Morgan Stanley ยืนยันคำแนะนำ ’ซื้อ’ หุ้น META หลังเห็นโอกาสสร้างรายได้ ’5 พันล้านดอลลาร์’
Morgan Stanley ยังคงยืนยันมุมมองบวกต่อ Meta Platforms (META) ในขณะที่บริษัทเทคโนโลยีกำลังสำรวจช่องทางสร้างรายได้ใหม่สำหรับ WhatsApp โดยทางบริษัทเชื่อว่าศศักยภาพการโฆษณาของ WhatsApp อาจสร้างรายได้ "3-5 พันล้านดอลลาร์" ซึ่งจะเป็นปัจจัยเร่งการเติบโตระยะยาวสำหรับหุ้น META ดังนั้น Brian Nowak นักวิเคราะห์ชั้นนำของ Morgan Stanley จึงย้ำคำแนะนำ 'ซื้อ' สำหรับหุ้น META
เริ่มต้นลงทุนอย่างมั่นใจ:
- วิเคราะห์ประสิทธิภาพบริษัทได้ง่ายๆ ด้วย KPI Data จาก TipRanks เพื่อการตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาด
- รับหุ้นที่ต่ำกว่ามูลค่าและทนต่อความผันผวนของตลาดทางอีเมลกับ Smart Value Newsletter จาก TipRanks
รายงานล่าสุดของ Morgan Stanley ตามหลังการประกาศของ Meta ที่จะนำโฆษณาเข้ามาในแท็บ 'อัปเดต' ของ WhatsApp ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ใหญ่เพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจและครีเอเตอร์บนแพลตฟอร์ม โดยไม่กระทบต่อประสบการณ์ผู้ใช้หลัก
Morgan Stanley มองเห็นศักยภาพมหาศาลจากโฆษณา WhatsApp
Morgan Stanley ประมาณการว่าการอนุญาตให้ธุรกิจวางโฆษณาในแท็บอัปเดตของ WhatsApp อาจสร้างรายได้ประจำปี 3-5 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2027 และอาจสูงถึง 6 พันล้านดอลลาร์ในสถานการณ์ที่ดีที่สุด ทั้งนี้ แม้ว่าผู้ใช้ WhatsApp 1.5 พันล้านคนจะน่าประทับใจ แต่ประมาณ 95% ของผู้ใช้เหล่านั้นอยู่ต่างประเทศ ซึ่งอัตราการสร้างรายได้จากโฆษณามักจะต่ำกว่าในสหรัฐฯ
อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์เชื่อว่าขนาดที่ใหญ่โตและโครงสร้างพื้นฐานโฆษณาที่แข็งแกร่งของ Meta สามารถสนับสนุนรายได้ 3-5 พันล้านดอลลาร์จาก WhatsApp โดยการคาดการณ์นี้ตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าแท็บอัปเดตมีส่วนต่อการใช้งานของผู้ใช้ประมาณ 2-4 นาทีต่อวัน
ในสถานการณ์ที่ดีที่สุด Morgan Stanley คาดการณ์ว่าผู้ใช้อาจใช้เวลาประมาณ 12% ในแท็บอัปเดต โดยมีรายได้จากโฆษณาเทียบเท่ากับระดับของ Facebook ซึ่งอาจสร้างรายได้กว่า 6 พันล้านดอลลาร์ต่อปี และเพิ่มรายได้รวมของ Meta ประมาณ 3% จาก projections ปัจจุบัน
ความแข็งแกร่งของ Meta ในตลาดโฆษณาดิจิทัล
Meta ยังคงเป็นผู้เล่นหลักในตลาดโฆษณาดิจิทัล แม้ว่าการลงทุนนอกเหนือจากโฆษณาจะให้ผลลัพธ์ที่หลากหลาย แต่โฆษณายังคงเป็นกระดูกสันหลังทางการเงินของบริษัท คิดเป็นประมาณ 98% ของรายได้รวมในไตรมาส 1 ปี 2025
จากจุดแข็งนี้ Brian Nowak และทีมงานมองว่าโฆษณาบน WhatsApp เป็นโอกาสระยะยาวหลายปี พวกเขาเน้นย้ำถึงความสามารถของ Meta ในการใช้ประโยชน์จากฐานผู้ใช้ขนาดใหญ่และเทคโนโลยีโฆษณาเพื่อสร้างการเติบโตของกระแสเงินสดอิสระที่ยั่งยืน
หุ้น META น่าซื้อหรือไม่?
บน TipRanks หุ้น META ได้รับการประเมิน 'ซื้ออย่างแรง' จากนักวิเคราะห์ 46 คนบนวอลล์สตรีท โดยมาจากคำแนะนำ 'ซื้อ' 42 ราย, 'ถือ' 3 ราย และ 'ขาย' 1 รายในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ 707.16 ดอลลาร์ ซึ่งหมายถึงโอกาสเพิ่มขึ้น 1.64% จากระดับปัจจุบัน
แปลโดย DarkTokenX
