BTCC รายวัน (15 ต.ค.) | หุ้นเกาหลีปิดลบ 7.56% ทองคำฟื้นตัวหลัง CPI

ไฮไลต์สำคัญ

• ดัชนี CPI สหรัฐฯ เดือนกันยายนเพิ่มขึ้น 3.7% เมื่อเทียบรายปี สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 3.6% โดยข้อมูล PPI และยอดค้าปลีกเดือนกันยายนจะประกาศในวันพฤหัสบดี

• ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ปิดตลาดวันพฤหัสบดีลดลง 7.56% หลังจากร่วงลงมากกว่า 9% ระหว่างวันและกระตุ้นให้เกิด Circuit Breaker ขณะที่ดัชนี Nikkei 225 ปิดลบ 4.90%

• BTC เคลื่อนไหวใกล้ระดับ 81,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยกองทุน Bitcoin ETF แบบ Spot ของสหรัฐฯ มีเงินไหลออกสุทธิประมาณ 261 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงการซื้อขายวันพุธ

แนวโน้มเศรษฐกิจมหภาคและนโยบาย

เหตุการณ์สำคัญวันนี้

• ดัชนี PPI และ Core PPI เดือนกันยายนของสหรัฐฯ

• ยอดค้าปลีกเดือนกันยายนของสหรัฐฯ

• จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 10 ตุลาคม

• ดัชนีภาคการผลิตของเฟดสาขาฟิลาเดลเฟียและนิวยอร์กเดือนตุลาคม

ข่าวเด่นเศรษฐกิจมหภาค

1. ดัชนี CPI สหรัฐฯ เดือนกันยายนเพิ่มขึ้น 3.7% เมื่อเทียบรายปี ส่วน Core CPI เพิ่มขึ้น 2.6%

สำนักงานสถิติแรงงานรายงานเมื่อวันพุธว่า ดัชนี CPI เดือนกันยายนเพิ่มขึ้น 0.6% เมื่อเทียบรายเดือน และ 3.7% เมื่อเทียบรายปี ขณะที่ Core CPI เพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบรายเดือน และ 2.6% เมื่อเทียบรายปี โดยตัวเลขรายปีทั้งสองรายการและ Core CPI รายเดือนสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ราคาน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้น 9.1% ในเดือนดังกล่าว คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของการเพิ่มขึ้นรายเดือนของ CPI ทั่วไป

2. การคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยเฟดเดือนตุลาคมผันผวน ขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจเพิ่มเติมจะประกาศในวันพฤหัสบดี

ความน่าจะเป็นที่ตลาดคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้นชั่วคราวเป็นประมาณ 44% หลังการเปิดเผย CPI ก่อนจะปรับตัวลดลง ในช่วงการซื้อขายเอเชียวันพฤหัสบดี สัญญาฟิวเจอร์สอัตราดอกเบี้ยบ่งชี้ความน่าจะเป็นประมาณ 75% ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในเดือนตุลาคม นางแมรี ดาลี ประธานเฟดสาขาซานฟรานซิสโก ระบุว่าอาจยังจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม แต่ไม่เห็นความเร่งด่วนที่จะดำเนินการในเดือนตุลาคม ขณะที่มิเชล โบว์แมน รองประธานเฟดฝ่ายกำกับดูแล ชื่นชอบการรอข้อมูลเพิ่มเติม

3. หลังหุ้นเกาหลีร่วงติดต่อกันเจ็ดวัน หน่วยงานกำกับดูแลการเงินชี้สัญญาณปฏิกิริยาที่มากเกินไป

คณะกรรมการบริการทางการเงินของเกาหลีใต้จัดการประชุมทบทวนตลาดหุ้นฉุกเฉินในวันพฤหัสบดี เพื่อตอบสนองต่อการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องและความผันผวนระหว่างวันที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ดัชนี KOSPI ร่วงลงมากถึง 8% ระหว่างวัน กระตุ้นให้เกิด Circuit Breaker ครั้งแรกในรอบประมาณสองเดือนครึ่ง ก่อนปิดตลาดลดลง 7.56% ที่ระดับ 5,554.22 จุด นับเป็นการปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นวันที่เจ็ดและเป็นระดับต่ำสุดในรอบประมาณหกเดือน

4. กำไรสุทธิไตรมาสสามของ TSMC พุ่งขึ้น 69% แต่หุ้นเทคโนโลยีเอเชียยังคงเผชิญแรงกดดัน

TSMC รายงานเมื่อวันพฤหัสบดีว่า กำไรสุทธิไตรมาสสามเพิ่มขึ้น 69% เมื่อเทียบรายปี สู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เกินความคาดหมายของตลาด ขณะเดียวกัน หุ้นเซมิคอนดักเตอร์ของสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงระหว่างการซื้อขายวันพุธ และหุ้นชิปของญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ร่วงลงอย่างหนักในวันพฤหัสบดี ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่สูงและต้นทุนการจัดหาเงินทุนสำหรับการลงทุนด้าน AI

5. เบรนท์ปรับตัวลดลง ขณะที่ความเสี่ยงด้านการขนส่งในช่องแคบฮอร์มุซยังคงเป็นจุดสนใจ

ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 104 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ระหว่างการซื้อขายเอเชียวันพฤหัสบดี สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่า ตลาดกำลังประเมินผลกระทบด้านอุปทานจากการที่สหรัฐฯ ผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรบางส่วน เทียบกับความเสี่ยงด้านการขนส่งจากการโจมตีเรือในช่องแคบฮอร์มุซ

ผลการดำเนินงานของสินทรัพย์ทั่วโลก

• หุ้น: ในการซื้อขายท้องถิ่นวันพฤหัสบดี ดัชนี Nikkei 225 ปิดลบ 4.90% ที่ระดับ 64,425.95 จุด ขณะที่ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ร่วงลง 7.56% มาที่ 5,554.22 จุด หุ้น Samsung Electronics ปรับตัวลดลงประมาณ 9.5% และ SK hynix ร่วงลงประมาณ 11.1% ก่อนตลาดสหรัฐฯ เปิดทำการวันพฤหัสบดี สัญญาฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 ปรับตัวลดลงประมาณ 1.20% สัญญาฟิวเจอร์ส S&P 500 ลดลงประมาณ 0.37% และสัญญาฟิวเจอร์ส Dow เพิ่มขึ้นประมาณ 0.20%

• คริปโต: ดัชนี Fear and Greed ของ CoinMarketCap อยู่ที่ 49 ซึ่งอยู่ในโซนเป็นกลาง มูลค่าตลาดคริปโตรวมอยู่ที่ประมาณ 2.71 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงประมาณ 3.16% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BTC เคลื่อนไหวใกล้ระดับ 81,300 ดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงประมาณ 2.45% ETH อยู่ที่ประมาณ 2,375 ดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงประมาณ 5.14% และ SOL อยู่ใกล้ระดับ 102.6 ดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงประมาณ 4.39% ในบรรดาคริปโตชั้นนำตามมูลค่าตลาด ZEC ร่วงลงประมาณ 12.2% และ LINK ปรับตัวลดลงประมาณ 6.3%

• พลังงานและโลหะ: น้ำมันดิบเบรนท์เคลื่อนไหวใกล้ระดับ 104.26 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ลดลงประมาณ 1.70% ขณะที่ WTI อยู่ที่ประมาณ 94.05 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ลดลงประมาณ 1.09% ราคาทองคำสปอตเพิ่มขึ้นประมาณ 0.93% มาอยู่ที่ประมาณ 4,143.67 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ และราคาเงินสปอตเพิ่มขึ้นประมาณ 0.58% มาอยู่ที่ประมาณ 55.92 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์

(ข้อมูล ณ เวลาประมาณ 15.00 น. ตามเวลาฮ่องกง วันที่ 15 ตุลาคม)

ภาพรวมตลาดคริปโต

1. การวิเคราะห์กระแสเงินทุนในตลาดฟิวเจอร์ส

ข้อมูลจาก Coinglass เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม แสดงให้เห็นว่า สัญญา BTC, ETH, SOXL, XAU และ ZEC เป็นหนึ่งในสัญญาที่มีเงินทุนไหลออกสุทธิมากที่สุดในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งอาจสร้างโอกาสในการซื้อขายได้

2. แผนที่การชำระบัญชี Bitcoin

ตามแผนที่การชำระบัญชีของ Coinglass เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม โดยใช้ราคา Bitcoin ปัจจุบันที่ 81,329 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นเกณฑ์อ้างอิง หากราคาร่วงลงต่ำกว่า 80,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ จะทำให้ยอดการชำระบัญชีสถานะ Long สะสมที่เป็นไปได้บนกระดานเทรดแบบรวมศูนย์ (CEX) รายใหญ่อยู่ที่ 670 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในทางกลับกัน หากราคาปรับตัวขึ้นเหนือ 83,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ จะทำให้ยอดการชำระบัญชีสถานะ Short สะสมที่เป็นไปได้อยู่ที่ 1.17 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นักเทรดควรบริหารจัดการเลเวอเรจอย่างรอบคอบเพื่อหลีกเลี่ยงการชำระบัญชีขนาดใหญ่ระหว่างที่ตลาดผันผวน

3. อัตราส่วน Long/Short ของ Bitcoin Futures

ตามข้อมูลจาก Coinglass อัตราส่วน Long/Short ของ Bitcoin ทั่วทั้งตลาดอยู่ที่ 0.363 ณ เวลา 17.00 น. ตามเวลาฮ่องกง วันที่ 15 ตุลาคม ซึ่งบ่งชี้ว่าฝั่ง Short กำลังได้เปรียบอยู่ในขณะนี้

4. ผลการดำเนินงานของฟิวเจอร์ส TradFi

สัญญาที่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีปรับตัวลดลงมากที่สุดในการซื้อขาย TradFi วันที่ 15 ตุลาคม โดย SOXL ร่วงลง 17.87% ขณะที่ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น 56.28% และ Open Interest (OI) เพิ่มขึ้น 35.42% หุ้น SK hynix ร่วงลง 11.97% โดย OI เพิ่มขึ้น 26.76% แสดงให้เห็นว่าสถานะคงค้างยังคงขยายตัวต่อเนื่องแม้ราคาจะปรับตัวลดลง ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.21% ราคาเงินร่วงลง 3.36% โดย OI เพิ่มขึ้น 20.82% ขณะที่น้ำมันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.64% และ OI ลดลง 4.94%

5. การติดตามข้อมูลบนเชน

• การติดตามข้อมูลบนเชนแสดงให้เห็นว่า วาฬรายหนึ่งขาย BTC ประมาณ 1,312 BTC ในช่วงสี่วันที่ผ่านมา และซื้อ ETH จำนวน 43,275 ETH ที่ราคาเฉลี่ยประมาณ 2,521 ดอลลาร์สหรัฐฯ ณ เวลาที่รายงาน สถานะ ETH ดังกล่าวมีผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงประมาณ 4.15 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

• กระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับ Arthur Hayes โอน ETH จำนวน 8,012 ETH มูลค่าประมาณ 19.41 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ณ เวลานั้น ไปยังกระเป๋าเงินใหม่ โดยยืนยันได้เพียงการโอนเท่านั้น ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวถูกขายออกไปแล้ว

• วาฬ ETH รายหนึ่งปิดสถานะ Long ETH จำนวน 20,000 ETH ที่ถือครองมานานกว่า 56 วัน โดยทำกำไรได้ประมาณ 8.93 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ข่าวเด่นบล็อกเชน

• เมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม กองทุน Bitcoin ETF แบบ Spot ของสหรัฐฯ มีเงินไหลออกสุทธิประมาณ 261 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ รวมถึงประมาณ 153 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จาก FBTC ของ Fidelity ส่วนกองทุน Ethereum ETF แบบ Spot มีเงินไหลออกสุทธิประมาณ 130 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ รวมถึงประมาณ 110 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จาก ETHA ของ BlackRock

• หน่วยงานกำกับดูแลการธนาคารแห่งยุโรป (EBA) จัดให้ USDC ที่ออกโดย Circle เป็น "โทเคนเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่มีนัยสำคัญ" ตัวแรกภายใต้กรอบ MiCA ของสหภาพยุโรป โดยความรับผิดชอบด้านการกำกับดูแลเชิงป้องกันจะโอนไปยัง EBA ในวันที่ 12 พฤศจิกายน

• สำนักงานควบคุมสกุลเงิน (OCC) เปิดเผยผลการตรวจสอบธนาคารขนาดใหญ่เก้าแห่ง โดยระบุว่านโยบายในอดีตของธนาคารเหล่านี้ได้จำกัดการเข้าถึงบริการทางการเงินสำหรับอุตสาหกรรมที่ถูกกฎหมายบางประเภท รวมถึงกิจกรรมด้านสินทรัพย์ดิจิทัล

• Polygon Labs เสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการ Coinme โดยนำบริการโอนเงินที่ได้รับใบอนุญาตในสหรัฐฯ เข้าสู่ธุรกิจการชำระเงิน Open Money Stack

• บริษัทคลัง Bitcoin อย่าง Strive กล่าวว่า บริษัทใช้เงิน 235 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อซื้อ BTC เพิ่มอีก 2,822 BTC ระหว่างวันที่ 12 ถึง 13 ตุลาคม ทำให้ยอดถือครองเพิ่มขึ้นเป็น 35,595 BTC

• รายงานผลประกอบการไตรมาสสามของ BlackRock แสดงให้เห็นว่า กองทุนสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทมีเงินไหลเข้าจำนวน 7.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในไตรมาสดังกล่าว โดยสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องมีมูลค่ารวม 79.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ณ สิ้นเดือนกันยายน

• บริษัทคลัง Bitcoin ของสหราชอาณาจักรอย่าง The Smarter Web Company ประกาศซื้อ BTC จำนวน 83 BTC ทำให้ยอดถือครองรวมอยู่ที่ 2,830 BTC

• บริษัทคลัง XRP อย่าง Evernorth วางแผนที่จะนำ XRP สำรองประมาณ 473 ล้าน XRP ไปใช้ผ่านการให้กู้ยืม การให้สภาพคล่อง และกลยุทธ์การสร้างผลตอบแทนอื่นๆ

• ตามรายงานสรุปของ PANews แพลตฟอร์มพนัน Gamdom ถูกโจมตีทางไซเบอร์ โดย Arkham ประเมินความเสียหายรวมในหลายเชนไว้ที่ประมาณ 4.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โครงการดังกล่าวระบุว่ากำลังตรวจสอบการเชื่อมต่อที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังเซิร์ฟเวอร์ของตน

มุมมองสถาบัน · ข้อแนะนำรายวัน

• JPMorgan: นักวิเคราะห์กล่าวว่า แม้ CPI ที่ร้อนแรงเกินคาดจะจุดชนวนให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ร่วงลงในวันพุธ แต่ภาคเทคโนโลยี โดยเฉพาะความเสี่ยงด้านการจัดหาเงินทุนและกำหนดเวลา IPO ของโครงการ AI เป็นแหล่งแรงกดดันที่สำคัญกว่าในวันนั้น

• DBS: ทีมวิจัยมองเห็นมูลค่าในการจัดสรรการลงทุนบางส่วนในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่อัตราผลตอบแทนปัจจุบัน โดยรายงาน CPI เพียงรายการเดียวไม่เพียงพอที่จะโน้มน้าวทีมว่าเฟดจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยติดต่อกัน

• Mirae Asset Securities: นักวิเคราะห์ ซอ ซัง-ยอง กล่าวว่า ตลาดกำลังประเมินใหม่ว่า การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI ขนาดใหญ่จะสามารถสร้างรายได้ที่สอดคล้องกันได้หรือไม่ และการจัดหาเงินทุนจะยั่งยืนหรือไม่

• Saxo Bank: หัวหน้านักกลยุทธ์การลงทุน ชารู ชานานา กล่าวว่า การเทขายหุ้นเอเชียสะท้อนถึงการปรับราคาต้นทุนของเงินทุนในสภาพแวดล้อมอัตราดอกเบี้ยสูง ขณะที่นักลงทุนประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับการเติบโตของ AI ใหม่

• K33: หัวหน้าฝ่ายวิจัย เวทเลอ ลุนเด กล่าวว่า การใช้หุ้นบุริมสิทธิของ Strategy เพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับการซื้อ BTC ได้เพิ่มต้นทุนเงินทุนของบริษัท โดยประมาณการของเขาระบุค่าใช้จ่ายเงินปันผลรายปีที่เกี่ยวข้องกับหุ้นบุริมสิทธิเหล่านั้นอยู่ที่ประมาณ 725 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ