BTCC รายวัน (5 พ.ย.) | BTC กลับมายืนเหนือ 80,000 ดอลลาร์ KOSPI เกาหลีใต้ร่วง 5.28%

ไฮไลต์สำคัญ

• BTC เคลื่อนไหวใกล้ 80,500 ดอลลาร์ กองทุน Bitcoin ETF สปอตของสหรัฐฯ มีเงินไหลเข้าสุทธิ 74.6 ล้านดอลลาร์ เมื่อวันที่ 4 พ.ย. ตามเวลาสหรัฐฯ ฝั่งตะวันออก

• ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ปิดร่วง 5.28% โดย Samsung Electronics และ SK hynix ลดลง 7.57% และ 9.46% ตามลำดับ ท่ามกลางแรงกดดันในกลุ่มหุ้นเซมิคอนดักเตอร์

• น้ำมันดิบเบรนท์และ WTI ต่างร่วงกว่า 8% เมื่อวันที่ 4 พ.ย. ตามเวลาสหรัฐฯ ฝั่งตะวันออก อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปรับลงสู่ประมาณ 4.86% ระหว่างการซื้อขายในเอเชีย

แนวโน้มมหภาคและนโยบาย

เหตุการณ์สำคัญวันนี้

• การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางอังกฤษและรายงานนโยบายการเงิน

• จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ สำหรับสัปดาห์สิ้นสุด 31 ต.ค.

• ผลิตภาพนอกภาคเกษตรและต้นทุนแรงงานต่อหน่วยเบื้องต้นของสหรัฐฯ ไตรมาส 3

• ถ้อยแถลงของ Hammack และ Barkin จากธนาคารกลางสหรัฐฯ

ข่าวมหภาค

1. หุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวผันผวนหลังเลือกตั้งกลางเทอม ดาวโจนส์บวกกว่า 3% ดัชนีเซมิคอนดักเตอร์ร่วง 3.13%

หลังจากพรรคเดโมแครตชนะทั้งสองสภา ดัชนี Dow Jones, S&P 500 และ Nasdaq Composite ปรับขึ้นประมาณ 3.03%, 1.58% และ 1.44% ตามลำดับ เมื่อวันที่ 4 พ.ย. ตามเวลาสหรัฐฯ ฝั่งตะวันออก ดัชนี Philadelphia Semiconductor ร่วง 3.13% หุ้น Microsoft และ Amazon บวก 6.68% และ 6.12% ขณะที่หุ้นศูนย์ข้อมูล AI ชิป และอุปกรณ์ไฟฟ้าได้รับผลกระทบจากการประเมินแนวโน้มกฎระเบียบใหม่

2. น้ำมันร่วงกว่า 8% หลังตลาดประเมินความเสี่ยงตะวันออกกลางลดลง

เมื่อวันที่ 4 พ.ย. ตามเวลาสหรัฐฯ ฝั่งตะวันออก น้ำมันดิบเบรนท์ปิดร่วง 8.7% ที่ 94.62 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ WTI ร่วง 8.3% มาที่ 88.12 ดอลลาร์ ตลาดคาดว่าการเปลี่ยนแปลงอำนาจในสภาคองเกรสอาจจำกัดนโยบายของทรัมป์ต่ออิหร่าน ลดค่าความเสี่ยงจากสงคราม ทั้งนี้ยังเป็นเพียงการคาดการณ์ของตลาด ยังไม่มีข้อตกลงหยุดยิง ระหว่างการซื้อขายในเอเชียวันที่ 5 พ.ย. ราคาน้ำมันดิบทั้งสองชนิดเคลื่อนไหวแตกต่างกันเล็กน้อย

3. การจ้างงาน ADP สหรัฐฯ เพิ่ม 86,000 ตำแหน่ง ดัชนี ISM ภาคบริการชะลอสู่ 54.5

การจ้างงานภาคเอกชนสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 86,000 ตำแหน่งในเดือนตุลาคม ตามข้อมูล ADP สูงกว่าที่โพล Reuters คาดไว้ที่ 69,000 ตำแหน่ง ดัชนี ISM ภาคบริการลดลงจาก 54.9 เป็น 54.5 ต่ำกว่าคาดที่ 54.8 ดัชนีคำสั่งซื้อใหม่ลดลงจาก 59.8 เป็น 55.9 ขณะที่ดัชนีการจ้างงานเพิ่มขึ้นจาก 50.1 เป็น 51.4 ข้อมูลการจ้างงานและภาคบริการให้สัญญาณที่หลากหลาย ตลาดยังคงรอรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรวันที่ 6 พ.ย. ตามเวลาสหรัฐฯ ฝั่งตะวันออก

4. ธนาคารกลางอังกฤษเตรียมตัดสินใจ ตลาดคาดขึ้นดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานสู่ 4%

ธนาคารกลางอังกฤษเตรียมประกาศการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย โพล Reuters ชี้ว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะเพิ่มจาก 3.75% เป็น 4% ซึ่งอาจเป็นการขึ้นครั้งแรกนับตั้งแต่สิงหาคม 2023 อัตราเงินเฟ้อสหราชอาณาจักรอยู่ที่ 3.5% ในเดือนกันยายน โดยต้นทุนพลังงานยังเป็นแรงกดดัน นักลงทุนยังจับตาว่าธนาคารกลางจะส่งสัญญาณคัดค้านการคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องหรือไม่

5. อัตราผลตอบแทนพันธบัตรยังลดลง กระทรวงการคลังประกาศแผนรีไฟแนนซ์ 125 พันล้านดอลลาร์

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี อยู่ใกล้ 4.858% ลดลง 3.5 จุดพื้นฐานจากปิดก่อนหน้าที่ 4.893% เนื่องจากราคาน้ำมันที่ลดลงและการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มนโยบายสหรัฐฯ หนุนพันธบัตร กระทรวงการคลังยังประกาศแผนการรีไฟแนนซ์รายไตรมาส 125 พันล้านดอลลาร์สำหรับสัปดาห์หน้า และปรับแนวทางการออกพันธบัตร โดยเปิดช่องให้เปลี่ยนขนาดการประมูลในไตรมาสถัดไป ยังไม่มีการประกาศลดการออกพันธบัตรระยะยาว

ผลการดำเนินงานของสินทรัพย์ทั่วโลก

• หุ้น: ดัชนี Nikkei 225 ปิดร่วง 1.79% ที่ 61,077.90 จุด ดัชนี KOSPI เกาหลีใต้ร่วง 5.28% มาที่ 5,383.80 จุด หลังจากแตะจุดต่ำสุดระหว่างวันที่ 5,336.88 จุด ลดลงประมาณ 6.1% Samsung Electronics ร่วง 7.57% มาที่ 201,500 วอน ขณะที่ SK hynix ลดลง 9.46% มาที่ 1,264,000 วอน เกาหลีใต้ใช้มาตรการ sidecar ด้านขายสำหรับการซื้อขายโปรแกรมระหว่างวัน ฟิวเจอร์สสหรัฐฯ ผันผวน: ฟิวเจอร์ส Nasdaq-100 ร่วงประมาณ 0.90% ฟิวเจอร์ส S&P 500 ลดลงประมาณ 0.16% และฟิวเจอร์สดาวโจนส์บวกประมาณ 0.43%

• คริปโต: ดัชนี Fear and Greed ของ CoinMarketCap อยู่ที่ 43 บ่งชี้ sentiment เป็นกลาง มูลค่าตลาดรวมของคริปโตประมาณ 2.69 ล้านล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นประมาณ 2.8% ใน 24 ชั่วโมง BTC เคลื่อนไหวใกล้ 80,500 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นประมาณ 2.9% หลังจากแตะ 81,079.79 ดอลลาร์ระหว่างช่วงเวลา ETH อยู่ใกล้ 2,421 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นประมาณ 5.2% ขณะที่ SOL เคลื่อนไหวราว 96.01 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นประมาณ 3.2% ในบรรดาโทเคนที่จับตา INJ อยู่ใกล้ 8.13 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นประมาณ 7.1% ZEC เคลื่อนไหวราว 1,319 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นประมาณ 6.1% หลังจากกำไร 24 ชั่วโมงแตะ 11.7% ก่อนหน้าในเซสชันเอเชีย TRUMP อยู่ใกล้ 1.26 ดอลลาร์ ลดลงประมาณ 16.4% ขณะที่ WLFI ร่วงประมาณ 5.1% PEPE เคลื่อนไหวราว 0.000004936 ดอลลาร์ ลดลงประมาณ 1.3%

• พลังงานและโลหะ: ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบเบรนท์เคลื่อนไหวราว 95.12 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้นประมาณ 0.53% ขณะที่ฟิวเจอร์ส WTI อยู่ใกล้ 87.90 ดอลลาร์ ลดลงประมาณ 0.25% ทองคำ spot อยู่ราว 4,120.27 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เพิ่มขึ้นประมาณ 1.48% ขณะที่เงิน spot อยู่ใกล้ 52.49 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นประมาณ 0.48%

(ข้อมูล ณ เวลาประมาณ 15:00 น. ตามเวลาฮ่องกง วันที่ 5 พ.ย.)

ภาพรวมตลาดคริปโต

1. การวิเคราะห์กระแสเงินทุนฟิวเจอร์ส

ข้อมูล Coinglass วันที่ 5 พ.ย. แสดงให้เห็นว่า BTC, ETH, ZEC, XRP และ CL ติดอันดับสัญญาที่มีเงินไหลเข้าสุทธิสูงสุดในช่วง 24 ชั่วโมงก่อนหน้า ซึ่งอาจเป็นโอกาสในการซื้อขาย

2. แผนที่การชำระบัญชี Bitcoin

ตามแผนที่การชำระบัญชีของ Coinglass วันที่ 5 พ.ย. โดยใช้ราคาอ้างอิงจากกราฟที่ 80,350 ดอลลาร์ หาก Bitcoin เคลื่อนไหวต่ำกว่า 78,000 ดอลลาร์ จะทำให้การชำระบัญชีสถานะ long สะสมรวมบนกระดานเทรดแบบรวมศูนย์หลัก (CEXs) อยู่ที่ 1.42 พันล้านดอลลาร์ ในทางกลับกัน หากทะลุเหนือ 82,000 ดอลลาร์ จะทำให้การชำระบัญชีสถานะ short สะสมอยู่ที่ 930 ล้านดอลลาร์ นักเทรดควรบริหารเลเวอเรจอย่างระมัดระวังเพื่อลดความเสี่ยงการชำระบัญชีขนาดใหญ่ระหว่างความผันผวนของตลาด

3. อัตราส่วน Long/Short ฟิวเจอร์ส Bitcoin

ตามข้อมูล Coinglass อัตราส่วน long/short รวมของ Bitcoin อยู่ที่ 0.8676 ณ เวลา 17:00 น. ตามเวลาฮ่องกง วันที่ 5 พ.ย. บ่งชี้ว่าฝั่ง short มีความได้เปรียบ

4. ผลการดำเนินงานฟิวเจอร์ส TradFi

สัญญา TradFi เผชิญแรงกดดันวันที่ 5 พ.ย. SOXL และ KORU ร่วง 20.28% และ 16.88% ขณะที่สถานะคงค้าง (OI) เพิ่มขึ้น 30.31% และ 16.35% ตามลำดับ เนื่องจากมีการเพิ่มสถานะระหว่างการปรับตัวลง น้ำมันดิบร่วง 8.13% โดย OI ลดลง 12.14% ราคาและสถานะหดตัวพร้อมกัน เงินเพิ่มขึ้น 1.54% ขณะที่ OI ลดลง 5.47% บ่งชี้การดีดตัวพร้อมกับการลดสถานะ

5. การติดตามบนเชน

• ตามข้อมูล Lookonchain ที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับ Trump Media โอน Bitcoin ประมาณ 4,259 BTC ไปยัง Crypto.com มูลค่าประมาณ 344 ล้านดอลลาร์ในขณะนั้น การโอนไปยังกระดานเทรดไม่ได้ยืนยันว่า BTC ถูกขายแล้ว

• ตามข้อมูล EmberCN ที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับ Chun Wang ผู้ร่วมก่อตั้ง F2Pool ขาย wstETH จำนวน 6,200 เหรียญ เทียบเท่า ETH ประมาณ 7,740.2 เหรียญ ระหว่าง 23:00 น. วันที่ 4 พ.ย. ถึง 00:00 น. วันที่ 5 พ.ย. ตามเวลาฮ่องกง การขายสร้างรายได้ประมาณ 18.5 ล้าน USDC คิดเป็นราคาเฉลี่ยเทียบเท่า ETH ประมาณ 2,390 ดอลลาร์

• ตามนักวิเคราะห์บนเชน Ai姨 ที่อยู่ใหม่ 0x4AB…845b8 ถอน ETH จำนวน 3,000 เหรียญ และต่อมาอีก 3,277 เหรียญในสามวัน รวมเป็น 6,277 ETH มูลค่าประมาณ 14.76 ล้านดอลลาร์ในรายงาน กิจกรรมดังกล่าวถูกอธิบายว่าเป็นการสะสมสถานะที่เป็นไปได้ บันทึกการถอนเพียงอย่างเดียวไม่สามารถระบุได้ว่าสินทรัพย์ถูกซื้อเมื่อใดหรือต้นทุนการดำเนินการเท่าใด

ข่าวบล็อกเชน

• เมื่อวันที่ 4 พ.ย. ตามเวลาสหรัฐฯ ฝั่งตะวันออก กองทุน Bitcoin ETF สปอตของสหรัฐฯ มีเงินไหลเข้าสุทธิ 74.6 ล้านดอลลาร์ ยุติการไหลออกสุทธิต่อเนื่องสามวัน FBTC ดึงดูดเงิน 236.7 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ IBIT มีเงินไหลออกสุทธิ 201.2 ล้านดอลลาร์ กองทุน Ether ETF สปอตดึงดูดเงินประมาณ 53 ล้านดอลลาร์ ยุติการไหลออกสุทธิเจ็ดวันติดต่อกัน

• Canary Staked INJ ETF ยื่นแบบฟอร์ม 424B3 (prospectus) เมื่อวันที่ 4 พ.ย. ตามเวลาสหรัฐฯ ฝั่งตะวันออก เพื่อเสนอการลงทุนใน INJ และผลตอบแทนจากการ staking INJ เพิ่มขึ้นประมาณ 7.1% ณ เวลาปิดรายงาน หลังจากภาพรวมตลาดก่อนหน้าแสดงกำไรมากกว่า 11%

• สภานิติบัญญัติฮ่องกงผ่านกฎหมายเมื่อวันที่ 4 พ.ย. เพื่อบังคับใช้กรอบการรายงานสินทรัพย์ดิจิทัล (CARF) และแก้ไข CRS โดย CARF มีกำหนดบังคับใช้ในปี 2027 และการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีอัตโนมัติครั้งแรกในปี 2028

• กระทรวงการคลังเกาหลีใต้กล่าวเมื่อวันที่ 5 พ.ย. ว่ามีแผนจะเลื่อนการจัดเก็บภาษีสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นปี 2029 ช้ากว่ากำหนดเดิมสองปี

• Circle รายงานรายได้รวมและรายได้จากเงินสำรองไตรมาส 3 ที่ 865 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 17% เมื่อเทียบปีต่อปี และกำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง 226 ล้านดอลลาร์ บริษัทยังลงนามข้อตกลงขั้นสุดท้ายเพื่อเข้าซื้อ Tazapay โดยคาดว่าธุรกรรมจะเสร็จสิ้นในปี 2027

• Stripe เปิดให้ทดลองใช้งานการจ่ายเงินคริปโตผ่าน Global Payouts สำหรับธุรกิจสหรัฐฯ ที่มีสิทธิ์ รองรับการชำระเงินใน USDC หรือ OUSD ไปยังกระเป๋าภายนอกในกว่า 160 ตลาด

• Schroders จับมือกับ Centrifuge เพื่อแปลงหุ้นกองทุน feeder เป็นโทเคนสำหรับกลยุทธ์พันธบัตรตลาดเกิดใหม่บน Solana นับเป็นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์แรกของ Schroders บนเครือข่ายนี้

• Crédit Mutuel Arkéa ของฝรั่งเศสยืนยันการโจมตีที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมฉ้อโกง โดยระบุว่าเหตุการณ์ถูกควบคุมแล้วและลูกค้าไม่สูญเสียเงิน ธนาคารยังไม่เปิดเผยจำนวนความเสียหาย ZachXBT ประเมินว่ามีมูลค่าอย่างน้อย 133 ล้านดอลลาร์

• Blast L2 ปิดตัวลงอย่างเป็นทางการ เว็บไซต์กู้คืนสินทรัพย์อย่างเป็นทางการจะยังเปิดให้บริการจนถึงวันที่ 4 พ.ย. 2027 สำหรับผู้ใช้ที่มียอดคงเหลือบนเชน การถอนที่ค้างอยู่ หรือสินทรัพย์ Blast Mobile

• Ethereum Foundation เผยแพร่โรดแมป Lean Ethereum fork ตั้งเป้าเสร็จสิ้นในปี 2029 เฟสถัดไปมีแผนทยอยแนะนำ leanVM, Lean transactions, proofs และ data availability sampling

• XRP Ledger เปิดใช้งาน fixCleanup3_4_0 ปิดช่องโหว่ที่อาจทำให้บัญชีที่ได้รับอนุญาตให้เบิร์นโทเคนสามารถสร้างโทเคนเพิ่มได้ภายใต้เงื่อนไขบางประการ ปัญหาดังกล่าวกระทบสินทรัพย์ที่ออก ไม่ใช่ XRP ดั้งเดิม ยังไม่มีการยืนยันการโจมตีต่อสาธารณะ

• การลดลงในช่วง 24 ชั่วโมงของ TRUMP แตะเกิน 17% ชั่วครู่ และอยู่ราว 16.4% ณ เวลาปิดรายงาน WLFI ร่วงประมาณ 5.1% ในช่วงเวลาเดียวกัน ขณะที่โทเคนที่เกี่ยวข้องกับทรัมป์อ่อนตัวแม้ตลาดคริปโตโดยรวมดีดตัว

มุมมองสถาบัน · ข้อแนะนำรายวัน

• State Street Investment Management: Masahiko Loo หัวหน้านักกลยุทธ์ตราสารหนี้กล่าวว่า การที่พรรคเดโมแครตควบคุมสภาคองเกรสอาจเพิ่มการตรวจสอบศูนย์ข้อมูล ความต้องการไฟฟ้า และต้นทุนผู้บริโภค เพิ่มความเสี่ยงทางการเมืองรอบการลงทุน AI ของสหรัฐฯ โดยไม่จำเป็นต้องทำให้วงจรการใช้จ่ายด้านทุนของ AI โดยรวมสะดุด

• National Australia Bank: Rodrigo Catril นักกลยุทธ์สกุลเงินอาวุโสกล่าวว่า ราคาน้ำมันที่ลดลงสะท้อนการคาดการณ์ว่าช่องทางของทรัมป์ในการดำเนินนโยบายเชิงรุกจะถูกจำกัด การเคลื่อนไหวของสกุลเงินและตลาดในปัจจุบันอาจสะท้อนการปรับสถานะหรือปฏิกิริยาเกินเหตุต่อผลเลือกตั้ง มากกว่าแนวโน้มระยะกลาง

• Grayscale: ในการให้สัมภาษณ์หลังเลือกตั้งกับ CoinDesk Zach Pandl หัวหน้าฝ่ายวิจัยกล่าวว่า รากฐานของความชัดเจนด้านกฎระเบียบและการยอมรับจากสถาบันขยายเกินกว่าสภาคองเกรสหรือรัฐบาลชุดใดชุดหนึ่ง ความต้องการทั่วโลกจะยังคงสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล

• CryptoQuant: นักวิเคราะห์ CryptoZeno กล่าวว่า ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วันของ Bitcoin Cycle Extremes Index ลดลงมาที่ 15.8% อยู่ในโซนเฝ้าระวัง/แรงกดดันระดับเล็กน้อย ค่าที่ต่ำไม่ได้ยืนยันจุดต่ำสุดของวัฏจักร และไม่สามารถระบุได้ว่าแรงขายหมดลงแล้ว