7 กลยุทธ์เทรดหุ้นแบบ Mark Minervini: สูตรทำกำไร 30 เท่าใน 5 ปี จากตำนานนักลงทุน
Mark Minervini พิสูจน์แล้วว่าการเทรดแบบมีระบบไม่ใช่แค่ทฤษฎี—ด้วยผลตอบแทน 3,000% ในห้าปี เราแฉกลยุทธ์ที่วอลล์สตรีทไม่อยากให้คุณรู้
1. กฎเหล็กของ Minervini: ซื้อเมื่อหุ้นทำใหม่สูง (All-Time High)
"ตลาดกระทิงไม่มีเพดาน"—Minervini ทุบตำราเทรดดั้งเดิมด้วยการตามโมเมนตัมแทนการซื้อถูก
2. Volume คือราชา: เพียงแค่ดูหุ้นที่มีสภาพคล่องระเบิด
Minervini เลี่ยงหุ้นผีดิบที่แม้แต่สถาบันยังไม่แตะ ต้องการเฉพาะหุ้นที่มีปริมาณซื้อขายเกิน 200% ของค่าเฉลี่ย
3. Stop-loss คือเกราะ: ตัดขาดทุนก่อนที่มันจะตัดคุณ
ระบบ 7-8% stop-loss ของ Minervini คือสาเหตุที่เขารอดจากวิกฤตทุกครั้ง—ขณะที่นักลงทุนขายปลีกส่วนใหญ่ยังยึดหุ้นแบบมีศพไว้เป็นหลักฐาน
4. Relative Strength คือเข็มทิศ: เล่นเฉพาะหุ้นที่แข็งแกร่งที่สุดในตลาด
ในตลาดหมี หุ้น RS สูงอาจดิ่งช้าลง...แต่ในตลาดกระทิง มันคือจรวดที่พุ่งก่อนใคร
5. Earnings คือเชื้อเพลิง: เพียงแค่ดูบริษัทที่กำไรโตฉุดไม่อยู่
Minervini ใช้สูตร CAN SLIM: เลือกหุ้นที่มี EPS growth เกิน 25% ต่อปี—ตัวเลขที่ทำให้หุ้น IPO สดๆยังดูจืด
6. Position sizing คือเกมตัวเลข: กระจายความเสี่ยงแต่ไม่เจือจางกำไร
กองทุนเฮดจ์ฟันด์อาจแบ่งพอร์ตเป็น 100 ส่วน...แต่ Minervini มุ่งเน้นที่ 10-20 หุ้นคุณภาพสูงสุด
7. Psychology คืออาวุธลับ: ควบคุมอารมณ์เหมือนเซน
"ความโลภฆ่าผลตอบแทน"—Minervini ฝึกจิตใจให้ซื้อตามแผนแม้ใจสั่น ขณะที่นักเทรด crypto สมัครเล่นยังคง FOMO กันขาขึ้นและขายขาดทุนขาลง
ในโลกที่กองทุนส่วนใหญ่ทำผลตอบแทนได้แค่ 10% ต่อปี Minervini พิสูจน์ว่าการเอาชนะตลาดยังเป็นไปได้—ถ้าคุณมีระบบที่แข็งพอ...และไม่หลงกล "ผู้จัดการพอร์ต" ที่เรียกค่าคอม 2% ไปเรื่อยๆโดยไม่สร้างผลตอบแทน
1. จังหวะเวลา
Minervini กล่าวว่านักลงทุนส่วนใหญ่มักจะชอบกล่าวว่าคุณไม่สามารถกะจังหวะในตลาดได้ แต่ในความเห็นของเขาการที่คุณกล่าวเช่นนี้หมายความว่าคุณทำไม่ได้ต่างหาก
สำหรับตัวเขาเทคนิคในการกะจังหวะในตลาดคือ การพึ่งข้อมูลทางเทคนิคที่มีการเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า เช่นแพทเทิร์นกราฟแบบ cup-and-handle และรอให้ความผันผวนผ่านพ้นไปก่อนถึงจะตั้งจุดเข้าซื้อ แต่เขาก็เตือนว่าเทคนิคนี้ไม่ได้ใช้งานได้แม่นยำทุกครั้ง แต่ก็ถือว่าทำให้มีความเป็นไปได้มากกว่าเดิม
2. เทรดบ่อยไม่ใช่เรื่องแย่
ในโลกของการเทรดยิ่งมีการเทรดเยอะยิ่งต้องจ่ายค่าธรรมเนียม และหากยิ่งเทรดชนะก็ยิ่งต้องจ่ายภาษีเพิ่ม แต่สำหรับ Minervini สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เขาไม่เก็บมาคิด
นักลงทุนหลายคนกลัวค่าใช้จ่ายยิบย่อยเหล่านี้จนเกินไปทำให้มองไม่เห็นภาพใหญ่ เพราะสุดท้ายแล้วเป้าหมายสูงสุดของการเทรดล้วนแล้วแต่เป็นการสร้างกำไรจำนวนมาก ซึ่งการที่คุณต้องเสียภาษีหมายความว่าคุณกำไรซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่เรื่องที่แย่
3. กระจายความเสี่ยงไม่ได้ทำให้รวย
หลายคนเคยได้ยินว่าการลงทุนที่ดีต้องมีการกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์หลายตัว จริงอยู่ว่าประโยคดังกล่าวนั้นเป็นความจริง แต่ตัวของ Minervini กลับมองว่าการทำเช่นนั้นจะไม่สร้างกำไรก้อนโตให้กับคุณ มิหนำซ้ำจะยิ่งเป็นภัยต่อคุณหากบริหารพอร์ตไม่ดีพอ
ดังนั้น สิ่งที่คุณต้องทำคือการโฟกัสไปยังจุดใดจุดหนึ่งอย่างต่อเนื่องนานหลายปีเพื่อสร้างผลตอบแทนมหาศาล แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะละเลยเรื่องการจัดการความเสี่ยงได้ เพราะถ้าหากรู้ตัวว่าไปผิดทางก็ควรยอมที่จะถอยออกมาไม่เติมเงินเพิ่มเข้าไป
4. เรียงซ้อนแน้วโน้ม
Minervini เชื่อว่า การเทรดที่ดีคือการเทรดตามเทรนด์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากแนวโน้มทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เรียงซ้อนกัน โดยเขาเรียกมันว่าการซ้อนความน่าจะเป็น ที่จะทำให้อัตราการเทรดชนะยิ่งสูงเมื่อทุกอย่างเป็นใจ
กลับกัน ถ้าแนวโน้มหรือการเทรดเริ่มสวนทาง นักลงทุนก็ควรเร่งตั้งจุดตัดขาดทุนโดยทันที
5. แบ่งเทรดหลายไม้
หนึ่งในเคล็ดลับความสำเร็จของ Minervini คือการหลีกเลี่ยงการขาดทุน (drawdowns) อย่างหนักซึ่งสามารถทำได้โดยการแบ่งไม่เข้าซื้อในสิ่งที่เขาสนใจ โดยอาจเริ่มต้นจาก 25% ของทุนที่กำหนดแล้วค่อยๆ อัดฉีดเงินเข้าไปเมื่อตลาดเคลื่อนไหวเป็นไปตามแผน และลดขนาด การลงทุนลงเมื่อสถานการณ์ไม่ดี
ทั้งนี้เขาแนะนำว่าควรเทรดด้วยขนาดที่ใหญ่ที่สุดเมื่อคุณทำผลงานได้ดีที่สุด และเทรดด้วยขนาดที่เล็กที่สุดเมื่อคุณทำผลงานได้แย่ที่สุด เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงนั้นสอดคล้องกับประสิทธิภาพการเทรดในปัจจุบัน
6. ปกป้องทุน
Minervini กล่าวว่า เขาจะปกป้องจุดคุ้มทุนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยกุญแจสำคัญคือการไม่ทำให้การเทรดนั้น ‘หยุดหายใจไปก่อน’
เขาอธิบายว่าตามปกติแล้ว เมื่อหุ้นเกิดการย่อตัวและดีดกลับขึ้นไปเขาจะเลื่อนจุดตัดขาดทุนมาที่ราคาเข้าซื้อโดยทันทีเพื่อปกป้องเงินทุน
อย่างไรก็ตามการปกป้องจุดคุ้มทุนนั้นเป็นเรื่องยากโดยเนื้อแท้ และต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ เพราะมันคือการให้พื้นที่มากพอที่จะรับมือกับความผันผวนได้ แต่ก็ยังสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างการเคลื่อนไหวของราคาที่เป็นปกติและไม่ปกติได้ด้วย
7. ขายตอนที่ราคากำลังพุ่งอย่ารอจุดสูงสุด
สุดท้ายนี้ เขาเตือนนักลงทุนว่าเขามักจะทำกำไรออกมาจากตลาดตอนที่ทุกอย่างเริ่มดูดี แทนที่จะรอสัญญาณกลับตัวแล้วค่อยขาย ซึ่งนี่เป็นวิธิการของนักเทรดมือโปรในการทำกำไร
อย่างไรก็ตาม Minervini เคยได้กล่าวประโยคเด็ดว่าไม่มีหุ้นตัวไหนปลอดภัยไม่มีความเสี่ยงแม้ว่าจะเป็นหุ้นที่มีมูลค่าตลาดใหญ่เท่าไหนก็ตาม ซึ่งสิ่งนี้สามารถใช้ได้กับการลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีเช่นกันเพราะขนาด Bitcoin ที่ว่ากันว่าเป็นสินทรัพย์อันดับหนึ่งยังเผชิญหน้ากับความผันผวนรุนแรงที่ยากจะคาดเดา
ที่มา : Business Insider
