White Whale Labs ชี้ข้อได้เปรียบของมีมคอยน์บน Solana กระจุกตัวอยู่ในกระเป๋ากลุ่ม

White Whale Labs เผยแพร่งานวิจัยชื่อ "The Audit Of The Memecoin Casino" ระบุว่าตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ได้บันทึกธุรกรรมเหรียญใหม่ทั้งหมดของ Pump.fun และ Stonk บน Solana ครอบคลุมพูลสภาพคล่องกว่า 1 ล้านพูลและกระเป๋าเงิน 7.7 ล้านกระเป๋า มีการแลกเปลี่ยน 384 ล้านครั้ง ข้อมูลมีขนาดเกิน 56 GB และ 820 ล้านแถว ชุดข้อมูลนี้เพิ่มธุรกรรมวันละ 18 ถึง 25 ล้านรายการ โดยมีกระเป๋าเงินสูงสุดประมาณ 1 ล้านกระเป๋าและโครงการที่ออกใหม่กว่า 60,000 โครงการงานวิจัยระบุว่าในบรรดาเหรียญที่มีธุรกรรมจริง ประมาณหนึ่งในสิบจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าภายใน 24 ชั่วโมงถัดมา จากการซื้อครั้งแรก 22.8 ล้านครั้งภายในสองสัปดาห์ มี 17% ที่เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าก่อนจะลดลง 40% เมื่อใช้การทำกำไรที่จุดเพิ่มเป็นสองเท่าและการตัดขาดทุนที่จุดลดลง 40% โดยคำนึงถึงต้นทุนแล้ว ผลขาดทุนเฉลี่ยต่อธุรกรรมอยู่ที่ประมาณ 19% กลุ่มที่ประกอบด้วยกระเป๋าเงิน 450 ถึง 2,000 กระเป๋ามักกระจุกตัวซื้อภายในหนึ่งถึงสองนาทีหลังเปิดตัว โดยอัตราการเพิ่มเป็นสองเท่าของเหรียญที่เกี่ยวข้องอยู่ที่ 28% ถึง 46% และการเข้าซื้อของพวกเขาที่เพิ่มเป็นสองเท่าก่อนลดลง 40% อยู่ที่ 50% ถึง 60% ซึ่งสูงกว่า 17% ของกระเป๋าอื่น จำนวนกลุ่มที่ติดตามต่อวันอยู่ระหว่าง 9 ถึง 33 กลุ่มการทดสอบ copy trading แสดงให้เห็นว่าการเข้าซื้อช้ากว่ากลุ่มขนาดใหญ่สองนาทีส่งผลให้ขาดทุนต่อเหรียญเดียว 41% สำหรับ 93 เหรียญ โดยค่ามัธยฐานของการลดลงอยู่ที่ 95% การติดตามกลุ่มที่มีสถิติเป็นบวกยังคงแสดงการขาดทุนต่อเหรียญเดียว 11% และการ backtest กระเป๋าเดียวแสดงการขาดทุนต่อธุรกรรม 20% กลุ่มที่สนิทกันเพียงไม่กี่กลุ่มทำกำไรได้ประมาณ 10% จาก 16 เหรียญ โครงข่ายประสาทเทียมเพิ่มอัตราการเพิ่มเป็นสองเท่าจากประมาณ 10% เป็น 26% แต่จากการคัดเลือก 771 ครั้งใน 8 วัน ผลลัพธ์รายวันเป็นลบ โดยขาดทุนเฉลี่ยประมาณ 11% ค่ามัธยฐานของการลดลง 45% และ 55% แตะจุดตัดขาดทุนภายใน 24 ชั่วโมง White Whale Labs ระบุว่าหลังจากใช้เงินหลายพันดอลลาร์ไปกับค่า API, VPS และค่าต้นทุนโมเดลแล้ว ไม่พบข้อได้เปรียบที่สร้างรายได้ได้ และเชื่อว่าการซื้อขายมีมคอยน์เกือบทั้งหมดขับเคลื่อนโดยกระเป๋ากลุ่ม