ผู้ก่อตั้ง SemiAnalysis: ภายในปี 2028 พลังประมวลผล AI ใหม่ส่วนใหญ่จะเป็นของสองบริษัท

ในพอดแคสต์ล่าสุด Dylan Patel ผู้ก่อตั้ง SemiAnalysis คาดการณ์ว่าภายในปี 2028 OpenAI และ Anthropic อาจครองสัดส่วน 70% ถึง 80% ของพลังประมวลผล AI ใหม่ของโลก โดยขนาดพลังประมวลผลทั้งหมดอาจเกิน 100GW Patel กล่าวว่าปัจจุบันทั้งสองบริษัทครองสัดส่วนประมาณ 30% ของพลังประมวลผลใหม่ต่อปีของโลก และสัดส่วนนี้ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วPatel ชี้ให้เห็นว่าโมเดลธุรกิจของห้องปฏิบัติการ AI ชั้นนำกำลังเปลี่ยนแปลง โดยประสิทธิภาพการผลิตพลังประมวลผล AI เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ปัจจุบันรายได้ต่อเมกะวัตต์ของพลังประมวลผลของ Anthropic อยู่ที่ประมาณ 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และอาจเพิ่มขึ้นเป็น 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งทำให้ OpenAI และ Anthropic สามารถจัดหาหรือเช่าพลังประมวลผลในราคาสูงตั้งแต่ 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐถึง 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเมกะวัตต์Patel คาดว่ารายจ่ายฝ่ายทุนที่เกี่ยวข้องกับ AI ทั่วโลกจะสูงถึงประมาณ 11 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐตั้งแต่ปี 2024 ถึง 2029 โดยมากกว่า 5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐจะต้องได้รับการจัดหาเงินทุนผ่านหนี้ เนื่องจากผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI อาจสูงกว่าอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมมาก ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีอาจยอมรับต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้น ซึ่งจะผลักดันอัตราเครดิตโดยรวมให้สูงขึ้น และบีบการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์แบบดั้งเดิมและเศรษฐกิจที่มีภาระหนี้สูง นอกจากนี้ Patel เชื่อว่าพลังประมวลผลใหม่อาจไม่ได้ใช้เพื่อให้บริการอนุมานโมเดลภายนอกเป็นหลัก แต่จะไหลไปสู่การวิจัยและพัฒนาภายในและการปรับปรุงโมเดลด้วยตนเองในห้องปฏิบัติการ AI มากขึ้น