Serenity: NVIDIA คาดรายได้ปีงบการเงิน 2028 โตประมาณ 70% ความต้องการ AI ยังไม่มีสัญญาณชะลอตัวชัดเจน

Odaily News: "ป้าหงส์ขาว" Serenity โพสต์ข้อความว่า สัญญาณความต้องการ AI ที่เปิดเผยจากรายงานผลประกอบการล่าสุดและการประชุมทางโทรศัพท์ของ NVIDIA นั้นแข็งแกร่งกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้อย่างชัดเจน รายได้ไตรมาสที่สองของ NVIDIA อยู่ที่ 96.22 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ประมาณ 92.17 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยรายได้จากศูนย์ข้อมูลอยู่ที่ 89 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และบริษัทคาดการณ์รายได้ในไตรมาสถัดไปที่ประมาณ 108 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

Serenity ชี้ให้เห็นเป็นพิเศษว่า NVIDIA คาดการณ์ว่ารายได้ในปีงบการเงิน 2028 จะเติบโตประมาณ 70% ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ที่ประมาณ 43.9% อย่างมีนัยสำคัญ และบริษัทระบุว่าแนวโน้มนี้ยังคงอยู่ในสถานะ "จำกัดด้านอุปทาน" ในขณะเดียวกัน NVIDIA ยืนยันว่ามูลค่าคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นจาก 119 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสก่อนหน้าเป็น 279 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อหน่วยความจำในอีกหลายปีข้างหน้า

นอกจากนี้ NVIDIA คาดการณ์ว่ารายจ่ายฝ่ายทุนของผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ 5 รายจะเพิ่มขึ้นจากเกือบ 800 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2026 เป็น 1.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2027 Serenity เห็นว่าความต้องการ AI ในปัจจุบันยังไม่มีสัญญาณชะลอตัวที่ชัดเจน เมื่อเทียบกับตัว NVIDIA เอง โอกาสในการเติบโตที่เกิดจากการขยายสถาปัตยกรรมและกำลังการผลิตต่อห่วงโซ่อุปทาน เช่น หน่วยความจำ CPO และ 800V นั้นน่าสนใจมากกว่า