ข่าวด่วน โรงงานเวเฟอร์ 3 หมื่นล้าน หยุดก่อสร้าง!

ความต้องการชิปหน่วยความจำที่ขับเคลื่อนด้วย AI ยังคงเพิ่มขึ้น แต่ไมครอนได้เบรกแผนขยายกำลังการผลิตครั้งสำคัญในไต้หวัน

ตามรายงานของ Bloomberg ไมครอนได้ระงับการก่อสร้างโรงงานชิปหน่วยความจำมูลค่า 4.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 3 หมื่นล้านหยวนจีน) ในเมืองเถาหยวน ประเทศไต้หวัน การระงับนี้เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทแรงงานที่ยังคงดำเนินอยู่ในภูมิภาค ฝ่ายบริหารของไมครอนกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับความไม่แน่นอนที่โครงการกำลังเผชิญ รวมถึงความเสี่ยงที่ข้อตกลงที่เคยทำไว้กับสหภาพแรงงานท้องถิ่นอาจถูกพลิกกลับ

นั่นหมายความว่า ท่ามกลางภาวะขาดแคลน DRAM และ HBM ทั่วโลก และการลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากผู้ผลิตหน่วยความจำ โครงการขยายกำลังการผลิตที่สำคัญของไมครอนในไต้หวันได้เผชิญกับตัวแปรใหม่

แผนการลงทุน 4.5 พันล้านดอลลาร์ถูกระงับ

โครงการที่ถูกระงับตั้งอยู่ในเมืองเถาหยวน ประเทศไต้หวัน มีมูลค่าการลงทุนประมาณ 4.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ตามแหล่งข่าวที่ทราบข้อมูล ไมครอนได้หยุดงานก่อสร้างโรงงานเป็นส่วนใหญ่แล้ว เนื่องจากแหล่งข่าวไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลภายใน จึงขอไม่เปิดเผยชื่อ

ที่สำคัญกว่านั้น ไมครอนได้แจ้งหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องในไต้หวันและซัพพลายเออร์รายหนึ่งเกี่ยวกับการระงับแผนการก่อสร้าง ซึ่งบ่งชี้ว่าการตัดสินใจนี้ไม่ใช่แค่การปรับตารางการก่อสร้างเท่านั้น แต่เกี่ยวข้องกับการจัดการความคืบหน้าของโครงการในอนาคตด้วย

รายงานระบุว่า ประเด็นหลักที่ฝ่ายบริหารของไมครอนกังวลคือความตึงเครียดด้านแรงงานสัมพันธ์ในท้องถิ่นที่ยังคงดำเนินอยู่ และความเป็นไปได้ที่ข้อตกลงกับสหภาพแรงงานที่เคยทำไว้จะถูกพลิกกลับ ความไม่แน่นอนเหล่านี้ส่งผลต่อการตัดสินใจของบริษัทเกี่ยวกับโครงการ

ปัจจุบัน ไมครอนยังไม่ได้เปิดเผยแผนการในอนาคตสำหรับโครงการนี้อย่างเป็นทางการ รวมถึงกำหนดการกลับมาก่อสร้าง และการปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนเดิมหรือไม่

จากโบนัสสู่การนัดหยุดงาน ข้อพิพาทแรงงานบานปลาย

เหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน

ตั้งแต่ต้นปีนี้ ความต้องการเซิร์ฟเวอร์ AI เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ตลาด DRAM และ HBM ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลประกอบการและกำไรของผู้ผลิตหน่วยความจำอย่างไมครอนดีขึ้น ในขณะเดียวกัน ความต้องการของพนักงานเกี่ยวกับโบนัสและกลไกการแบ่งปันผลกำไรก็เริ่มเพิ่มขึ้น

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม สหภาพแรงงานที่เป็นตัวแทนพนักงานไมครอนในเถาหยวนประกาศว่า ในการลงคะแนนเสียงอนุมัติการนัดหยุดงาน สมาชิกที่ลงคะแนน 1,994 คน ร้อยละ 99 สนับสนุนการขออนุมัติการนัดหยุดงาน

ข้อเรียกร้องหลักของสหภาพคือให้ไมครอนเสนอกลไกการแบ่งปันผลกำไรระยะยาวที่ชัดเจน ไม่ใช่แค่โบนัสแบบครั้งเดียว

อันที่จริง ไมครอนเคยประกาศแผนการให้รางวัลพนักงานสำหรับปีงบประมาณ 2026 โดยให้รางวัลแก่พนักงานกว่า 60,000 คนทั่วโลก ในจำนวนนี้ พนักงานในไต้หวันได้รับโบนัสเงินสด 1 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน หรือประมาณ 31,400 ดอลลาร์สหรัฐ

อย่างไรก็ตาม การจัดการนี้ไม่ได้ยุติข้อโต้แย้ง

สหภาพแรงงานเถาหยวนเห็นว่าโบนัสแบบครั้งเดียวไม่สามารถทดแทนกลไกการแบ่งปันผลกำไรระยะยาวที่เป็นระบบได้ และบริษัทประกาศแผนการให้รางวัลระหว่างการไกล่เกลี่ยแรงงานโดยไม่ได้ตกลงกับสหภาพล่วงหน้า

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ข้อพิพาทแรงงานของไมครอนในไต้หวันมีความแตกต่างกันมากขึ้น

ในวันนั้น ไมครอนและสหภาพแรงงานไถจงประกาศว่าบรรลุข้อตกลงแรงงานและตัดสินใจถอนตัวจากกระบวนการไกล่เกลี่ยที่กำหนดไว้เดิม อย่างไรก็ตาม สหภาพแรงงานเถาหยวนไม่ได้เปลี่ยนจุดยืนและยังคงวางแผนการนัดหยุดงาน เนื่องจากทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้เกี่ยวกับตัวเลขเฉพาะของแผนการแบ่งปันผลกำไร

สิ่งสำคัญที่ต้องทราบคือ ไมครอนมีสหภาพแรงงานหลักสองแห่งในไต้หวัน ซึ่งเป็นตัวแทนพนักงานจากภูมิภาคต่างกัน ได้แก่ เถาหยวนและไถจง ข้อตกลงที่บรรลุในไถจงไม่ได้หมายความว่าข้อพิพาทแรงงานในเถาหยวนได้รับการแก้ไข

จนถึงขณะนี้ ความแตกต่างระหว่างทั้งสองฝ่ายเกี่ยวกับโบนัสและกลไกการแบ่งปันผลกำไรได้ส่งผลกระทบที่เป็นรูปธรรมต่อแผนการลงทุนของไมครอนในไต้หวันแล้ว

ไต้หวันสำคัญแค่ไหนต่อกลยุทธ์หน่วยความจำของไมครอน?

เหตุการณ์นี้น่าสนใจเช่นกันเนื่องจากตำแหน่งที่สำคัญของไต้หวันในแผนที่ชิปหน่วยความจำทั่วโลกของไมครอน

ปัจจุบันไมครอนมีพนักงานประมาณ 15,000 คนในไต้หวัน ทำให้เป็นหนึ่งในฐานการผลิต DRAM ที่สำคัญ ขณะเดียวกันก็รับผิดชอบงานการผลิต DRAM ขั้นสูง การผลิตที่เกี่ยวข้องกับ HBM และการทดสอบบรรจุภัณฑ์

จากมุมมองของแผนผังการผลิต เถาหยวนรับผิดชอบหลักในการผลิตเวเฟอร์ DRAM ส่วนหน้า ในขณะที่ไถจงเป็นฐานปฏิบัติการที่ใหญ่ที่สุดของไมครอนในไต้หวัน เกี่ยวข้องกับ DRAM ขั้นสูง HBM และธุรกิจการทดสอบบรรจุภัณฑ์

นั่นหมายความว่าไต้หวันไม่เพียงเป็นฐานสำคัญสำหรับการผลิต DRAM แบบดั้งเดิมของไมครอน แต่ยังเป็นจุดหมุนสำคัญสำหรับตลาดหน่วยความจำ AI ของบริษัทด้วย

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ไมครอนเปิดโรงงานทดสอบบรรจุภัณฑ์ขั้นสูงแห่งใหม่ในไถจง Manish Bhatia ประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของไมครอนกล่าวในขณะนั้นว่า กำลังการผลิตทั้งหมดของโรงงานที่กำหนดไว้สำหรับปี 2027 ถูกจองหมดแล้ว และคาดว่าอัตราการเติบโตของตลาด HBM จะยังคงแซงหน้าอุตสาหกรรม DRAM ทั้งหมด อย่างน้อยจนถึงปี 2028

คำกล่าวนี้สะท้อนถึงการคาดการณ์ของไมครอนเกี่ยวกับความต้องการหน่วยความจำในอนาคต: ความต้องการหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูงที่ขับเคลื่อนโดยเซิร์ฟเวอร์ AI ยังคงเติบโตอย่างรวดเร็ว และกำลังการผลิตหน่วยความจำขั้นสูงกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการแข่งขันของอุตสาหกรรม

จากมุมมองนี้ การระงับโครงการโรงงานมูลค่า 4.5 พันล้านดอลลาร์ในเถาหยวนไม่ใช่แค่ปัญหาการก่อสร้างทั่วไป

ปัจจุบัน ตลาดหน่วยความจำทั่วโลกอยู่ในรอบการขยายตัวรอบใหม่ ไมครอนจำเป็นต้องลงทุนใน DRAM, HBM และด้านอื่น ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองการเติบโตของความต้องการที่เกิดจากการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในความคืบหน้าการขยายกำลังการผลิตของฐานการผลิตที่สำคัญอาจส่งผลต่อแผนผังกำลังการผลิตในอนาคต

อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องแยกแยะด้วยว่า ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะชี้ไปที่การระงับแผนการก่อสร้างโรงงานมูลค่า 4.5 พันล้านดอลลาร์ในเถาหยวน ซึ่งไม่ได้หมายความว่ากิจกรรมการผลิตทั้งหมดของไมครอนในไต้หวันได้รับผลกระทบ และไม่สามารถสรุปได้ว่าอุปทาน DRAM หรือ HBM ทั่วโลกจะเปลี่ยนแปลงทันที

สิ่งที่ควรจับตามองอย่างแท้จริงคือ หลังจาก AI ผลักดันชิปหน่วยความจำเข้าสู่วงจรรุ่งเรือง ความท้าทายที่ผู้ผลิตหน่วยความจำเผชิญไม่ใช่แค่รายจ่ายลงทุน การส่งมอบอุปกรณ์ และการก่อสร้างกำลังการผลิตอีกต่อไป วิธีการรักษาเสถียรภาพของแรงงานและจัดการกับข้อเรียกร้องการแบ่งปันผลกำไรก็เริ่มกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความคืบหน้าการขยายกำลังการผลิต

สำหรับไมครอน แผนการลงทุน 4.5 พันล้านดอลลาร์จะสามารถเริ่มใหม่ได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับว่าฝ่ายแรงงานและฝ่ายจัดการสามารถหาทางออกที่ยั่งยืนได้หรือไม่