นักวิเคราะห์ชั้นนำคาดการณ์ Meta Platforms จะมีรายได้ 10 พันล้านดอลลาร์จากโฆษณาใน WhatsApp

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา บริษัท Meta Platforms (META) ยักษ์ใหญ่ด้านโซเชียลมีเดียประกาศว่าจะเริ่มแสดงโฆษณาในฟีเจอร์ "สถานะ" ของ WhatsApp ภายใต้แท็บ "อัปเดต" เพื่อกระตุ้นให้ผู้ใช้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ลงโฆษณา นักวิเคราะห์ชั้นนำ Mark Mahaney จาก Evercore คาดว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้จะสร้างรายได้ประจำปีมากกว่า 10 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2028

การลงทุนอย่างมั่นใจเริ่มต้นที่นี่:

• วิเคราะห์ประสิทธิภาพของบริษัทได้อย่างง่ายดายด้วยข้อมูล KPI ใหม่จาก TipRanks เพื่อการตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาด
• รับหุ้นที่ต่ำกว่ามูลค่าจริงและทนทานต่อความผันผวนของตลาดส่งตรงถึงอีเมลของคุณด้วยจดหมายข่าว Smart Value จาก TipRanks

Evercore มองบวกต่อการสร้างรายได้จาก WhatsApp ของ Meta Platforms

Mahaney ระบุว่าการที่ Meta Platforms เริ่มหารายได้จาก WhatsApp เป็นไปตามความต้องการของธุรกิจ 200 ล้านรายที่ใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อเข้าถึงผู้ใช้งานรายเดือน (MAU) 3 พันล้านคน โดยในจำนวนนี้มี 1.5 พันล้านคนที่เปิดดูแท็บ "อัปเดต" ทุกวัน นักวิเคราะห์ระดับ 5 ดาวผู้นี้เน้นย้ำว่า Meta มีประวัติการสร้าง "พื้นผิวใหม่" แล้วทำให้เกิดรายได้สำเร็จมาแล้วหลายครั้ง พร้อมทั้งเพิ่มผลกำไรได้อย่างต่อเนื่อง

เขาคาดว่าการหารายได้จาก WhatsApp จะสร้างรายได้จากโฆษณา "อย่างต่ำ" 10.2 พันล้านดอลลาร์ต่อปีให้กับ Meta Platforms ภายในปี 2028 โดยประมาณการนี้ตั้งอยู่บนสมมติฐานพื้นฐาน เช่น จำนวนผู้ใช้ประจำวันในแท็บ "อัปเดต" จะเพิ่มจาก 1.5 พันล้านคนเป็น 1.7 พันล้านคน และ Meta จะได้รับค่าโฆษณาเฉลี่ยต่อผู้ใช้ (ARPU) เพียง 6 ดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของบริษัทที่อยู่ระดับกลาง 60 ดอลลาร์ เนื่องจาก "เวลาการใช้งานที่สั้นกว่าและสัญญาณการกำหนดเป้าหมายที่หลวมกว่า"

Mahaney คาดว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้จะสร้างรายได้จากการดำเนินงาน 5 พันล้านดอลลาร์ และทำให้ประมาณการรายได้และกำไรจากการดำเนินงานสำหรับปี 2028 เพิ่มขึ้นประมาณ 4% และ 5% ตามลำดับ ที่น่าสนใจคือ Mahaney อยู่ในอันดับที่ 227 จากนักวิเคราะห์กว่า 9,600 คนบน TipRanks โดยเขามีอัตราความสำเร็จ 59% และให้ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อการจัดอันดับ 14.8% ในระยะเวลาหนึ่งปี

ขณะเดียวกัน Ken Gawrelski นักวิเคราะห์จาก Wells Fargo ยืนยันการจัดอันดับ "ซื้อ" สำหรับหุ้น Meta Platforms ด้วยเป้าหมายราคาที่ 664 ดอลลาร์ นักวิเคราะห์ระดับ 5 ดาวผู้นี้มองเห็นโอกาสรายได้เพิ่มเติม 6 พันล้านดอลลาร์จากโฆษณาใน WhatsApp Status เขาเชื่อว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้สะท้อนถึงความพยายามของ Meta Platforms ในการหารายได้จากความผูกพันของผู้ใช้บน WhatsApp ที่เร่งตัวขึ้นอย่างชัดเจน การประมาณการของ Gawrelski สันนิษฐานว่าโฆษณาบน WhatsApp จะมี CPMs (ค่าใช้จ่ายต่อพันการแสดงผล) และปริมาณโฆษณาที่เทียบเคียงกับบน Instagram

หุ้น META น่าซื้อในตอนนี้หรือไม่?

จากการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของฝ่ายบริหารท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ท้าทาย วอลล์สตรีตให้คะแนน "ซื้ออย่างแรง" สำหรับหุ้น Meta Platforms โดยมีคำแนะนำ "ซื้อ" 42 รายการ "ถือ" 3 รายการ และ "ขาย" 1 รายการ ราคาเป้าหมายเฉลี่ยของหุ้น META ที่ 699.81 ดอลลาร์บ่งชี้ว่าหุ้นมีราคาสมเหตุสมผลในระดับปัจจุบัน หุ้น META มีมูลค่าเพิ่มขึ้นประมาณ 20% นับตั้งแต่ต้นปี

แปลโดย QuantumCoin99