BTCC รายวัน (16 ต.ค.) | สหรัฐฯ กลายเป็นผู้นำเข้า Bitcoin สุทธิในปี 2026 หุ้นเกาหลียุติการขาดทุนติดต่อกัน 7 วัน

ไฮไลต์สำคัญ

• ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนกันยายนของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 6.3% เมื่อเทียบรายปี ข้อมูลราคานำเข้าและผลผลิตภาคอุตสาหกรรมจะประกาศในวันศุกร์

• หุ้นญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ดีดตัวขึ้นในวันศุกร์ โดยนิกเคอิ 225 ปิดบวก 1.39% และ KOSPI เพิ่มขึ้น 2.05%

• BTC กลับมาอยู่ที่ประมาณ 82,000 ดอลลาร์ กองทุน Bitcoin ETF สปอตของสหรัฐฯ มีเงินไหลเข้าสุทธิเล็กน้อยในวันพฤหัสบดีตามเวลาตะวันออก ขณะที่ Ethereum ETF สปอตมีเงินไหลออกสุทธิ

แนวโน้มมหภาคและนโยบาย

เหตุการณ์สำคัญวันนี้

• ดัชนีราคานำเข้าและส่งออกเดือนกันยายนของสหรัฐฯ

• ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและอัตราการใช้กำลังการผลิตเดือนกันยายนของสหรัฐฯ

ข่าวมหภาค

1. PPI เดือนกันยายนของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 6.3% เมื่อเทียบรายปี จากแรงหนุนด้านพลังงาน

สำนักงานสถิติแรงงานรายงานว่า PPI ความต้องการขั้นสุดท้ายเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น 1.3% เมื่อเทียบรายเดือน และ 6.3% เมื่อเทียบรายปี การเพิ่มขึ้นรายเดือนนี้สูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2022 ราคาสินค้าเพิ่มขึ้น 2.6% เมื่อเทียบรายเดือน รวมถึงราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้น 10.8% แรงกดดันด้านราคาผู้ผลิตยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ตลาดจับตามองในการประเมินรายงานเงินเฟ้อที่จะถึงนี้

2. ยอดค้าปลีกเดือนกันยายนของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.8% ยอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกอยู่ที่ 199,000 ราย

ข้อมูลจากสำนักงานสำมะโนสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่ายอดขายปลีกและบริการอาหารในเดือนกันยายนอยู่ที่ 745 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 0.8% เมื่อเทียบรายเดือน และ 6.3% เมื่อเทียบรายปี ตัวเลขเดือนก่อนหน้าถูกปรับเพิ่มจาก 1.1% เป็น 1.3% ยอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 10 ตุลาคมอยู่ที่ 199,000 ราย ใกล้เคียงกับที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 200,000 ราย

3. ประธานเฟด วอร์ช ไม่ส่งสัญญาณล่วงหน้าเกี่ยวกับการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยเดือนตุลาคม

ในการประชุมประจำปี IMF–World Bank เควิน วอร์ชกล่าวว่าการขยายการลงทุนช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจสหรัฐฯ แต่แรงกระแทกด้านอุปสงค์ในปัจจุบันก็ผลักดันให้ราคาสูงขึ้นด้วย เขาเน้นย้ำว่าจะไม่ตัดสินใจล่วงหน้าในการประชุมที่เหลือของปีนี้ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าตลาดยังคงมีแนวโน้มที่จะคงอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม โดยคาดว่าเฟดจะประเมินความเป็นไปได้ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนธันวาคม

4. หุ้นเกาหลียุติการขาดทุนติดต่อกัน 7 วัน แต่การดีดตัวยังไม่ชดเชยการขาดทุนก่อนหน้า

ดัชนี KOSPI ปิดบวก 2.05% ในวันศุกร์ หลังจากการเทขายที่นำโดยหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ทำให้ดัชนีร่วงลง 7.57% และกระตุ้นให้เกิด Circuit Breaker ในช่วงก่อนหน้า ระหว่างวันดัชนีขึ้นไปสูงสุดที่ 5,809.94 จุด ก่อนจะย่อตัวลงมาปิดที่ 5,668.05 จุด หุ้น Samsung Electronics และ SK hynix ปิดบวก 2.62% และ 0.79% ตามลำดับ

5. ความเสี่ยงด้านการขนส่งในตะวันออกกลางยังคงอยู่ ขณะที่ Brent ทรงตัวใกล้ 105 ดอลลาร์

รอยเตอร์รายงานว่าการโจมตีเรือในภูมิภาคและความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงระหว่างซาอุดีอาระเบียและกองกำลังฮูตีในเยเมนยังคงหนุนราคาน้ำมัน ตลาดยังจับตารายงานที่ว่าสหรัฐฯ อาจผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรเรือบรรทุกน้ำมันบางส่วน ราคาน้ำมัน Brent และ WTI ปรับตัวลงเล็กน้อยในช่วงการซื้อขายเอเชียวันศุกร์ แต่ความเสี่ยงต่ออุปทานพลังงานยังคงอยู่

ผลการดำเนินงานของสินทรัพย์ทั่วโลก

• หุ้น: นิกเคอิ 225 ปิดบวก 1.39% ที่ 65,324.29 จุด ขณะที่ KOSPI ของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 2.05% มาที่ 5,668.05 จุด Samsung Electronics เพิ่มขึ้น 2.62% มาที่ 215,500 วอน และ SK hynix เพิ่มขึ้น 0.79% มาที่ 1,272,000 วอน ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยระหว่างการซื้อขายในเอเชีย โดยฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 และ S&P 500 ต่างเพิ่มขึ้นประมาณ 0.2% ฟิวเจอร์สดาวโจนส์ก็ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยเช่นกัน

• คริปโต: ดัชนีความกลัวและความโลภ (Fear and Greed Index) ของ CoinMarketCap อยู่ที่ 51 ซึ่งอยู่ในโซนเป็นกลาง มูลค่าตลาดคริปโตรวมอยู่ที่ประมาณ 2.76 ล้านล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นประมาณ 1.9% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BTC เคลื่อนไหวใกล้ 82,000 ดอลลาร์ ETH อยู่ที่ประมาณ 2,443 ดอลลาร์ XRP ใกล้ 1.33 ดอลลาร์ และ SOL อยู่ที่ประมาณ 105.8 ดอลลาร์ ในบรรดาคริปโตชั้นนำตามมูลค่าตลาด ZEC ร่วงลงประมาณ 12.4% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

• พลังงานและโลหะ: น้ำมันดิบ Brent ร่วงลงประมาณ 0.7% มาที่ 105.14 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ WTI ลดลงประมาณ 0.7% มาที่ 97.26 ดอลลาร์ ทองคำสปอตเคลื่อนไหวใกล้ 4,173 ดอลลาร์ต่อออนซ์ สูงกว่าราคาปิดวันพฤหัสบดีเล็กน้อย เงินสปอตอยู่ที่ประมาณ 57.8 ดอลลาร์ต่อออนซ์

(ข้อมูล ณ เวลาประมาณ 15.00 น. ตามเวลาฮ่องกง วันที่ 16 ตุลาคม)

ภาพรวมตลาดคริปโต

1. การวิเคราะห์กระแสเงินทุนฟิวเจอร์ส

ข้อมูลจาก Coinglass เมื่อวันที่ 16 ตุลาคมแสดงให้เห็นว่าสัญญา ETH, BTC, KORU, INTC และ SOXS เป็นหนึ่งในสัญญาที่มีกระแสเงินทุนไหลเข้าสุทธิสูงสุดในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งอาจเป็นโอกาสในการเทรด

2. แผนที่การชำระบัญชี Bitcoin

ตามแผนที่การชำระบัญชีของ Coinglass เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม โดยใช้ราคา Bitcoin ปัจจุบันที่ 82,273 ดอลลาร์เป็นเกณฑ์อ้างอิง หากราคาร่วงลงต่ำกว่า 80,000 ดอลลาร์ จะทำให้เกิดการชำระบัญชีสถานะซื้อ (Long) สะสมบนกระดานเทรดแบบรวมศูนย์ (CEX) หลัก ๆ สูงถึง 1.25 พันล้านดอลลาร์ ในทางกลับกัน หากราคาขยับขึ้นเหนือ 85,000 ดอลลาร์ จะทำให้เกิดการชำระบัญชีสถานะขาย (Short) สะสมสูงถึง 1.15 พันล้านดอลลาร์ นักเทรดควรบริหารเลเวอเรจอย่างรอบคอบเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกชำระบัญชีจำนวนมากในช่วงที่ตลาดผันผวน

3. อัตราส่วน Long/Short ของ Bitcoin Futures

ตามข้อมูลจาก Coinglass อัตราส่วน Long/Short ของ Bitcoin ทั่วทั้งตลาดอยู่ที่ 0.9703 ณ เวลา 17.00 น. ตามเวลาฮ่องกง วันที่ 16 ตุลาคม ซึ่งบ่งชี้ว่าสถานะ Long และ Short ค่อนข้างสมดุล

4. ผลการดำเนินงานของฟิวเจอร์ส TradFi

สัญญา TradFi ปรับตัวขึ้นเป็นวงกว้างในวันที่ 16 ตุลาคม SOXL และ MU เพิ่มขึ้น 2.51% และ 3.91% ตามลำดับ เนื่องจากสัญญาที่เกี่ยวข้องกับชิปดีดตัวขึ้น KORU พุ่งขึ้น 8.92% แต่สถานะคงค้าง (Open Interest) ลดลง 9.06% สัญญาน้ำมันดิบ CL เพิ่มขึ้น 1.54% โดยสถานะคงค้าง (Open Interest) เพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่นถึง 16.67% ทองคำและเงินต่างปรับตัวขึ้น แม้ว่าสถานะคงค้าง (Open Interest) จะลดลงทั้งคู่

5. การติดตามข้อมูลบนเชน

• ตามข้อมูลจากนักวิเคราะห์บนเชน Ember นักลงทุนรายใหญ่ (วาฬ) รายหนึ่งขาย BTC 288.9 เหรียญ และซื้อ ETH 9,820 เหรียญในช่วงวันที่ผ่านมา ตลอดห้าวัน นักลงทุนรายใหญ่ (วาฬ) รายนี้ขาย BTC ไปประมาณ 1,601.1 เหรียญ และซื้อ ETH รวม 53,095 เหรียญ

• Lookonchain รายงานว่าวอลเล็ตที่เกี่ยวข้องกับ Hut 8 ฝาก BTC 1,589 เหรียญ มูลค่าประมาณ 130 ล้านดอลลาร์ เข้าสู่แพลตฟอร์มเทรดหลายแห่งในช่วงสองวันที่ผ่านมา การฝากเข้าสู่แพลตฟอร์มเทรดไม่ได้ยืนยันว่าสินทรัพย์ถูกขายแล้ว

• PANews รายงานโดยอ้างอิงข้อมูลบนเชนว่า เทรดเดอร์รายหนึ่งเปิดสถานะซื้อ (Long) แบบมีเลเวอเรจรวมใน BTC และ ETH มูลค่าประมาณ 187 ล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงสถานะ BTC ประมาณ 150 ล้านดอลลาร์

ข่าวบล็อกเชน

• เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ตามเวลาตะวันออก Bitcoin ETF สปอตมีเงินไหลเข้าสุทธิ 5.0551 ล้านดอลลาร์ รวมถึงเงินไหลเข้า 16.7857 ล้านดอลลาร์เข้าสู่ IBIT ของ BlackRock Ethereum ETF สปอตมีเงินไหลออกสุทธิ 60.2222 ล้านดอลลาร์

• รายงานล่าสุดของ Chainalysis บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน เกี่ยวกับอเมริกาเหนือแสดงให้เห็นว่าสหรัฐฯ กลายเป็นผู้นำเข้า Bitcoin สุทธิในปี 2026 ซึ่งเป็นรูปแบบกระแสข้ามพรมแดนครั้งแรกนับตั้งแต่การปรับฐานครั้งใหญ่ในปี 2022

• Strive เพิ่มขนาดการเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิ SATS เป็น 7 ล้านหุ้นที่ราคา 90 ดอลลาร์ต่อหุ้น ตั้งเป้าระดมทุนรวม 630 ล้านดอลลาร์ บริษัทวางแผนใช้เงินสุทธิส่วนหนึ่งเพื่อซื้อ BTC และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

• MSCI ยืนยันกฎเกณฑ์คุณสมบัติใหม่สำหรับ "บริษัทที่ไม่มีการดำเนินงาน" บริษัทคลังสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึง Strategy อาจได้รับผลกระทบ รายชื่อสุดท้ายมีกำหนดประกาศในวันที่ 11 พฤศจิกายน

• Jonathan Gould ผู้ตรวจการสกุลเงิน กล่าวว่ากฎขั้นสุดท้ายที่บังคับใช้พระราชบัญญัติ GENIUS คาดว่าจะประกาศไม่เกินสิ้นเดือนตุลาคม

• Fission บริษัทสภาพคล่องกองทุนโทเคนไนซ์ ระดมทุน Series A มูลค่า 10 ล้านดอลลาร์ นำโดย Pantera Capital

• Ripple Prime ของ Ripple เปิดตัวบริการฟิวเจอร์สแบบ Perpetual สำหรับสินทรัพย์แบบดั้งเดิมให้แก่ลูกค้าสถาบัน โดยตลาดอ้างอิงครอบคลุมหุ้น ดัชนี ETF และสินค้าโภคภัณฑ์

• Stacks กล่าวในรายงานไตรมาสที่สามว่า มี BTC 735 เหรียญเข้าสู่ระบบการวางเดิมพัน (Staking) ในช่วงสองรอบการผูกมัด (Bonding) แรก จำนวน STX ที่วางเดิมพัน (Stake) เพิ่มขึ้นมากกว่า 25% หลังจากการอัปเกรด PoX-5

• เครือข่ายโซเชียลแบบไร้ศูนย์กลาง Farcaster ถูกโอนจาก Neynar ไปยัง Network School ของ Balaji Srinivasan ข้อตกลงครอบคลุมทั้งแอปพลิเคชันและโค้ดโปรโตคอล

• Pirate Chain เปิดเผยช่องโหว่ในการตรวจสอบธุรกรรมที่ทำให้มีการสร้างโทเคน ARRR ประมาณ 39.8 ล้านเหรียญโดยไม่ได้รับอนุญาต คิดเป็นประมาณ 20% ของอุปทานเดิม

• Capital B บริษัทคลังสินทรัพย์ Bitcoin สัญชาติฝรั่งเศส รายงานผลขาดทุนสุทธิครึ่งปีแรกประมาณ 69.5 ล้านยูโร บริษัทถือ BTC 3,538 เหรียญ ณ สิ้นเดือนกันยายน

มุมมองสถาบัน · ข้อแนะนำรายวัน

• Goldman Sachs: นักเศรษฐศาสตร์กล่าวว่าความเห็นล่าสุดของเควิน วอร์ชและเจ้าหน้าที่เฟดคนอื่น ๆ บ่งชี้ถึงการหยุดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม ธนาคารคาดว่าจะมีการปรับขึ้นครั้งต่อไปในเดือนธันวาคม

• Mirae Asset Securities: นักวิเคราะห์ ซอ ซังยอง กล่าวว่าการมองโลกในแง่ดีอย่างต่อเนื่องของวอร์ชเกี่ยวกับการเติบโตเชิงโครงสร้างระยะยาวของ AI ช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านการเงินและสินเชื่อของบริษัทที่เกี่ยวข้อง

• Capital.com: นักวิเคราะห์ตลาด ไคล์ ร็อดดา กล่าวว่าความผันผวนกำลังเพิ่มขึ้นอีกครั้งในตลาดหุ้น พันธบัตร สกุลเงิน และสินค้าโภคภัณฑ์ของสหรัฐฯ เนื่องจากบริษัทเทคโนโลยีกำลังจะรายงานผลประกอบการและเส้นทางอัตราดอกเบี้ยยังไม่แน่นอน ความผันผวนดังกล่าวอาจคงอยู่ต่อไปอีกระยะหนึ่ง

• Pantera Capital: แฟรงคลิน บี หุ้นส่วนทั่วไป กล่าวว่าสภาพคล่องเป็นองค์ประกอบสำคัญในการขยายการยอมรับกองทุนโทเคนไนซ์ Pantera เป็นผู้นำการระดมทุนของ Fission เพื่อสนับสนุนธุรกิจสภาพคล่องกองทุนโทเคนไนซ์