Zhipu เปิดตัวการระดมทุน 5 พันล้านดอลลาร์: หุ้น 2 พันล้านดอลลาร์และหุ้นกู้แปลงสภาพ 3 พันล้านดอลลาร์

ตามรายงานของ Reuters บริษัทปัญญาประดิษฐ์ Zhipu ได้เปิดตัวการจัดสรรหุ้นในฮ่องกงมูลค่าประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และการออกหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่าประมาณ 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมขนาดการระดมทุนประมาณ 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ Zhipu จะออกหุ้นใหม่ 21.97 ล้านหุ้นในราคาจัดสรร 714 ดอลลาร์ฮ่องกงต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นส่วนลดประมาณ 10% เมื่อเทียบกับราคาปิดที่ 793 ดอลลาร์ฮ่องกง ในขณะเดียวกันจะออกหุ้นกู้แปลงสภาพแบบไม่จ่ายดอกเบี้ยมูลค่า 20.14 พันล้านหยวน (ประมาณ 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ครบกำหนดในเดือนกันยายน 2027 ราคาออกหุ้นกู้แปลงสภาพอยู่ระหว่าง 100% ถึง 100.5% ของมูลค่าที่ตราไว้ คิดเป็นอัตราผลตอบแทน -0.5% ถึง 0% โดยมีราคาแปลงสภาพเริ่มต้นที่ 892.5 ดอลลาร์ฮ่องกง ซึ่งคิดเป็นพรีเมียม 25% เหนือราคาจัดสรร เงินที่ได้จากการระดมทุนจะนำไปใช้หลักสำหรับการวิจัยและพัฒนา ทรัพยากรพลังการประมวลผล และโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการขยายธุรกิจ การลงทุนเชิงกลยุทธ์ การควบรวมและซื้อกิจการที่เป็นไปได้ เงินทุนหมุนเวียน และวัตถุประสงค์ขององค์กรอื่น ๆ การจัดสรรหุ้นและการออกหุ้นกู้แปลงสภาพนี้ดำเนินการพร้อมกัน แต่การชำระบัญชีของทั้งสองธุรกรรมไม่ขึ้นต่อกัน