BTCC รายวัน (6 พ.ย.) | เจ้าหน้าที่เฟดหนุนขึ้นดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไป, BTC ETF สปอตไหลออกสุทธิ 430 ล้านดอลลาร์

ไฮไลต์สำคัญ

• ดัชนี Nasdaq Composite ร่วง 5.52% และดัชนี Philadelphia Semiconductor ดิ่ง 12.25% เมื่อวันที่ 5 พ.ย. ตามเวลาสหรัฐฯ ฝั่งตะวันออก ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ปิดลบ 6.02% ในวันที่ 6 พ.ย.

• BTC ปรับตัวลงมาอยู่ที่ประมาณ 75,400 ดอลลาร์ กองทุน BTC ETF สปอตของสหรัฐฯ มีเงินไหลออกสุทธิ 430.2 ล้านดอลลาร์ เมื่อวันที่ 5 พ.ย. ตามเวลาสหรัฐฯ ฝั่งตะวันออก หลังจากกระแสเงินทุนกลับมาเป็นลบอีกครั้ง

• รายงานการจ้างงานสหรัฐฯ เดือนตุลาคมจะเผยแพร่เวลา 8.30 น. ตามเวลาสหรัฐฯ ฝั่งตะวันออก ของวันที่ 6 พ.ย. ตลาดคาดการณ์การจ้างงานใหม่ 65,000 ตำแหน่ง และอัตราว่างงานคงที่ที่ 4.2%

แนวโน้มมหภาคและนโยบาย

เหตุการณ์สำคัญวันนี้

• ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร อัตราว่างงาน และรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงของสหรัฐฯ เดือนตุลาคม

• ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและคาดการณ์เงินเฟ้อเบื้องต้นของมหาวิทยาลัยมิชิแกนเดือนพฤศจิกายน

• ตัวเลขการจ้างงานและอัตราว่างงานของแคนาดาเดือนตุลาคม

• ถ้อยแถลงของ Williams และ Musalem จากธนาคารกลางสหรัฐฯ

ข่าวมหภาค

1. แรงเทขายหุ้นเทคฉุด Nasdaq ร่วงวันเดียวหนักสุดในรอบ 19 เดือน

เมื่อวันที่ 5 พ.ย. ตามเวลาสหรัฐฯ ฝั่งตะวันออก ดัชนี Dow, S&P 500 และ Nasdaq Composite ปรับตัวลง 3.44%, 4.36% และ 5.52% ตามลำดับ ดัชนี Philadelphia Semiconductor ร่วง 12.25% นักลงทุนกังวลว่าผลการเลือกตั้งสหรัฐฯ จะนำมาซึ่งกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นต่อ AI และการก่อสร้างดาต้าเซ็นเตอร์ โดยแรงขายกระจายไปทั่วหุ้นชิป หน่วยความจำ และอุปกรณ์ไฟฟ้า Nvidia ร่วง 9.26% ขณะที่ VIX พุ่งขึ้น 69.70% แตะ 28.17

2. KOSPI ใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์หลังร่วงกว่า 8% ปิดลบ 6.02%

ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ร่วงลงแตะจุดต่ำสุดระหว่างวันที่ 4,911.28 จุด ในวันที่ 6 พ.ย. ซึ่งต่ำกว่าราคาปิดก่อนหน้าประมาณ 8.8% ส่งผลให้หยุดการซื้อขาย 20 นาที ก่อนปิดที่ 5,059.69 จุด Samsung Electronics และ SK hynix ปรับตัวลง 6.35% และ 10.44% ตามลำดับ ขณะที่แรงเทขายหุ้นเทคของสหรัฐฯ ลามไปยังเอเชีย ทางการเกาหลีใต้จัดการประชุมฉุกเฉินและผ่อนคลายกฎมาร์จิ้นบางส่วนชั่วคราวเพื่อลดแรงบังคับขาย

3. รายงานการจ้างงานสหรัฐฯ เตรียมเผยแพร่ หลังยอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลงเหลือ 189,000 ราย

รายงานการจ้างงานสหรัฐฯ เดือนตุลาคมมีกำหนดเผยแพร่เวลา 8.30 น. ตามเวลาสหรัฐฯ ฝั่งตะวันออก ของวันที่ 6 พ.ย. ผลสำรวจของ Reuters คาดการณ์การจ้างงานใหม่ 65,000 ตำแหน่ง เพิ่มขึ้นจาก 29,000 ตำแหน่งในเดือนกันยายน โดยอัตราว่างงานทรงตัวที่ 4.2% ยอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 31 ต.ค. ที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้อยู่ที่ 189,000 ราย ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 196,000 ราย บ่งชี้ว่าการเลิกจ้างยังอยู่ในระดับต่ำ การเติบโตของค่าจ้างจะเป็นจุดสนใจสำคัญของรายงานนี้เช่นกัน

4. เจ้าหน้าที่เฟดหนุนขึ้นดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไป ธนาคารกลางอังกฤษขึ้นดอกเบี้ยเป็น 4%

Hammack และ Barkin ต่างกล่าวว่าเงินเฟ้อสหรัฐฯ ยังสูงเกินไป และสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไปในขนาดที่เล็กลง ธนาคารกลางอังกฤษปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25 เบซิสพอยต์เป็น 4% เมื่อวันที่ 5 พ.ย. ซึ่งเป็นการปรับขึ้นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2023 คณะกรรมการนโยบายการเงินอนุมัติการตัดสินใจด้วยคะแนนเสียง 8 ต่อ 1 และคาดการณ์เงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรจะแตะประมาณ 5% ในกลางปี 2027 โดยเน้นย้ำว่าเส้นทางนโยบายยังขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เข้ามาใหม่

5. น้ำมันสละกำไรช่วงเช้าในเอเชีย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรทรงตัวใกล้ 4.8%

น้ำมันดิบเบรนท์พุ่งขึ้นแตะ 100.81 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในช่วงสั้น ๆ เมื่อวันที่ 6 พ.ย. ก่อนปรับตัวลงมาที่ประมาณ 98 ดอลลาร์ WTI ก็ปรับตัวลงจากประมาณ 92.50 ดอลลาร์เช่นกัน ตลาดยังคงชั่งน้ำหนักระหว่างความคาดหวังการคลี่คลายความตึงเครียดกับความเสี่ยงด้านอุปทานในตะวันออกกลาง พันธบัตรรัฐบาลได้แรงหนุนจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยระหว่างแรงเทขายหุ้น โดยอัตราผลตอบแทนอายุ 10 ปีอยู่ที่ประมาณ 4.824% ในการซื้อขายช่วงเอเชีย ดัชนีดอลลาร์ฟื้นตัวขึ้นมาที่ประมาณ 101.9

ผลการดำเนินงานของสินทรัพย์ทั่วโลก

• หุ้น: ดัชนี Nikkei 225 ปิดลบ 5.96% ที่ 57,434.77 จุด ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ปรับตัวลง 6.02% มาที่ 5,059.69 จุด หลังจากร่วงลงระหว่างวันมากถึงประมาณ 8.8% และใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์หยุดการซื้อขาย 20 นาที Samsung Electronics ปรับตัวลง 6.35% มาที่ 188,700 วอน ขณะที่ SK hynix ร่วง 10.44% มาที่ 1,132,000 วอน ก่อนตลาดสหรัฐฯ เปิด ฟิวเจอร์ส Nasdaq-100 ปรับขึ้นประมาณ 0.78% ฟิวเจอร์ส S&P 500 บวกประมาณ 0.01% และฟิวเจอร์ส Dow ปรับลงประมาณ 1.07%

• คริปโต: ดัชนี Fear and Greed ของ CoinMarketCap อยู่ที่ 31 บ่งชี้ความกลัว มูลค่าตลาดคริปโตรวมอยู่ที่ประมาณ 2.54 ล้านล้านดอลลาร์ ลดลงประมาณ 5.6% ใน 24 ชั่วโมง BTC เคลื่อนไหวที่ประมาณ 75,409 ดอลลาร์ ลดลงประมาณ 6.3% โดยมีช่วงราคา 24 ชั่วโมงประมาณ 75,114–80,562 ดอลลาร์ ETH อยู่ที่ประมาณ 2,221 ดอลลาร์ ลดลงประมาณ 8.2% XRP เคลื่อนไหวที่ประมาณ 1.18 ดอลลาร์ ลดลงประมาณ 9.7% และ SOL อยู่ที่ประมาณ 89.57 ดอลลาร์ ลดลงประมาณ 6.5% มีโทเคนบางตัวสวนทางตลาด: AKE เคลื่อนไหวที่ประมาณ 0.005044 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นประมาณ 101.3% ขณะที่ CYBER อยู่ที่ประมาณ 0.3721 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นประมาณ 46.7% PEPE ปรับขึ้นเล็กน้อยประมาณ 0.5% มาที่ 0.000004995 ดอลลาร์

• พลังงานและโลหะ: ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบเบรนท์เคลื่อนไหวที่ประมาณ 98.17 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ลดลงประมาณ 0.12% ขณะที่ฟิวเจอร์ส WTI อยู่ที่ประมาณ 90.12 ดอลลาร์ ลดลงประมาณ 0.44% ทองคำสปอตอยู่ที่ประมาณ 4,060.60 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ลดลงประมาณ 0.70% แต่ยังยืนเหนือ 4,000 ดอลลาร์ เงินสปอตอยู่ที่ประมาณ 51.71 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ลดลงประมาณ 0.17%

(ข้อมูล ณ เวลาประมาณ 15.00 น. ตามเวลาฮ่องกง ของวันที่ 6 พ.ย.)

ภาพรวมตลาดคริปโต

1. การวิเคราะห์กระแสเงินทุนฟิวเจอร์ส

ข้อมูลจาก Coinglass เมื่อวันที่ 6 พ.ย. แสดงให้เห็นว่า BTC, ETH, SNDK, SOKL และ HYPE ติดอันดับสัญญาที่มีเงินไหลออกสุทธิสูงสุดในช่วง 24 ชั่วโมงก่อนหน้า ซึ่งอาจสร้างโอกาสในการเทรด

2. แผนที่การชำระบัญชี Bitcoin

ตามแผนที่การชำระบัญชีของ Coinglass จากกระดานเทรดเมื่อวันที่ 6 พ.ย. โดยใช้ราคาอ้างอิงจากกราฟที่ 76,007 ดอลลาร์ หาก Bitcoin เคลื่อนไหวต่ำกว่า 74,000 ดอลลาร์ จะทำให้การชำระบัญชีสถานะ Long สะสมบนกระดานเทรดแบบรวมศูนย์ (CEX) รายใหญ่มีมูลค่ารวม 1.44 พันล้านดอลลาร์ ในทางกลับกัน หากทะลุเหนือ 78,000 ดอลลาร์ จะทำให้การชำระบัญชีสถานะ Short สะสมมีมูลค่ารวม 1.9 พันล้านดอลลาร์ นักเทรดควรบริหารเลเวอเรจอย่างระมัดระวังเพื่อลดความเสี่ยงจากการชำระบัญชีขนาดใหญ่ระหว่างที่ตลาดผันผวน

3. อัตราส่วน Long/Short ฟิวเจอร์ส Bitcoin

ตามข้อมูลจาก Coinglass อัตราส่วน Long/Short รวมของ Bitcoin อยู่ที่ 1.4769 ณ เวลา 17.00 น. ตามเวลาฮ่องกง ของวันที่ 6 พ.ย. บ่งชี้ว่าฝั่ง Long มีความได้เปรียบเชิงสัมพัทธ์

4. ผลการดำเนินงานฟิวเจอร์ส TradFi

ในช่วง 24 ชั่วโมงก่อนหน้า SOXL และ KORU ปรับตัวลง 21.82% และ 22.14% ตามลำดับ Open interest (OI) ของ SOXL และ MU เพิ่มขึ้น 1.57% และ 17.41% โดยสถานะขยายตัวขณะที่ราคาปรับลง OI ของ KORU ลดลง 7.02% น้ำมันดิบปรับขึ้น 1.68% ขณะที่ OI ลดลง 6.36% บ่งชี้การดีดตัวพร้อมกับการลดสถานะ

5. การติดตามบนเชน

• ตามข้อมูลจาก Lookonchain ที่อยู่ที่ไม่ได้เคลื่อนไหวมานานกว่าหนึ่งปีถอน BTC จำนวน 1,286 BTC ออกจาก Binance ที่ราคาประมาณ 76,230 ดอลลาร์ต่อ BTC ณ เวลาที่โอน เหรียญมีมูลค่าประมาณ 98.03 ล้านดอลลาร์ บันทึกการถอนเพียงอย่างเดียวไม่สามารถระบุได้ว่าที่อยู่ดังกล่าวซื้อ BTC เมื่อใดหรือมีต้นทุนการดำเนินการเท่าใด

• ตามข้อมูลจาก Lookonchain นักเทรดรายหนึ่งเปิดสถานะ Long เลเวอเรจ 25 เท่า ครอบคลุม 20,277 ETH หลังจากตลาดปรับตัวลง โดยมีมูลค่าตามสัญญาประมาณ 45.3 ล้านดอลลาร์ ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนสถานะของที่อยู่เดียว และไม่ได้แสดงถึงโครงสร้าง Long/Short ของตลาดโดยรวม

ข่าวบล็อกเชน

• เมื่อวันที่ 5 พ.ย. ตามเวลาสหรัฐฯ ฝั่งตะวันออก กองทุน BTC ETF สปอตของสหรัฐฯ มีเงินไหลออกสุทธิ 430.2 ล้านดอลลาร์ รวมถึง 199.9 ล้านดอลลาร์จาก FBTC และ 105 ล้านดอลลาร์จาก IBIT กองทุน Ether ETF สปอตมีเงินไหลออกสุทธิ 99.9 ล้านดอลลาร์ รวมถึง 75.2 ล้านดอลลาร์จาก ETHA

• Bloomberg รายงานว่า สำนักงานจัดการและงบประมาณทำเนียบขาวกำลังทบทวนข้อเสนอแก้ไขกฎโบรกเกอร์คริปโตของ ก.ล.ต. สหรัฐฯ ซึ่งครอบคลุมความรับผิดชอบทางการเงิน การเก็บบันทึก และข้อกำหนดการรายงาน CFTC ยังยื่นข้อเสนอเพื่อเสริมสร้างการคุ้มครองผู้บริโภคในตลาดพยากรณ์

• กอง Clearing and Risk ของ CFTC ออกจดหมาย no-action อนุญาตให้องค์กรหักบัญชีอนุพันธ์ใช้บริษัททรัสต์สำหรับการชำระรายวัน โดยต้องปฏิบัติต่อบริษัทเหล่านั้นเสมือนธนาคารชำระราคาภายใต้ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

• Samsung Wallet เปิดตัวบัญชี stablecoin USDC บน Solana สำหรับผู้ใช้ Galaxy ในสหรัฐฯ ที่มีสิทธิ์ ครอบคลุมอุปกรณ์ที่รองรับประมาณ 82 ล้านเครื่อง บริการนี้ยังไม่เปิดให้บริการในนิวยอร์ก

• FATF เผยแพร่รายงานใหม่เกี่ยวกับกระแสการเงินผิดกฎหมายที่เชื่อมโยงกับคอมพาวด์หลอกลวง โดยเรียกร้องให้มีการประสานงานข้ามพรมแดนเพื่อติดตามและตัดช่องทางเงินสด สินทรัพย์ดิจิทัล และการชำระเงิน พร้อมทั้งเสริมการตอบสนองอย่างรวดเร็วภายใน 24–72 ชั่วโมงหลังเกิดเหตุ

• ฝ่ายบริหารของ Core Scientific กล่าวระหว่างการประชุมรายงานผลประกอบการไตรมาสสามว่า บริษัทวางแผนจะยุติการขุด Bitcoin ภายในสิ้นปี 2026 และกลายเป็นบริษัทที่มุ่งเน้นบริการ colocation ความหนาแน่นสูงในปี 2027

• Zcash เปิดใช้งาน NU7 ที่ความสูงบล็อกเมนเน็ต 3,543,405 ลดช่วงเวลาบล็อกเป้าหมายจาก 75 วินาทีเป็น 25 วินาที และแนะนำกลไก Network Sustainability Mechanism รูปแบบธุรกรรม Sprout แบบเดิมถูกปิดใช้งานพร้อมกัน

• Zilliqa ประกาศเปลี่ยนผ่านเป็น Ethereum Layer 2 ที่ให้บริการสถาบันภายใต้การกำกับดูแล โทเคน ZIL จะยังคงอยู่ และผู้ถือไม่จำเป็นต้องดำเนินการย้ายใด ๆ ในขณะนี้

• Loopscale กล่าวว่าได้หยุดโปรโตคอลชั่วคราวเนื่องจากถูกโจมตีแบบเจาะจงอย่างต่อเนื่อง บริษัทรายงานว่าไม่มีความเสียหายต่อเงินฝากของผู้ใช้ และจะกลับมาดำเนินการอีกครั้งหลังจากกำหนดขอบเขตและเสริมการป้องกันแล้ว

• ตามข้อมูลจาก Blockaid โทเคน DAI.e แบบ bridged ของ Avalanche ปรับขึ้นไปที่ประมาณ 1.10 ดอลลาร์ในบางพูลที่มีการซื้อขายคึกคัก คิดเป็นพรีเมียมประมาณ 10% จากราคาอ้างอิง 1 ดอลลาร์ ราคาดังกล่าวไม่ควรนำไปปนกับราคา DAI บนเครือข่ายอื่น

มุมมองสถาบัน · ตัวเลือกประจำวัน

• ING: James Knightley หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศกล่าวว่า ตลาดแรงงานสหรัฐฯ ไม่ได้สร้างแรงกดดันด้านค่าจ้างอย่างมีนัยสำคัญ และการเติบโตของค่าจ้างที่ชะลอตัวอาจช่วยลดเงินเฟ้อระยะกลางได้ แรงงานเป็นต้นทุนที่ใหญ่ที่สุดของธุรกิจ ดังนั้นพัฒนาการเหล่านี้อาจเสริมความมั่นใจของเฟดว่าเงินเฟ้อจะปรับตัวลง

• Manulife Investment Management: Mike Lorizio หัวหน้าฝ่ายเทรดอัตราดอกเบี้ยและสินเชื่อที่อยู่อาศัยสหรัฐฯ กล่าวว่า การต่อต้านสงครามยืดเยื้อของผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ได้หมายความว่าความขัดแย้งจะยุติทันที การเติบโตที่แข็งแกร่งและความกังวลเงินเฟ้ออาจยังสนับสนุนการคุมเข้มนโยบายของเฟดต่อไป

• TD Securities: ยังคงคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยของเฟดสะสม 50 เบซิสพอยต์ภายในต้นปี 2027 หากผลการเลือกตั้งสหรัฐฯ ช่วยยุติสงครามอิหร่าน หรือการลงทุนด้าน AI หดตัว ความจำเป็นในการคุมเข้มเพิ่มเติมหลังเดือนมีนาคมอาจลดลง