BTCC รายวัน (11 พ.ย.) | โอกาสขึ้นดอกเบี้ย 0.50% เดือนธ.ค. พุ่งแตะ 15% ชั่วครู่, ZEC ร่วงต่ำกว่า 1,000 ดอลลาร์

ไฮไลต์สำคัญ

• ดัชนี CPI ทั่วไปและ CPI พื้นฐานของสหรัฐฯ เดือนตุลาคมออกมาสูงกว่าคาดทั้งคู่ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีแตะ 5% ระหว่างวัน

• BTC ร่วงต่ำกว่า 73,000 ดอลลาร์ชั่วครู่ กองทุน Bitcoin Spot ETF ของสหรัฐฯ มียอดไหลออกสุทธิประมาณ 95 ล้านดอลลาร์ในวันที่ 10 พ.ย. ตามเวลา ET

• ดัชนี Nikkei 225 และ KOSPI ของเกาหลีใต้ปิดบวก 1.31% และ 2.60% ตามลำดับ ZEC ร่วงต่ำกว่า 1,000 ดอลลาร์

แนวโน้มมหภาคและนโยบาย

เหตุการณ์สำคัญวันนี้

• ประธาน ECB คริสติน ลาการ์ด เข้าร่วมการประชุม Paris Peace Forum ครั้งที่ 9

ข่าวมหภาค

1. CPI เดือนตุลาคมของสหรัฐฯ สูงเกินคาด เงินเฟ้อพื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.3% จากเดือนก่อน

สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ รายงานเมื่อวันที่ 10 พ.ย. ตามเวลา ET ว่า CPI ทั่วไปเพิ่มขึ้น 0.4% จากเดือนก่อนในเดือนตุลาคม สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 0.3% แต่ต่ำกว่าการเพิ่มขึ้น 0.6% ของเดือนกันยายน CPI พื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.3% สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.2% ราคาที่อยู่อาศัย อาหาร และพลังงานเพิ่มขึ้น 0.3%, 0.5% และ 0.7% ตามลำดับ โดยที่อยู่อาศัยมีส่วนมากกว่า 30% ของการเพิ่มขึ้นรายเดือนของ CPI ทั่วไป

2. CPI พื้นฐานแตะเกณฑ์ของ Waller ในการพิจารณาขึ้นดอกเบี้ย 0.50%

ก่อนการเปิดเผยข้อมูล ผู้ว่าการเฟด คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ กล่าวว่าเขามีแนวโน้มสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ในเดือนธันวาคม เขากล่าวว่าควรพิจารณาการขึ้นดอกเบี้ย 0.50% หาก CPI พื้นฐานเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้นประมาณ 0.3% หรือมากกว่าจากเดือนก่อน ประธานเฟดสาขาดัลลัส ลอรี โลแกน ยังกล่าวว่าอาจจำเป็นต้องเข้มงวดเพิ่มเติมอย่างน้อย 0.50% ก่อนประเมินนโยบายใหม่ หลังการเปิดเผยข้อมูล CPI ฟิวเจอร์สอัตราดอกเบี้ยได้สะท้อนโอกาสประมาณ 15% ชั่วครู่สำหรับการขึ้นดอกเบี้ย 0.50% ในเดือนธันวาคม

3. อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีของสหรัฐฯ แตะ 5% ระหว่างวัน ขณะที่หุ้นเทคกดดันตลาด

เมื่อวันที่ 10 พ.ย. ตามเวลา ET เงินเฟ้อที่ร้อนแรงเกินคาดทำให้ตลาดคาดการณ์ว่าเฟดจะเข้มงวดมากขึ้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีที่เผยแพร่โดยกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 10 จุดพื้นฐานเป็น 4.98% จาก 4.88% ในช่วงก่อนหน้า ขณะที่ราคาเสนอซื้อขายระหว่างวันแตะ 5% ชั่วครู่ ดัชนีดาวโจนส์, S&P 500 และ Nasdaq Composite ปิดลบ 0.30%, 0.38% และ 0.74% ตามลำดับ

4. CoreWeave รายได้สูงเกินคาด ขณะที่หุ้นญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ปิดบวก

CoreWeave รายงานรายได้ไตรมาสสามที่ 3.661 พันล้านดอลลาร์หลังตลาดสหรัฐฯ ปิดเมื่อวันที่ 10 พ.ย. ตามเวลา ET สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ประมาณ 3.54 พันล้านดอลลาร์ บริษัทปรับเพิ่มช่วงล่างของแนวโน้มการใช้จ่ายลงทุนปี 2026 จาก 35 พันล้านดอลลาร์เป็น 37 พันล้านดอลลาร์ ผลประกอบการช่วยคลายความกังวลบางส่วนเกี่ยวกับความต้องการกำลังการประมวลผล AI เมื่อวันที่ 11 พ.ย. ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้เปิดลบ 0.56% ก่อนปิดบวก 2.60% ขณะที่ Nikkei 225 เพิ่มขึ้น 1.31%

5. Anthropic อัปเดตเอกสาร IPO ตั้งเป้าราคา 70 ถึง 78 ดอลลาร์ต่อหุ้น

หนังสือชี้ชวนของ Anthropic แสดงให้เห็นว่าคาดว่าจะเสนอขายหุ้น 825 ล้านหุ้นที่ราคา 70 ถึง 78 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยมีแผนจดทะเบียนใน Nasdaq ภายใต้สัญลักษณ์ ANT ที่ช่วงบนของราคา รายได้รวมจะอยู่ที่ประมาณ 64.35 พันล้านดอลลาร์ รวมถึงการขายโดยผู้ถือหุ้นเดิม Reuters ประเมินมูลค่าแบบปรับลดเต็มจำนวนสูงถึงประมาณ 1.4 ล้านล้านดอลลาร์

ผลการดำเนินงานของสินทรัพย์ทั่วโลก

• หุ้น: ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นปิดบวก 1.31% ที่ 61,248.59 จุด ขณะที่ KOSPI ของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 2.60% เป็น 5,375.36 จุด Samsung Electronics และ SK hynix เพิ่มขึ้น 3.57% และ 5.03% ตามลำดับ ก่อนตลาดสหรัฐฯ เปิดวันที่ 11 พ.ย. ตามเวลา ET ฟิวเจอร์ส Nasdaq 100, S&P 500 และ Dow เพิ่มขึ้นประมาณ 1.26%, 0.56% และ 0.18% ตามลำดับ

• คริปโต: ดัชนีความกลัวและความโลภ ของ Alternative.me อยู่ที่ 29 อยู่ในโซนความกลัว CoinMarketCap ระบุมูลค่าตลาดรวมประมาณ 2.45 ล้านล้านดอลลาร์ ลดลง 1.63% ใน 24 ชั่วโมง BTC แตะจุดต่ำสุดที่ 72,744 ดอลลาร์ก่อนฟื้นตัวมาที่ประมาณ 73,875 ดอลลาร์ ลดลง 1.29% ใน 24 ชั่วโมง ETH ลดลง 2.64% มาที่ประมาณ 2,063 ดอลลาร์ XRP ลดลง 3.90% มาที่ประมาณ 1.055 ดอลลาร์ และ SOL ลดลง 3.69% มาที่ประมาณ 82.92 ดอลลาร์ ZEC ร่วงลง 14.27% มาที่ 989.70 ดอลลาร์ UNI ลดลง 8.93% PEPE ลดลง 1.41% และ GRAM เพิ่มขึ้น 6.35%

• พลังงานและโลหะ: น้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้น 0.52% เป็น 91.97 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ WTI เพิ่มขึ้น 0.21% เป็น 86.22 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ทองคำสปอตเพิ่มขึ้น 0.73% เป็น 4,062.27 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และเงินสปอตเพิ่มขึ้น 2.88% เป็น 53.03 ดอลลาร์ต่อออนซ์

(ข้อมูล ณ เวลาประมาณ 15:00 น. HKT วันที่ 11 พ.ย.)

ภาพรวมตลาดคริปโต

1. การวิเคราะห์กระแสเงินทุนฟิวเจอร์ส

ข้อมูล Coinglass เมื่อวันที่ 11 พ.ย. แสดงให้เห็นว่า ETH, BTC, ZEC, SOL และ NVDA เป็นหนึ่งในสัญญาที่มีเงินไหลออกสุทธิมากที่สุดในช่วง 24 ชั่วโมงก่อนหน้า ซึ่งอาจชี้ถึงโอกาสในการเทรด

2. แผนที่การชำระบัญชี Bitcoin

ใช้ราคาอ้างอิง 73,710 ดอลลาร์ในแผนที่การชำระบัญชี Bitcoin ของ Coinglass วันที่ 11 พ.ย. หากราคาลดลงต่ำกว่า 72,000 ดอลลาร์ จะมีการชำระบัญชีสถานะซื้อสะสมประมาณ 1.08 พันล้านดอลลาร์บนกระดานเทรดแบบรวมศูนย์หลัก (CEX) ในทางกลับกัน หากทะลุเหนือ 76,000 ดอลลาร์ จะมีการชำระบัญชีสถานะขายสะสมประมาณ 1.41 พันล้านดอลลาร์ การจัดการเลเวอเรจอย่างรอบคอบช่วยลดความเสี่ยงจากการชำระบัญชีขนาดใหญ่ระหว่างที่ตลาดผันผวน

3. อัตราส่วนซื้อ/ขายของ Bitcoin Futures

ตามข้อมูลจาก Coinglass อัตราส่วนซื้อ/ขายรวมของ Bitcoin อยู่ที่ 0.7824 ณ เวลา 17:00 น. HKT วันที่ 11 พ.ย. บ่งชี้ว่าฝั่งขายมีความได้เปรียบเชิงสัมพัทธ์

4. ผลการดำเนินงานของ TradFi Futures

สัญญาเซมิคอนดักเตอร์มีความแตกต่างกันในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SOXL เพิ่มขึ้น 12.86% ด้วยปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้น โดยสถานะคงค้างเพิ่มขึ้น 4.11% สัญญา NVIDIA ลดลง 4.78% ขณะที่สถานะคงค้างพุ่งขึ้น 43.73% KORU เพิ่มขึ้น 6.87% ขณะที่สถานะคงค้างลดลง 10.28% ทองคำลดลง 1.42% ขณะที่น้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1.40%

5. การติดตามข้อมูลบนบล็อกเชน

• EmberCN รายงานว่าที่อยู่ที่เชื่อมโยงกับ 7 Siblings ใช้จ่าย 22 ล้าน USDC เพื่อซื้อ 10,792 ETH ที่ราคาเฉลี่ยประมาณ 2,039 ดอลลาร์

• Lookonchain รายงานว่าที่อยู่ที่เชื่อมโยงกับ BlackRock โอน 72,212 ETH มูลค่าประมาณ 151.4 ล้านดอลลาร์ไปยัง Coinbase Prime ยังไม่มีหลักฐานว่า ETH ถูกขายแล้ว

• ตามข้อมูลจาก CryptoQuant มี BTC ประมาณ 227,000 BTC ที่ได้มาก่อนปี 2019 เคลื่อนไหวบนบล็อกเชนในปีนี้ การโอนเพียงอย่างเดียวไม่สามารถระบุได้ว่ามีการขายจริงเท่าใด

ข่าวบล็อกเชน

• กองทุน ETF บิตคอยน์แบบสปอตและอีเธอร์ของสหรัฐฯ มียอดไหลออกสุทธิติดต่อกันเป็นวันที่สี่ เมื่อวันที่ 10 พ.ย. ตามเวลา ET กองทุน ETF บิตคอยน์แบบสปอตมียอดไหลออกสุทธิประมาณ 95 ล้านดอลลาร์ IBIT และ FBTC มียอดไหลออกสุทธิ 78.2 ล้านดอลลาร์และ 36.8 ล้านดอลลาร์ตามลำดับ ขณะที่ MSBT มีเงินไหลเข้าสุทธิ 20 ล้านดอลลาร์ กองทุน ETF อีเธอร์แบบสปอตมียอดไหลออกสุทธิ 1.3 ล้านดอลลาร์ ซึ่งน้อยกว่าช่วงก่อนหน้าอย่างมาก

• ออปชัน BTC และ ETH บน Deribit มูลค่าประมาณ 300 ล้านดอลลาร์หมดอายุ สัญญาหมดอายุเมื่อเวลา 08:00 UTC วันที่ 11 พ.ย. ในข้อมูล Deribit ที่รวบรวมโดย PerpFinder เมื่อเวลา 07:17 UTC มูลค่าสถานะคงค้างของออปชัน BTC และ ETH ที่หมดอายุอยู่ที่ประมาณ 208 ล้านดอลลาร์และ 92.6 ล้านดอลลาร์ตามลำดับ โดยมีอัตราส่วนสิทธิ์ขาย/สิทธิ์ซื้อ 0.79 และ 0.72 ในภาพรวมเดียวกัน มูลค่าสถานะคงค้างของออปชัน BTC ที่หมดอายุวันที่ 13 พ.ย. และ 25 ธ.ค. อยู่ที่ประมาณ 2.44 พันล้านดอลลาร์และ 10.51 พันล้านดอลลาร์ตามลำดับ

• ZEC ร่วงต่ำกว่า 1,000 ดอลลาร์ ขณะที่ Grayscale ประกาศโครงการสนับสนุน Zcash ZEC ลดลง 14.27% ใน 24 ชั่วโมง ด้วยปริมาณการซื้อขายประมาณ 1.35 พันล้านดอลลาร์ Grayscale ประกาศให้ทุน 1 ล้านดอลลาร์ผ่านโครงการ Zcash Invest และวางแผนใช้รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการจากปีแรกของการดำเนินงาน ETF ของ ZCSH เพื่อสนับสนุนระบบนิเวศ

• GRAM สวนทางตลาดขาลง พาเวล ดูรอฟ ผู้ก่อตั้ง Telegram กล่าวว่าเขาเชื่อว่า GRAM ถูกประเมินมูลค่าต่ำเกินไป โทเคนเพิ่มขึ้น 6.35% ใน 24 ชั่วโมงมาที่ประมาณ 1.16 ดอลลาร์ ด้วยปริมาณการซื้อขายประมาณ 113 ล้านดอลลาร์

• BitMine รายงานขาดทุนสุทธิ 6.313 พันล้านดอลลาร์สำหรับปีงบประมาณ 2026 สำหรับปีงบประมาณสิ้นสุดวันที่ 31 ส.ค. 2026 บริษัทบันทึกขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงประมาณ 6.229 พันล้านดอลลาร์จากสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการขาดทุนสุทธิ บริษัทถือ ETH ประมาณ 5,901,800 ETH ณ สิ้นปีงบประมาณ

• ธนาคารรายงานความคืบหน้าโครงการ Stablecoin ชื่อ Project Faro Goldman Sachs, Citi, Deutsche Bank และสถาบันอื่นๆ มีรายงานว่าวางแผนให้เงินทุนประมาณ 270 ล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานห้าปีของกิจการร่วมค้า โครงการ Project Faro นี้มีเป้าหมายออก Stablecoin ที่อิงดอลลาร์สหรัฐฯ โดยยังไม่มีวันออกที่ยืนยัน

• Visa เพิ่ม Monad เข้าสู่เครือข่ายชำระเงิน Stablecoin ผู้ออกและผู้รับชำระที่สนับสนุนบริการนี้สามารถใช้ Monad เป็นหนึ่งในตัวเลือกการชำระเงิน Stablecoin ได้

• Moody’s และ Chainlink ทดสอบการส่งข้อมูลอันดับความน่าเชื่อถือข้ามบล็อกเชน บริษัทใช้ Chainlink CCIP เพื่อส่งข้อมูลเครดิตตัวอย่างข้ามสภาพแวดล้อมบล็อกเชนสาธารณะและแบบจำกัดสิทธิ์ เพื่อตรวจสอบเวิร์กโฟลว์สำหรับการส่งข้อมูลข้ามเครือข่าย

• Plume เข้าซื้อโบรกเกอร์-ดีลเลอร์ที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ ชื่อ Kimber Plume วางแผนเปิดบริการที่เกี่ยวข้องในช่วงครึ่งแรกของปี 2027 โดยใช้การจดทะเบียนโบรกเกอร์-ดีลเลอร์ของ Kimber เพื่อเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายสำหรับหลักทรัพย์โทเคนที่มีคุณสมบัติ

มุมมองสถาบัน · ตัวเลือกประจำวัน

• Barrenjoey: แอนดรูว์ ลิลลีย์ หัวหน้านักกลยุทธ์ด้านอัตราดอกเบี้ยเชื่อว่าเฟดกำลังเปลี่ยนไปสู่การขึ้นดอกเบี้ยที่เร็วขึ้นเพื่อตอบสนองต่อแรงกดดันเงินเฟ้อในปัจจุบัน

• VanEck: เจมี ฮันนาห์ รองหัวหน้าฝ่ายการลงทุนกล่าวว่าผลประกอบการของ CoreWeave ช่วยคลายความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับความต้องการกำลังการประมวลผล AI และอาจปรับปรุงความเชื่อมั่นต่อหุ้นเทค ต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้นจะยังส่งผลกระทบต่อบริษัทต่างๆ

• Multicoin Capital: เมื่อ AI ลดต้นทุนการพัฒนาซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชันคริปโตจะรักษาความได้เปรียบผ่านโค้ดเพียงอย่างเดียวได้ยากขึ้น บริษัทมองว่าช่องทางการจัดจำหน่ายลูกค้าที่มั่นคง เงินทุนที่รับความเสี่ยงได้ และข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์เป็นกุญแจสำคัญในการรักษาความได้เปรียบในการแข่งขัน