BTCC รายวัน (22 ต.ค.) | แนสแด็กฟิวเจอร์สร่วงเกือบ 2%, สปอต Bitcoin ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 3 วันติด

ไฮไลต์สำคัญ

• BTC พุ่งทะลุ 84,000 ดอลลาร์ ก่อนย่อลงมาที่ประมาณ 82,000 ดอลลาร์ ขณะที่สปอต Bitcoin ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิเป็นวันที่สามติดต่อกัน

• ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ปิดลบ 3.52% โดย Samsung Electronics และ SK hynix ลดลง 4.02% และ 5.48% ตามลำดับ

• น้ำมันดิบเบรนท์พุ่งขึ้นมากกว่า 3% ไปที่ประมาณ 112 ดอลลาร์ ขณะที่ทองคำลดลงประมาณ 1.2% ไปที่ประมาณ 4,090 ดอลลาร์

แนวโน้มมหภาคและนโยบาย

เหตุการณ์สำคัญวันนี้

• ถ้อยแถลงของผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ เบลีย์

• ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกและต่อเนื่องของสหรัฐฯ

• ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคยูโรโซนเบื้องต้นเดือนตุลาคม

ข่าวมหภาค

1. สหรัฐฯ สั่งให้พนักงานรัฐบาลที่ไม่จำเป็นและครอบครัวออกจากซาอุดีอาระเบีย

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ พิกอตต์ กล่าวในโพสต์โซเชียลมีเดียเมื่อวันที่ 21 ต.ค. ว่ากระทรวงได้สั่งให้พนักงานรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ไม่จำเป็นและครอบครัวในซาอุดีอาระเบียเดินทางออกจากประเทศ เขากล่าวว่าการตัดสินใจนี้มีจุดประสงค์เพื่อปกป้องบุคลากรของกระทรวงการต่างประเทศและครอบครัวของพวกเขา ขบวนการฮูตีในเยเมนได้เพิ่มความเป็นปรปักษ์ต่อซาอุดีอาระเบียมากขึ้น รวมถึงการโจมตีสนามบินพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญอื่นๆ ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตพลเรือนและกระทบการเดินทางอย่างรุนแรง เขากล่าวเสริม

2. Meta ปรับเพิ่มกรอบล่างของงบลงทุน ขณะที่ Tesla ปรับลดงบลงทุนประจำปี

Meta ปรับช่วงคาดการณ์รายจ่ายลงทุนทั้งปีจาก 130,000–145,000 ล้านดอลลาร์ เป็น 135,000–145,000 ล้านดอลลาร์ Tesla ปรับลดคาดการณ์งบลงทุนประจำปีจากมากกว่า 25,000 ล้านดอลลาร์ เป็นประมาณ 20,000 ล้านดอลลาร์ และสร้างกระแสเงินสดอิสระประมาณ 1.53 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สาม รายงานผลประกอบการทั้งสองฉบับเน้นย้ำถึงความสนใจอย่างต่อเนื่องต่อขนาดการลงทุนของบริษัทเทคโนโลยีและผลตอบแทนเงินสดที่พวกเขาสร้างขึ้น

3. การโจมตีซาอุดีอาระเบียกระตุ้นความกังวลด้านอุปทาน ดันเบรนท์เข้าใกล้ 112 ดอลลาร์

การโจมตีซาอุดีอาระเบียรอบใหม่ของกลุ่มฮูตีเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ขยายวงกว้างและการหยุดชะงักของอุปทาน ผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น ฟิวเจอร์สเบรนท์ส่งมอบเดือนธันวาคมปรับขึ้นไปที่ประมาณ 112 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้นมากกว่า 3% ระหว่างวัน ขณะที่ฟิวเจอร์ส WTI ส่งมอบเดือนธันวาคมเข้าใกล้ 100 ดอลลาร์ ในช่วงก่อนหน้า เบรนท์ปิดที่ 108.82 ดอลลาร์ หลังจากปรับขึ้นมากกว่า 2 ดอลลาร์ระหว่างวันก่อนจะย่อตัวลงมา

4. ธนาคารกลางเกาหลีคงอัตราดอกเบี้ยที่ 3.00% ขณะประเมินการปรับขึ้นก่อนหน้า

ธนาคารกลางเกาหลีมีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 3.00% แถลงการณ์ระบุว่าการส่งออกและการลงทุนยังคงสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง แต่เงินเฟ้อยังอยู่ที่ประมาณ 3% และความเสี่ยงด้านเสถียรภาพทางการเงินยังคงมีอยู่ ธนาคารกลางกล่าวว่าจำเป็นต้องประเมินความเสี่ยงในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงผลของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสองครั้งก่อนหน้า ขณะเดียวกันก็ปรับจังหวะของนโยบายและคงจุดยืนที่เข้มงวด

5. อดีตประธานเฟดนิวยอร์ก ดัดลีย์ กล่าวว่าการลงทุนด้าน AI อาจนำไปสู่การขึ้นดอกเบี้ยแล้วตามด้วยการลดดอกเบี้ย

ดัดลีย์กล่าวว่าการแข่งขันเพื่อเงินทุนที่มีจำกัดในการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน AI อาจผลักดันอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงให้สูงขึ้น หากการเติบโตของรายจ่ายลงทุนชะลอตัว หุ้นเทคโนโลยีปรับตัวลง และแรงกดดันด้านการจัดหาเงินทุนทวีความรุนแรงขึ้น เศรษฐกิจอาจเผชิญความเสี่ยงขาลงที่มากขึ้น กระตุ้นให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็ว เขาคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะคงเดิมในการประชุมสัปดาห์หน้า แต่โดยส่วนตัวแล้วสนับสนุนการเข้มงวดนโยบายที่เร็วขึ้น

ผลการดำเนินงานของสินทรัพย์ทั่วโลก

• หุ้น: ดัชนี Nikkei 225 ปิดลบ 2.65% ที่ 62,907.84 จุด ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ลดลง 3.52% มาที่ 5,533.76 จุด โดย Samsung Electronics ลดลง 4.02% และ SK hynix ลดลง 5.48% ก่อนตลาดสหรัฐฯ เปิด ฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 ลดลงเกือบ 2% ฟิวเจอร์ส S&P 500 ลดลง 1.1% และฟิวเจอร์สดาวโจนส์ลดลงประมาณ 0.5%

• คริปโต: ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BTC พุ่งทะลุ 84,000 ดอลลาร์ในช่วงสั้นๆ ก่อนจะย่อตัวลงตามฟิวเจอร์สหุ้นเทคโนโลยีที่อ่อนแอ กลับมาที่ประมาณ 82,000 ดอลลาร์ ดัชนี Fear & Greed ของ CoinMarketCap อยู่ที่ 50 ซึ่งอยู่ในโซนเป็นกลาง มูลค่าตลาดคริปโตรวมอยู่ที่ประมาณ 2.75 ล้านล้านดอลลาร์ ลดลงประมาณ 0.93% ใน 24 ชั่วโมง BTC เคลื่อนไหวที่ประมาณ 82,193 ดอลลาร์ ลดลงประมาณ 1.01% ขณะที่ ETH อยู่ใกล้ 2,426 ดอลลาร์ ลดลงประมาณ 0.97% ในบรรดาสินทรัพย์ 100 อันดับแรกตามมูลค่าตลาดของ CoinGecko นั้น XMR, LIT และ VVV สวนทางกับตลาดที่ปรับตัวลง โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 11.6%, 8.8% และ 7.2% ตามลำดับ

• พลังงานและโลหะ: ฟิวเจอร์สเบรนท์ส่งมอบเดือนธันวาคมปรับขึ้นประมาณ 3.3% ไปที่ 112.4 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ฟิวเจอร์ส WTI ส่งมอบเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้นประมาณ 2.5% ไปที่ 99.6 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ทองคำสปอตลดลงประมาณ 1.2% ไปที่ 4,090 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และเงินสปอตลดลงประมาณ 3.3% ไปที่ 56.1 ดอลลาร์ต่อออนซ์

(ข้อมูล ณ เวลาประมาณ 15:00 น. ตามเวลาฮ่องกง วันที่ 22 ต.ค.)

ภาพรวมตลาดคริปโต

1. การวิเคราะห์กระแสเงินทุนฟิวเจอร์ส

ตามข้อมูลจาก Coinglass เมื่อวันที่ 22 ต.ค. สัญญา BTC, ETH, SOL, XAU และ SOXL เป็นหนึ่งในสัญญาที่มีเงินไหลออกสุทธิมากที่สุดในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งอาจเป็นโอกาสในการเทรด

2. แผนที่การชำระบัญชี Bitcoin

ตามข้อมูลจาก Coinglass เมื่อวันที่ 22 ต.ค. โดยใช้ราคาปัจจุบันที่ 81,728 ดอลลาร์ที่แสดงบนแผนที่การชำระบัญชีของ Bitcoin หากราคาหลุดต่ำกว่า 80,000 ดอลลาร์ จะทำให้เกิดการชำระบัญชีสถานะ Long สะสมในกระดานเทรดแบบรวมศูนย์ (CEX) รายใหญ่ได้ถึง 620 ล้านดอลลาร์ ในทางกลับกัน หากราคาขยับขึ้นเหนือ 84,000 ดอลลาร์ จะทำให้เกิดการชำระบัญชีสถานะ Short สะสมใน CEX รายใหญ่ได้ถึง 1.4 พันล้านดอลลาร์ แนะนำให้บริหารเลเวอเรจอย่างรอบคอบเพื่อหลีกเลี่ยงการชำระบัญชีขนาดใหญ่ระหว่างที่ตลาดผันผวน

3. อัตราส่วน Long/Short ฟิวเจอร์ส Bitcoin

ตามข้อมูลจาก Coinglass อัตราส่วน Long/Short ของ Bitcoin ทั่วทั้งตลาดอยู่ที่ 0.8351 ณ เวลา 17:00 น. ตามเวลาฮ่องกง วันที่ 22 ต.ค. ซึ่งบ่งชี้ว่าฝั่ง Short ได้เปรียบอยู่ในขณะนี้

4. ผลการดำเนินงานฟิวเจอร์ส TradFi

ฟิวเจอร์ส TradFi ปรับตัวลงเป็นวงกว้างเมื่อวันที่ 22 ต.ค. SOXL และ KORU ลดลงเกือบ 10% สะท้อนแรงกดดันต่อหุ้นเทคโนโลยีและหุ้นเกาหลีใต้ SPCX ลดลง 3.99% โดย Open Interest (OI) ลดลง 8.44% ทองคำลดลง 0.89% ขณะที่ OI เพิ่มขึ้น 11.36% น้ำมันดิบ CL เพิ่มขึ้น 0.66% โดย OI เพิ่มขึ้น 5.87%

5. การติดตามข้อมูลบนเชน

• ตามข้อมูลจาก Lookonchain กระเป๋าวาฬสามรายเพิ่งถอน ETH จำนวน 24,454 ETH มูลค่าประมาณ 60.68 ล้านดอลลาร์ออกจากกระดานเทรด โดยในจำนวนนั้น 10,954 ETH ถูกนำไปสเตกในเวลาต่อมา 9,000 ETH ถูกฝากเข้า Aave และอีก 4,500 ETH ถูกโอนไปยังกระเป๋าวาฬอีกราย

• ตามข้อมูลจาก Lookonchain วาฬรายหนึ่งซื้อโทเคนมูลค่าประมาณ 7.22 ล้านดอลลาร์ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา โดยหลักๆ แล้วรวมถึง LIT ประมาณ 1.4 ล้านดอลลาร์ ENA 1.34 ล้านดอลลาร์ และ ONDO 1.34 ล้านดอลลาร์ พร้อมกับการจัดสรรไปยัง ETH, QNT, UNI และสินทรัพย์อื่นๆ

ข่าวบล็อกเชน

• ตามข้อมูลจาก SoSoValue สปอต Bitcoin ETF ของสหรัฐฯ มีเงินไหลเข้าสุทธิ 528 ล้านดอลลาร์ในวันที่ 21 ต.ค. ตามเวลาสหรัฐฯ ตะวันออก นับเป็นวันที่สามติดต่อกันที่มีเงินไหลเข้าสุทธิ IBIT และ FBTC ดึงดูดเงินลงทุน 235 ล้านดอลลาร์ และ 213 ล้านดอลลาร์ ตามลำดับ

• สปอต Ethereum ETF ของสหรัฐฯ มีเงินไหลเข้าสุทธิ 14.955 ล้านดอลลาร์ในวันที่ 21 ต.ค. ตามเวลาสหรัฐฯ ตะวันออก ยุติการไหลออกสุทธิห้าวันทำการติดต่อกัน

• สำนักงานควบคุมสกุลเงิน (OCC) ของสหรัฐฯ ออกกฎระเบียบสเตเบิลคอยน์ขั้นสุดท้ายภายใต้กฎหมาย GENIUS Act ครอบคลุมเงินสำรอง การไถ่ถอน การบริหารความเสี่ยง และการดูแลรักษาสินทรัพย์ กฎดังกล่าวมีผลบังคับใช้ในวันที่ 18 ม.ค. 2027

• Solana เปิดใช้งานอัปเกรด Alpenglow บนเครือข่ายหลัก ทีมพัฒนาหลัก Anza กล่าวว่าระยะเวลาการยืนยันธุรกรรมลดลงเหลือประมาณ 150 มิลลิวินาที

• Standard Chartered ลงนามข้อตกลงขั้นสุดท้ายเพื่อเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของ Zodia Custody ธุรกิจรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลจะถูกรวมเข้ากับธนาคาร โดยขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล

• Grayscale ขยายบริการสร้างหน่วยลงทุนแบบชำระด้วยสินทรัพย์ไปยังผลิตภัณฑ์ 10 รายการ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงกับ BTC, ETH และ SOL นักลงทุนที่มีคุณสมบัติสามารถส่งมอบสินทรัพย์ดิจิทัลโดยตรงเพื่อแลกกับหน่วยลงทุนของผลิตภัณฑ์

• Dogecoin Labs ก่อตั้งขึ้น โดยรวบรวม MyDoge, DogeOS และ Such App เพื่อขยายการชำระเงินด้วย DOGE และแอปพลิเคชันผู้บริโภค

• กระทรวงการคลังและเศรษฐกิจของเกาหลีใต้จัดการหารือเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสินทรัพย์เสมือน แต่ยังไม่ได้มีมติที่แน่ชัดว่าจะเลื่อนหรือยกเลิกภาษีดังกล่าว

มุมมองสถาบัน · ตัวเลือกประจำวัน

• K33: ความผันผวนจริงในรอบ 28 วันของ Bitcoin ลดลงเหลือ 1.2% ใกล้ระดับต่ำสุดของปี หัวหน้าฝ่ายวิจัย เวตเลอ ลุนเดอ คาดว่าความผันผวนจะเพิ่มขึ้นเมื่อใกล้ถึงการตัดสินใจของเฟดในวันที่ 28 ต.ค. และการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ ในวันที่ 3 พ.ย. ความยืดหยุ่นเมื่อเร็วๆ นี้ยังไม่ใช่หลักฐานเพียงพอว่า BTC ได้แยกตัวออกจากหุ้นสหรัฐฯ

• LMAX Group: นักกลยุทธ์ตลาด โจเอล ครูเกอร์ กล่าวว่า Bitcoin และ Ethereum ยังคงอยู่ในช่วงการปรับฐาน การดีดตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลและดอลลาร์เมื่อเร็วๆ นี้บ่งชี้ว่าการปรับตัวในตลาดการเงินยังคงไม่สม่ำเสมอ เขามองว่าการย่อตัวล่าสุดเป็นการหยุดพักของการฟื้นตัวก่อนหน้านี้ และคาดว่าจะมีแรงซื้อหนุนในระดับที่ต่ำลง

• JPMorgan: นักวิเคราะห์ ดั๊ก แอนมัธ ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของ SpaceX จาก 240 ดอลลาร์ เป็น 500 ดอลลาร์ และคงคำแนะนำ "น้ำหนักเกิน" เขากล่าวว่าการผสานธุรกิจ AI, ศูนย์ข้อมูล, โทรคมนาคม และอวกาศของบริษัททำให้ได้เปรียบในการไล่ล่าตลาดที่มีศักยภาพหลายแห่ง

• Direxion: รองประธานอาวุโสฝ่ายผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ ไรอัน ลี กล่าวว่ากระแสเงินสดอิสระที่เป็นบวกของ Tesla สูงเกินคาด แต่รายจ่ายลงทุนที่ต่ำกว่าคาดก็ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับจังหวะการลงทุนในอนาคต การปรับลดการใช้จ่ายทำให้ตลาดต้องประเมินขนาดความมุ่งมั่นของ Tesla ในการแข่งขันด้าน AI อีกครั้ง