BTCC รายวัน (21 ต.ค.) | รองผู้ว่าการ BOJ ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยต่อ, ZEC พุ่งราว 12% ใน 24 ชั่วโมง

ไฮไลต์สำคัญ

• ดัชนี CPI เดือนกันยายนของสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น 3.5% เมื่อเทียบรายปี สูงกว่าคาดการณ์ ขณะที่อัตราเงินเฟ้อภาคบริการก็เร่งตัวขึ้นเช่นกัน

• BTC เคลื่อนไหวใกล้ระดับ 83,000 ดอลลาร์สหรัฐ เมื่อวันที่ 20 ต.ค. ตามเวลาตะวันออก กองทุน Bitcoin ETF แบบสปอตของสหรัฐฯ มีเงินไหลเข้าสุทธิประมาณ 23.16 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

• ดัชนี KOSPI ปรับขึ้น 3.29% โดยหุ้น Samsung Electronics และ SK hynix ต่างปรับขึ้นมากกว่า 5% น้ำมันดิบเบรนท์กลับมาอยู่ที่ราว 110 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล

แนวโน้มเศรษฐกิจมหภาคและนโยบาย

เหตุการณ์สำคัญวันนี้

• การปาฐกถาของ Jensen Huang ที่งาน Nvidia GTC Berlin

• ถ้อยแถลงของผู้ว่าการ Bailey แห่งธนาคารกลางอังกฤษ

• ข้อมูลสต็อกน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูปจาก EIA ของสหรัฐฯ

• ถ้อยแถลงของ Christine Lagarde ประธานธนาคารกลางยุโรป

• การประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 20 ปี

• รายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ของ Meta และ Tesla

ข่าวเศรษฐกิจมหภาค

1. รายได้ SpaceX พุ่ง 161% ขณะเจรจาควบรวมกิจการกับ Tesla

SpaceX มีรายได้ไตรมาส 3 ประมาณ 14.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 161% เมื่อเทียบรายปี โดยมีกำไรสุทธิราว 4.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ การเติบโตได้แรงหนุนจากธุรกิจ AI และ Starlink ทั้ง SpaceX และ Tesla ต่างตั้งคณะกรรมการพิเศษอิสระเพื่อหารือการควบรวมกิจการที่อาจเกิดขึ้น ยังไม่มีข้อตกลงใด ๆ และ Elon Musk ไม่ได้เข้าร่วมการหารือของคณะกรรมการเนื่องจากมีผลประโยชน์ทับซ้อน

2. หุ้นสหรัฐฯ ปิดผสมผสาน ดาวโจนส์บวก 1.02% แนสแด็กลดลงเล็กน้อย

เมื่อวันที่ 20 ต.ค. ตามเวลาตะวันออก ดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 1.02% ดัชนี S&P 500 บวก 0.28% และแนสแด็คลดลง 0.02% กลุ่มธุรกิจสุขภาพปรับขึ้น 2.34% ขณะที่หุ้น 3M พุ่งเกือบ 6% กลุ่มเทคโนโลยีและบริการสื่อสารปรับตัวอ่อนแอ ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนยังคงเป็นจุดสนใจ โดยตลาดรอรายงานจาก Meta และ Tesla

3. ความกังวลอุปทานตะวันออกกลางและสต็อกสหรัฐฯ ลดลง หนุนราคาน้ำมัน

น้ำมันดิบเบรนท์กลับมาอยู่ที่ราว 110 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล สำนักข่าว Reuters อ้างข้อมูลจาก API รายงานว่าสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ลดลง 4.9 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 16 ต.ค. Kpler ระบุว่ามีการโจมตีเรืออย่างน้อย 18 ครั้งในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ความเสี่ยงด้านอุปทานและการขนส่งในอ่าวเปอร์เซียยังคงเป็นประเด็นสำคัญ ขณะที่ความหวังจากการเจรจาทางการทูตในวันซื้อขายก่อนหน้าเริ่มจางหายไป

4. ดัชนี CPI เดือนกันยายนของสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น 3.5% สูงเกินคาด

ดัชนี CPI เดือนกันยายนของสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น 3.5% เมื่อเทียบรายปี สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 3.4% และสูงกว่าเดือนสิงหาคมที่ 3.1% ราคาน้ำมันเบนซินและดีเซลที่สูงขึ้นเป็นปัจจัยหลัก ดัชนี CPI พื้นฐานเพิ่มขึ้นจาก 2.6% เป็น 2.8% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อภาคบริการเพิ่มขึ้นจาก 3.4% เป็น 3.7% Reuters ระบุว่าข้อมูลดังกล่าวยิ่งสนับสนุนแนวโน้มที่ธนาคารกลางอังกฤษจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนพฤศจิกายน

5. รองผู้ว่าการ BOJ ฮิมิโนะ ส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม

รองผู้ว่าการ Himino กล่าวว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานของญี่ปุ่นค่อนข้างใกล้เคียงกับเป้าหมาย 2% และภาวะการเงินยังคงผ่อนคลายหลังการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อเดือนที่แล้ว การชะลอการปรับนโยบายที่จำเป็นอาจเพิ่มความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ เขากล่าว อัตราดอกเบี้ยนโยบายปัจจุบันของ BOJ อยู่ที่ 1.25% ก่อนหน้านี้ Reuters อ้างแหล่งข่าวว่า BOJ คาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในการประชุมวันที่ 30 ต.ค.

ผลการดำเนินงานของสินทรัพย์ทั่วโลก

• หุ้น: ดัชนี Nikkei 225 ปิดบวก 0.85% ที่ 64,621.24 จุด ขณะที่ KOSPI เพิ่มขึ้น 3.29% มาที่ 5,735.66 จุด หุ้น Samsung Electronics ปรับขึ้น 5.67% และ SK hynix บวก 5.80% ก่อนตลาดสหรัฐฯ เปิด ฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 ปรับขึ้นประมาณ 0.45% ฟิวเจอร์ส S&P 500 บวกประมาณ 0.12% และฟิวเจอร์สดาวโจนส์ลดลงประมาณ 0.06%

• คริปโต: ดัชนีความกลัวและความโลภ ของ CoinMarketCap อยู่ที่ 52 ซึ่งอยู่ในโซนเป็นกลาง มูลค่าตลาดคริปโตรวมอยู่ที่ประมาณ 2.78 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นราว 2.22% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BTC เคลื่อนไหวใกล้ 83,027 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นราว 2.06% ETH อยู่ที่ประมาณ 2,450 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นราว 2.79% XRP อยู่ใกล้ 1.34 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นประมาณ 3.88% และ SOL อยู่ที่ราว 106.56 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นประมาณ 2.51% ในบรรดา 100 อันดับแรกตามมูลค่าตลาดบน CoinGecko เหรียญ ZEC, ENA และ NEAR ปรับตัวแข็งแกร่งที่สุด โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 11.8%, 8.6% และ 8.0% ตามลำดับ

• พลังงานและโลหะ: ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้นประมาณ 1.20% มาที่ 110.10 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ขณะที่ฟิวเจอร์ส WTI ส่งมอบเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้นราว 0.66% มาที่ 98.47 ดอลลาร์สหรัฐ ทองคำสปอตลดลงประมาณ 0.06% มาที่ 4,122.92 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์ ขณะที่เงินสปอตลดลงประมาณ 1.14% มาที่ 57.34 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์

(ข้อมูล ณ เวลาประมาณ 15.00 น. ตามเวลาฮ่องกง วันที่ 21 ต.ค.)

ภาพรวมตลาดคริปโต

1. การวิเคราะห์กระแสเงินทุนในตลาดฟิวเจอร์ส

ข้อมูลจาก Coinglass เมื่อวันที่ 21 ต.ค. แสดงให้เห็นว่าสัญญา BTC, ETH, ZEC, SNDK และ HYPE เป็นหนึ่งในสัญญาที่มีกระแสเงินไหลเข้าสุทธิสูงสุดในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งอาจเป็นโอกาสในการเทรด

2. แผนที่การชำระบัญชี Bitcoin

ตามแผนที่การชำระบัญชี (liquidation map) จาก Coinglass เมื่อวันที่ 21 ต.ค. โดยใช้ราคา Bitcoin ปัจจุบันที่ 83,447 ดอลลาร์สหรัฐเป็นเกณฑ์ หากราคาลดลงต่ำกว่า 82,000 ดอลลาร์สหรัฐ จะมีแรงชำระบัญชีสถานะ Long สะสมจากกระดานเทรดแบบรวมศูนย์หลัก ๆ อยู่ที่ 790 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในทางกลับกัน หากราคาปรับขึ้นเหนือ 85,000 ดอลลาร์สหรัฐ จะมีแรงชำระบัญชีสถานะ Short สะสมอยู่ที่ 1.13 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ นักเทรดควรบริหารเลเวอเรจอย่างรอบคอบเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกชำระบัญชีจำนวนมากในช่วงที่ตลาดผันผวน

3. อัตราส่วน Long/Short ของ Bitcoin Futures

ตามข้อมูลจาก Coinglass อัตราส่วน Long/Short ของ Bitcoin ทั่วทั้งตลาดอยู่ที่ 1.1017 ณ เวลา 17.00 น. ตามเวลาฮ่องกง วันที่ 21 ต.ค. ซึ่งบ่งชี้ว่าฝั่ง Long ยังคงได้เปรียบอยู่ในขณะนี้

4. ผลการดำเนินงานของฟิวเจอร์ส TradFi

สัญญา TradFi โดยรวมแข็งแกร่งเมื่อวันที่ 21 ต.ค. SPCX ปรับขึ้น 10.65% ขณะที่มูลค่าการซื้อขายเพิ่มขึ้น 171.47% ส่งสัญญาณกิจกรรมการเทรดที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีกลับมาคึกคักอีกครั้ง SOXL เพิ่มขึ้น 8.24% สัญญาน้ำมันดิบ CL ลดลง 1.51% โดยสถานะคงค้าง (Open Interest) ลดลง 8.59% บ่งชี้ถึงการลดสถานะ ทองคำแทบไม่เปลี่ยนแปลง ขณะที่สถานะคงค้าง (Open Interest) เพิ่มขึ้น 9%

5. การติดตามข้อมูลบนเชน

• ตามรายงานจาก Ember BitMine ได้ฝาก ETH จำนวน 159,728 ETH มูลค่าประมาณ 390 ล้านดอลลาร์สหรัฐเข้าสู่การ Staking โดยยอดถือครองที่ Stake ทั้งหมดคาดว่ามากกว่า 5.227 ล้าน ETH การดำเนินการนี้เป็นการ Stake ไม่ใช่การประกาศซื้อเพิ่ม

• Whale Alert รายงานว่า USDC Treasury ได้สร้าง USDC จำนวน 250 ล้านเหรียญบนเครือข่าย Solana เมื่อเวลา 03.47 น. และ 03.49 น. ตามเวลาฮ่องกง วันที่ 21 ต.ค. รวมเป็น 500 ล้าน USDC อย่างไรก็ตาม บันทึกการสร้างเหรียญบนเชนเพียงอย่างเดียวไม่สามารถยืนยันได้ว่าเงินดังกล่าวเข้าสู่ตลาดซื้อขายแล้ว

ข่าวเด่นในวงการบล็อกเชน

• เมื่อวันที่ 20 ต.ค. ตามเวลาตะวันออก กองทุน Bitcoin ETF แบบสปอตของสหรัฐฯ มีเงินไหลเข้าสุทธิประมาณ 23.1624 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยรวมถึงเงินไหลเข้า 29.865 ล้านดอลลาร์สหรัฐเข้าสู่ IBIT ของ BlackRock

• เมื่อวันที่ 20 ต.ค. ตามเวลาตะวันออก กองทุน Ethereum ETF แบบสปอตของสหรัฐฯ มีเงินไหลออกสุทธิประมาณ 26.1343 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นับเป็นวันที่ห้าติดต่อกันที่มีเงินไหลออก

• Strive ดำเนินการออกหุ้นบุริมสิทธิถาวร SATS จำนวน 7 ล้านหุ้นที่ราคาหุ้นละ 90 ดอลลาร์สหรัฐ ระดมทุนได้รวม 630 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หุ้นดังกล่าวมีอัตราเงินปันผลตามที่ระบุ 15% ต่อปี

• Solana มีแผนเปิดใช้งานอัปเกรด Alpenglow ที่ epoch 1064 ในวันที่ 21 ต.ค. โดยมุ่งลดระยะเวลาการยืนยันธุรกรรมขั้นสุดท้ายให้เหลือประมาณ 150 มิลลิวินาที

• Chainlink, Hedera, Aptos, Ava Labs และ Stellar เรียกร้องให้ ก.ล.ต. สหรัฐฯ (SEC) บรรจุกรอบการกำกับดูแลสินค้าโภคภัณฑ์ดิจิทัลเข้าในกฎระเบียบอย่างเป็นทางการ

• Ripple ยื่นจดหมายสนับสนุนกรอบการกำกับดูแลสินทรัพย์คริปโตที่ SEC เสนอ โดยให้เหตุผลว่าอุตสาหกรรมต้องการกฎเกณฑ์ที่ครอบคลุมสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล

• Mural บริษัทชำระเงินด้วย Stablecoin ระดมทุน Series A ได้ 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นำโดย Tether โดยมี North Island Ventures ร่วมลงทุน

• Mastercard เปิดให้ทดลองใช้งาน Agent Pay for Machines ซึ่งเป็นระบบชำระเงินด้วยเอเจนต์ AI ที่ยังอยู่ในขั้นนำร่อง

• ศูนย์ปฏิบัติการและจัดการเงินหยวนดิจิทัลเปิดตัวระบบเงินหยวนดิจิทัลฝั่งธนาคารกลางและกรอบบริการระบบนิเวศสัญญาอัจฉริยะเงินหยวนดิจิทัล

• Blockaid รายงานว่าการโจมตีคริปโต 60 ครั้งที่ติดตามทำให้เกิดความเสียหาย 1.18 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีเพียง 0.8% ของเงินทุนที่ถูกส่งคืนให้เหยื่อ

มุมมองสถาบัน · ข้อแนะนำรายวัน

• Wintermute: ความผันผวนโดยนัยของ Bitcoin ยังคงอยู่ในระดับต่ำ และกรอบการซื้อขายราว 82,500 ดอลลาร์สหรัฐอาจถูกทำลาย แม้ทิศทางยังไม่ชัดเจน การประชุม FOMC วันที่ 28 ต.ค. อาจเป็นตัวเร่งสำคัญ โดยถ้อยแถลงของ Fed และผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีมีแนวโน้มกำหนดทิศทางปฏิกิริยาของตลาด

• Citadel: Ken Griffin ผู้ก่อตั้งกล่าวว่าการลงทุนด้าน AI ที่เฟื่องฟู "เกือบจะแน่นอน" ก่อให้เกิดฟองสบู่ แม้บริษัทจำนวนน้อยอาจยังเป็นผู้ชนะในระยะยาว เขาเปรียบเทียบกระแสการลงทุนในปัจจุบันกับฟองสบู่ดอตคอม

• HSBC: Daragh Maher หัวหน้าฝ่ายวิจัยสินทรัพย์ดิจิทัลกล่าวว่าความลึกของสภาพคล่องจะเป็นตัวกำหนดว่าบริการอนุพันธ์ตลอด 24 ชั่วโมงจะดึงดูดสถาบันได้มากขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมรายแรก ๆ คาดว่าจะเป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) บริษัทเทรดด้วยเงินทุนของตนเอง และกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่เน้น Arbitrage

• DBS: Suvro Sarkar หัวหน้าฝ่ายวิจัยพลังงานกล่าวว่าราคาน้ำมันช่วงที่ผ่านมาได้รับอิทธิพลจากการเทขายทำกำไร ความหวังด้านการทูต และความกังวลด้านอุปทาน ข้อตกลงยังอยู่ห่างออกไป ขณะที่สต็อกน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูปของสหรัฐฯ ที่ลดลงอย่างต่อเนื่องก็เป็นปัจจัยหนุนราคาเช่นกัน