BTCC รายวัน (23 ต.ค.) | อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ร่วงต่ำกว่า 5% หุ้นเอเชียพลิกกลับมาบวกทั้งกระดาน

ไฮไลต์สำคัญ

• สหรัฐฯ เตรียมเปิดเผยดัชนี PMI ภาคการผลิตเบื้องต้นเดือนตุลาคม และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นสุดท้ายจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน

• BTC เคลื่อนไหวราว 81,700 ดอลลาร์ กองทุน Spot Bitcoin ETF มีเงินไหลออกสุทธิ 635 ล้านดอลลาร์ เมื่อวันที่ 22 ต.ค. ตามเวลาสหรัฐฯ

• ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ปิดบวก 0.30% หลังจากร่วงลงมากกว่า 4% ระหว่างวัน ขณะที่ทองคำสปอตร่วงหลุด 4,000 ดอลลาร์ชั่วครู่

แนวโน้มเศรษฐกิจมหภาคและนโยบาย

เหตุการณ์สำคัญวันนี้

• ยอดค้าปลีกเดือนสิงหาคมของแคนาดา

• ดัชนี PMI ภาคการผลิต ภาคบริการ และภาครวมเบื้องต้นเดือนตุลาคมของสหรัฐฯ โดย S&P Global

• ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นสุดท้ายเดือนตุลาคมจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน

• คาดการณ์เงินเฟ้อระยะ 1 ปีและระยะยาวขั้นสุดท้ายเดือนตุลาคมจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน

ข่าวเศรษฐกิจมหภาค

1. อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ร่วงต่ำกว่า 5% หนักสุดในรอบกว่า 3 ปี

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ร่วงลงมากกว่า 17 จุดเบสิส เมื่อวันที่ 22 ต.ค. ตามเวลาสหรัฐฯ หลุดระดับ 5% เป็นการร่วงลงรายวันหนักสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2023 แรงเทขายหุ้นเทคโนโลยีหนุนความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างพันธบัตร ขณะที่ตลาดลดการคาดการณ์การปรับขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมของธนาคารกลางสหรัฐฯ

2. ทองคำสปอตร่วงแตะ 3,986.84 ดอลลาร์ชั่วครู่ ก่อนกลับมายืนเหนือ 4,000 ดอลลาร์

ระหว่างการซื้อขายในเอเชีย ทองคำสปอตร่วงหลุด 4,000 ดอลลาร์ชั่วครู่ ลงไปต่ำสุดที่ 3,986.84 ดอลลาร์ ก่อนฟื้นกลับมาอยู่ราว 4,010 ดอลลาร์ ราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้นยังคงกดดันทองคำจากความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและดอกเบี้ยที่อาจอยู่ในระดับสูงยาวนานขึ้น ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลางไม่สามารถหยุดการร่วงลงของทองคำได้ ขณะที่เงินก็ถูกกดดันเช่นกัน

3. ความเสี่ยงด้านอุปทานในตะวันออกกลางยังมีอยู่ หลังเบรนท์ทะลุ 114 ดอลลาร์ระหว่างวัน

ความกังวลด้านอุปทานพลังงานยังคงอยู่ หลังกลุ่มฮูตีโจมตีซาอุดีอาระเบีย และ Saudi Aramco สั่งอพยพออกจากสำนักงานใหญ่ที่ดาห์ราน สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ซึ่งปิดที่ระดับสูงสุดในรอบ 5 เดือนในวันก่อนหน้า ทะลุ 114 ดอลลาร์ระหว่างวัน ขณะที่ WTI กลับมายืนเหนือ 100 ดอลลาร์ ตลาดยังคงประเมินผลกระทบที่แท้จริงของการโจมตีต่อการขนส่งและส่งมอบพลังงาน

4. ยอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกสหรัฐฯ ลดลงแตะ 194,000 ราย ต่ำกว่าคาด

ยอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกสหรัฐฯ อยู่ที่ 194,000 รายในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 17 ต.ค. ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 200,000 ราย และลดลง 6,000 รายจากตัวเลขปรับปรุงครั้งก่อน ยอดผู้ขอรับสวัสดิการต่อเนื่องเพิ่มขึ้นเป็น 1.728 ล้านรายในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 10 ต.ค. ยอดผู้ขอรับสวัสดิการครั้งแรกยังคงอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบหลายทศวรรษ เสถียรภาพการจ้างงานทำให้เฟดยังคงมุ่งเน้นแรงกดดันเงินเฟ้อได้

5. ดัชนี PMI รวมยูโรโซนลดลงแตะ 51.9 การเติบโตชะลอต่ำสุดในรอบ 4 เดือน

ดัชนี PMI รวมเบื้องต้นเดือนตุลาคมของยูโรโซนลดลงจาก 53.1 เป็น 51.9 ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 52.7 ดัชนี PMI ภาคบริการลดลงเป็น 51.7 ขณะที่ PMI ภาคการผลิตลดลงเป็น 52.4 ผลสำรวจชี้ว่าต้นทุนพลังงาน เชื้อเพลิง และการขนส่งยังคงผลักดันราคาปัจจัยการผลิตของธุรกิจสูงขึ้น ขณะที่ดอกเบี้ยสูงกดดันอุปสงค์ กิจกรรมธุรกิจฝรั่งเศสกลับเข้าสู่ภาวะหดตัว

ผลการดำเนินงานสินทรัพย์ทั่วโลก

• หุ้น: ดัชนี Nikkei 225 ปิดลบ 0.34% ที่ 62,693.16 จุด ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ร่วงลงมากถึง 4.12% ระหว่างวัน ก่อนฟื้นกลับมาปิดบวก 0.30% ที่ 5,550.30 จุด หุ้น Samsung Electronics บวก 0.47% ขณะที่ SK hynix พุ่งขึ้นมากกว่า 4% ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ เคลื่อนไหวผสมก่อนเปิดตลาด: ฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 บวกประมาณ 0.10% ฟิวเจอร์ส S&P 500 ลบประมาณ 0.12% และฟิวเจอร์ส Dow ลบประมาณ 0.36%

• คริปโต: ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BTC ร่วงลงแตะ 81,000 ดอลลาร์พร้อมกับแรงเทขายหุ้นเทคโนโลยี ก่อนฟื้นกลับมาอยู่ราว 81,700 ดอลลาร์ ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นและสถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงมีอิทธิพลต่อความอยากเสี่ยง ดัชนี Fear & Greed ของ CoinMarketCap อยู่ที่ 48 ซึ่งเป็นโซนเป็นกลาง มูลค่าตลาดคริปโตรวมอยู่ที่ประมาณ 2.73 ล้านล้านดอลลาร์ ลดลงประมาณ 0.45% ใน 24 ชั่วโมง BTC เคลื่อนไหวราว 81,700 ดอลลาร์ และ ETH ราว 2,404 ดอลลาร์ ในบรรดาสินทรัพย์ 100 อันดับแรกตามมูลค่าตลาดของ CoinGecko นั้น DASH, DOT และ ATOM เป็นกลุ่มที่ทำผลงานได้ดีกว่า โดยปรับขึ้นประมาณ 6.3%, 5.8% และ 5.2% ตามลำดับ

• พลังงานและโลหะ: ฟิวเจอร์สเบรนท์ส่งมอบเดือนธันวาคมปรับขึ้นประมาณ 0.63% เป็น 113.88 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ฟิวเจอร์ส WTI ส่งมอบเดือนธันวาคมปรับขึ้นประมาณ 0.87% เป็น 100.34 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ทองคำสปอตปรับลงประมาณ 0.34% เป็น 4,010.80 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และเงินสปอตปรับลงประมาณ 1.40% เป็น 53.84 ดอลลาร์ต่อออนซ์

(ข้อมูล ณ เวลาประมาณ 15:00 น. ตามเวลาฮ่องกง วันที่ 23 ต.ค.)

ภาพรวมตลาดคริปโต

1. วิเคราะห์กระแสเงินทุนฟิวเจอร์ส

ตามข้อมูลจาก Coinglass วันที่ 23 ต.ค. สัญญา BTC, ETH, ZEC, SOL และ CL เป็นกลุ่มที่มีเงินไหลเข้าสุทธิสูงสุดในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งอาจเป็นโอกาสในการเทรด

2. แผนที่การชำระบัญชี Bitcoin

ตามข้อมูลจาก Coinglass วันที่ 23 ต.ค. โดยใช้ราคาปัจจุบันที่ 81,755 ดอลลาร์จากแผนที่การชำระบัญชี Bitcoin หากราคาร่วงต่ำกว่า 80,000 ดอลลาร์ จะมีแรงชำระบัญชีสถานะ Long สะสมบนกระดานเทรดแบบรวมศูนย์ (CEX) หลักสูงถึง 1.17 พันล้านดอลลาร์ ในทางกลับกัน หากราคาพุ่งเหนือ 84,000 ดอลลาร์ จะมีแรงชำระบัญชีสถานะ Short สะสมบน CEX หลักสูงถึง 1.64 พันล้านดอลลาร์ แนะนำให้บริหารเลเวอเรจอย่างรอบคอบเพื่อหลีกเลี่ยงการชำระบัญชีขนาดใหญ่ระหว่างที่ตลาดผันผวน

3. อัตราส่วน Long/Short ฟิวเจอร์ส Bitcoin

ตามข้อมูลจาก Coinglass อัตราส่วน Long/Short ของ Bitcoin ทั้งตลาดอยู่ที่ 0.8822 ณ เวลา 17:00 น. ตามเวลาฮ่องกง วันที่ 23 ต.ค. บ่งชี้ว่าฝั่ง Short กำลังได้เปรียบ

4. ผลการดำเนินงานฟิวเจอร์ส TradFi

สัญญา TradFi เคลื่อนไหวผสมในวันที่ 23 ต.ค. SOXL ร่วง 6.82% ด้วยปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้น ขณะที่ Open Interest (OI) เพิ่มขึ้น 20.58% น้ำมันดิบปรับขึ้น 1.64% โดย OI เพิ่มขึ้น 7.56% แม้ปริมาณการซื้อขายลดลง เงินร่วง 3.76% ขณะที่ OI เพิ่มขึ้น 7.33% ส่วนทองคำยังถูกกดดัน SK hynix ปรับขึ้น 3.52% โดย Open Interest ลดลง

5. การติดตามข้อมูลบนเชน

• รายงานการติดตามบนเชนระบุว่า กระเป๋าเงินที่ถือ ETH 3,000 ETH ได้โอนสินทรัพย์ไปยัง Kraken หลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวประมาณ 9 ปีครึ่ง มูลค่าการโอนประมาณ 7.23 ล้านดอลลาร์ และสินทรัพย์ดังกล่าวถูกถอนออกจาก Gemini ครั้งแรกในปี 2017 การฝากเข้า Exchange เพียงอย่างเดียวไม่สามารถยืนยันการขายจริงได้

• ตามรายงานของ PeckShieldAlert ที่อยู่ที่ถูกระบุว่าเป็นผู้โจมตี Cysic ได้โอน ETH 300 ETH และ BNB 30.4 BNB ไปยัง Tornado Cash รวมมูลค่าประมาณ 743,700 ดอลลาร์

ข่าวบล็อกเชน

• ตามข้อมูลจาก SoSoValue กองทุน Spot Bitcoin ETF ของสหรัฐฯ มีเงินไหลออกสุทธิ 635 ล้านดอลลาร์ เมื่อวันที่ 22 ต.ค. ตามเวลาสหรัฐฯ สิ้นสุดการไหลเข้าสุทธิ 3 วันติดต่อกัน IBIT มีเงินไหลออกสุทธิ 254 ล้านดอลลาร์

• กองทุน Spot Ethereum ETF ของสหรัฐฯ มีเงินไหลออกสุทธิ 111 ล้านดอลลาร์ เมื่อวันที่ 22 ต.ค. ตามเวลาสหรัฐฯ รวมถึง 75.4543 ล้านดอลลาร์จาก ETHA ของ BlackRock

• บริษัท The Smarter Web Company ซึ่งจดทะเบียนในสหราชอาณาจักร ซื้อ BTC เพิ่มอีก 20 BTC มูลค่าประมาณ 1.2347 ล้านปอนด์ ทำให้ยอดถือครองรวมเป็น 2,850 BTC

• มูลนิธิ Ethereum เลื่อนการอัปเกรด Glamsterdam บนเทสต์เน็ต Hoodi ออกไป เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่าง EIP-8037 กับสัญญาอัจฉริยะที่มีอยู่เพิ่มเติม ยังไม่มีการกำหนดวันใหม่

• a16z Crypto เปลี่ยนชื่อเป็น a16z Frontier ขยายขอบเขตการลงทุนไปยังบริษัทเทคโนโลยีแนวหน้า Chris Dixon กล่าวว่าจะยังคงลงทุนในโปรเจกต์คริปโตต่อไป

• Fireblocks ปฏิเสธรายงานที่ว่า Visa วางแผนเข้าซื้อบริษัทด้วยมูลค่าประมาณ 2.5 พันล้านดอลลาร์ โดยระบุว่ารายงานดังกล่าวไม่เป็นความจริงในขณะนี้ Visa ไม่แสดงความคิดเห็นต่อข่าวลือ

• Utexo ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Tether เปิดให้ทดสอบ Utexo Mint ระยะแรกแล้ว โดยให้ผู้ให้บริการมืออาชีพทดสอบการสร้าง การโอน และการไถ่ถอน USDT เวอร์ชันข้ามเชนบน Bitcoin Signet

• Christopher Hui รัฐมนตรีว่าการกระทรวงบริการการเงินและการคลังฮ่องกง กล่าวว่า HKEX วางแผนดำเนินโครงการนำร่องการเงินโดยใช้ใบรับสินค้าแบบโทเคนกับธนาคารในปี 2027

มุมมองสถาบัน · ตัวเลือกประจำวัน

• JPMorgan: นักวิเคราะห์ Nikolaos Panigirtzoglou กล่าวว่า มาตรการล่าสุดของหน่วยงานกำกับดูแลสหรัฐฯ ได้ชดเชยผลกระทบจากความล้มเหลวของร่างกฎหมาย Clarity Act ไปบางส่วน อย่างไรก็ตาม การจัดการด้านกฎระเบียบโดยฝ่ายบริหารมีความคงทนจำกัด และส่วนชดเชยความเสี่ยงทางการเมืองและกฎหมายจะยังคงอยู่จนกว่าจะมีการออกกฎหมายโครงสร้างตลาดที่ครอบคลุม

• Glassnode: Bitcoin กำลังทดสอบฐานต้นทุนของผู้ถือ ETF อีกครั้งใกล้ระดับ 81,000 ดอลลาร์ บริษัทระบุว่า การปิดต่ำกว่าระดับดังกล่าวอย่างเด็ดขาดอาจเปิดทางให้ร่วงลงต่อไปสู่ช่วง 70,000 ดอลลาร์ ทำให้การปกป้องฐานต้นทุนนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง

• DWF Labs: งานวิจัยพบว่า กระแสเงินของ Spot Bitcoin ETF มีแนวโน้มตามการเคลื่อนไหวของราคามากกว่าที่จะทำนายราคา ในกลุ่มตัวอย่าง 694 วันทำการ การร่วงลงอย่างน้อย 15% จำนวน 7 ครั้งจาก 8 ครั้ง เกิดขึ้นพร้อมกับเงินไหลออกสุทธิของ ETF ขณะที่การพุ่งขึ้นอย่างน้อย 15% ทั้ง 9 ครั้ง เกิดขึ้นพร้อมกับเงินไหลเข้าสุทธิ

• ING: นักวิเคราะห์กล่าวว่า ความเป็นไปได้ที่ความขัดแย้งในอ่าวเปอร์เซียจะทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้ง เพียงพอที่จะทำให้ส่วนชดเชยความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์จำนวนมากยังคงฝังอยู่ในราคาน้ำมัน