Küresel tahvil satışı derinleşiyor; 10 yıllık ABD tahvil getirisi 19 yılın, 10 yıllık Japonya tahvil getirisi 30 yılın zirvesinde; ABD vadeli endeksleri düşüyor, petrol yükseliyor, altın geriliyor

ABD hisse senedi vadeli endeksleri düşüşte; Nasdaq vadeli kontratlarında gün içi kayıp %0,6'ya genişlerken, S&P 500 vadeli kontratları %0,4 geriledi. Japonya'da 10 yıllık devlet tahvili getirisi Perşembe günü 10 baz puan sıçrayarak %3,075'e yükseldi ve Ağustos 1996'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Brent petrol %0,2 artarken, altın %0,2 hafif düşüşle ons başına 4.280 dolar civarında işlem gördü.

Güçlü ABD ekonomik verileri ve beş yıllık ABD Hazine tahvili ihalesine gelen zayıf talep, küresel tahvil satışını ve ABD tahvil getirilerindeki sert yükselişi tetikledi; piyasalar Fed'in faiz artırım beklentilerini yeniden fiyatlıyor ve riskli varlıklar baskı altında.

Perşembe günü ABD hisse senedi vadeli endeksleri düşüşte; Nasdaq vadeli kontratlarında gün içi kayıp %0,6'ya genişlerken, S&P 500 vadeli kontratları %0,4 geriledi. Avrupa borsaları düşük açıldı, MSCI Asya Pasifik endeksi %0,6 değer kaybetti. Brent petrol erken seanstaki kayıplarını telafi ederek %0,2 artışla varil başına 98,33 dolara yükseldi. Altın %0,2 hafif düşüşle ons başına 4.280 dolar civarında işlem gördü. Faizler yükselirken, getiri sağlamayan bu tür varlıkların cazibesi azaldı.

10 yıllık ABD Hazine tahvili getirisi 2 baz puan artarak %5,14'e çıktı ve 2007'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı; beş yıllık tahvil ihalesine gelen zayıf talep, getirisinin 2007'den bu yana ilk kez %5'in üzerine çıkmasına yol açtı. Bloomberg Dolar Endeksi, Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyelerine yakın seyrediyor; yatırımcılar Fed'in faiz artırımlarına devam edeceğine dair pozisyon alıyor. ABD tahvil piyasasındaki satış dalgası Asya-Pasifik bölgesine de sıçradı; Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda ve gelişmekte olan piyasa tahvillerinin fiyatları genel olarak düştü.

Wells Fargo Yatırım Enstitüsü'nden Tony Miano, "Piyasa bize gerçek bir yeniden sıkılaşma döngüsüne girdiğimizi söylüyor. Tüm getiri eğrisi aynı anda yeniden fiyatlanıyor; bu da hisse senetleri için iskonto oranlarının, mortgage ve kurumsal borçlanma maliyetlerinin yükseldiği ve riskli varlıklar için eşiğin daha da yukarı çekildiği anlamına geliyor." dedi.

Çekirdek piyasa hareketleri şöyle:

S&P 500 vadeli kontratları %0,3, Nasdaq 100 vadeli kontratları %0,3 düştü.

Euro Stoxx 50 endeksi açılışta %0,53, Alman DAX endeksi %0,57, İngiliz FTSE 100 endeksi %0,36 ve Fransız CAC 40 endeksi %0,48 geriledi.

Nikkei 225 endeksi %0,8 artışla 65.513,99 puandan kapandı. Japon Topix endeksi ise %0,4 düşüşle 4.075,30 puandan kapandı.

10 yıllık ABD Hazine tahvili getirisi 2 baz puan artarak %5,14'e yükseldi ve 2007'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Japonya'da 10 yıllık devlet tahvili getirisi 9 baz puan artarak %3,075'e çıktı.

Bloomberg Dolar Spot Endeksi'nde önemli bir değişiklik olmadı.

Dolar/yen paritesi kayıplarını telafi ederek %0,1 artışla 158,49'a yükseldi.

Brent petrol %0,2 artışla varil başına 98,33 dolara çıktı.

Spot altın %0,12 düşüşle ons başına 4.281,9 dolara geriledi.

Küresel tahvil satış dalgası yayılıyor; Japon tahvil getirileri 1996'dan bu yana zirveye fırladı

Küresel tahvil piyasaları tarihi bir eş zamanlı satışla karşı karşıya; Japonya tahvil piyasası tatil sonrası telafi satışlarıyla özellikle sert düştü. Japonya'da 10 yıllık devlet tahvili getirisi Perşembe günü 10 baz puan sıçrayarak %3,075'e yükseldi ve Ağustos 1996'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı; 5 yıllık ve 30 yıllık getiriler sırasıyla %2,37 ve %4,134'e çıktı.

Aynı zamanda, 10 yıllık ABD Hazine tahvili getirisi 2 baz puan artarak %5,14'e yükseldi ve 2007'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı; 5 yıllık ABD tahvil getirisi bir ara %5'in üzerine çıkarak küresel ana tahvil piyasalarında getiri eğrilerinin genel olarak yukarı kaymasına yol açtı.

Bu satış dalgası iç ve dış faktörlerin birleşimiyle tetiklendi. Dış tarafta, petrol fiyatlarındaki toparlanma enflasyon endişelerini artırırken, güçlü ABD ekonomik verileri Fed'in faiz indirimi beklentilerini soğuttu; 70 milyar dolarlık 5 yıllık ABD tahvil ihalesine gelen zayıf talep getirileri doğrudan yukarı itti ve ABD tahvil satışı küresele yayıldı. İç tarafta ise Japonya Merkez Bankası geçen hafta faiz artırmasına rağmen sonraki adımlara ilişkin net bir yol haritası sunmadı; bu da piyasada daha fazla sıkılaşma beklentilerini güçlendirdi. Küresel uzun vadeli borçlanma maliyetlerinin yeniden fiyatlanmasının yayılma etkisiyle birleşince Japon tahvil piyasası yoğun baskı altında kaldı.

Dolar/yen paritesi, Japonya tatilinin ardından hızla 158 seviyesinin üzerine çıkarak 160 sınırına bir adım yaklaştı. Japonya Merkez Bankası geçen Cuma faiz oranlarını 25 baz puan artırdı, ancak Başkan Kazuo Ueda'nın sonraki açıklamaları piyasanın daha fazla sıkılaşma beklentilerini karşılamadı; yen değer kazanmak yerine kaybetti ve iki haftalık kümülatif düşüş belirginleşirken müdahale riski yeniden gündeme geldi.

Jeopolitik gelişmeler piyasaları etkiliyor; petrol yükseliyor, altın geriliyor

Brent petrol %0,2 artışla varil başına 98,33 dolardan işlem gördü. Jeopolitik tarafta, Xinhua'nın haberine göre İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, 23'ünde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu genel görüşmelerinde yaptığı konuşmada İran'ın "asla boyun eğmeyeceğini ve diz çökmeyeceğini" belirterek tüm ülkeleri barış için birlikte çalışmaya çağırdı.

Bu sırada ABD'de dizel fiyatları galon başına 6,50 dolarla tarihi zirveye yükseldi; enerji maliyetleri Beyaz Saray için ara seçimler öncesinde siyasi bir yük haline geldi. Trump dizel ihracatının yasaklanmasını desteklediğini açıkladı, ancak çok sayıda üst düzey yetkili bu adımın etkisini sorguluyor; her iki yönetim de bu konuda temkinli bir tutum sergiledi.

Spot altın %0,12 düşüşle ons başına 4.281,9 dolara geriledi.