Genesis、Gemin 停贖，幣圈又一巨頭暴雷

全球第三大交易所 FTX 在上週迅速崩盤，在幣圈引發劇烈震蕩，並且其影響正在不斷擴大。加密貨幣投資銀行 Genesis Global Trading 的借貸機構、雙胞胎兄弟 Winklevoss 創辦的 Gemini 加密貨幣交易所、加密貨幣借貸平台 BlockFi，都陸續限制提款或暫停借貸，甚至準備聲請破產。

Coinbase首席財務官Alesia Haas警告，FTX破產所帶來的影響還沒有完全顯現出來，現在看起來越來越像幣圈金融危機。

 

Genesis 停止贖回，走向崩潰

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據CNBC、路透社報導，最大的加密貨幣借貸經紀商之一 Genesis 16日透過 Twitter 宣布，「由於FTX的影響，過去一周充滿挑戰，我們的首要任務是為客戶服務並保護他們的資產，因此暫停新貸款的發放及舊貸款的贖回，同時努力增加資金流動性，以履行我們的貸款業務。」

Genesis在數位資產的固定收益市場扮演重要角色，主要服務機構投資者。Genesis允許客戶借出交易所的加密貨幣，賺取最多10%利息，也對Gemini交易所等團體提供類似服務。Genesis還將加密貨幣借給像是避險基金、家庭辦公室等機構投資者。

官網顯示，截至第三季底，Genesis Global Capital仍處於支付階段的貸款額（active loans）超過28億美元。

 

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Genesis 暴雷的原因

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Genesis Global Trading 臨時執行長 Derar Islim 週三在電話會議上告訴客戶，其貸款部門在FTX 崩潰後暫時暫停贖回和新貸款發放。官方對原因的解讀是：「3AC 的違約產生了負面影響，FTX造成了前所未有的市場動盪，導致異常提現請求超出了我們目前的流動性。」

Genesis 借出了高達23.6 億美金的貸款給三箭資本，損失達到12億美金，其中主要以GBTC 作為抵押。

為什麼要藉如此巨額款項給三箭資本（Three Arrow. Capital, 3AC），答案可能與GBTC 有關。分析文章指出：DCG 和3AC 參與了某種計劃，從GBTC 的溢價中提取價值。

這為3AC 提供了大量的槓桿，他們將其兌現並用於資助各種事情，它還通過收費為DCG 創造了大量的短期利潤。但3AC 的槓桿率很高，他們隨著Luna 的崩潰而破產了。這次崩潰帶來的史詩般的損失才開始被感受到，而GBTC 可能是更大麻煩的中心。

除此之外，Genesis 的風格非常粗放。

貝寶金融在2020年312瀕臨崩潰後，只有Genesis 繼續提供大規模的借貸與支持。這也導致它在貝寶金融2022年徹底破產時損失了近1.5億美金，並且是最大的債權人。

 

Gemini 暫停 Earn 產品提領

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受到 Genesis 暴雷的影響，由雙胞胎兄弟 Cameron 和 Tyler Winklevoss 創辦的雙子星交易所 Gemini 在稍早也宣布，將暫停客戶從利息收益產品 Gemini Earn 贖回資金。

目前 Gemini 表示正積極與 GGT 合作，希望盡快解決問題。同時強調這不會影響任何其他產品和服務、所有客戶資金均按 1:1 比例持有，用戶可隨時提取。

但是近期多家中心化交易所的暴雷，已經導致用戶信心大打折扣，再加上今日深夜陸續有網友反饋出現 Gemini 平台部分系統暫停服務、無法登入的問題，導致用戶擔憂 Gemini 是否即將步入 FTX 的後塵？

目前，服務中斷問題已經解決，疑似由大量用戶集中登入平台，導致服務器出現超負載所導致。

 

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各大交易所紛紛表示不受 Genesis 影響

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目前Genesis 暴雷的影響仍在發酵中，但多家大型機構已紛紛跳出來澄清他們與 GGT 並無合作，目前已知的有幣安、Coinbase、Tether、Galaxy Digital、Grayscale（灰度）、Luno、Ledn。

》》》從FTX暴雷背後，我們可以汲取哪些經驗和教育？

 

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