a16z: หลังยุค B2B และ B2C ถึงเวลาของ B2A แล้ว

ก่อนเข้าเนื้อหาหลักของวันนี้ ขอแสดงความยินดีกับ Counsel Health ที่ถูก OURA เข้าซื้อกิจการสำเร็จ

ทุกวันนี้ผู้ใช้งานหลักของอินเทอร์เน็ตไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไป แต่เป็นเอไอเอเจนต์ (AI Agents)

ปัจจุบันเอเจนต์ไม่เพียงครองสัดส่วนทราฟฟิกส่วนใหญ่ของเครือข่ายทั้งหมด เขียนบทความใหม่เกินครึ่งหนึ่งของบทความใหม่ที่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต แต่ยังสร้างโค้ดส่วนใหญ่ที่ถูกพุชขึ้นสู่สภาพแวดล้อมการผลิตอีกด้วย

การเปลี่ยนผ่านเชิงโครงสร้างของกระบวนทัศน์การกระจายสินค้า

นี่คือลักษณะเฉพาะของช่วงเริ่มต้นของการเปลี่ยนผ่านกระบวนทัศน์ระดับแพลตฟอร์ม: การเติบโตของอัตราการนำไปใช้ของผู้ใช้สามารถวัดผลเป็นตัวเลขได้อย่างชัดเจนแล้ว แต่โมเดลธุรกิจใหม่ที่มันกำลังก่อให้เกิดขึ้นส่วนใหญ่ยังคงซ่อนอยู่ใต้ภูเขาน้ำแข็ง

ในประวัติศาสตร์ การเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีแต่ละยุคได้ปรับโฉมทั้ง "สิ่งที่ผู้คนทำได้" และ "วิธีที่ธุรกิจเข้าถึงผู้ใช้" ไปพร้อมกัน ยุคเว็บเดสก์ท็อปมอบหน้าร้านออนไลน์ที่ผู้เยี่ยมชมทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยตรงให้กับธุรกิจ ส่วนอินเทอร์เน็ตบนมือถือก็ยัดร้านนั้นใส่กระเป๋าของทุกคนโดยตรง

ในตอนนี้ เอไอได้เปลี่ยนแปลงขีดความสามารถของมนุษย์ไปอย่างสิ้นเชิง แต่การปรับโครงสร้าง "ช่องทางการกระจายสินค้าเชิงพาณิชย์" ของมันเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้น

เมื่อเอเจนต์พัฒนาจากการตอบคำถามเพียงอย่างเดียวไปสู่การทำงานที่ซับซ้อนให้สำเร็จด้วยตนเอง พวกมันจะตัดสินใจแทนเราบ่อยขึ้นเรื่อย ๆ ว่าจะเลือกใช้ซอฟต์แวร์ตัวไหน สมัครใช้บริการอะไร และใช้เงินในกระเป๋าไปกับสิ่งใด

ธุรกิจที่มองว่าเอเจนต์เป็น "ลูกค้ารายสำคัญ" ก่อนใครจะมีโอกาสคว้าคลื่นการเติบโตระลอกใหม่ ขณะที่ผู้ที่ไม่ตอบสนองอาจเผชิญวิกฤตถูกทำให้กลายเป็นคนชายขอบ ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา ผู้ค้าปลีกและแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตสร้างกำแพงสูงเพียงเพื่อกันบอทออกไป แต่จากนี้ไป พวกเขากลับต้องแข่งขันกันเพื่อช่วงชิงความโปรดปรานจาก "ลูกค้าหุ่นยนต์" แทน

เมื่อเอเจนต์เข้าถึงผู้บริโภคทั่วไปอย่างแท้จริงและมีปริมาณการใช้งานในชีวิตประจำวันในระดับขนาดใหญ่ มันจะปลดปล่อยผลตอบแทนมหาศาลที่ยังไม่ถูกใช้อย่างเต็มที่ของยุคเอไอทั้งหมด นั่นคือการเปลี่ยนผ่านกระบวนทัศน์ระดับแพลตฟอร์มอย่างแท้จริง

การอพยพครั้งใหญ่ในอดีต (เว็บเดสก์ท็อปและอินเทอร์เน็ตบนมือถือ) ล้วนขับเคลื่อนด้วยสองปัจจัยคือ "ความสามารถของผลิตภัณฑ์ใหม่" และ "กลไกการกระจายสินค้าใหม่" โดยไม่มีข้อยกเว้น ปัจจุบันเอไอมีประสิทธิภาพด้านความสามารถของผลิตภัณฑ์เกินความคาดหมายอย่างมาก แต่ด้านการกระจายสินค้ากลับล่าช้าอย่างเห็นได้ชัด นี่คือเหตุผลที่นอกเหนือจาก ChatGPT แล้ว ความแพร่หลายของแอปพลิเคชันเอไอระดับผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังคงจำกัดอยู่มาก

การแปลงทราฟฟิกจากเอเจนต์เริ่มแสดงศักยภาพแล้ว

สัญญาณเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในช่องทางการกระจายสินค้าได้ปรากฏให้เห็นแล้ว โมเดลภาษาขนาดใหญ่ซึ่งมี ChatGPT, Claude และ Grok เป็นตัวแทน กำลังกลายเป็นแหล่งทราฟฟิกสำคัญที่มีมูลค่าสูงสำหรับธุรกิจจำนวนมากอย่างรวดเร็ว

ข้อมูลที่ Shopify เผยแพร่แสดงให้เห็นว่า ในไตรมาสแรกของปี 2026 ทราฟฟิกที่เอไอส่งต่อไปยังร้านค้าบนแพลตฟอร์มของตนเติบโตขึ้น 8 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และคำสั่งซื้อจริงที่เกิดจากการค้นหาด้วยเอไอพุ่งสูงขึ้นเกือบ 13 เท่า

อัตราการเติบโตนี้ยังคงเร่งตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการเฝ้าติดตามของ Human Security หน่วยงานด้านความปลอดภัยไซเบอร์ ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม 2026 ซึ่งเป็นช่วงเวลาเพียงสองเดือน ทราฟฟิกเบราว์เซอร์ของเอเจนต์พุ่งขึ้น 8 เท่า โดย Muse ของ Meta มีส่วนแบ่งสูงสุดถึง 60% และผลิตภัณฑ์ในตระกูล OpenAI รวมกันคิดเป็น 30%

เช่นเดียวกับที่หน้าเว็บแบบกราฟิกสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้แม่นยำกว่าป้ายโฆษณาริมถนน ในทางทฤษฎีแล้ว ประสิทธิภาพของเอไอเอเจนต์ในฐานะช่องทางนำผู้ซื้อเข้าสู่ร้านค้าย่อมแข็งแกร่งไม่แพ้กันหรือมากกว่า เพราะพวกมันมีข้อมูลที่ละเอียดและแม่นยำอย่างยิ่งเกี่ยวกับความต้องการและความชอบของผู้ใช้

ข้อมูลจริงจนถึงปัจจุบันก็ยืนยันเรื่องนี้เช่นกัน เมื่อเทียบกับทราฟฟิกจากแหล่งที่ไม่ใช่เอไอ ทราฟฟิกผู้บริโภคที่เอไอนำเข้ามามีความผูกพันของผู้ใช้สูงกว่า อัตราการแปลงเป็นรายได้จริงดีกว่า และอัตราตีกลับต่ำกว่าอย่างมีนัยสำคัญ แม้กระทั่งก่อนที่เอเจนต์ในความหมายที่แท้จริงจะแพร่หลาย มีการประมาณการว่าในสหรัฐอเมริกา 11% ของเส้นทางการซื้อของออนไลน์มีการปรึกษาเอไอก่อนคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ทำธุรกรรม

ในขั้นตอนปัจจุบัน พฤติกรรมการเข้าถึงของเอเจนต์ประเภทนี้ส่วนใหญ่ยังคงอาศัยวิธีการ "การใช้งานเบราว์เซอร์ (Browser Use)" กล่าวคือ เอเจนต์เข้าควบคุมหน้าเบราว์เซอร์ปัจจุบันของผู้ใช้ หรือระบบเริ่มต้นเครื่องเสมือนและอินสแตนซ์เบราว์เซอร์ขึ้นมาเอง แล้วคลิกทีละจุดบนหน้าเว็บเหมือนมนุษย์จริงเพื่อทำงานให้สำเร็จ

อย่างไรก็ตาม เราเริ่มเห็นเค้าโครงของ "App Store สำหรับเอเจนต์" เวอร์ชันเสริมประสิทธิภาพปรากฏขึ้นแล้ว ตัวเชื่อมต่อข้อมูล ปลั๊กอิน (Plug-ins) และโปรโตคอล MCP ต่าง ๆ กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำให้เอเจนต์สามารถข้ามการคลิกจำลองที่ยุ่งยากและเรียกใช้ความสามารถหลักของเว็บไซต์เครื่องมือของบุคคลที่สามได้โดยตรง

ตัวอย่างหนึ่งที่เราทดสอบในทางปฏิบัติ เราขอให้ ChatGPT ทำงานร่วมกับปลั๊กอิน Krea, Descript และ Eleven Labs เพื่อสร้างและตัดต่อวิดีโอโฆษณาหนึ่งชิ้น มันไม่เพียงประสานงานข้ามผลิตภัณฑ์ได้อย่างราบรื่น แต่ยังนำทางให้เราอัปเกรดเป็นสมาชิกแบบชำระเงินของ Descript ระหว่างขั้นตอนการส่งออกไฟล์เพื่อทำงานสุดท้ายให้สำเร็จอีกด้วย

เมื่อแพลตฟอร์มโมเดลขนาดใหญ่ที่เป็นรากฐานอนุญาตให้ผู้ใช้ "ให้ยืม" ข้อมูลประจำตัวบัญชีหรือโทเค็นการเข้าสู่ระบบ (Tokens) แก่ผลิตภัณฑ์อื่นอย่างปลอดภัยเพื่อทำงาน (เช่น Sign in with ChatGPT การเข้าสู่ระบบแบบมอบสิทธิ์) อุปสรรคที่เอเจนต์จะลงทะเบียน สั่งซื้อ หรือแม้แต่ชำระเงินแทนมนุษย์โดยอัตโนมัติก็จะยิ่งน้อยลงเรื่อย ๆ

อีกไม่นาน เอเจนต์จะสามารถค้นหา เลือก และติดตั้งเครื่องมือที่ต้องการได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องให้มนุษย์เข้ามาแทรกแซง ปัจจุบัน Claude รองรับแล้ว ให้ผู้ดูแลระบบขององค์กรเชื่อมต่อปลั๊กอินภายนอกให้ทั้งองค์กรได้ด้วยคลิกเดียว

เมื่อวานนี้ OpenAI ก็ได้เปิดตัว Businesses in ChatGPT ซึ่งเป็นพอร์ทัลธุรกิจ ให้ธุรกิจสามารถอ้างสิทธิ์หน้าธุรกิจของตนเอง เชื่อมต่อสตรีมข้อมูลสินค้าแบบเรียลไทม์ และรับข้อมูลเชิงลึกโดยตรงเกี่ยวกับฟีดแบ็กต่าง ๆ ที่ผู้ใช้โต้ตอบกับแบรนด์ภายใน ChatGPT

ผู้ได้รับประโยชน์หลักสี่กลุ่มภายใต้เศรษฐกิจ B2A

เมื่อมองไปยังคลื่นเศรษฐกิจ B2A (Business-to-Agent ธุรกิจกับเอเจนต์) ที่กำลังจะมาถึง บริษัทสี่ประเภทต่อไปนี้มีโอกาสมากที่สุดที่จะเก็บเกี่ยวผลตอบแทนจากยุคนี้

**• เอเจนต์และโมเดลขนาดใหญ่ของเอเจนต์เอง:** เมื่อพูดถึงเอเจนต์ระดับผู้บริโภค ผู้คนมักนึกถึงผลิตภัณฑ์เปลือก (Harnesses) ที่ทำงานอิสระอย่าง Instinct, Muse และ Wabi

แต่เราเชื่อว่า เมื่อโมเดลขนาดใหญ่ที่เป็นรากฐานเอนเอียงไปทางการขับเคลื่อนด้วยการลงมือทำมากขึ้น ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์เกือบทั้งหมดจะกลายเป็น "เอเจนต์" โดยกำเนิดในอนาคต และ ChatGPT ซึ่งมีผู้ใช้งานรายสัปดาห์สูงถึง 1.2 พันล้านคน ยิ่งมีความได้เปรียบอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ในทิศทางนี้

**• อุตสาหกรรมดั้งเดิมรุ่นใหม่ที่เกิดจากเอเจนต์:** Amazon ถือกำเนิดได้เพราะอาศัยอินเทอร์เน็ตเดสก์ท็อป Uber ไม่สามารถอยู่ได้โดยปราศจากสมาร์ทโฟนที่แพร่หลาย เราก็คาดหวังว่าเอเจนต์จะก่อให้เกิดสายพันธุ์ธุรกิจดั้งเดิมเฉพาะของมันขึ้นมาชุดหนึ่ง

แม้รูปแบบที่แน่ชัดยังสรุปได้ยาก แต่เราก็เริ่มมองเห็นธีมที่มีศักยภาพสูงหลายธีมอย่างเลือนรางแล้ว ได้แก่ ธุรกิจขนาดเล็กที่ดำเนินการอัตโนมัติเต็มรูปแบบโดยไม่ต้องพึ่งมนุษย์ ตลาดซื้อขายหรือผลิตภัณฑ์เครือข่ายที่มีเอไอเป็นตัวกลางจับคู่ และเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอัตโนมัติประเภทต่าง ๆ

**• ยักษ์ใหญ่ในตลาดเดิมที่ปรับตัวให้เหมาะกับเอเจนต์ก่อนใคร:** โมเดลภาษาขนาดใหญ่เป็นแหล่งทราฟฟิกสำคัญของเว็บไซต์คอนเทนต์และอีคอมเมิร์ซจำนวนมากอยู่แล้ว ซึ่งก่อให้เกิดอุตสาหกรรมที่เรียกว่า การปรับแต่งเพื่อเครื่องมือค้นหาเชิง generative (GEO) ขึ้นโดยตรง

แต่ GEO แบบดั้งเดิมมักหยุดอยู่แค่ขั้น "ถูกค้นหาพบ" เท่านั้น ส่วนเอเจนต์จะขยายสนามรบไปจนถึงการประเมินทางเลือก การกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน หรือแม้แต่การตัดสินใจชำระเงินขั้นสุดท้าย ซึ่งสอดคล้องกับตลาดส่วนเพิ่มที่ใหญ่กว่าการค้นหามากนัก

**• โครงสร้างพื้นฐานเฉพาะสำหรับเอเจนต์:** หากต้องการให้เอเจนต์เป็นตัวแทนมนุษย์ในการกระทำสิ่งต่าง ๆ ในโลกจริงอย่างแท้จริง พวกมันต้องมีชุดเครื่องมือโครงสร้างพื้นฐานเป็นของตัวเอง แม้แต่ในระยะเริ่มต้นที่ปริมาณทราฟฟิกของเอเจนต์ยังไม่มากนัก ระบบต่าง ๆ เช่น การชำระเงินและหักบัญชี การบริหารความเสี่ยงและป้องกันการฉ้อโกง การยืนยันตัวตน และอินเทอร์เฟซการสื่อสาร (iMessage, การโทรด้วยเสียง, อีเมล ฯลฯ) ก็เริ่มแสดงภาระในการรองรับอย่างชัดเจนแล้ว

บทเรียนจากอดีต: เอเจนต์เขียนโค้ดเขียนสแต็กซอฟต์แวร์ใหม่ได้อย่างไร

จริง ๆ แล้วเรามีแบบจำลองจริงที่เพียงพอจะทำนายแนวโน้มในอนาคตอยู่ในมือแล้ว นั่นคือเอเจนต์เขียนโค้ด (Coding Agents) ซึ่งได้เปลี่ยนรูปแบบพฤติกรรมของนักพัฒนาไปอย่างสิ้นเชิงในปีที่ผ่านมา

ณ เดือนกันยายน 2026 บน GitHub มี มากกว่า 40% ของคำขอรวมโค้ด (PR) ที่เริ่มต้นจากร่างแรกโดยเอเจนต์ ขณะที่เมื่อเพียงหกเดือนก่อน สัดส่วนนี้ยังอยู่ที่ 17% เท่านั้น

เช่นเดียวกับเอเจนต์สำหรับผู้บริโภคทั่วไป เอเจนต์เขียนโค้ดก็ขาดการทำงานร่วมกับเครื่องมือวิศวกรรมภายนอกประเภทต่าง ๆ ไม่ได้ ลองนึกภาพผู้ใช้คนหนึ่งสั่งให้เอเจนต์พัฒนาและเปิดตัวเว็บไซต์ มันต้องเรียกใช้ส่วนประกอบแบ็กเอนด์ต่อเนื่องกันหลายตัว เช่น ฐานข้อมูลคลาวด์ เว็บโฮสติ้ง การยืนยันตัวตน การส่งอีเมล และการเฝ้าติดตามและแจ้งเตือน

ด้วยเหตุนี้ นอกจากโมเดลเอเจนต์และชุดพัฒนา เช่น Cursor, Codex, Claude Code และ Cognition รวมถึงแพลตฟอร์มการเขียนโปรแกรมแบบ vibe coding เช่น Replit, Lovable และ Base44 ที่โดดเด่นแล้ว ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนตลอดห่วงโซ่อุปทานก็เติบโตอย่างก้าวกระโดดเช่นกัน

**• Supabase:** ในเดือนมิถุนายน 2026 เปิดเผยข้อมูลว่า ฐานข้อมูลใหม่มากกว่า 60% บนแพลตฟอร์มถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติด้วยเครื่องมือเอไอ

**• Neon:** ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2025 ก็ได้ เปิดเผยข้อมูลว่า สัดส่วนฐานข้อมูลใหม่ที่เอเจนต์อัตโนมัติปรับใช้สูงถึง 80%

**• Stripe:** ในเดือนมิถุนายน 2026 รายงานว่า เอเจนต์คิดเป็นเกือบ 40% ของทราฟฟิกเอกสารสำหรับนักพัฒนา และ 70% ของคำขอผ่านบรรทัดคำสั่งไปยังทรัพยากร API

**• Vercel:** ในเดือนตุลาคม 2026 ประกาศว่า ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา จำนวนการปรับใช้แอปพลิเคชันที่ถูกกระตุ้นโดยอัตโนมัติจากเอเจนต์เพิ่มขึ้น 28 เท่า

พึงระลึกว่านักพัฒนาซอฟต์แวร์มีสัดส่วนไม่ถึง 1% ของกำลังแรงงานทั่วโลก ลองจินตนาการดูว่า เมื่อคนอีก 99% ที่ไม่มีความรู้ด้านเทคนิคเริ่มใช้เอเจนต์อย่างเต็มรูปแบบ พลังนี้จะระเบิดออกมามากเพียงใด

แผนที่ระบบนิเวศเศรษฐกิจเอเจนต์แบบพาโนรามา

บทความนี้เป็นบทความแรกของซีรีส์รายงานวิจัยเชิงลึกเรื่อง "เศรษฐกิจเอเจนต์" ของเรา การเรียกมันเพียงว่า "อีคอมเมิร์ซเอไอ" แท้จริงแล้วประเมินโอกาสทางประวัติศาสตร์ตรงหน้าต่ำเกินไปอย่างมาก จริงอยู่ที่เอเจนต์จะกระตุ้นปริมาณธุรกรรมสินค้าทางกายภาพและบริการในชีวิตประจำวันมหาศาล แต่พวกมันยังจะปรับเปลี่ยนเส้นทางการไหลของทราฟฟิกเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ดิจิทัล การใช้โทเค็น และแม้แต่รายได้เชิงพาณิชย์จากรากฐานอีกด้วย

แม้ธุรกิจดั้งเดิมส่วนใหญ่ในตอนนี้ยังคงปิดกั้นทราฟฟิกจากเอเจนต์เนื่องจากความกังวลด้านการป้องกันการฉ้อโกงและการปฏิเสธการชำระเงิน (Chargeback) แต่เราเชื่อมั่นว่าในไม่ช้าพวกเขาจะตระหนักว่าตนเองต้องโอบรับคลื่นลูกใหม่ที่มีมูลค่าสูงขึ้นเรื่อย ๆ นี้

ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า เราจะทยอยเผยแพร่ข้อมูลเชิงลึกและข้อมูลจริงเพิ่มเติม เพื่อสำรวจภาพการใช้งานจริงของเอเจนต์ระดับผู้บริโภคในปัจจุบัน กฎเกณฑ์ที่เอเจนต์ใช้คัดกรองและกระจายทราฟฟิกมูลค่าสูง วิวัฒนาการของโครงสร้างพื้นฐานรอบเอเจนต์ และอุปสรรคระยะสุดท้ายที่ขวางกั้นการทำธุรกรรมครบวงจรของเอเจนต์

ระบบนิเวศนี้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา แผนที่ตลาดที่สมบูรณ์ที่สุดที่ทีมของเราจัดทำจากภูมิทัศน์อุตสาหกรรมปัจจุบันแนบมาด้านล่าง ซึ่งครอบคลุมทั้งผลิตภัณฑ์แอปพลิเคชันเอเจนต์เองและโครงสร้างพื้นฐานหลักที่รองรับการทำงานของพวกมัน