BTCC รายวัน (20 ต.ค.) | Spot Bitcoin ETF ไหลเข้าสุทธิ 527 ล้านดอลลาร์ Strive ซื้อ BTC 4,045 เหรียญเมื่อสัปดาห์ก่อน

ไฮไลต์สำคัญ

• ตลาดเอเชียเคลื่อนไหวแตกต่างกันมากขึ้นในวันอังคาร ดัชนี Nikkei 225 ปิดลบ 1.30% ที่ 64,075.42 จุด ขณะที่ KOSPI ของเกาหลีใต้ร่วง 3.73% มาที่ 5,553.08 จุด หุ้น Samsung Electronics ลดลง 2.98% และ SK hynix ลดลง 4.22%

• BTC กลับมาอยู่ที่ประมาณ 81,500 ดอลลาร์ เมื่อวันจันทร์ตามเวลาตะวันออก กองทุน Spot Bitcoin ETF ของสหรัฐฯ มีเงินไหลเข้าสุทธิ 527 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ Spot Ethereum ETF มีเงินไหลออกสุทธิ 103 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

แนวโน้มมหภาคและนโยบาย

เหตุการณ์สำคัญวันนี้

• ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW เดือนตุลาคมของเยอรมนีและยูโรโซน

• การเปลี่ยนแปลงรายสัปดาห์ของการจ้างงาน ADP สหรัฐฯ

• ผลประกอบการไตรมาส 3 ของ Netflix และ SpaceX หลังปิดตลาดสหรัฐฯ วันที่ 20 ต.ค.

ข่าวมหภาค

1. หุ้นเทคสหรัฐฯ ฟื้นตัว ภาค AI รอการยืนยันจากผลประกอบการ

เมื่อวันจันทร์ตามเวลาตะวันออก Nasdaq เพิ่มขึ้น 1.11% S&P 500 บวก 0.41% และดัชนี Philadelphia Semiconductor ปรับขึ้น 1.6% การฟื้นตัวส่วนใหญ่มาจากการซื้อคืนชอร์ตหลังการเทขายก่อนหน้าและความคาดหวังต่อผลประกอบการ ขณะที่ภาคส่วนส่วนใหญ่ของ S&P 500 ยังปิดลบ Nvidia เพิ่มขึ้น 1.4% Intel บวก 2.4% Amazon พุ่ง 5% หลังจาก Morgan Stanley จัดให้เป็นหุ้นเด่น และ CoreWeave สละกำไรระหว่างวันมาปิดลบ 0.4%

2. หุ้นชิปญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ถูกกดดันอีกครั้ง การซื้อขาย AI แตกต่างกันตามภูมิภาค

ดัชนี Nikkei 225 ปิดลบ 1.30% ที่ 64,075.42 จุดในวันอังคาร KOSPI ของเกาหลีใต้ร่วง 3.73% มาที่ 5,553.08 จุด ซึ่งเป็นระดับปิดต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน บริษัทโครงสร้างพื้นฐาน AI ของเกาหลี Elice ร่วงเกือบ 30% ต่ำกว่าราคาเสนอขาย ณ จุดหนึ่งในวันซื้อขายแรก ส่งสัญญาณว่านักลงทุนระมัดระวังมากขึ้นต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัทโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่มีมูลค่าสูง

3. ความเสี่ยงด้านอุปทานตะวันออกกลางหนุนราคาน้ำมัน Brent ทรงตัวใกล้ 110 ดอลลาร์

กลุ่มฮูตีกล่าวว่าได้โจมตีโรงงานพลังงาน สนามบิน และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ของซาอุดีอาระเบีย แม้ทางการซาอุฯ ยังไม่ได้ยืนยันรายงานดังกล่าว สำนักข่าว Reuters รายงานว่าการโจมตีการเดินเรือในอ่าวเปอร์เซียและความเสี่ยงด้านอุปทานในภูมิภาคยังคงหนุนราคาน้ำมัน ทำให้ Brent ทรงตัวใกล้ 110 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ตลาดยังประเมินการเปลี่ยนแปลงอุปทานที่อาจเกิดขึ้นจากการผ่อนคลายข้อจำกัดด้านพลังงานรัสเซียของสหรัฐฯ

4. คาด BOJ คงอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมและอาจปรับเพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อในเดือนพฤษภาคม

ตามรายงานของ Bloomberg และ Reuters ที่อ้างแหล่งข่าว ธนาคารกลางญี่ปุ่นมีแนวโน้มจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในการประชุมวันที่ 30 ตุลาคม และอาจปรับเพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อพื้นฐานสำหรับปีงบประมาณ 2027 เพื่อสะท้อนแรงกดดันต่อเนื่องจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น BOJ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็น 1.25% ในเดือนกันยายน ขณะที่เดือนธันวาคมยังเป็นช่วงเวลาที่เป็นไปได้สำหรับการปรับขึ้นอีกครั้ง ยังไม่มีการตัดสินใจขั้นสุดท้าย

5. รัฐบาลเกาหลีใต้จะหารือภาษีคริปโตกับเว็บเทรดรายใหญ่ 5 แห่ง

รัฐบาลเกาหลีใต้จะหารือเกี่ยวกับภาษีสินทรัพย์เสมือนที่มีกำหนดบังคับใช้ในเดือนมกราคมปีหน้ากับผู้บริหารจาก Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit และ GOPAX ในวันอังคาร ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต้องการเลื่อนการบังคับใช้เนื่องจากมาตรฐานภาษีและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องยังไม่ชัดเจน

ผลการดำเนินงานของสินทรัพย์ทั่วโลก

• หุ้น: ดัชนี Nikkei 225 ปิดลบ 1.30% ที่ 64,075.42 จุด ขณะที่ KOSPI ของเกาหลีใต้ร่วง 3.73% มาที่ 5,553.08 จุด Samsung Electronics ลดลง 2.98% และ SK hynix ลดลง 4.22% ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ เคลื่อนไหวผสมผสาน โดย Nasdaq 100 ฟิวเจอร์สลบประมาณ 0.17% S&P 500 ฟิวเจอร์สบวกประมาณ 0.03% และ Dow ฟิวเจอร์สบวกประมาณ 0.13%

• คริปโต: ดัชนีความกลัวและความโลภของ CoinMarketCap อยู่ที่ 47 ซึ่งอยู่ในโซนเป็นกลาง มูลค่าตลาดคริปโตรวมอยู่ที่ประมาณ 2.72 ล้านล้านดอลลาร์ ลดลงประมาณ 1.4% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BTC ซื้อขายใกล้ 81,500 ดอลลาร์ ETH ประมาณ 2,387 ดอลลาร์ XRP ใกล้ 1.29 ดอลลาร์ และ SOL ประมาณ 104.1 ดอลลาร์ ในบรรดาคริปโต 100 อันดับแรกตามมูลค่าตลาดบน CoinGecko XMR และ PEPE เพิ่มขึ้นประมาณ 3.6% และ 3.4% ตามลำดับ

• พลังงานและโลหะ: ฟิวเจอร์ส Brent เดือนธันวาคมเพิ่มขึ้นประมาณ 0.87% เป็น 110.50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ฟิวเจอร์ส WTI เดือนธันวาคมบวกประมาณ 0.92% เป็น 99.45 ดอลลาร์ ทองคำสปอตลบประมาณ 0.48% เป็น 4,120.61 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่เงินสปอตเพิ่มขึ้นประมาณ 0.65% เป็น 57.47 ดอลลาร์ต่อออนซ์

(ข้อมูล ณ เวลาประมาณ 15.00 น. ตามเวลาฮ่องกง วันที่ 20 ต.ค.)

ภาพรวมตลาดคริปโต

1. วิเคราะห์กระแสเงินทุนฟิวเจอร์ส

ข้อมูล Coinglass วันที่ 20 ตุลาคมแสดงให้เห็นว่าสัญญา BTC, ETH, SOXL, SOL และ XRP อยู่ในกลุ่มที่มีเงินไหลออกสุทธิมากที่สุดในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งอาจสร้างโอกาสในการเทรด

2. แผนที่การชำระบัญชี Bitcoin

ตามแผนที่การชำระบัญชีของเว็บเทรดจาก Coinglass วันที่ 20 ตุลาคม โดยใช้ราคา Bitcoin ปัจจุบันที่ 81,418 ดอลลาร์เป็นเกณฑ์อ้างอิง หากราคาลดลงต่ำกว่า 80,000 ดอลลาร์ จะทำให้การชำระบัญชีสถานะ Long สะสมที่เป็นไปได้บนเว็บเทรดแบบรวมศูนย์หลักอยู่ที่ 980 ล้านดอลลาร์ ในทางกลับกัน หากราคาขยับขึ้นเหนือ 83,000 ดอลลาร์ จะทำให้การชำระบัญชีสถานะ Short สะสมที่เป็นไปได้อยู่ที่ 690 ล้านดอลลาร์ นักเทรดควรบริหารเลเวอเรจอย่างรอบคอบเพื่อหลีกเลี่ยงการชำระบัญชีขนาดใหญ่ระหว่างที่ตลาดผันผวน

3. อัตราส่วนสถานะซื้อ/ขาย ฟิวเจอร์ส Bitcoin

ตามข้อมูลจาก Coinglass อัตราส่วนสถานะซื้อ/ขาย ของ Bitcoin ทั่วทั้งตลาดอยู่ที่ 0.994 ณ เวลา 16.00 น. ตามเวลาฮ่องกง วันที่ 20 ตุลาคม บ่งชี้ว่าตำแหน่ง Long และ Short ค่อนข้างสมดุล

4. ผลการดำเนินงานฟิวเจอร์สการเงินแบบดั้งเดิม

สัญญาการเงินแบบดั้งเดิมส่วนใหญ่ปรับตัวลงในวันที่ 20 ตุลาคม KORU ร่วง 11.01% ขณะที่ SOXL และ SK hynix ลดลง 5.50% และ 5.69% ตามลำดับ เนื่องจากหุ้นเทคถูกกดดัน สัญญาน้ำมันดิบ CL บวก 2.59% โดยสถานะคงค้างเพิ่มขึ้น 13.76% แสดงถึงการเพิ่มขึ้นพร้อมกันของราคาและตำแหน่ง ทองคำลดลง 1.15% ขณะที่สถานะคงค้างเพิ่มขึ้น 15.42% ชี้ให้เห็นถึงการวางตำแหน่ง Long-Short ที่เข้มข้นขึ้น

5. การติดตามข้อมูลบนเชน

• Santiment รายงานว่ากระเป๋าที่ถือ BTC ระหว่าง 10 ถึง 10,000 เหรียญสะสมเพิ่มประมาณ 88,987 BTC ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ยอดถือครองรวมของพวกเขาสูงเกิน 13.69 ล้าน BTC ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือน

• Lookonchain รายงานว่า MARA โอน BTC 1,000 เหรียญ มูลค่าประมาณ 82.8 ล้านดอลลาร์ ไปยังแพลตฟอร์มเทรดในช่วง 5 วันที่ผ่านมา ขณะที่ Hut 8 โอน BTC 1,589 เหรียญ มูลค่าประมาณ 130 ล้านดอลลาร์ ในช่วง 2 วันที่ผ่านมา บันทึกการโอนไม่ได้ยืนยันว่าสินทรัพย์ถูกขายไปแล้ว

ข่าวบล็อกเชน

• เมื่อวันที่ 19 ตุลาคมตามเวลาตะวันออก กองทุน Spot Bitcoin ETF ของสหรัฐฯ มีเงินไหลเข้าสุทธิประมาณ 527 ล้านดอลลาร์สหรัฐ IBIT มีเงินไหลเข้าประมาณ 665 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ FBTC และ GBTC มีเงินไหลออกประมาณ 83.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 54.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลำดับ

• เมื่อวันที่ 19 ตุลาคมตามเวลาตะวันออก กองทุน Spot Ethereum ETF ของสหรัฐฯ มีเงินไหลออกสุทธิประมาณ 103 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นับเป็นวันที่ 4 ติดต่อกันที่มีเงินไหลออก ETHA คิดเป็นประมาณ 95.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐของเงินไหลออก

• BlackRock ยื่นคำขอจดทะเบียน Bitcoin ETF แบบป้องกันขาลงชื่อ PBIT ซึ่งจะใช้กลยุทธ์ออปชันเพื่อให้การป้องกันขาลงในระดับหนึ่งขณะที่จำกัดผลตอบแทนขาขึ้น ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้รับการอนุมัติให้จดทะเบียน

• Strive เปิดเผยว่าซื้อ BTC รวม 4,045 เหรียญระหว่างวันที่ 12 ถึง 16 ตุลาคม ที่ราคาเฉลี่ยประมาณ 82,803 ดอลลาร์ ทำให้ยอดถือครองรวมเป็น 36,818 BTC โดย 1,223 BTC เป็นส่วนที่เปิดเผยล่าสุด

• Strategy ซื้อ BTC 267 เหรียญในสัปดาห์ที่ผ่านมา และซื้อหุ้นบุริมสิทธิ STRC คืนประมาณ 193 ล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 18 ตุลาคม บริษัทถือ BTC 848,517 เหรียญ

• Bitmine เพิ่ม ETH 12,535 เหรียญเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ทำให้ยอดถือครองรวมเป็น 6,041,481 ETH หรือประมาณ 4.9% ของอุปทาน ETH ทั้งหมด โดย 5,067,309 ETH ถูก Stake ไว้

• SkyAI เปิดเผยว่าขาย SOL ทั้งหมด ณ วันที่ 16 ตุลาคม และถือเงินสดประมาณ 223.8 ล้านดอลลาร์ บริษัทยังเปิดคำเสนอซื้อหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิคืนสูงสุดประมาณ 201.3 ล้านดอลลาร์

• บริษัทชิป AI Tenstorrent ระดมทุน Series E มูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ ที่มูลค่าหลังระดมทุน 6.2 พันล้านดอลลาร์ โดยมี Tether Investments, Morgan Stanley, Fidelity และอื่นๆ เข้าร่วม

• Mesh จับมือกับ Visa เพื่อให้ผู้ใช้ชำระเงินโดยตรงด้วยยอดคริปโตและสเตเบิลคอยน์ที่ถืออยู่ในกระเป๋า วันที่เปิดตัว ภูมิภาค และแพลตฟอร์มที่เข้าร่วมยังไม่มีการประกาศ

• Blockchain Association ยื่นความเห็นต่อกฎการบังคับใช้ GENIUS Act โดยเรียกร้องความชัดเจนเกี่ยวกับคำนิยามของผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัล ความรับผิดต่อการมีส่วนร่วมในการออกหลักทรัพย์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และข้อกำหนดสำหรับผู้ออกสเตเบิลคอยน์ในต่างประเทศ

• กระทรวงเศรษฐกิจและการคลังของเกาหลีใต้เปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสินทรัพย์เสมือน โดยหารือถึงการเตรียมการบังคับใช้ การเลื่อน และทางเลือกในการยกเลิก ยังไม่มีการตัดสินใจที่ชัดเจน

• Sophon ประกาศแผนปิดเมนเน็ตในวันที่ 30 พฤศจิกายน โดยกำหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายนเป็นเส้นตายสำหรับการถอนสินทรัพย์

มุมมองสถาบัน · ข้อแนะนำรายวัน

• J.P. Morgan Asset Management: สมมติฐานตลาดทุนระยะยาวล่าสุดรวม Bitcoin โดยคาดการณ์ผลตอบแทนทบต้นต่อปีที่ 10.0% และความผันผวนรายปีที่ 55.0% ผลตอบแทนทบต้นที่คาดการณ์สำหรับหุ้นขนาดใหญ่สหรัฐฯ และทองคำอยู่ที่ 7.5% และ 5.5% ตามลำดับ

• Goldman Sachs: ธนาคารปรับเพิ่มคำแนะนำ CoreWeave จาก "คงน้ำหนัก" เป็น "ซื้อ" โดยระบุว่ากำลังการประมวลผลที่ตึงตัวและความได้เปรียบด้านประสิทธิภาพของบริษัทเหนือคู่แข่งอาจเพิ่มรายได้ประจำปีต่อเมกะวัตต์ในสองปีข้างหน้า

• Barclays: Ajay Rajadhyaksha หัวหน้าฝ่ายวิจัยมหภาคระดับโลกกล่าวว่าการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันบางส่วนของ CoreWeave ไม่เพียงพอที่จะสะท้อนวงจรการใช้จ่ายด้านทุน AI ทั้งหมด เขากล่าวว่าความต้องการของอุตสาหกรรมควรประเมินโดยใช้ข้อมูลจากผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่และห่วงโซ่อุปทานชิปและอุปกรณ์ด้วย

• Zeus Research: นักวิเคราะห์ Dominick John กล่าวว่าเงินไหลเข้าจำนวนมากของ IBIT แสดงให้เห็นว่าความต้องการของสถาบันยังคงแข็งแกร่ง แต่แนวต้านราคาที่ต่อเนื่องบ่งชี้ว่าการซื้อ ETF ถูกดูดซับโดยแรงขาย ความกังวลเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยยังคงกดดันความอยากเสี่ยงโดยรวม