2024 Memecoin 年度消費報告：最大「氪金玩家」花費 1.3 億美元手續費，Raydium 和 Bot 為最大受益者

作者：ChainCatcher、Tesa

2024年，Memecoin已成為Crypto世界的最大熱點。 從2023年的200億美元市值迅速飆升至2024年的超千億美元，Memecoin不僅鞏固了其在加密市場中的地位，其表現更是遠超比特幣和以太坊等主流加密貨幣的Benchmark指數， 成為這年度最耀眼的資產類別。

在這股交易熱潮中，大量「氪金」玩家湧現。 他們在memecoin交易中支付了巨額手續費，直接推動了Solana等公鏈的繁榮發展，也讓Raydium、Jito、Pump.fun等Memecoin基礎設施平台賺的盆滿缽滿。

近日，ChainCatcher攜手Memecoin智慧交易平台Tesa以及Memecoin計畫Evan the Hobo，共同發布了《2024 Memecoin年度消費報告》。 該報告深度分析了2024年SOLana鏈上約400萬個用戶地址中，交易金額超過1000美元的Memecoin玩家消費數據，從手續費分佈入手，全面呈現了這一年Memecoin用戶的消費行為及各平台的 受益情況。

如果您需要查詢個人在2024年的Solana消費報告，請查看該連結：https://report.tesa.top/

核心資料速覽

• Raydium等DEX：賺取手續費17億美元，佔56%。

• 交易BOT：累計手續費7.5億美元，佔24%，其中Photon以33%的份額領先。

• MEV基礎設施 Jito：賺取3.4億美元，佔11%。

• Pump.fun：賺2.4億美元，佔8%。

Memecoin 手續費總規模與消費分佈

1.總手續費金額超30億美元

作為2024年最受歡迎的Memecoin公鏈，Solana的鏈上手續費數據幾乎成為整個Memecoin市場消費情況的縮影。 透過統計2024年交易金額超過1000美元的約400萬個Solana用戶地址發現，僅在Solana鏈上，Memecoin交易所產生的手續費總額便高達30.93億美元，展現了Solana在Memecoin交易中的主導地位。

2、DEX Raydium等DEX為最大受益者，賺取超17億美元手續費

Memecoin用戶貢獻的30多億美元手續費主要流向四大平台：去中心化交易所（DEX）Raydium等、交易BOT（如Photon）、MEV基礎設施Jito，以及一鍵發幣平台Pump.fun 。

其中，Raydium等DEX以超17億美元的手續費收入穩居首位，佔總額的56%，其中Raydium的手續費收入在所有Dex中佔比80%。 交易BOT則以7.5億美元位居次席，佔24%。

提供優先交易（防夾）服務的Jito，憑藉其獨家能力賺取了3.4億美元，佔11%。 而Pump.fun透過簡化發幣流程，獲得了2.4億美元，佔8%。

3、Photon為最受歡迎的交易BOT，手續費佔比超33%

在各類交易BOT中，Photon表現最為突出，2024年共賺取手續費2.5億美元，佔所有交易BOT總手續費的33.3%。 緊隨其後的是Trojan和Bullx，分別獲得1.23億美元和超9,400美元手續費，佔16.2%和12.4%。

此外，其他BOT的收入也相當可觀：pepeBoost賺取6510萬美元，佔比8.6%；BonkBot為6317萬美元，佔比8.3%；GMGM和BananaGun分別賺取2376萬美元和2053萬美元 ，佔3.1%和2.70%。

同時，本次報告的資料提供者 Tesa meme 交易平台為使用者提供了完全不同的選擇。 與傳統以1%交易金額收費的BOT相比，Tesa 採用訂閱模式可降低用戶交易成本。 此外，Tesa已上線cex上幣狙擊功能。

4.鯨魚用戶2024年Memecoin交易平均花費1.3萬美元手續費

2024年，Memecoin玩家在各大平台的平均手續費支出呈現顯著差異：

• Raydium：445.45美元/用戶

• 交易BOT：193.89美元/用戶

• Jito：87.07美元/用戶

• Pump.fun：63.13美元/用戶

依手續費金額，使用者分為三類：

在平台偏好上，Raydium和交易BOT成為鯨魚用戶和一般用戶最主要的手續費支出場所，而小白用戶則更傾向於選擇交易BOT和Pump.fun。

5.單平台最大「氪金玩家」花費1.29億美元手續費

2024年，Memecoin市場誕生了真正的「氪金玩家」。 其中，Raydium等平台上的用戶地址MfDuWeq，一年內支付手續費高達1.29億美元，遙遙領先其他平台。

相較之下，其他平台的最高手續費支出則相對「溫和」：

• 交易BOT：143萬美元

• Jito：613.99萬美元

• Pump.fun：239.92萬美元

這種顯著的差異，進一步凸顯了Raydium在Memecoin交易市場的主導地位。

二、Memecoin用戶消費集中度與跨平台特性

1、消費金額前10%的用戶貢獻90%以上手續費

Memecoin使用者的消費行為呈現明顯的「二八定律」：少數頭部使用者貢獻了大部分手續費。 具體數據如下：

• 前1%的用戶貢獻了 67.46% 的手續費，人均手續費金額達到了5.3萬美元；

• 前10%的用戶貢獻了90.97%，人均手續費金額約為7,182美元；

• 前20%的用戶貢獻了95.24%。 人均手續費金額約為3,760美元。

這個高度集中的消費模式表明，Memecoin市場的手續費收入主要依賴少數高消費用戶，而大部分普通用戶的手續費支出佔比較低。

2、Raydium消費集中度最高，Pump.fun相對最低

在Raydium、交易BOT、Jito和Pump.fun這四類Memecoin平台中，Raydium的消費集中度最高。 數據顯示，前1%的用戶貢獻了13.58億美元手續費，佔總手續費17億美元的79.88%，人均手續費達到了3.47萬美元；而手續費排名在2-20%的用戶人均手續費 則已低於800美元，排名在20%之後的長尾用戶人均手續費不到100美元。 這也體現出 Raydium 高度依賴頭部使用者的特徵。

相較之下，Jito手續費排名前1%的頭部用戶貢獻了1.86億美元手續費，佔比54.55%，雖然集中度次於Raydium，但仍超過一半。 Jito 頭部用戶和長尾用戶人均手續費也相差較大，前1%的用戶約為4759美元，而排在2%-10%的用戶降至300美元，排在10%之後的長尾用戶 人均手續費不到50美元。

交易BOT和Pump.fun的頭部消耗集中度則相對較低：

• 交易BOT：前1%的用戶貢獻3.13億美元，佔41.24%。

• Pump.fun：前1%的用戶貢獻9,662萬美元，佔39.07%。

這種差異表明，不同平台在使用者結構和獲利模式上存在顯著差異。

從人均手續費來看， 交易BOT和Pump.fun上的頭部用戶和長尾用戶同樣相差較大，交易BOT前1%的用戶人均手續費達到了7990美元，而排在2% -10%的用戶不到1000美元，排在20%的用戶都低於60美元。

Pump.fun上前1%的用戶人均手續費達到了2467美元，排在2%-10%的用戶不到300美元，排在20%之後的用戶則低於50美元。

3、Raydium使用率最高，超過半數用戶依賴交易BOT

在Solana DEX生態中，儘管Raydium的交易費率較高（0.25%）而Meteora較低（0.16%），Raydium依然以其強大的市場優勢吸引了絕大多數用戶。 統計數據顯示：

• 在約400萬個Solana位址中，約89.27%（349.68萬個位址）使用者使用過Raydium。

• 相較之下，Meteora和其他DEX的總使用率僅35.53%（139.17萬個位址）。

這一現象表明，Memecoin用戶在選擇交易平台時，並非單純以費率為決定因素，而是更重視流動性、用戶體驗和平台穩定性等綜合因素。

此外，交易BOT的使用也十分普遍：

• 超過211萬個位址使用交易BOT，使用率達53.83%。

• 相較之下，Pump.fun和Jito的使用率分別為46.43%和45.01%，尚未突破半數。

這些數據反映了用戶對高效、便利交易工具的高度依賴，同時也展示了Raydium在市場中的絕對主導地位。

4、過半的Bot用戶僅使用單一Bot平台

在交易BOT市場中，使用者的選擇顯現出明顯的集中性。 數據顯示：

• 66%（139.95萬個）的BOT用戶地址僅使用單一交易BOT。

• 有34%（71.24萬個）的用戶選擇使用多個BOT交易。

這一比例表明，用戶對所選BOT平台具有較高的忠誠度，或因平台間差異化不明顯，用戶在選定一個BOT後，缺乏更換或多平台交易的動機。

5.不使用BOT的用戶交易金額顯著較高

比較使用交易BOT的用戶，不使用BOT的用戶平均交易金額高出數倍：

• 使用BOT的用戶：平均交易金額為9.35萬美元。

• 不使用BOT的用戶：平均交易額高達67.88萬美元。

此數據可能反映了BOT用戶群中普通用戶和小白用戶佔據較大比例，而高交易額的鯨魚用戶更傾向於手動操作或使用高效工具以追求更精準的控制。

6、鯨魚使用者偏好Photon，一般使用者更傾向Trojan

不同消費水準的使用者在交易BOT的選擇上展現出顯著差異：

鯨魚使用者（前5%）

• Photon是最受歡迎的交易BOT，貢獻了38.9%的手續費。

• Trojan緊追在後，佔15.02%。

這個選擇表明，鯨魚使用者更傾向於使用功能強大、效能穩定的Photon BOT。

普通用戶（第20%-30%）

• Trojan成為一般使用者的首選，佔總手續費的19.27%。

• Photon和 Bullx分別以17.34%和14.71%位居第二、第三。

一般使用者的選擇更加多樣化，顯示出對不同BOT特性的廣泛接受度。

小白用戶（最低25%）

• 小白用戶的選擇相對分散，Trojan、Photon、PepeBoost、Bullx是主要的交易BOT，均貢獻了超過10%的手續費。

這個分佈反映出小白用戶在使用BOT時，更傾向於嘗試多種工具，而非集中使用單一平台。

三、2024 Memecoin年度消費 TOP 10 位址簡析

1、5個地址手續費超千萬美元，最高花費達1.33億美元

2024年Memecoin交易中，總手續費Top 10的用戶地址展現了極高的消費集中度，其中有5個地址的手續費總額突破1000萬美元：

• MfDuWe：1.33億美元（手續費率0.3%，總交易金額448.55億美元）。

• kpqUj8：1986萬美元。

• YubQzu：1820萬美元。

• HBGdum：1190萬美元。

• 7vi5dy：1189萬美元。

2、手續費最高與最低使用者的比較

• 手續費最高的地址MfDuWe，展現了龐大的交易規模和支出，其費用佔總交易金額的0.3%。

• 相較之下，地址13g21m和89VB5U的手續費率僅為0.005%，為最低水準。

這項數據充分體現了Memecoin市場中不同用戶之間的消費差異，以及頭部用戶對整體手續費收入的顯著貢獻。

3、Raydium、Jito、Pump.fun等平台手續費總額 Top10網址詳情

Raydium平台的Top 10用戶地址展現了極高的手續費貢獻力，每個地址的年手續費支出均超過1000萬美元，這些用戶幾乎將所有手續費花費集中在Raydium平台。 Top10地址詳情：

Jito手續費總額Top10地址的手續費金額區間在120萬-620萬美元。 Top10地址詳情：

Pump.fun 手續費總額Top10地址的手續費金額區間在50萬-240萬美元。 Top10地址詳情：

4、各類 Bot 手續費 Top10 總費用詳情

四、如需查詢您個人的2024年Memecoin消費帳單請參考:

https://report.tesa.top/