BTCC รายวัน (12 พ.ย.) | ETF Bitcoin สปอตของสหรัฐฯ ไหลออกสุทธิติดต่อกันวันที่ 5 ทองคำสปอตร่วงต่ำกว่า 4,000 ดอลลาร์

ไฮไลต์สำคัญ

• NVIDIA ปิดบวก 2.9% ในการซื้อขายปกติของสหรัฐฯ หุ้นร่วงลงมากถึง 8.8% หลังปิดตลาด จากรายงานว่าคณะกรรมการกำลังหารือถึงอนาคตของเจนเซน หวง ซีอีโอ

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี กลับมาอยู่ที่ประมาณ 4.99% ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ ทะลุ 103 ระหว่างวัน และทองคำสปอตยังคงอยู่ต่ำกว่า 4,000 ดอลลาร์

• BTC เคลื่อนไหวใกล้ 73,500 ดอลลาร์ ขณะที่ Bitcoin และ Ether ETF สปอตของสหรัฐฯ มีกระแสเงินไหลออกสุทธิติดต่อกันเป็นวันที่ห้า PEPE ร่วงลงประมาณ 15% ใน 24 ชั่วโมง

แนวโน้มมหภาคและนโยบาย

เหตุการณ์สำคัญวันนี้

• จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ
• การกล่าวสุนทรพจน์ของไมเคิล บาร์ ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ
• รายงานสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ของ EIA สหรัฐฯ

ข่าวมหภาค

1. NVIDIA ร่วงสูงสุด 8.8% หลังปิดตลาด กดดันหุ้นเทคหลังการปรับตัวขึ้น

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. ตามเวลาสหรัฐฯ ผลประกอบการและแนวโน้มกำไรของ CoreWeave หนุนหุ้นเทคฟื้นตัว CoreWeave ปิดบวก 24.7% Micron พุ่ง 11.9% และ Nasdaq Composite บวก 1.60% NVIDIA ปิดบวก 2.9% ในการซื้อขายปกติ สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่าคณะกรรมการกำลังหารือว่าจะเปลี่ยนตัวเจนเซน หวง ซีอีโอหรือไม่ หุ้นร่วงลงมากถึง 8.8% หลังปิดตลาด NVIDIA ยังไม่ได้ประกาศการตัดสินใจด้านบุคลากร

2. อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ใกล้ 5% ทองคำร่วงต่ำกว่า 4,000 ดอลลาร์

ตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ กลับมาเปิดทำการหลังวันทหารผ่านศึก ระหว่างการซื้อขายในเอเชียวันที่ 12 พ.ย. ราคาจากรอยเตอร์สแสดงอัตราผลตอบแทนอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้น 0.7 จุดพื้นฐาน อยู่ที่ 4.992% หลังจาก CPI เดือนตุลาคมสูงเกินคาด ฟิวเจอร์สอัตราดอกเบี้ยของ CME ณ จุดหนึ่งบ่งชี้ความน่าจะเป็น 90.8% ที่จะขึ้นดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในเดือนธันวาคม และความน่าจะเป็น 9.2% ที่จะขึ้น 50 จุดพื้นฐาน ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น และทองคำสปอตร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบกว่าหนึ่งสัปดาห์

3. ราคาสินค้าภาคธุรกิจญี่ปุ่นเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้น 7.1% ดอลลาร์เข้าใกล้ 160 เยน

ธนาคารกลางญี่ปุ่นรายงานว่าดัชนีราคาสินค้าภาคธุรกิจในประเทศเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้น 7.1% เมื่อเทียบรายปี จาก 6.8% ในเดือนกันยายน และเพิ่มขึ้น 0.7% จากเดือนก่อนหน้า ดอลลาร์เข้าใกล้ 160 เยนชั่วครู่ระหว่างการซื้อขายในเอเชียวันที่ 12 พ.ย. การเพิ่มขึ้นเร็วขึ้นของราคาต้นน้ำและเงินเยนที่อ่อนค่าลงทำให้ตลาดจับตาการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไปของ BOJ

4. GDP สหราชอาณาจักรไตรมาสสามขยายตัว 0.7% นำโดยภาคบริการ

สำนักงานสถิติแห่งชาติสหราชอาณาจักรรายงานเมื่อวันที่ 12 พ.ย. ว่าในการประมาณการเบื้องต้น GDP ขยายตัว 0.7% เมื่อเทียบรายไตรมาสในไตรมาสสาม เพิ่มขึ้นจาก 0.5% ในไตรมาสสอง และเป็นอัตราเร็วที่สุดนับตั้งแต่ต้นปี 2024 GDP เพิ่มขึ้น 1.9% เมื่อเทียบรายปี ผลผลิตภาคบริการเพิ่มขึ้น 0.9% เมื่อเทียบรายไตรมาส และเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของการเติบโต

5. น้ำมันย่อตัวลงในเอเชีย ฟื้นตัวช่วงต้นการซื้อขายยุโรป

เมื่อความกังวลเกี่ยวกับการยกระดับความขัดแย้งในตะวันออกกลางผ่อนคลายลง และการคาดการณ์อุปทานล้นตลาดกดดันราคา ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบเบรนท์และ WTI ร่วงลงสู่ 91.29 ดอลลาร์ และ 85.29 ดอลลาร์ ตามลำดับ ณ เวลา 04:26 UTC วันที่ 12 พ.ย. ต่อมาทั้งคู่ดีดตัวกลับขึ้นเหนือ 93 ดอลลาร์ และ 86 ดอลลาร์ ตามลำดับในช่วงต้นการซื้อขายยุโรป รายงานสต็อกน้ำมันของ EIA สหรัฐฯ มีกำหนดเผยแพร่เวลา 12:00 น. ตามเวลาสหรัฐฯ วันที่ 12 พ.ย.

ผลการดำเนินงานสินทรัพย์ทั่วโลก

• หุ้น: ดัชนี Nikkei 225 ปิดลบ 0.70% ที่ 60,819.36 จุด ขณะที่ KOSPI ของเกาหลีใต้ร่วง 0.61% มาที่ 5,342.73 จุด หลังจากแตะ 5,458.84 จุดระหว่างวัน Samsung Electronics บวก 0.97% ขณะที่ SK hynix ร่วง 1.80% ก่อนตลาดสหรัฐฯ เปิดวันที่ 12 พ.ย. ตามเวลาสหรัฐฯ ฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 และ S&P 500 ร่วงลงประมาณ 0.90% และ 0.44% ตามลำดับ ขณะที่ฟิวเจอร์สดาวโจนส์ขยับขึ้นประมาณ 0.01%

• คริปโต: ดัชนี Fear and Greed ของ Alternative.me อยู่ที่ 28 ซึ่งอยู่ในโซน Fear CoinMarketCap ระบุมูลค่าตลาดคริปโตรวมอยู่ที่ประมาณ 2.44 ล้านล้านดอลลาร์ ลดลง 0.50% ใน 24 ชั่วโมง BTC เคลื่อนไหวที่ประมาณ 73,543 ดอลลาร์ ลดลง 0.42%, ETH ที่ประมาณ 2,045 ดอลลาร์ ลดลง 0.74%, XRP ที่ประมาณ 1.04 ดอลลาร์ ลดลง 1.29% และ SOL ที่ประมาณ 82.77 ดอลลาร์ แทบไม่เปลี่ยนแปลง PEPE ร่วงลงประมาณ 15.18% NIGHT พุ่งขึ้นประมาณ 8.33% และ ZEC ยังคงอยู่ต่ำกว่า 1,000 ดอลลาร์

• พลังงานและโลหะ: ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้น 0.54% มาที่ 93.26 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และฟิวเจอร์สน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 0.44% มาที่ 86.91 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ทองคำสปอตร่วง 0.68% มาที่ 3,960.78 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่เงินสปอตร่วง 0.39% มาที่ 51.48 ดอลลาร์ต่อออนซ์

(ข้อมูล ณ เวลาประมาณ 15:00 น. ตามเวลาฮ่องกง วันที่ 12 พ.ย.)

ภาพรวมตลาดคริปโต

1. วิเคราะห์กระแสเงินทุนฟิวเจอร์ส

ข้อมูลจาก Coinglass วันที่ 12 พ.ย. แสดงให้เห็นว่าสัญญา BTC, ETH, BNB, XRP และ SOL อยู่ในกลุ่มที่มีกระแสเงินไหลออกสุทธิสูงสุดในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งอาจชี้ถึงโอกาสในการเทรด

2. แผนที่การชำระบัญชี Bitcoin

จากราคา 73,531 ดอลลาร์ที่แสดงบนแผนที่การชำระบัญชี Bitcoin ของ Coinglass วันที่ 12 พ.ย. หากราคาร่วงต่ำกว่า 72,000 ดอลลาร์ การชำระบัญชีสถานะ Long สะสมบนกระดานเทรดแบบรวมศูนย์หลัก (CEX) อาจสูงถึง 1.01 พันล้านดอลลาร์ หากทะลุเหนือ 75,000 ดอลลาร์ การชำระบัญชีสถานะ Short สะสมอาจสูงถึง 500 ล้านดอลลาร์ การจัดการเลเวอเรจช่วยลดความเสี่ยงการชำระบัญชีขนาดใหญ่ระหว่างตลาดผันผวน

3. อัตราส่วน Long/Short ฟิวเจอร์ส Bitcoin

ตามข้อมูลจาก Coinglass อัตราส่วน Long/Short รวมของ Bitcoin อยู่ที่ 0.8186 ณ เวลา 17:00 น. ตามเวลาฮ่องกง วันที่ 12 พ.ย. บ่งชี้ว่าฝั่ง Short ได้เปรียบเชิงสัมพัทธ์

4. ผลการดำเนินงานฟิวเจอร์ส TradFi

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา สัญญา NVDA ร่วง 6.71% ขณะที่มูลค่าการซื้อขายเพิ่มขึ้น 68.92% และ Open Interest เพิ่มขึ้น 40.94% SOXL ร่วง 1.15% โดย Open Interest ลดลง 23.09% SNDK และ MU สวนทางตลาด แม้ Open Interest จะลดลงทั้งคู่ XAU ร่วง 2.90% ขณะที่ CL เพิ่มขึ้น 0.58%

5. การติดตามข้อมูลบนเชน

• EmberCN รายงานว่าสองกระเป๋าที่ถือ BTC มานานกว่าหนึ่งปีโอน BTC 1,000 BTC และ 929.5 BTC ตามลำดับ ไปยังแพลตฟอร์มเทรด รวม 1,929.5 BTC มูลค่าประมาณ 143.6 ล้านดอลลาร์ การโอนบนเชนเพียงอย่างเดียวไม่สามารถยืนยันได้ว่ามีการเทรดเกิดขึ้นจริง

• การติดตามบนเชนแสดงให้เห็นว่ากระเป๋าที่เชื่อว่าเป็นของวาฬหรือสถาบันได้รับ HYPE รวม 396,811 HYPE ภายในสามวัน มูลค่าประมาณ 29.29 ล้านดอลลาร์ และต่อมาได้ Stake โทเคนทั้งหมด เจ้าของกระเป๋ายังไม่ได้รับการยืนยัน

ข่าวบล็อกเชน

• MSCI จะถอด Strategy และ Metaplanet ออกจากดัชนีสิ้นเดือนนี้ Strategy จะถูกถอดออกจากดัชนี MSCI USA และ Metaplanet จากดัชนี MSCI Japan Small Cap การเปลี่ยนแปลงมีผลหลังปิดตลาดวันที่ 30 พ.ย. หุ้น Strategy ร่วงลงมากถึงประมาณ 2.5% หลังปิดตลาด

• Bitcoin และ Ether ETF สปอตของสหรัฐฯ มีกระแสเงินไหลออกสุทธิติดต่อกันเป็นวันที่ห้า เมื่อวันที่ 11 พ.ย. ตามเวลาสหรัฐฯ Bitcoin ETF สปอตมีกระแสเงินไหลออกสุทธิ 299.8 ล้านดอลลาร์ รวมถึง 269.7 ล้านดอลลาร์จาก IBIT และ 39.1 ล้านดอลลาร์จาก GBTC Ether ETF สปอตมีกระแสเงินไหลออกสุทธิ 144.8 ล้านดอลลาร์ รวมถึง 129.8 ล้านดอลลาร์จาก ETHA

• PEPE นำตลาดร่วง ขณะที่ NIGHT สวนทาง ภาพรวมจาก CoinMarketCap แสดง PEPE ร่วง 15.18% มาที่ประมาณ 0.000004475 ดอลลาร์ โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 24 ชั่วโมงประมาณ 707 ล้านดอลลาร์ NIGHT พุ่งขึ้น 8.33% มาที่ประมาณ 0.04662 ดอลลาร์ ยังไม่มีการยืนยันปัจจัยกระตุ้นที่ชัดเจนสำหรับการเคลื่อนไหวทั้งสอง

• Deutsche Bank เปิดบริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลให้ลูกค้าที่ชำระค่าบริการ บริการนี้ออกแบบสำหรับลูกค้าสถาบันและองค์กร โดยรองรับสินทรัพย์ดิจิทัลเบื้องต้นรวมถึง BTC และ ETH

• SEC ยื่นความเห็นสนับสนุน CFTC ในคดีฟิวเจอร์สถาวรรายหุ้น กลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งมีสมาชิกรวมถึง Cboe และ Citadel Securities เคยคัดค้านการอนุมัติผลิตภัณฑ์ดังกล่าว คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณา

• Laser Digital ของ Nomura ช่วยเปิดตัวผลิตภัณฑ์สินเชื่อบนเชนสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ของซาอุดีอาระเบีย พัฒนาร่วมกับ ZIG Finance โดย zEMS Vault ตั้งเป้าระดมทุน 100 ล้านดอลลาร์ และให้สถาบันที่มีคุณสมบัติเข้าถึงพอร์ตสินเชื่อแก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของซาอุดีอาระเบีย

• PayPal เข้าร่วมมูลนิธิ x402 PayPal เข้าร่วมในฐานะสมาชิกระดับพรีเมียร์ และจะช่วยพัฒนามาตรฐานการชำระเงินแบบเปิดสำหรับเอเจนต์ AI และแอปพลิเคชัน

• Apex Group เข้าร่วม Hedera Council ผู้ให้บริการบริหารกองทุนจะเข้าร่วมการกำกับดูแลเครือข่ายและสำรวจการประยุกต์ใช้สินทรัพย์ดิจิทัล การแปลงสินทรัพย์เป็นโทเคน และการชำระราคาสำหรับสถาบัน

มุมมองสถาบัน · ตัวเลือกประจำวัน

• Glassnode: อุปทานของ Stablecoin หลักลดลง 14.2 พันล้านดอลลาร์ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา เป็นการหดตัวเร็วที่สุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2022 BTC ยังคงอยู่ต่ำกว่าต้นทุนเฉลี่ยของผู้ถือระยะสั้นที่ประมาณ 75,600 ดอลลาร์ Glassnode มองว่าการกลับมาเติบโตของอุปทาน Stablecoin เป็นสัญญาณที่ต้องจับตาสำหรับกระแสเงินไหลเข้าใหม่

• JPMorgan: ธนาคารประเมินว่ากระแสเงินไหลออกจากกองทุน Passive ที่เกี่ยวข้องกับ Strategy อาจสูงถึง 8.8 พันล้านดอลลาร์ หากผู้ให้บริการดัชนีรายอื่นทำตาม MSCI ในการถอดหุ้นดังกล่าว

• Bernstein: นักวิเคราะห์ Stacy Rasgon ปรับลดอันดับ NVIDIA จาก Outperform เป็น Market Perform และปรับลดราคาเป้าหมายจาก 400 ดอลลาร์ เป็น 200 ดอลลาร์ Bernstein ระบุว่าปัจจัยพื้นฐานธุรกิจยังแข็งแกร่ง แต่ความไม่แน่นอนด้านผู้นำกลายเป็นความเสี่ยงต่อราคาหุ้น

• OCBC: ราคาน้ำมัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล และดอลลาร์ ยังคงเป็นปัจจัยขับเคลื่อนระยะสั้นสำคัญของทองคำ ภาพรวมมหภาคเอื้อต่อทองคำน้อยลง แต่ธนาคารยังไม่เปลี่ยนมุมมองเป็นลบต่อแนวโน้มระยะกลางของทองคำ