BTCC รายวัน (2 พ.ย.) | ฮ่องกงเดินหน้าชำระราคาโทเคนตลอด 24 ชั่วโมง น้ำมันร่วงประมาณ 3%

ไฮไลต์สำคัญ

• Apple รายงานผลประกอบการหลังปิดตลาดสหรัฐฯ การเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ จัดขึ้นในวันที่ 3 พ.ย.

• BTC เคลื่อนไหวใกล้ 78,000 ดอลลาร์ กองทุน Bitcoin ETF สปอตสหรัฐฯ มียอดไหลออกสุทธิประมาณ 643 ล้านดอลลาร์ เมื่อวันที่ 30 ต.ค. ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ

• ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ดีดตัวขึ้น 2.24% อิหร่านและกาตาร์ยังคงเจรจาต่อเนื่อง ขณะที่ราคาน้ำมันระหว่างประเทศร่วงลงเกือบ 3%

แนวโน้มมหภาคและนโยบาย

เหตุการณ์สำคัญวันนี้

• ดัชนี PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของ S&P Global สหรัฐฯ เดือนตุลาคม

• ดัชนี PMI ภาคการผลิต ISM สหรัฐฯ เดือนตุลาคม

• ถ้อยแถลงของ Austan Goolsbee จากธนาคารกลางสหรัฐฯ

• ผลประกอบการรายไตรมาสของ Apple

ข่าวมหภาค

1. การเจรจาอิหร่าน–กาตาร์เข้าสู่วันที่สามติดต่อกัน น้ำมันร่วงเกือบ 3%

เจ้าหน้าที่อิหร่านและกาตาร์จัดการเจรจาเป็นวันที่สามติดต่อกันเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิสราเอลฝ่ายหนึ่งกับอิหร่านอีกฝ่ายหนึ่ง รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน Araghchi กล่าวว่าการหารือคืบหน้า และอิหร่านเตรียมพร้อมทั้งด้านการป้องกันและการทูต ราคาน้ำมันระหว่างประเทศร่วงลงเกือบ 3% ในวันจันทร์ แม้ความเสี่ยงการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในช่องแคบฮอร์มุซและต้นทุนการขนส่งที่สูงขึ้นยังคงอยู่

2. ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ดีดตัว ขณะผลประกอบการ Apple และ AMD ทดสอบความคาดหวังด้านเทคโนโลยี

Intel ร่วง 28.58% เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา หลังคำแนะนำไตรมาสสี่ต่ำกว่าคาด ดัชนี Philadelphia Semiconductor ร่วง 7.20% ส่วน Nasdaq Composite ลดลง 2.86% ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ดีดตัวในวันจันทร์ แต่ผลตอบแทนจากการลงทุนด้าน AI และต้นทุนการเงินยังคงเป็นจุดสนใจ Apple และ AMD จะรายงานผลประกอบการหลังปิดตลาดสหรัฐฯ ในวันจันทร์ที่ 2 พ.ย. และวันอังคารที่ 3 พ.ย. ตามลำดับ ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ

3. ดัชนี PMI ภาคการผลิต RatingDog ของจีนเดือนตุลาคมอยู่ที่ 52.0 การเติบโตของผลผลิตสูงสุดในรอบ 6 เดือน

ดัชนี PMI ภาคการผลิต RatingDog ของจีนเดือนตุลาคมอยู่ที่ 52.0 ต่ำกว่าเดือนกันยายนเล็กน้อยที่ 52.1 นับเป็นการขยายตัวเดือนที่ 11 ติดต่อกัน ผลผลิตเติบโตเร็วที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน ขณะที่คำสั่งซื้อใหม่เพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 17 ติดต่อกัน ต้นทุนวัตถุดิบยังคงสูงขึ้น แต่การแข่งขันทำให้บริษัทต่างๆ ปรับลดราคาขาย ผลสำรวจนี้แตกต่างจากดัชนี PMI ภาคการผลิตทางการซึ่งลดลงเหลือ 49.3 ในเดือนตุลาคม

4. อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ทรงตัวใกล้ 4.9% ก่อนข้อมูล ISM และตัวเลขจ้างงาน

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี อยู่ที่ 4.921% ไม่เปลี่ยนแปลงจากปิดก่อนหน้า ฟิวเจอร์สอัตราดอกเบี้ยยังคงคาดการณ์ความน่าจะเป็นประมาณ 72% ที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในเดือนธันวาคม ข้อมูล ISM ภาคการผลิตสหรัฐฯ แผนการรีไฟแนนซ์รายไตรมาสของกระทรวงการคลัง และรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรในสัปดาห์นี้ จะให้ข้อมูลใหม่สำหรับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยและอุปทานพันธบัตร

5. พรีวิว: การเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ วันที่ 3 พ.ย. ทำให้การควบคุมสภาคองเกรสเป็นจุดสนใจด้านนโยบาย

การเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ จัดขึ้นในวันที่ 3 พ.ย. โดยการควบคุมทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภารอผลการเลือกตั้ง ตลาดจับตาผลกระทบต่อนโยบายการคลัง กฎระเบียบ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI และการเจรจาเพดานหนี้ อเมริกาเหนือเปลี่ยนเป็นเวลามาตรฐานเมื่อวันที่ 1 พ.ย. ทำให้เวลาทำการปกติของตลาดหุ้นสหรัฐฯ เลื่อนเป็น 22:30 น. ตามเวลาฮ่องกงตั้งแต่สัปดาห์นี้

ผลการดำเนินงานของสินทรัพย์ทั่วโลก

• หุ้น: ดัชนี Nikkei 225 ปิดลบ 0.33% ที่ 63,081.86 จุด ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 2.24% เป็น 5,859.08 จุด หลังซื้อขายระหว่าง 5,616.50 ถึง 5,910.83 จุด ช่วงระหว่างวันประมาณ 5.1% หุ้น Samsung Electronics เพิ่มขึ้น 1.78% เป็น 229,000 วอน ขณะที่ SK Hynix เพิ่มขึ้น 3.81% เป็น 1,472,000 วอน ฟิวเจอร์ส Nasdaq-100 เพิ่มขึ้นประมาณ 0.80% ฟิวเจอร์ส S&P 500 เพิ่มขึ้นประมาณ 0.37% และฟิวเจอร์ส Dow ปรับขึ้นประมาณ 0.20%

• คริปโต: BTC ทรงตัวรอบ 78,000 ดอลลาร์ ขณะที่ ETH ทะลุ 2,300 ดอลลาร์ชั่วครู่ระหว่างการซื้อขายในเอเชียก่อนย่อตัวลง ตลาดยังจับตาการกลับมาถอนเงินหลังเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย และการไหลออกของ ETF ในช่วงการซื้อขายล่าสุด ดัชนี Fear and Greed ของ CoinMarketCap อยู่ที่ 36 บ่งชี้ความกลัว มูลค่าตลาดคริปโตรวมประมาณ 2.62 ล้านล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นประมาณ 0.17% ใน 24 ชั่วโมง BTC เคลื่อนไหวใกล้ 78,100 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นประมาณ 0.3% ส่วน ETH อยู่ที่ประมาณ 2,289 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นประมาณ 1.0% ในบรรดาสินทรัพย์ 100 อันดับแรกตามมูลค่าตลาดของ CoinGecko ZEC และ TRX เพิ่มขึ้นตัวละประมาณ 1.5% ขณะที่ NEAR ร่วงประมาณ 5.8%

• พลังงานและโลหะ: ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบ Brent ส่งมอบเดือนมกราคม 2027 ร่วงประมาณ 2.82% เป็น 110.23 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนฟิวเจอร์สน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนธันวาคม 2026 ลดลงประมาณ 3.03% เป็น 100.96 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ทองคำสปอตเพิ่มขึ้นประมาณ 0.70% เป็น 3,902.86 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และเงินสปอตเพิ่มขึ้นประมาณ 2.42% เป็น 50.337 ดอลลาร์ต่อออนซ์

(ข้อมูล ณ เวลาประมาณ 15:00 น. ตามเวลาฮ่องกง วันที่ 2 พ.ย.)

ภาพรวมตลาดคริปโต

1. การวิเคราะห์กระแสเงินทุนฟิวเจอร์ส

ข้อมูล Coinglass วันที่ 2 พ.ย. แสดงให้เห็นว่า BTC, CL, XAG, XAU และ SKHY ติดอันดับสัญญาที่มีเงินไหลเข้าสุทธิสูงสุดในช่วง 24 ชั่วโมงก่อนหน้า ซึ่งอาจเป็นโอกาสในการเทรด

2. แผนที่การชำระบัญชี Bitcoin

ตามแผนที่การชำระบัญชีของ Coinglass วันที่ 2 พ.ย. โดยใช้ราคาอ้างอิงของกราฟที่ 78,234 ดอลลาร์ หาก Bitcoin เคลื่อนไหวต่ำกว่า 76,000 ดอลลาร์ จะทำให้การชำระบัญชีสถานะ Long สะสมบนกระดานเทรดแบบรวมศูนย์หลัก (CEX) สูงถึง 770 ล้านดอลลาร์ ในทางกลับกัน หากทะลุ 80,000 ดอลลาร์ จะทำให้การชำระบัญชีสถานะ Short สะสมสูงถึง 560 ล้านดอลลาร์ นักเทรดควรบริหารเลเวอเรจอย่างระมัดระวังเพื่อลดความเสี่ยงการชำระบัญชีขนาดใหญ่ระหว่างความผันผวนของตลาด

3. อัตราส่วน Long/Short ฟิวเจอร์ส Bitcoin

ตามข้อมูล Coinglass อัตราส่วน Long/Short รวมของ Bitcoin อยู่ที่ 2.5113 ณ เวลา 17:00 น. ตามเวลาฮ่องกง วันที่ 2 พ.ย. บ่งชี้ว่าฝั่ง Long ได้เปรียบ

4. ผลการดำเนินงานฟิวเจอร์ส TradFi

วันที่ 2 พ.ย. KORU เพิ่มขึ้น 10.09% และ SOXL เพิ่มขึ้น 3.22% โดย Open Interest (OI) เพิ่มขึ้น 7.91% และ 5.17% ตามลำดับ เนื่องจากการดีดตัวมาพร้อมการเพิ่มสถานะ CL ลดลง 2.94% โดย OI ลดลง 13.55% เงินเพิ่มขึ้น 1.85% ขณะที่ OI เพิ่มขึ้น 1.96%

5. การติดตามบนเชน

• ตามข้อมูล Lookonchain วาฬรายหนึ่งใช้เงินประมาณ 62.97 ล้านดอลลาร์ ซื้อ ETH 27,553 เหรียญในช่วงห้าชั่วโมงก่อนหน้า ที่ราคาเฉลี่ยประมาณ 2,286 ดอลลาร์

• Lookonchain รายงานว่า Address t1JJnA ซื้อ ZEC 3,052 เหรียญในตลาดสปอต มูลค่าประมาณ 3.8 ล้านดอลลาร์ และเปิดสถานะ Long เลเวอเรจ 2 เท่า ครอบคลุม ZEC 8,000 เหรียญ มูลค่าตามสัญญาประมาณ 10.16 ล้านดอลลาร์

• ตามนักวิเคราะห์บนเชน Ai姨 Address ที่เกี่ยวข้องกับ Patricio Worthalter ผู้ก่อตั้ง POAP ขาย ETH 2,000 เหรียญเป็น USDC ประมาณ 4.53 ล้านดอลลาร์ ที่ราคาเฉลี่ยประมาณ 2,269 ดอลลาร์ จากนั้นโอน USDC ไปยัง Address ที่เคยถูกระบุว่าเป็นวาฬ ICO ยุคแรก

ข่าวบล็อกเชน

• เมื่อวันที่ 30 ต.ค. ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ กองทุน Bitcoin ETF สปอตสหรัฐฯ มียอดไหลออกสุทธิประมาณ 643.2 ล้านดอลลาร์ IBIT, FBTC และ ARKB มียอดไหลออกประมาณ 233.7 ล้านดอลลาร์ 201.0 ล้านดอลลาร์ และ 129.5 ล้านดอลลาร์ ตามลำดับ ตัวเลขเหล่านี้ครอบคลุมช่วงการซื้อขายล่าสุดที่เสร็จสิ้นตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ ณ เวลาที่รายงาน

• เมื่อวันที่ 30 ต.ค. ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ กองทุน Ether ETF สปอตสหรัฐฯ มียอดไหลออกสุทธิประมาณ 155.7 ล้านดอลลาร์ นับเป็นการไหลออกสุทธิติดต่อกันเป็นวันที่ห้า ETHA คิดเป็นประมาณ 76.6 ล้านดอลลาร์ของการไหลออก

• ธนาคารกลางฮ่องกง (HKMA) เดินหน้าโครงการ Ensemble สู่เฟสใหม่ เปิดใช้งานธุรกรรมมูลค่าจริงตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันในเงินฝากโทเคน และเสร็จสิ้นการทดลองตลาดรองที่เกี่ยวข้องกับ Exchange Fund Bills แบบโทเคน โครงการจะขยายไปยัง Stablecoin ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลต่อไป

• คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฮ่องกง (SFC) มีแผนพัฒนากรอบความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับสถาบันที่ได้รับใบอนุญาต และแนวทางปฏิบัติตามหลักการสำหรับการใช้งาน AI อัตโนมัติมากขึ้น โดยเน้นการกำกับดูแลโดยมนุษย์และความรับผิดชอบ

• ธนาคารกลางฮ่องกงเปิดตัว Project SAGE และเอกสารหารือเกี่ยวกับ Agentic AI ในภาคธนาคาร นอกจากนี้ยังแนะนำชุดเครื่องมือ Post-Quantum Cryptography ร่วมกับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮ่องกง เพื่อช่วยธนาคารวางแผนการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี

• BTW ร่วงลงอย่างหนัก ภาพรวมอันดับ CoinGecko แสดงราคา 0.9979 ดอลลาร์ ลดลง 13.9% ใน 24 ชั่วโมง ขณะที่ CoinMarketCap แสดงประมาณ 1.04 ดอลลาร์ และลดลง 6.81% ในวันเดียวกัน การปลดล็อกโทเคนประมาณ 101 ล้านเหรียญถูกกำหนดไว้เวลา 16:00 น. ตามเวลาฮ่องกง วันที่ 2 พ.ย. การเสร็จสิ้นยังต้องรอการยืนยันจากโครงการ

• พรีวิว: ออปชันรายสัปดาห์แบบ Inverse ของ BTC และ ETH บน Deribit หมดอายุเวลา 16:00 น. ตามเวลาฮ่องกง วันที่ 6 พ.ย. ภาพรวม ณ เวลา 15:36 น. ตามเวลาฮ่องกง วันที่ 2 พ.ย. แสดง Open Interest ตามมูลค่าสัญญาประมาณ 2.12 พันล้านดอลลาร์ และ 130 ล้านดอลลาร์ ตามลำดับ โดยอัตราส่วน Open Interest ของ Put/Call สำหรับ BTC อยู่ที่ประมาณ 0.34 ขนาดสถานะอาจเปลี่ยนแปลงได้ และมูลค่าตามสัญญาไม่เท่ากับกระแสเงินสดชำระราคา

• NEAR ร่วงประมาณ 5.8% ใน 24 ชั่วโมง เป็น 4.13 ดอลลาร์ ในภาพรวมของ CoinGecko โดยมีปริมาณการซื้อขายประมาณ 429 ล้านดอลลาร์ CoinMarketCap ยังแสดงการลดลงประมาณ 5.4% ในวันเดียวกัน

• BTCPay Server เปิดเผยว่าผู้โจมตีที่ไม่ได้รับอนุญาตได้ดูดเงินจาก Hot Wallet ในหลาย Instance โดยแนะนำให้ผู้ให้บริการปิดเซิร์ฟเวอร์จนกว่าการสอบสวนจะเสร็จสิ้น สาเหตุและขนาดความเสียหายยังไม่ถูกเปิดเผย

• Solana Mobile เปิดเผยการเข้าถึงพอร์ทัลเผยแพร่ dApp โดยไม่ได้รับอนุญาต แอปพลิเคชัน “SKR Claim” ที่เป็นอันตรายถูกแสดงประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนถูกลบออก และช่องโหว่ที่เกี่ยวข้องได้รับการแก้ไขแล้ว

• Initia ประกาศว่า L1 และ Rollups กลับมาดำเนินการแล้ว การโอนผ่าน Bridge และ Exchange คาดว่าจะกลับมาดำเนินการในภายหลัง ขณะที่การถอนสินทรัพย์บางประเภทจะใช้เวลาดำเนินการ 24 ชั่วโมงหรือมีขีดจำกัดรายชั่วโมง

มุมมองสถาบัน · ตัวเลือกประจำวัน

• Morgan Stanley: ปรับราคาเป้าหมาย Microsoft จาก 600 ดอลลาร์เป็น 650 ดอลลาร์ และคงคำแนะนำ Overweight โดยอ้างการเติบโตของ Azure ที่เร่งขึ้น การสร้างรายได้จาก AI ในวงกว้าง และประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานที่ดีขึ้นเป็นปัจจัยหนุนการเติบโตของกำไร

• Standard Chartered: Eric Robertsen หัวหน้าฝ่ายวิจัยระดับโลกและหัวหน้านักกลยุทธ์กล่าวว่า ความรู้สึกต่อต้านรัฐบาลปัจจุบันในโพลอาจไม่สะท้อนผลการเลือกตั้ง หากพรรคเดโมแครตควบคุมทั้งสองสภาอาจสร้างอุปสรรคมากขึ้นสำหรับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI และการเจรจาเพดานหนี้

• AMINA Bank: Andreja Cobeljic หัวหน้าฝ่ายอนุพันธ์กล่าวว่า Hedge Fund ประสบความสูญเสียอย่างหนักในเดือนตุลาคม ทำให้ตลาดมีความสามารถจำกัดในการรองรับผลการเลือกตั้งกลางเทอมที่ไม่คาดคิด

• KCM Trade: Tim Waterer หัวหน้านักวิเคราะห์ตลาดกล่าวถึงการลดลงของน้ำมันว่าเป็นการย่อตัวทางเทคนิคหลังการปรับขึ้นอย่างแข็งแกร่งในสัปดาห์ก่อน ความหวังความคืบหน้าทางการทูตและการไม่มีการยกระดับทางทหารที่สำคัญในช่วงสุดสัปดาห์ช่วยลดแรงกดดันด้านราคาชั่วคราว