人醜聞、 出現一個新的強勢競爭者 …等等。 也就是股票價格小於投資人認定的公司價值。 因為他們認為大眾很快就會忘記那些公司暫時性的負面問題及意外,最終股價仍會上升到它應該有的位置。 但是長期來說,價格終究會回歸到價值。 差別只在於對價值的評估方式及定義。 市場先生提示:價值股、成長股哪一個比較好? 例如看數據,近10年 (2011~2020)是成長股較好,但再往前10年 (2000~2010)則是價值股比較好,每個時代各有各自最好的標的。 重點是:你要知道自己在做什麼、在得到怎樣的報酬。 可閱讀: 價值股 vs 成長股 誰比較好?如何評估價值型股票?
對於價值型投資有兩個特點,需要有能力去評估股票的內涵價值,另外就是要長期等待股票反映出真實價值。 對於尋找價值型股票的指標有「財務穩定」、「低本益比」、「高配息率」,以下我們依依來講解釋及說明篩選方式、買點的指標。 ,並舉例一間公司—微軟來印證。 判斷財務狀況是否穩定的方式與成長型股雷同,但不要求過去的數據要有成長,只有財務保持穩定,至少不要衰退就好,價值型股票更看重的是未來。 有較低的本益比、股價淨值比,表示目前處在被低估的位子。 股息/股票的買入價,用來衡量一家公司是否具有投資價值,滿足這條件有機會找到成本較低的股票或是股息較高的股票。 近三年的數據中營收、毛利都向對穩定,2018年底的營業費用過高,才導致最後的收益不好,但以長期來看在本業的收入營收、毛利都算是穩定的狀況。如何挑選成長型股票?
挑選成長型股票的篩選方式,首先從大盤成長型ETF去挑選標的,持股主要由銷售狀況、收益狀況、價格變化、動量等等去選擇。 而大型股相對小型股所造成的波動 (風險)較小,因此在選擇成長型股票時,可以多著墨在大型股並且符合前述之篩選指標。 雖然在2020年上半有些微下降,但以長期營收來看,是有在成長的。 以季報來看在2020年後半至2021年第一季也是可以看到成長的潛力。 近五年營業利益率上升,表示營收每多1元,能獲利的金額變多了,持續在上升也代表公司的經營能力逐漸變好。 稅後淨利為公司最後實際的收入若排除2017年最後一季的負稅後利益,但是稅前利益卻沒有影響太多,還是能保持一定的獲利能力,長期來看近五年的稅後利益確實是有在成長的。投資價值股是什麼?
儘管投資價值股通常注重長期投資,但股市波動仍然會對股價産生影響。 市場的短期變動可能對股價産生不利影響,因此投資者需要具備心理素質和風險意識。 投資價值股的核心策略就是重視企業的實際價值。 投資者需要深入了解企業的財務狀況,其中包括:企業的資産、負債、現金流等財務數據,確保企業具有足夠的資金應對不利的情況,並持續和穩定地經營企業。- 協議聲明
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