MARA Holdings ประกาศเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่า 950 ล้านดอลลาร์

แคโรไลน์ บิชอป 24 กรกฎาคม 2568 03:57 น.

MARA Holdings, Inc. กำหนดราคาเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพระยะยาว 0.00% ครบกำหนดในปี 2032 มูลค่า 950 ล้านดอลลาร์ เพื่อการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์และซื้อบิตคอยน์

MARA Holdings, Inc. (NASDAQ: MARA) บริษัทชั้นนำด้านพลังงานดิจิทัลและโครงสร้างพื้นฐาน ประกาศกำหนดราคาเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพระยะยาวมูลค่า 950 ล้านดอลลาร์ ครบกำหนดในปี 2032 โดยหุ้นกู้ดังกล่าวไม่มีดอกเบี้ยปกติ และจะขายให้กับนักลงทุนสถาบันที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ ข้อ 144A การประกาศนี้เกิดขึ้นขณะที่ MARA มุ่งเสริมตำแหน่งทางกลยุทธ์ในภาคพลังงานดิจิทัล

รายละเอียดการเสนอขาย

หุ้นกู้นี้เป็นหนี้ไม่มีหลักประกันระดับสูง และจะครบกำหนดในวันที่ 1 สิงหาคม 2032 เว้นแต่จะมีการซื้อคืน ไถ่ถอน หรือแปลงสภาพก่อนหน้านั้น สามารถแปลงสภาพเป็นเงินสด หุ้นสามัญของ MARA หรือทั้งสองอย่างรวมกัน อัตราการแปลงเริ่มต้นอยู่ที่ 49.3619 หุ้นต่อมูลค่าหลัก 1,000 ดอลลาร์ โดยอาจมีการปรับเปลี่ยน MARA ยังให้สิทธิ์ผู้ซื้อเริ่มต้นในการซื้อหุ้นกู้เพิ่มอีก 200 ล้านดอลลาร์ โดยคาดว่าจะปิดการเสนอขายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2568

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

MARA ตั้งใจใช้เงินได้สุทธิประมาณ 940.5 ล้านดอลลาร์ สำหรับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์หลายประการ รวมถึงการซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพเดิม 1.00% ครบกำหนดปี 2026 มูลค่า 19.4 ล้านดอลลาร์ การทำธุรกรรม capped call การซื้อบิตคอยน์เพิ่มเติม และวัตถุประสงค์ทางบริษัทอื่นๆ ธุรกรรม capped call มีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบจากการลดทอนมูลค่าหุ้นสามัญของ MARA เมื่อมีการแปลงสภาพหุ้นกู้ใหม่

ผลกระทบต่อตลาด

MARA คาดว่าจะมีกิจกรรมทางการตลาดที่สำคัญจากผู้ถือหุ้นที่ทำการป้องกันความเสี่ยง ซึ่งอาจส่งผลต่อราคาหุ้นของบริษัท MARA ได้ทำธุรกรรม capped call กับสถาบันการเงินเพื่อจัดการความเสี่ยงนี้ โดยคาดว่าธุรกรรมดังกล่าวจะช่วยลดการลดทอนมูลค่าและชดเชยการจ่ายเงินสดที่เกินกว่ามูลค่าหลักของหุ้นกู้ที่แปลงสภาพ

แนวโน้มในอนาคต

ด้วยเงินได้จากการเสนอขายครั้งนี้ MARA มุ่งหมายที่จะยกระดับความสามารถในเทคโนโลยีพลังงานดิจิทัล การเคลื่อนไหวนี้สอดคล้องกับพันธกิจของ MARA ในการแปลงพลังงานส่วนเกินเป็นทุนดิจิทัล สร้างสมดุลให้กับกริดพลังงาน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นอกจากนี้บริษัทยังอยู่ในระหว่างการสำรวจการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์และการขยายฐานสินทรัพย์

แปลโดย NovaMiner

• mara holdings
• หุ้นกู้แปลงสภาพ
• บิตคอยน์
• ข่าวการเงิน