EA ประสบความสำเร็จในการขอเลื่อนหุ้นกู้ 3 รุ่น พร้อมเดินหน้าเจรจาอีก 8 รุ่นที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์โหวต

• EA ประสบความสำเร็จในการปรับเงื่อนไขหุ้นกู้ 3 รุ่น
• ความสำคัญของการอนุมัติหุ้นกู้ 3 รุ่นต่อ EA
• สถานการณ์หุ้นกู้อีก 8 รุ่นที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์โหวต
• แผนการดำเนินงานต่อไปของ EA
• ความเชื่อมั่นของฝ่ายบริหารต่ออนาคตของบริษัท
• คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับสถานการณ์หุ้นกู้ของ EA

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA ประสบความสำเร็จในการขออนุมัติปรับเงื่อนไขหุ้นกู้ระยะสั้น 3 รุ่น ซึ่งครบกำหนดไถ่ถอนในระยะเวลาอันใกล้ โดยสามารถขยายระยะเวลาการไถ่ถอนออกไปอีก 7 ปี พร้อมปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เอื้อต่อการบริหารสภาพคล่องของบริษัท ในขณะที่อีก 8 รุ่นยังไม่ผ่านเกณฑ์การโหวต 75% แต่มีคะแนนเสียงอนุมัติเกินครึ่ง ซึ่งถือเป็นสัญญาณบวกสำหรับการเจรจารอบต่อไป

EA ประสบความสำเร็จในการปรับเงื่อนไขหุ้นกู้ 3 รุ่น

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2568 บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อขออนุมัติปรับเงื่อนไขการชำระหนี้หุ้นกู้ทั้ง 14 รุ่น โดยผลการประชุมพบว่า หุ้นกู้ 3 รุ่นที่ครบกำหนดไถ่ถอนในระยะเวลาอันใกล้ ได้แก่ EA257A, EA259A และ EA261A ได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นกู้ให้ปรับเงื่อนไขต่างๆ อาทิ การขยายระยะเวลาการไถ่ถอนออกไปอีก 7 ปี, การปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี, การทยอยรับเงินต้นคืนในแต่ละปี, มีโอกาสได้รับเงินคืนก่อนกำหนด (Call Option) และได้รับข้อกำหนดการจ่ายเงินปันผล (Dividend Covenant) ที่ระบุว่าหากบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลจะต้องนำเงินจำนวนเดียวกันมาไถ่ถอนหุ้นกู้ด้วย

ความสำคัญของการอนุมัติหุ้นกู้ 3 รุ่นต่อ EA

นายวสุ กลมเกลี้ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (CFO) ของ EA เปิดเผยว่า การอนุมัติปรับเงื่อนไขหุ้นกู้ระยะสั้นทั้ง 3 รุ่นในครั้งนี้ ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของบริษัท ซึ่งช่วยให้สามารถบริหารสภาพคล่องได้อย่างต่อเนื่อง และไม่มีความเสี่ยงต่อการผิดนัดชำระหนี้ในช่วง 2 ปีข้างหน้า นอกจากนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเดินหน้าเจรจาปรับเงื่อนไขหุ้นกู้อื่นๆ ต่อไป โดยนายวสุได้ขอบคุณผู้ถือหุ้นกู้ทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและเห็นชอบในแผนการเลื่อนการชำระเงินต้นของบริษัท

สถานการณ์หุ้นกู้อีก 8 รุ่นที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์โหวต

นอกเหนือจาก 3 รุ่นที่ผ่านการอนุมัติแล้ว ยังมีหุ้นกู้อีก 8 รุ่นที่จัดประชุมได้ครบองค์ประชุม แต่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การโหวต 75% เนื่องจากต้องการคะแนนเสียงเห็นชอบอย่างน้อย 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นกู้ที่เข้าร่วมประชุม อย่างไรก็ตาม หุ้นกู้เกือบทั้งหมดใน 8 รุ่นนี้มีคะแนนเสียงอนุมัติมากกว่า 50% แล้ว ซึ่งถือเป็นสัญญาณบวกที่บริษัทจะใช้เป็นฐานในการสื่อสารและเจรจาต่อไปในรอบถัดไป

แผนการดำเนินงานต่อไปของ EA

สำหรับหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้รับอนุมัติ EA จะเร่งเจรจาสร้างความเข้าใจกับผู้ถือหุ้นกู้ พร้อมทั้งดำเนินการคู่ขนานเจรจากับสถาบันการเงิน เพื่อพัฒนาแนวทางทางเลือกเพิ่มเติมและเสริมความมั่นคงด้านการเงินของบริษัทในระยะยาว โดยบริษัทได้กำหนดแผนการจัดประชุมรอบใหม่ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2568 สำหรับหุ้นกู้ 2 รุ่นที่ไม่ครบองค์ประชุม และจัดประชุมรอบที่ 2 สำหรับทุกรุ่นที่ยังไม่อนุมัติในวันที่ 9 กรกฎาคม 2568

ความเชื่อมั่นของฝ่ายบริหารต่ออนาคตของบริษัท

ฝ่ายบริหารของ EA ยังคงเชื่อมั่นว่าหากได้รับความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นกู้อย่างต่อเนื่อง จะนำไปสู่ทางออกที่ดีที่สุดทั้งในมุมของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน ซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน โดยบริษัทจะนำเงื่อนไขใหม่ (หากมีการเปลี่ยนแปลง) เสนอกลับให้ผู้ถือหุ้นกู้ที่เคยให้ความเห็นชอบพิจารณาอีกครั้งด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับสถานการณ์หุ้นกู้ของ EA

EA ประสบความสำเร็จในการปรับเงื่อนไขหุ้นกู้กี่รุ่น?

EA ประสบความสำเร็จในการขออนุมัติปรับเงื่อนไขหุ้นกู้ 3 รุ่น ได้แก่ EA257A, EA259A และ EA261A ซึ่งครบกำหนดไถ่ถอนในระยะเวลาอันใกล้

เงื่อนไขใหม่ของหุ้นกู้ 3 รุ่นมีอะไรบ้าง?

เงื่อนไขใหม่ประกอบด้วย การขยายระยะเวลาการไถ่ถอนออกไปอีก 7 ปี, การปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี, การทยอยรับเงินต้นคืนในแต่ละปี, มีโอกาสได้รับเงินคืนก่อนกำหนด (Call Option) และข้อกำหนดการจ่ายเงินปันผล (Dividend Covenant)

เหตุใดหุ้นกู้อีก 8 รุ่นจึงยังไม่ผ่านการอนุมัติ?

หุ้นกู้ 8 รุ่นนี้จัดประชุมได้ครบองค์ประชุม แต่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การโหวต 75% ตามที่กำหนด อย่างไรก็ตาม หุ้นกู้เกือบทั้งหมดมีคะแนนเสียงอนุมัติมากกว่า 50% แล้ว

EA มีแผนจัดการกับหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้รับอนุมัติอย่างไร?

EA จะเร่งเจรจาสร้างความเข้าใจกับผู้ถือหุ้นกู้ พร้อมทั้งดำเนินการคู่ขนานเจรจากับสถาบันการเงิน เพื่อพัฒนาแนวทางทางเลือกเพิ่มเติม และจะจัดประชุมรอบใหม่ภายในวันที่ 7 และ 9 กรกฎาคม 2568

การอนุมัติหุ้นกู้ 3 รุ่นส่งผลต่อสภาพคล่องของ EA อย่างไร?

การอนุมัติหุ้นกู้ 3 รุ่นช่วยให้บริษัทสามารถบริหารสภาพคล่องได้อย่างต่อเนื่อง และไม่มีความเสี่ยงต่อการผิดนัดชำระหนี้ในช่วง 2 ปีข้างหน้า