BTCC รายวัน (13 พ.ย.) | อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ พุ่งสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ Nvidia ยืนยันการลาออกของเจนเซ่น หวง

ไฮไลต์สำคัญ

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปรับตัวขึ้นแตะ 5.1433% ชั่วคราว ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบประมาณ 3 สัปดาห์ โดยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนตุลาคมของสหรัฐฯ มีกำหนดประกาศในวันที่ 13 พ.ย. ตามเวลาฝั่งตะวันออก

• BTC ปรับตัวลงชั่วคราวแตะระดับประมาณ 67,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่ ETH ร่วงลงต่ำกว่า 2,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ภาพรวมก่อนวันหมดอายุแสดงให้เห็นว่าออปชัน BTC และ ETH มูลค่าประมาณ 2.56 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จะหมดอายุในวันที่ 13 พ.ย.

• Nvidia ยืนยันการลาออกของเจนเซ่น หวง และแต่งตั้งโคเล็ตต์ เครสส์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO) เป็นรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ขณะที่ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้พลิกกลับมาปิดลบหลังจากเปิดตลาดในแดนบวก ส่วนดัชนี Nikkei 225 ปิดตลาดปรับตัวขึ้น 0.53%

แนวโน้มเศรษฐกิจมหภาคและนโยบาย

เหตุการณ์สำคัญวันนี้

• การประมาณการเบื้องต้นของ Eurostat สำหรับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) และการจ้างงานของยูโรโซนในไตรมาสที่ 3

• ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) และดัชนีราคาผู้ผลิตพื้นฐาน (Core PPI) เดือนตุลาคมของสหรัฐฯ

ข่าวเศรษฐกิจมหภาค

1. อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี พุ่งสูงสุดในรอบประมาณ 3 สัปดาห์ ก่อนการประกาศ PPI ของสหรัฐฯ

ข้อมูลจากกระทรวงการคลังสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี อยู่ที่ 5.10% ในวันที่ 12 พ.ย. ตามเวลาฝั่งตะวันออก เพิ่มขึ้น 12 จุดเบสิสจากช่วงการซื้อขายล่าสุดก่อนวันทหารผ่านศึก โดยระหว่างการซื้อขายในเอเชียวันที่ 13 พ.ย. อัตราผลตอบแทนในตลาดปรับตัวขึ้นแตะ 5.1433% ชั่วคราว ขณะที่ฟิวเจอร์สอัตราดอกเบี้ยของ CME ณ จุดหนึ่งบ่งชี้ความน่าจะเป็นประมาณ 14.5% ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 50 จุดเบสิสในเดือนธันวาคม

2. Nvidia ยืนยันการลาออกของหวง แต่งตั้งเครสส์เป็นรักษาการ CEO

Nvidia ยืนยันเมื่อวันที่ 12 พ.ย. ตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐฯ ว่าเจนเซ่น หวง ได้ลาออกจากตำแหน่งประธานบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริษัท โดยโคเล็ตต์ เครสส์ รองประธานบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้เข้ารับตำแหน่งรักษาการ CEO และจะยังคงดำรงตำแหน่ง CFO ต่อไป คณะกรรมการบริษัทได้เริ่มกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งแล้ว หุ้น Nvidia ปิดตลาดปรับตัวลง 4.34% ขณะที่ดัชนีดาวโจนส์ S&P 500 และ Nasdaq Composite ต่างปรับตัวลงประมาณ 0.4%

3. เงินเยนอ่อนค่าทะลุ 160 เยนต่อดอลลาร์ชั่วคราว ญี่ปุ่นย้ำเตือนความเคลื่อนไหวที่มากเกินไป

เงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นเหนือระดับ 160 เยนชั่วคราว ท่ามกลางการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยซัตสึกิ คาตายามะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังญี่ปุ่น กล่าวเมื่อวันที่ 13 พ.ย. ว่าทางการจะตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนที่มากเกินไป สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าญี่ปุ่นใช้เงินประมาณ 15.4 ล้านล้านเยนในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมเพื่อพยุงค่าเงินเยน

4. ความเสี่ยงด้านอุปทานในตะวันออกกลางหนุนราคาน้ำมันข้ามคืน แต่ทั้งสองสัญญายังคงปรับตัวลงมากกว่า 2% ในรอบสัปดาห์

การโจมตีโรงงานพลังงานของซาอุดีอาระเบียและการหยุดชะงักของการขนส่งในช่องแคบฮอร์มุซ ผลักดันให้สัญญาฟิวเจอร์สน้ำมันดิบเบรนท์และ WTI ปรับตัวขึ้นประมาณ 3.3% และ 2.6% ตามลำดับในวันที่ 12 พ.ย. โดยปิดตลาดที่ 95.82 ดอลลาร์สหรัฐฯ และ 88.74 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ราคาน้ำมันผันผวนในวันที่ 13 พ.ย. โดยทั้งสองสัญญายังคงปรับตัวลงมากกว่า 2% ในรอบสัปดาห์

5. วิลเลียมส์จาก Fed สาขานิวยอร์กชี้เงินเฟ้อยังสูงเกินไป ไม่ระบุกรอบเวลาการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

เมื่อวันที่ 12 พ.ย. ตามเวลาฝั่งตะวันออก จอห์น วิลเลียมส์ ประธาน Fed สาขานิวยอร์ก กล่าวว่าเศรษฐกิจและตลาดแรงงานสหรัฐฯ ยังคงมีความยืดหยุ่น และยังต้องดำเนินการอีกมากเพื่อนำเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมาย 2% โดยเขาระบุว่าอาจจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม แต่ไม่ได้ระบุช่วงเวลาหรือขนาดของการปรับขึ้นครั้งต่อไป ตลาดยังคงมองว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดเบสิสในเดือนธันวาคมเป็นผลลัพธ์ที่มีความเป็นไปได้มากที่สุด

ผลการดำเนินงานของสินทรัพย์ทั่วโลก

• ตลาดหุ้น: ดัชนี Nikkei 225 ปิดตลาดปรับตัวขึ้น 0.53% ที่ระดับ 61,142.35 จุด ขณะที่ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้เปิดตลาดปรับตัวขึ้น 2.05% แตะระดับ 5,504.44 จุด ก่อนจะพลิกกลับมาปิดตลาดปรับตัวลง 0.98% ที่ระดับ 5,290.53 จุด โดยหุ้น Samsung Electronics ปรับตัวลง 0.96% และ SK hynix ร่วงลง 3.03% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดวันที่ 13 พ.ย. ตามเวลาฝั่งตะวันออก ฟิวเจอร์ส Nasdaq-100 ปรับตัวลงประมาณ 0.21% ขณะที่ฟิวเจอร์ส S&P 500 และดาวโจนส์ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย 0.01% และ 0.02% ตามลำดับ

• คริปโต: ดัชนี Fear & Greed ของ Alternative.me ปรับตัวลงสู่ระดับ 20 ซึ่งอยู่ในโซนความกลัวขั้นรุนแรง โดย CoinMarketCap ระบุมูลค่าตลาดคริปโตรวมอยู่ที่ประมาณ 2.31 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลง 5.32% ในรอบ 24 ชั่วโมง BTC ปรับตัวลง 6.72% แตะระดับประมาณ 68,551 ดอลลาร์สหรัฐฯ ETH ปรับตัวลง 5.71% แตะระดับประมาณ 1,929 ดอลลาร์สหรัฐฯ XRP ปรับตัวลง 1.53% แตะระดับประมาณ 1.026 ดอลลาร์สหรัฐฯ และ SOL ปรับตัวลง 3.80% แตะระดับประมาณ 79.67 ดอลลาร์สหรัฐฯ ZEC ปรับตัวลงชั่วคราวแตะระดับประมาณ 886 ดอลลาร์สหรัฐฯ ก่อนจะฟื้นตัวกลับมาที่ 939 ดอลลาร์สหรัฐฯ NIGHT ปรับตัวลง 8.43% ขณะที่ PEPE ดีดตัวขึ้น 1.38% หลังจากร่วงลงอย่างหนักในวันก่อนหน้า

• พลังงานและโลหะ: สัญญาฟิวเจอร์สน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวขึ้น 0.23% แตะระดับ 96.04 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล และ WTI ปรับตัวขึ้น 0.14% แตะระดับ 88.86 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ราคาทองคำสปอตปรับตัวขึ้น 0.41% แตะระดับ 3,893.66 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ แต่ยังคงต่ำกว่าระดับ 4,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่ราคาเงินสปอตแทบไม่เปลี่ยนแปลงที่ประมาณ 50.07 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์

(ข้อมูล ณ เวลาประมาณ 15:00 น. ตามเวลาฮ่องกง วันที่ 13 พ.ย.)

ภาพรวมตลาดคริปโต

1. การวิเคราะห์กระแสเงินทุนในตลาดฟิวเจอร์ส

ตามข้อมูลจาก Coinglass วันที่ 13 พ.ย. สัญญาที่เชื่อมโยงกับ BTC, ETH, SOL, XAU และ BNB เป็นหนึ่งในสัญญาที่มีเงินทุนไหลออกสุทธิมากที่สุดในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งอาจสร้างโอกาสในการเทรด

2. แผนที่การชำระบัญชี Bitcoin

แผนที่การชำระบัญชี Bitcoin บนกระดานเทรดจาก Coinglass วันที่ 13 พ.ย. แสดงราคาอ้างอิงที่ 68,772 ดอลลาร์สหรัฐฯ หากราคาปรับตัวลงต่ำกว่า 67,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ อาจทำให้สถานะ Long มูลค่า 460 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ถูกชำระบัญชีบนกระดานเทรดแบบรวมศูนย์ (CEX) หลัก ๆ ขณะที่การปรับตัวขึ้นเหนือระดับ 71,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ อาจทำให้สถานะ Short มูลค่า 950 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มีความเสี่ยง การรักษาเลเวอเรจให้อยู่ในระดับที่จัดการได้สามารถช่วยลดความเสี่ยงจากการชำระบัญชีขนาดใหญ่ในช่วงที่ตลาดผันผวน

3. อัตราส่วน Long/Short ของ Bitcoin Futures

ตามข้อมูลจาก Coinglass อัตราส่วน Long/Short ของ Bitcoin Futures ทั่วทั้งตลาดอยู่ที่ 1.0789 ณ เวลา 16:00 น. ตามเวลาฮ่องกง วันที่ 13 พ.ย. ซึ่งบ่งชี้ถึงการเอนเอียงไปทางฝั่ง Long เล็กน้อย

4. ผลการดำเนินงานของฟิวเจอร์ส TradFi

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา NVDA ปรับตัวขึ้น 2.71% โดยปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น 82.79% และดอกเบี้ยเปิด (OI) ลดลง 20.50% SOXL ปรับตัวขึ้น 1.05% โดย OI ลดลง 8.09% XAU ปรับตัวลง 0.89% โดย OI เพิ่มขึ้น 5.21% ขณะที่ CL ปรับตัวขึ้น 2.41% และ OI เพิ่มขึ้น 3.16%

5. การติดตามข้อมูลบนเชน

• Onchain Lens รายงานว่ากระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับ ETF ของ BlackRock ได้โอน BTC จำนวน 4,189 BTC และ ETH จำนวน 68,230 ETH มูลค่ารวมประมาณ 444 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ไปยัง Coinbase Prime โดยวัตถุประสงค์ของการโอนและว่ามีการเทรดเกิดขึ้นหรือไม่ยังไม่ได้รับการยืนยัน

• Lookonchain รายงานการชำระบัญชีสถานะ BTC, ETH และ SOL ที่ใช้เลเวอเรจจากที่อยู่ขนาดใหญ่ 4 แห่ง โดยมีมูลค่าตามสัญญารวมประมาณ 144 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

• นักวิเคราะห์บนเชน Ai Yi ประเมินว่ากำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการถือครอง PEPE ของที่อยู่ที่เชื่อมโยงกับจัสติน ซัน ลดลงเหลือประมาณ 5.05 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากจุดสูงสุดประมาณ 18.55 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยที่อยู่ดังกล่าวได้ถอน PEPE ประมาณ 11.8 ล้านล้านโทเคนออกจากแพลตฟอร์มเทรดตั้งแต่วันที่ 17 ต.ค.

ข่าวบล็อกเชน

• รายงานกระแสเงินทุนของ ETF สปอต BTC และ ETH ของสหรัฐฯ ติดลบทั้งคู่ ข้อมูลบางส่วนจาก Farside สำหรับวันที่ 12 พ.ย. ตามเวลาฝั่งตะวันออก แสดงให้เห็นเงินทุนไหลออกสุทธิ 47.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จาก ETF สปอต BTC และ 8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จาก ETF สปอต ETH โดยตัวเลขสำหรับ IBIT และ ETHA ของ BlackRock รวมถึงกองทุนอื่น ๆ ยังคงรอการรายงาน จนถึงวันที่ 11 พ.ย. กองทุนทั้งสองกลุ่มมีเงินทุนไหลออกสุทธิติดต่อกัน 5 วันทำการ โดยมีเงินทุนไหลออกจากกองทุน BTC และ ETH จำนวน 299.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ 144.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตามลำดับในวันที่ 11 พ.ย.

• ออปชัน BTC และ ETH มูลค่าประมาณ 2.56 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หมดอายุ สัญญา Deribit หมดอายุเมื่อเวลา 08:00 UTC วันที่ 13 พ.ย. ภาพรวม ณ เวลา 07:23 UTC แสดงดอกเบี้ยเปิดตามมูลค่าตามสัญญาประมาณ 2.31 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับออปชัน BTC และ 254 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับออปชัน ETH โดยอัตราส่วนดอกเบี้ยเปิดของ Put/Call อยู่ที่ 0.47 และ 1.09 ตามลำดับ ก่อนหน้านี้หนึ่งวัน Greeks.live ประเมิน Max Pain ไว้ที่ 76,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับ BTC และ 2,200 ดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับ ETH

• NIGHT ปรับตัวลงบางส่วน ขณะที่ PEPE ขยับขึ้นเล็กน้อย NIGHT ปรับตัวลง 8.43% ในรอบ 24 ชั่วโมง แตะระดับประมาณ 0.043 ดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่ ZEC ปรับตัวลง 4.52% แตะระดับประมาณ 939 ดอลลาร์สหรัฐฯ PEPE ดีดตัวขึ้น 1.38% หลังจากปรับตัวลงประมาณ 15% ในวันก่อนหน้า โดยปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ 546 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

• DTCC วางแผนนำบริการโทเคไนเซชันมาสู่ Solana สินทรัพย์ที่มีคุณสมบัติซึ่งอยู่ในความดูแลของ DTC คาดว่าจะพร้อมใช้งานในรูปแบบโทเคนบน Solana ในช่วงครึ่งหลังของปี 2027

• กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้รับอนุญาตจากศาลให้ยึดและอายัดคริปโตที่ถูกขโมยมูลค่ากว่า 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ กระทรวงระบุว่าสินทรัพย์ดังกล่าวเชื่อมโยงกับการโจรกรรม Binance ที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณวันที่ 29 ต.ค.

• ทำเนียบขาวยื่นรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งใน SEC และ CFTC ต่อวุฒิสภา แต่ละหน่วยงานมีผู้ได้รับการเสนอชื่อ 2 ราย โดยมาจากพรรคละ 1 ราย การแต่งตั้งยังต้องได้รับการยืนยันจากวุฒิสภา

• นิวยอร์กออกแนวทางการโฆษณาสกุลเงินเสมือน บริษัทที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดคาดว่าจะต้องเสริมความแข็งแกร่งให้กับกระบวนการตรวจสอบการตลาดและการเปิดเผยข้อมูล เพื่อป้องกันการส่งเสริมการขายที่ทำให้เข้าใจผิด และดำเนินการตามมาตรการภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2027

• มีรายงานว่า Kalshi อยู่ระหว่างเจรจาระดมทุนที่มูลค่ากิจการ 6.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สำนักข่าวรอยเตอร์อ้างแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องระบุว่าเงินทุนจะนำไปใช้พัฒนาแพลตฟอร์มฟิวเจอร์สด้านการประมวลผล โดยการระดมทุนยังไม่สิ้นสุด นอกจากนี้ มีรายงานว่ารัฐลุยเซียนาได้ยื่นฟ้อง Kalshi และแพลตฟอร์มตลาดพยากรณ์อื่น ๆ

• รายได้สุทธิไตรมาส 3 ของ Figure เพิ่มขึ้น 84% เมื่อเทียบเป็นรายปี รายได้สุทธิอยู่ที่ประมาณ 287 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปริมาณตลาดสินเชื่อแตะระดับ 5.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 135% จากปีก่อนหน้า รวมถึงการมีส่วนร่วมจากธุรกิจที่เพิ่งเข้าซื้อกิจการ

• TRM Labs เปิดตัวบริการติดตามสินทรัพย์คริปโตสำหรับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย บริการนี้มีเป้าหมายเพื่อลดระยะเวลาที่ใช้ในการระบุและอายัดสินทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับการสืบสวน

มุมมองสถาบัน · ข้อเสนอประจำวัน

• UBS: นักวิเคราะห์ ทิโมธี อาร์คูรี กล่าวว่าการจากไปของหวงอาจส่งผลกระทบต่อการระดมทุนของ Nvidia สำหรับผู้ให้บริการคลาวด์ AI นักพัฒนาโมเดล และซัพพลายเออร์ การตัดสินใจลงทุนอาจถูกระงับไว้ แม้ว่าผู้สืบทอดตำแหน่งจะยังคงดำเนินกลยุทธ์เดิมก็ตาม

• Laevitas: ริก มาเอดะ หัวหน้าฝ่ายการตลาด กล่าวว่า BTC ปรับตัวลงต่ำกว่าระดับ 72,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ระหว่างการซื้อขายในสหรัฐฯ จากนั้นร่วงลงต่ำกว่า 70,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลให้สถานะ Long ที่ใช้เลเวอเรจซึ่งกระจุกตัวอยู่ต่ำกว่าระดับดังกล่าวถูกชำระบัญชีอย่างรวดเร็ว คำสั่งซื้อที่เบาบางยิ่งขยายความเคลื่อนไหว

• MUFG: นักวิเคราะห์กล่าวว่าความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed ได้ขยายความได้เปรียบด้านอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ซึ่งบดบังความคาดหวังการคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติมของธนาคารกลางญี่ปุ่นชั่วคราว เมื่อ USD/JPY เข้าใกล้ระดับ 160 ความคุ้มค่าต่อความเสี่ยงของการไล่ซื้อคู่เงินนี้ในทิศทางขาขึ้นก็ลดน้อยลง

• Commonwealth Bank of Australia: นักกลยุทธ์ด้านสกุลเงิน แครอล กง กล่าวว่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อาจเผชิญแรงกดดันหากตลาดหุ้นเกิดการเทขายอย่างรุนแรงอีกครั้ง