BTCC รายวัน (26 ต.ค.) | รายงานการไกล่เกลี่ยตะวันออกกลางกดราคาน้ำมัน มูลนิธิ Ethereum ขาย 2,785 ETH

ไฮไลต์สำคัญ

• ธนาคารกลางสหรัฐฯ ธนาคารกลางยุโรป และธนาคารกลางญี่ปุ่น จัดประชุมนโยบายในสัปดาห์นี้ พร้อมข้อมูล GDP และ PCE ของสหรัฐฯ

• BTC ร่วงลงเข้าใกล้ $79,400 ชั่วครู่ ก่อนกลับมาที่ราว $80,000 ขณะที่ ETH เคลื่อนไหวใกล้ $2,317

• ดัชนี Nikkei 225 ปิดลบ 0.80% และ KOSPI ของเกาหลีใต้ร่วง 1.46% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี อยู่ที่ราว 4.97%

แนวโน้มมหภาคและนโยบาย

เหตุการณ์สำคัญวันนี้

• ดัชนีกิจกรรมแห่งชาติของเฟดชิคาโกเดือนกันยายน

• ดัชนีกิจกรรมธุรกิจของเฟดดัลลัสเดือนตุลาคม

• การประมูลตั๋วเงินคลังสหรัฐฯ อายุ 3 เดือนและ 6 เดือน

• การประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 2 ปี

ข่าวมหภาค

1. การประชุมธนาคารกลางและข้อมูลสำคัญ จับตาเส้นทางอัตราดอกเบี้ยปลายปี

เฟดประชุมวันที่ 27–28 ต.ค. ตามเวลาสหรัฐฯ ตลาดคาดการณ์เป็นวงกว้างว่าอัตราดอกเบี้ยจะคงเดิม ECB และ BOJ จะประกาศการตัดสินใจนโยบายในสัปดาห์นี้เช่นกัน ตัวเลขประมาณการครั้งแรกของ GDP สหรัฐฯ ไตรมาส 3 ข้อมูล PCE เดือนกันยายน และผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่หลายแห่ง มีกำหนดเผยแพร่ในสัปดาห์ที่แน่นขนัด เงินเฟ้อด้านพลังงานและการใช้จ่ายด้าน AI จะยังคงกำหนดทิศทางความคาดหวังต่ออัตราดอกเบี้ยและการเติบโต

2. ประธานาธิบดีลูลาแห่งบราซิลชนะการเลือกตั้งอีกสมัย

ตามผลการนับคะแนนที่ศาลเลือกตั้งสูงสุดของบราซิลเผยแพร่เมื่อค่ำวันที่ 25 ต.ค. ประธานาธิบดีลูลา ผู้สมัครจากพรรคแรงงาน ชนะการเลือกตั้งรอบสองในการเลือกตั้งประธานาธิบดีบราซิลปี 2026 ได้รับเลือกตั้งอีกสมัย

3. รายงานการไกล่เกลี่ยตะวันออกกลางกดราคาน้ำมัน แต่ความเสี่ยงด้านอุปทานยังคงอยู่

รอยเตอร์สรายงานว่า ข่าวผู้ไกล่เกลี่ยกาตาร์เดินทางไปเตหะรานเพื่อพยายามคลี่คลายความตึงเครียดในภูมิภาค ทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงบางส่วน เบรนท์ปรับขึ้น 6.2% ในสัปดาห์ก่อนหน้า และความกังวลด้านอุปทานหลังการโจมตีซาอุดีอาระเบียยังไม่คลี่คลาย ก่อนการประชุมธนาคารกลางในสัปดาห์นี้ ราคาพลังงานยังคงเป็นปัจจัยสำคัญต่อความคาดหวังเงินเฟ้อ

4. อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปรับลงเล็กน้อย ยังต่ำกว่า 5%

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี อยู่ที่ราว 4.967% ลดลงประมาณ 1.9 จุดเบสิสจากปิดก่อนหน้า และยังต่ำกว่า 5% การตัดสินใจของเฟดในสัปดาห์นี้ รวมถึงข้อมูล GDP และ PCE ของสหรัฐฯ จะทดสอบความคาดหวังของตลาดต่อการเติบโต เงินเฟ้อ และเส้นทางอัตราดอกเบี้ย การปรับฐานของหุ้นเทคโนโลยีก่อนหน้าและการเปลี่ยนแปลงของราคาพลังงานยังคงเป็นบริบทสำคัญ

5. KOSPI แตะระดับต่ำสุดในรอบ 7 เดือน นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิกว่า 7.5 แสนล้านวอน

KOSPI ของเกาหลีใต้ปิดลบ 1.46% ที่ 5,469.47 จุด ต่ำสุดตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน ขณะที่ KOSDAQ ร่วง 3.26% นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 753.1 พันล้านวอน ขณะที่นักลงทุนสถาบันซื้อสุทธิ 617.3 พันล้านวอน Samsung Electronics ลดลง 1.16% และ SK hynix ลดลง 0.16% ระหว่างที่ตลาดรอผลประกอบการของทั้งสองบริษัทในสัปดาห์นี้

ผลการดำเนินงานของสินทรัพย์ทั่วโลก

• หุ้น: ดัชนี Nikkei 225 ปิดลบ 0.80% ที่ 62,189.65 จุด ขณะที่ KOSPI ของเกาหลีใต้ร่วง 1.46% มาที่ 5,469.47 จุด Samsung Electronics ลดลง 1.16% มาที่ 213,000 วอน และ SK hynix ลดลง 0.16% มาที่ 1,275,000 วอน ก่อนตลาดสหรัฐฯ เปิด ฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 ปรับขึ้นราว 0.05% ฟิวเจอร์ส S&P 500 บวกประมาณ 0.16% และฟิวเจอร์สดาวโจนส์ปรับขึ้นราว 0.28%

• คริปโต: ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BTC เคลื่อนไหวบริเวณ $80,000 ร่วงลงชั่วครู่แตะประมาณ $79,390 ระหว่างการซื้อขายในเอเชีย ก่อนกลับมาที่ราว $80,000 สถานการณ์ตะวันออกกลาง การประชุมธนาคารกลางในสัปดาห์นี้ และผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยียังคงมีอิทธิพลต่อความต้องการเสี่ยง ดัชนี Fear & Greed ของ CoinMarketCap อยู่ที่ 43 ซึ่งเป็นเขตเป็นกลาง มูลค่าตลาดคริปโตรวมอยู่ที่ประมาณ 2.68 ล้านล้านดอลลาร์ ลดลงราว 0.59% ใน 24 ชั่วโมง BTC เคลื่อนไหวราว $79,989 และ ETH ใกล้ $2,317 ในบรรดาสินทรัพย์ 100 อันดับแรกตามมูลค่าตลาดของ CoinGecko ENA, QNT และ PYTH สวนทางตลาดที่อ่อนแอ ปรับขึ้นประมาณ 7.9%, 5.5% และ 3.4% ตามลำดับ

• พลังงานและโลหะ: ฟิวเจอร์สเบรนท์เดือนมกราคม 2027 ลดลงราว 1.61% มาที่ $109.90 ต่อบาร์เรล ขณะที่ฟิวเจอร์ส WTI เดือนธันวาคม 2026 ลดลงราว 1.74% มาที่ $101.47 ต่อบาร์เรล ทองคำสปอตปรับขึ้นราว 0.30% มาที่ $4,007.62 ต่อออนซ์ ขณะที่เงินสปอตแทบไม่เปลี่ยนแปลงที่ประมาณ $53.91 ต่อออนซ์ สัญญาเบรนท์ที่อ้างอิงเปลี่ยนเป็นเดือนมกราคม 2027 เมื่อวันที่ 25 ต.ค.

(ข้อมูล ณ เวลาประมาณ 15:00 น. ตามเวลาฮ่องกง วันที่ 26 ต.ค.)

ภาพรวมตลาดคริปโต

1. การวิเคราะห์กระแสเงินทุนฟิวเจอร์ส

ตามข้อมูล Coinglass วันที่ 26 ต.ค. สัญญา BTC, ETH, HYPE, WLD และ XAG อยู่ในกลุ่มที่มีเงินไหลออกสุทธิสูงสุดในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งอาจสร้างโอกาสในการเทรด

2. แผนที่การชำระบัญชี Bitcoin

ตามข้อมูล Coinglass วันที่ 26 ต.ค. โดยใช้ราคาปัจจุบัน $80,228 ที่แสดงบนแผนที่การชำระบัญชีของ Bitcoin หากราคาร่วงต่ำกว่า $78,000 จะทำให้เกิดการชำระบัญชีสถานะ long สะสมบนกระดานเทรดแบบรวมศูนย์ (CEX) หลักมูลค่า 760 ล้านดอลลาร์ ในทางกลับกัน หากราคาพุ่งเหนือ $82,000 จะทำให้เกิดการชำระบัญชีสถานะ short สะสมบน CEX หลักมูลค่า 1.03 พันล้านดอลลาร์ แนะนำให้บริหารเลเวอเรจอย่างรอบคอบเพื่อหลีกเลี่ยงการชำระบัญชีขนาดใหญ่ระหว่างที่ตลาดผันผวน

3. อัตราส่วน Long/Short ฟิวเจอร์ส Bitcoin

ตามข้อมูล Coinglass อัตราส่วน Long/Short ของ Bitcoin ทั้งตลาดอยู่ที่ 1.1218 ณ เวลา 16:00 น. ตามเวลาฮ่องกง วันที่ 26 ต.ค. บ่งชี้ว่าฝั่ง long กำลังได้เปรียบ

4. ผลการดำเนินงานฟิวเจอร์ส TradFi

สัญญา TradFi ผสมผสานในวันที่ 26 ต.ค. ทองคำปรับขึ้น 0.75% และเงินบวก 1.03% ขณะที่ open interest (OI) ลดลงทั้งคู่ บ่งชี้ว่าการดีดตัวเกิดขึ้นพร้อมกับการลดสถานะ น้ำมันดิบ CL ร่วง 2.31% ด้วยปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้น โดย OI ลดลง 7.51% SOXL ลดลง 0.24% ขณะที่ OI เพิ่มขึ้น 10.67% เนื่องจากกิจกรรมในสัญญาเซมิคอนดักเตอร์เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

5. การติดตามบนเชน

• ตามรายงานของ Onchain Lens มูลนิธิ Ethereum ขาย 2,785 ETH มูลค่าประมาณ 6.42 ล้านดอลลาร์ เป็น USDS ผ่าน CoW Swap

• ตามนักวิเคราะห์บนเชน Ember ที่อยู่สถาบันที่ลงทุนทั้งใน Aave และ Worldcoin โอน 16.1 ล้าน WLD และ 35,000 AAVE ไปยังแพลตฟอร์มเทรดหลายแห่งในช่วงวันที่ผ่านมา สินทรัพย์มีมูลค่าประมาณ 7.39 ล้านดอลลาร์ และ 4.81 ล้านดอลลาร์ ตามลำดับ การฝากเข้าแพลตฟอร์มเทรดเพียงอย่างเดียวยังไม่ยืนยันการขายเสร็จสมบูรณ์

• ตามรายงานของ Ember ที่อยู่ของผู้ถือครองรายแรกที่เข้าร่วม ICO ของ Ethereum ในปี 2015 โอน ETH ออก 5,000 ETH โดย 1,500 ETH มูลค่าประมาณ 3.45 ล้านดอลลาร์ ถูกส่งไปยังแพลตฟอร์มเทรด

ข่าวบล็อกเชน

• ตามข้อมูล Farside ที่เปิดเผย กองทุน Bitcoin ETF สปอตของสหรัฐฯ มีเงินไหลเข้าสุทธิประมาณ 301 ล้านดอลลาร์ ในช่วงวันที่ 19–23 ต.ค. ตามเวลาสหรัฐฯ เงินไหลออกสุทธิในช่วงสองวันทำการสุดท้ายรวมประมาณ 774 ล้านดอลลาร์

• ตัวเลขที่เปิดเผยแสดงเงินไหลเข้าสุทธิประมาณ 4.4 ล้านดอลลาร์ เข้ากองทุน Ethereum ETF สปอตของสหรัฐฯ ในวันที่ 23 ต.ค. ตามเวลาสหรัฐฯ กองทุนยังคงมีเงินไหลออกสุทธิประมาณ 221 ล้านดอลลาร์ ตลอดสัปดาห์วันที่ 19–23 ต.ค.

• ChinaAMC (ฮ่องกง) และ PantherTrade เปิดตัวการซื้อขายรองตลอด 24 ชั่วโมงสำหรับกองทุนตลาดเงินดิจิทัล ครอบคลุมผลิตภัณฑ์สกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกงและดอลลาร์สหรัฐฯ ในเบื้องต้น

• โปรโตคอลคลังบนเชน Ducat ประกาศปิดระบบเป็นระยะและเสร็จสิ้นการสแนปช็อตผู้ถือครอง ผู้ถือครองที่มีสิทธิ์สามารถไถ่ถอนสินทรัพย์คลังที่เกี่ยวข้องได้โดยไม่มีช่วงเวลาพัก

• Arthur Hayes กล่าวว่า Flop Labs จะเปิด Devnet ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ให้นักขุด ผู้ตรวจสอบ และเอเจนต์ AI เข้าร่วมการทดสอบสาธารณะ การเข้าร่วมจะไม่นับรวมในการจัดสรรโทเคน

• Foundation ผู้พัฒนาฮาร์ดแวร์กระเป๋า Bitcoin เปิดเผยว่าคีย์ Cloudflare API ที่ถูกบุกรุกถูกใช้ส่งอีเมลปลอมแปลง คีย์ที่เกี่ยวข้องถูกเพิกถอนแล้ว และบริษัทกล่าวว่าเงินทุนและฮาร์ดแวร์ของ Passport ไม่ได้รับผลกระทบ

• กระเป๋าเงินของผู้ใช้ Bloom Trading ถูกบุกรุก โดย SOL ประมาณ 9,408 เหรียญ มูลค่าราว 954,000 ดอลลาร์ ถูกขโมย ทีมงานให้คำมั่นว่าจะชดใช้คืนเต็มจำนวนแก่ผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบ

• ตามข้อมูล Token Unlocks FF ประมาณ 208 ล้านเหรียญ และ CARDS 59.26 ล้านเหรียญ มีกำหนดปลดล็อกในสัปดาห์นี้ คิดเป็นประมาณ 6.62% และ 9.60% ของอุปทานหมุนเวียนตามลำดับ

• Vitalik Buterin สนับสนุนข้อจำกัดของ Kimi 3.1 ต่อความสามารถการโจมตีทางไซเบอร์ขั้นสูง โดยสนับสนุนการจำกัดตามกรณีการใช้งาน ควบคู่กับการป้องกันระบบที่แข็งแกร่งขึ้นและการตรวจสอบโค้ด

มุมมองสถาบัน · ตัวเลือกประจำวัน

• Goldman Sachs: คาดว่าเฟดจะพักการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม และขึ้นอีกครั้งในเดือนธันวาคม ราคาน้ำมันที่สูงเกินคาดการณ์เป็นความเสี่ยงสำคัญ เนื่องจากแรงกระแทกด้านพลังงานที่ยืดเยื้ออาจทำให้แรงกดดันเงินเฟ้อขยายวงกว้างขึ้น

• Barclays: กล่าวว่าการเร่งจัดหาเงินทุนล่วงหน้าของบริษัท AI อาจทำให้การออกพันธบัตรกระจุกตัว เพิ่มต้นทุนการกู้ยืม และเบียดบังการเข้าถึงเงินทุนของกันและกัน ในระยะสั้น อุปทานการจัดหาเงินทุนที่เกี่ยวข้องกับ AI เพิ่มเติมจะจำกัดการหดตัวของส่วนต่างเครดิต

• KB Securities: หัวหน้าฝ่ายวิจัย Kim Dong-won กล่าวว่าการเติบโตของกำไรที่ Samsung Electronics และ SK hynix ยังไม่สะท้อนในราคาหุ้นอย่างเต็มที่ ทำให้การประเมินมูลค่าหุ้นต่ำอย่างเห็นได้ชัด จุดสนใจของผลประกอบการในสัปดาห์นี้จะอยู่ที่อุปทาน HBM4 ข้อตกลงระยะยาว และผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

• IOSG Ventures: สังเกตว่าความสนใจของอุตสาหกรรมกำลังเปลี่ยนไปสู่พันธมิตรสถาบัน การชำระเงินด้วยสเตเบิลคอยน์ และผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้แล้ว เอเจนต์ AI ยังคงถูกพูดถึงอย่างกว้างขวาง แต่ปริมาณการซื้อขายจริงยังน้อย ในระยะสั้น โครงสร้างพื้นฐานด้านตัวตน การอนุญาต การชำระราคา และการจัดการความเสี่ยง สมควรได้รับความสนใจมากขึ้น