BTCC รายวัน (19 ต.ค.) | เฟดเข้าช่วงเงียบข่าว | เซย์เลอร์เสนอสเตเบิลคอยน์ดอลลาร์หนุนด้วยบิตคอยน์

ไฮไลต์สำคัญ

• แนวโน้มนโยบายพลังงานของรัสเซียเปลี่ยนไป น้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวลง และฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ดีดตัวกลับ

• บริษัทใน S&P 500 ประมาณ 70 แห่งมีกำหนดรายงานผลประกอบการในสัปดาห์นี้

• ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เข้าสู่ช่วงเงียบข่าวก่อนการประชุมนโยบายวันที่ 27–28 ตุลาคม

แนวโน้มมหภาคและนโยบาย

เหตุการณ์สำคัญวันนี้

• ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัย NAHB เดือนตุลาคมของสหรัฐฯ

หัวข้อข่าวมหภาค

1. นโยบายพลังงานรัสเซียเปลี่ยนทิศทาง ขณะน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวลง

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ส่งสัญญาณว่าสหรัฐฯ อาจผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียบางส่วน แต่ภายหลังกล่าวว่ายังไม่มีการตัดสินใจขั้นสุดท้าย รัฐมนตรีต่างประเทศมาร์โก รูบิโอ กล่าวว่ารัฐบาลจะประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของมาตรการดังกล่าว น้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวลงจากระดับใกล้ 110 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ขณะเดียวกันความเสี่ยงด้านการขนส่งในช่องแคบฮอร์มุซยังคงอยู่ ทำให้ต้นทุนการขนส่งน้ำมันจริงและค่าประกันยังคงสูง

2. จีดีพีไตรมาสสามของจีนโต 4.5% สูงกว่าคาดเล็กน้อย

จีดีพีไตรมาสสามของจีนขยายตัว 4.5% เมื่อเทียบรายปี สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 4.4% และเพิ่มขึ้นจาก 4.3% ในไตรมาสสอง จีดีพีเพิ่มขึ้น 1.2% เมื่อเทียบรายไตรมาส ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น 5.5% เมื่อเทียบรายปี ขณะที่ยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้น 1.1% การส่งออกและการผลิตภาคอุตสาหกรรมสนับสนุนการเติบโต ขณะที่การบริโภคและการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ยังคงเป็นจุดอ่อน

3. เฟดเข้าช่วงเงียบข่าว ตลาดจับตาผลประกอบการกลุ่มเทคโนโลยี

ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เข้าสู่ช่วงเงียบข่าวก่อนการประชุมนโยบายวันที่ 27–28 ตุลาคม บริษัทใน S&P 500 ประมาณ 70 แห่งมีกำหนดรายงานผลประกอบการในสัปดาห์นี้ โดยมี Meta, Tesla และบริษัทเซมิคอนดักเตอร์หลายแห่งเป็นจุดสนใจ ดัชนีฟิลาเดลเฟียเซมิคอนดักเตอร์ร่วงลง 11.4% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และผลประกอบการที่จะประกาศจะให้ข้อมูลใหม่สำหรับการประเมินการใช้จ่ายด้านทุนและผลตอบแทนจาก AI

4. ผู้ว่าการ BOJ ระบุเงินเฟ้อพื้นฐานใกล้เป้า 2%

ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) คาซูโอะ อุเอดะ กล่าวว่าเงินเฟ้อพื้นฐานของญี่ปุ่น "ค่อนข้างใกล้" เป้าหมาย 2% ขณะที่ตลาดแรงงานตึงตัวและอุปสงค์ AI ทั่วโลกเพิ่มแรงกดดันด้านราคา เขากล่าวว่าการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างทันท่วงทีในขณะที่ภาวะการเงินยังผ่อนคลาย อาจช่วยป้องกันไม่ให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวสูงขึ้นจากความกังวลเงินเฟ้อ

5. ราคานำเข้าสหรัฐฯ เดือนกันยายนเพิ่มขึ้นมากกว่าคาด

ราคานำเข้าของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 1.1% เมื่อเทียบรายเดือน และ 8.1% เมื่อเทียบรายปีในเดือนกันยายน โดยการเพิ่มขึ้นรายปีสูงสุดในรอบกว่าสี่ปี ราคานำเข้าเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น 4.8% เมื่อเทียบรายเดือน ข้อมูลสัปดาห์ที่แล้วยังคงชี้ให้เห็นผลกระทบของต้นทุนพลังงานต่อเงินเฟ้อ และตลาดจะจับตาต่อไปว่าราคาน้ำมันที่ลดลงจะช่วยลดแรงกดดันด้านราคาในอนาคตได้หรือไม่

ผลการดำเนินงานของสินทรัพย์ทั่วโลก

• หุ้น: ดัชนี Nikkei 225 ปิดลบ 0.62% ที่ 64,916.70 จุด ขณะที่ KOSPI ของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 1.75% เป็น 5,767.01 จุด Samsung Electronics เพิ่มขึ้น 1.16% และ SK hynix เพิ่มขึ้น 0.39% ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ดีดตัวก่อนเปิดตลาด โดยฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 เพิ่มขึ้นประมาณ 1.3% และฟิวเจอร์ส S&P 500 เพิ่มขึ้นประมาณ 0.8%

• คริปโต: ดัชนีความกลัวและความโลภของ CoinMarketCap อยู่ที่ 50 ซึ่งอยู่ในแดนเป็นกลาง มูลค่าตลาดคริปโตรวมอยู่ที่ประมาณ 2.76 ล้านล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นประมาณ 1.14% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BTC เคลื่อนไหวใกล้ 82,758 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 1.36%; ETH อยู่ที่ประมาณ 2,431 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 0.93%; XRP อยู่ใกล้ 1.31 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 1.45%; และ SOL อยู่ที่ประมาณ 105.71 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 2.07%

• พลังงานและโลหะ: น้ำมันดิบเบรนท์ลดลงประมาณ 1.8% เป็น 107.83 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่น้ำมันดิบ WTI ลดลงประมาณ 1.2% เป็น 100.20 ดอลลาร์ ทองคำสปอตเพิ่มขึ้นประมาณ 0.4% เป็น 4,182.30 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และเงินสปอตเพิ่มขึ้นประมาณ 1.3% เป็น 57.73 ดอลลาร์ต่อออนซ์

(ข้อมูล ณ เวลาประมาณ 15.00 น. ตามเวลาฮ่องกง วันที่ 19 ตุลาคม)

ภาพรวมตลาดคริปโต

1. วิเคราะห์กระแสเงินทุนฟิวเจอร์ส

ข้อมูลจาก Coinglass เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม แสดงให้เห็นว่าสัญญา ETH, XAU, NEAR, ZEC และ XRP มีเงินทุนไหลออกสุทธิสูงสุดในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งอาจเป็นโอกาสในการซื้อขาย

2. แผนที่การชำระบัญชีบิตคอยน์

ตามแผนที่การชำระบัญชีของ Coinglass เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม โดยใช้ราคาบิตคอยน์ปัจจุบันที่ 82,656 ดอลลาร์เป็นเกณฑ์อ้างอิง หากราคาลดลงต่ำกว่า 80,000 ดอลลาร์ จะทำให้ยอดการชำระบัญชีสถานะซื้อ (Long) สะสมที่เป็นไปได้ในกระดานเทรดแบบรวมศูนย์หลักอยู่ที่ 1.28 พันล้านดอลลาร์ ในทางกลับกัน หากราคาขยับขึ้นเหนือ 85,000 ดอลลาร์ จะทำให้ยอดการชำระบัญชีสถานะขาย (Short) สะสมที่เป็นไปได้อยู่ที่ 760 ล้านดอลลาร์ นักเทรดควรบริหารเลเวอเรจอย่างรอบคอบเพื่อหลีกเลี่ยงการชำระบัญชีขนาดใหญ่ระหว่างที่ตลาดผันผวน

3. อัตราส่วน Long/Short ฟิวเจอร์สบิตคอยน์

ตามข้อมูลจาก Coinglass อัตราส่วน Long/Short ของบิตคอยน์ทั่วตลาดอยู่ที่ 1.2355 ณ เวลา 17.00 น. ตามเวลาฮ่องกง วันที่ 19 ตุลาคม บ่งชี้ว่าฝั่ง Long ยังคงได้เปรียบอยู่ในขณะนี้

4. ผลการดำเนินงานฟิวเจอร์ส TradFi

สัญญา TradFi ส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้นเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม นำโดยผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับชิป SOXL เพิ่มขึ้น 9.31% และ SKHYNIX เพิ่มขึ้น 7.40% ขณะที่ open interest เพิ่มขึ้น 6.33% และ 3.57% ตามลำดับ KORU พุ่งขึ้น 16.46% โดย open interest เพิ่มขึ้น 2.79% ทองคำเพิ่มขึ้น 0.47% แต่ open interest ลดลง 5.44% สัญญาน้ำมันดิบ CL ลดลง 1.93% โดย open interest ลดลง 4.54% บ่งชี้ว่าเงินทุนกระจุกตัวอยู่ในหุ้นเทคโนโลยี

5. การติดตามข้อมูลบนเชน

• Lookonchain รายงานว่ากระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องกับ MARA Holdings โอน BTC สะสม 1,000 BTC มูลค่าประมาณ 82.8 ล้านดอลลาร์ ไปยังแพลตฟอร์มซื้อขายในช่วงห้าวันที่ผ่านมา การโอนดังกล่าวไม่ได้ยืนยันว่าสินทรัพย์ถูกขายไปแล้ว

• Onchain Lens รายงานว่าวาฬรายหนึ่งวางเดิมพันใหม่ (Restake) HYPE ประมาณ 500,000 HYPE ในช่วงวันที่ผ่านมา มูลค่าประมาณ 38.92 ล้านดอลลาร์ โทเคนดังกล่าวถูกถอนการวางเดิมพัน (Unstake) ไปเมื่อสองเดือนก่อน

• นักวิเคราะห์ออนเชน Ai Yi รายงานว่าสามที่อยู่ที่เชื่อว่าเป็นของนิติบุคคลเดียวกันได้ไถ่ถอนสินทรัพย์จาก Ethena และฝาก ENA จำนวน 18.085 ล้าน ENA มูลค่าประมาณ 3.64 ล้านดอลลาร์ ไปยังแพลตฟอร์มซื้อขาย

หัวข้อข่าวบล็อกเชน

• เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออก ETF บิตคอยน์แบบสปอตมีการไหลออกสุทธิ 82.3893 ล้านดอลลาร์ รวมถึง 71.7803 ล้านดอลลาร์จาก IBIT ของ BlackRock ETF อีเธอเรียมแบบสปอตมีการไหลออกสุทธิ 69.6827 ล้านดอลลาร์

• ตั้งแต่วันที่ 12 ถึง 16 ตุลาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออก ETF บิตคอยน์แบบสปอตมีการไหลออกสุทธิสะสมประมาณ 229 ล้านดอลลาร์ รวมถึงประมาณ 165 ล้านดอลลาร์จาก IBIT

• สำนักงานกำกับดูแลทางการเงินของเกาหลีใต้กล่าวว่ากำลังทำงานร่วมกับหน่วยข่าวกรองทางการเงินแห่งเกาหลี (KoFIU) เพื่อจัดทำระบบกำกับดูแลสินทรัพย์คริปโต ร่างกฎหมาย Digital Asset Basic Act ระยะที่สองจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับกรอบการกำกับดูแล

• คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐฯ (CFTC) เสนอกรอบที่เรียกว่า Reg CM ซึ่งจะอนุญาตให้แพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตสมัครใจรับการกำกับดูแลจากรัฐบาลกลางแบบรวมศูนย์ กลไกดังกล่าวยังอยู่ในขั้นข้อเสนอ

• JPMorgan กล่าวว่าจะขยายโทเคนเงินฝากสถาบัน JPM Coin ไปยังเครือข่าย Ethereum รองรับการโอนและชำระเงินตลอด 24 ชั่วโมง

• Deutsche Bank วางแผนเปิดบริการรับฝากสินทรัพย์คริปโตสำหรับลูกค้าสถาบันในเยอรมนี และกำลังพิจารณาขยายไปยังเอเชียในปี 2027 บริการในเยอรมนียังต้องดำเนินการตามขั้นตอนกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จ

• Mirae Asset Securities วางแผนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ทางการเงินโทเคนไนซ์ตัวแรกในไตรมาสแรกของปี 2027 โดยเบื้องต้นพิจารณากองทุนตลาดเงินเอกชนและพันธบัตรเอกชนสำหรับนักลงทุนสถาบัน

• บริษัทสหรัฐฯ เก้าแห่ง รวมถึง Broadcom และ Verizon คัดค้านการนำหุ้นของตนเข้าจดทะเบียนภายใต้โครงการซื้อขายหุ้นโทเคนไนซ์ ประกาศดังกล่าวไม่ได้ระบุเหตุผลของการคัดค้าน

• Vitalik Buterin เสนอให้ดำเนินการเข้ารหัสที่ต้องใช้การคำนวณหนักบางส่วนบนฝั่งไคลเอนต์ และส่งหลักฐานและผลลัพธ์ไปยังบล็อกเชน Ethereum ข้อเสนอดังกล่าวยังเป็นส่วนหนึ่งของการหารือเกี่ยวกับแผนงานทางเทคนิค

• Michael Saylor ประธานบริหารของ Strategy เสนอสกุลเงินดิจิทัลดอลลาร์ที่หนุนด้วยทุนจากบิตคอยน์และตั้งเป้าผลตอบแทนรายปี 6% ถึง 8% แนวคิดดังกล่าวยังคงเป็นแนวคิดสาธารณะ

มุมมองสถาบัน · ตัวเลือกประจำวัน

• BlackRock: Dan Maley หัวหน้าฝ่ายบริหารเงินสดเอเชียแปซิฟิก กล่าวว่ากองทุนโทเคนไนซ์ถูกใช้เป็นหลักประกันในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลแล้ว การบูรณาการเข้ากับการเงินแบบดั้งเดิมเพิ่มเติมจะขึ้นอยู่กับการยอมรับของธนาคาร โครงสร้างพื้นฐานของตลาด และความชัดเจนด้านกฎระเบียบ

• AMP: นักเศรษฐศาสตร์ My Bui กล่าวว่าโครงสร้างพื้นฐาน AI ต้องใช้เงินลงทุนล่วงหน้าจำนวนมาก ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรและส่วนต่างสินเชื่อภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้นกำลังเพิ่มต้นทุนการจัดหาเงินทุนสำหรับโครงการที่เกี่ยวข้อง

• KCM Trade: Tim Waterer หัวหน้านักวิเคราะห์ตลาด กล่าวว่าราคาน้ำมันที่อ่อนตัวลงกำลังลดความกังวลเงินเฟ้อและสนับสนุนการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยของทองคำ การลดลงเพิ่มเติมของราคาน้ำมันหรืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่ลดลงจะเป็นเงื่อนไขที่ต้องจับตา

• Bitwise: Ryan Rasmussen หัวหน้าฝ่ายวิจัย กล่าวว่าการจัดสรรของ ETF และภาคธุรกิจ รวมถึงความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและหนี้สิน อาจสนับสนุนความพยายามของบิตคอยน์ในการแตะ 100,000 ดอลลาร์ภายในสิ้นปี นี่ยังคงเป็นการคาดการณ์ของสถาบัน