豆包拿不出乾糧

作者：馬舒葉，字母榜

圖片來源：由無界AI生成

綁定Deepseek後來居上的騰訊元寶，正在給字節帶去更大壓力。

在接入DeepSeek十天后，從2月22日開始，騰訊旗下的AI應用“騰訊元寶”，就超越字節旗下AI應用豆包，躍居中國區蘋果應用商店免費APP下載排行榜第二 位，並一直維持至今。

圖注：騰訊元寶下載量超越字節豆包

圖源：字母榜截圖

“開年回來就听說騰訊C端業務的產品經理都要轉AI產品經理了，只是沒想到，騰訊的動作這麼快。”字節某大模型業務組員工陳明（化名）告訴，在結束假期，內部加班加點開發推理大模型的當口，沒人想到一向佛系的騰訊，這次動作如此劇烈。

只是，相比起DeepSeek R1在字節內部引發的巨大討論，騰訊的T1推理大模型，能力似乎還“不夠看”。 茶水間的閒談裡並未過多出現騰訊的身影，他們篤信著，

而字節的目標就是“超越”。

另一方面，騰訊全家桶陸續接入DeepSeek。 一向克制的微信，更是頻頻為騰訊元寶造勢。 在微信朋友圈，B站開屏頁，甚至騰訊會議的主頁面都掛上了元寶的廣告。

“騰訊旗下最佳DeepSeek體驗，就在騰訊元寶”，至此成了騰訊大模型C端業務的新slogan。 根據DataEye數據，2月15日前，豆包和Kimi的投放素材量超出騰訊元寶2-3倍。 隨後，元寶2月18日至23日間，投放素材量環比上漲了345.1%。 騰訊接替字節，朝著下一個撒錢投流的科技大廠路上狂奔。

DeepSeek爆火之前，豆包是過去一年中當之無愧的C端應用明星產品，但現在，後來居上的元寶，正在奪走屬於豆包的部分耀眼光環。

如果說此前排名被DeepSeek超過，字節尚且能夠將其視作突發事件，如今當從移動互聯網時代開始，騰訊和字節，這兩家同樣靠產品出圈的公司，就已經在應用層面屢次交鋒。

可以想見，騰訊元寶赶超豆包的消息，對字節內部的震動和影響，還會持續放大。

DeepSeek的崛起，不啻於把張一鳴和字節從過去一年豆包的勝利美夢中驚醒。 現在，梁文鋒加持下的馬化騰，則徹底把張一鳴逼到了牆角，字節或許到了不得不採取動作的時候。

一

"騰訊元寶一周迭代了5個版本，從佛系跟隨到大步快走，騰訊不僅是為了承接微信AI搜索外溢的流量，還在賭字節短時間拿不出新的推理大模型。 "某頭部互聯網公司算法工程師告訴字母榜，騰訊無疑瞅准了字節自研推理大模型推出前的空檔。

從結果看，騰訊的時間差戰略取得了一定效果。

根據非凡產研數據，騰訊元寶從2月13日宣布接入DeepSeek，至2月21日，web端日活持續走高，2月21日元寶日活數據達到50萬人次，僅用不到10 天，騰訊元寶的日活就達到了字節豆包平均日活的近1/2。 在蘋果免費APP下載排行榜上更是成功超越豆包，躍升至第二位。

圖注：豆包VS騰訊元寶web端日活趨勢

圖源：非凡產研

在騰訊T1推理大模型已在內測階段，並且騰訊元寶通過綁定DeepSeek快速引流的同時，百度也宣布將於未來4-5個月推出新的大模型，阿里更是官宣將 在未來三年投入超3800億元實現AGI夢想。

"從春節返工，就一直在加班加點自研推理大模型。"陳明表示，坐落北京大鐘寺的字節辦公樓， 集中了字節的抖音業務團隊和火山引擎業務團隊， 哪怕到了周末晚上10點後，整棟大廈仍是燈火通明。

而關於字節自研推理大模型的模樣，目前可以明確的一點是，內部給出的要求是對齊甚至超越DeepSeek R1。

近日，字節豆包大模型團隊也適時有了行動。

據爆料，字節內部定位前沿研究的核心部門Seed，正在快速調整定位，並剛剛引入了來自谷歌，參與了Gemini開發的大牛吳永輝。 吳永輝將成為Seed的新技術負責人，原Seed總負責人朱文佳則分管應用側。 調整業務分工之外，字節還提出了全新的稀疏模型架構UltraMem。

根據公開數據，豆包團隊最新提出的架構，推理速度較MoE架構提升2—6倍，推理成本最高可降低83%。 更快速、價格更低，字節似乎有意瞄準了DeepSeek的舒適區。

不過，儘管像馬斯克一樣盡快推出新的自研推理大模型，是字節的最佳應對策略，但在靠

此前，豆包依靠獨攬抖音投流廣告，已經在市場跑了將近半年。 字節通過不計成本的投入，成功讓豆包成了月活7000萬的國內頭部AI APP。

不過，這樣的高強度投放，在2025年還能否持續，無疑要打個問號。

畢竟，投放雖見效快，卻傷錢。 根據AppGrowing數據，去年下半年，投放最豪的Kimi，累計投放超5億元，單10月投放金額就超過2億元。 追得最緊的正是豆包，同期投放超過4億元。 即便是對財大氣粗的字節來說，也要面臨進入增長瓶頸，投放越來越貴的窘境。

根據報導，投流達人月之暗面近期決定大幅收縮Kimi的產品投放預算。 到底是繼續不計代價燒錢投流，還是跟進調整投放政策，亟需反擊的字節，面前又擺上了一到新的選擇題。

二

相比騰訊被DeepSeek加持後的風光，字節過往的成績，如今都轉化為了接入DeepSeek上的枷鎖——

在騰訊全家桶陸續接入DeepSeek之際，字節卻似乎偏愛在偏B端的業務去擁抱DeepSeek。

近日，字節火山引擎宣布開啟R1 API 大贈送，即作為DeepSeek R1模型API 提供商，字節鼓勵用戶邀請更多朋友註冊，並贈送最高145元的代金券，可以免費抵扣3625萬 tokens。

但儘管字節在B端拉新上捨得花錢，對於自家的拳頭C端產品，無論是抖音還是豆包，都遲遲未傳出接入DeepSeek的消息。

不像此前在AI大模型研發上頗為佛系，甚至從未在自家微信流量池推過C端APP的騰訊，字節All in AI的姿勢頗為激進，

此前，為了在大模型追逐戰裡搶占先機，字節一面四處挖人，一面砸錢主推豆包。

以最近被爆將進入字節核心AI部門Seed入職的吳永輝為例，儘管挖人籌碼未被曝出，但以其職位而言，“年薪肯定過千萬，其中大比例會以股票形成呈現 。”服務大廠的獵頭公司嘉明創始人邢澤表示。

同時，為了餵大豆包，字節幾乎將抖音做成了豆包的獨家流量場。

去年3月18日，抖音巨量廣告發佈公告，限制AIGC軟件投流，從4月2日到年末，非字節系產品無人能使用抖音、頭條的巨大流量池。 去年8月以來，儘管豆包投放規模小於Kimi、智譜、星野等產品，但平均月下載量近600萬次，更是迅速成為7000萬月活的頭部應用。

在電商領域，抖音尚能兼顧自家的同時賺著友商的錢，而為了豆包後來居上，字節的巨量成為了首家限制其他同類產品投放的平台。

如此大手筆投入之下，字節這隻大像想要轉身，也變得更加艱難。

當同為科技大廠，同樣堅持自研且甚少投資其他大模型企業的百度，都開始在C端主力應用上接入DeepSeek後，字節堅持不接入DeepSeek的舉動，正迎 來外界愈積愈多的質疑目光，與此同時，更多壓力也湧向了字節和張一鳴。

三

不過，需要注意的是，這場AGI大戰仍遠未終結，一時的領先還難以決定勝局，無論騰訊還是字節，都各有自己的機遇和挑戰。

儘管騰訊通過綁定DeepSeek，在C端用戶的爭奪上展現出了赶超勢頭。 但需要注意的是，在多模態的技術佈局上，字節仍舊掌握一定的領先優勢。

作為騰訊首個接入DeepSeek R1模型的AI產品，元寶提供包括AI搜索、智能文檔處理、AI音樂推薦、AI地圖導航以及智能助理功能。

但相較之下，字節去年已在文生視頻領域深耕一年，不僅推出即夢AI與快手可靈對打，還在近日推出了VideoWorld（開源視頻大模型），即無需依賴任何 強化學習搜索或獎勵函數機制執行任務，比如可以達到專業5段9x9的圍棋水平。

更不用提，字節早已憑藉剪映站穩了B端市場，對於後來的DeepSeek和騰訊來說，字節仍有著時間優勢。

同時，據彭博社2月21日報導，考慮到豆包的潛力，軟銀集團旗下的願景基金2024年12月將字節的估值上調至4000億美元以上。 從去年的3000億美元估值漲到今年的4000億美元，

對於DeepSeek來說，要維持技術的領先水平，也要繼續保持技術的迭代，其研發難度無疑將指數級增長，未來的新模型還能否繼續提供如R1般的驚艷體驗，一切充滿 未知。

對於本身便佈局多模態大模型的騰訊來說，想要最終讓DeepSeek外溢的流量真正留存下來，同樣需要讓自家研發進度盡快趕上字節，且在模型性能上追上DeepSeek。

AI這場圍繞認知革命的戰爭，暫時還沒有絕對的勝者，但注定會重新定義科技大廠的下一個十年。 對於8億日活的抖音用戶而言，他們即將見證的，可能是史上最劇烈的一次範式轉移。