มอร์แกน สแตนลีย์: การเทขายหุ้น AI ดูเกินเหตุ การเลื่อนศูนย์ข้อมูลอาจบรรเทาข้อจำกัดด้านอุปทานและหนุนราคา

Odaily News: มอร์แกน สแตนลีย์ (Morgan Stanley) มองว่า ความกังวลของตลาดที่ว่าผลการเลือกตั้งในสหรัฐฯ อาจทำให้การก่อสร้างศูนย์ข้อมูลชะลอตัวลง ซึ่งนำไปสู่การเทขายหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI นั้น ดูเหมือนจะเกินเหตุ โดยระบุว่าการใช้จ่ายด้าน AI มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง และชี้ว่ากำลังการผลิตศูนย์ข้อมูลในสหรัฐฯ ที่วางแผนไว้ราว 5 กิกะวัตต์ ซึ่งเดิมคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2028 อาจเลื่อนออกไปเป็นปี 2029 แทนที่จะถูกยกเลิก

มอร์แกน สแตนลีย์ ระบุว่า สิ่งนี้ทำให้แผนการใช้จ่ายของผู้ให้บริการคลาวด์ขนาดใหญ่ (hyperscaler) โดยพื้นฐานยังคงไม่เปลี่ยนแปลง นักวิเคราะห์กล่าวว่า การเลื่อนออกไปนี้อาจยืดวงจรการลงทุนใน AI ออกไป โดยการบรรเทาข้อจำกัดด้านอุปทานและหนุนราคา พร้อมทั้งยังคงมองบวกต่อผู้ได้รับประโยชน์หลักจาก AI ซึ่งรวมถึง Amazon, Microsoft, Meta และ Google ขณะเดียวกันก็พบโอกาสในบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ โครงสร้างพื้นฐาน และซอฟต์แวร์