BTCC รายวัน (14 ต.ค.) | IMF ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตโลกปี 2026, Strive วางแผนระดมทุน 500 ล้านดอลลาร์เพื่อซื้อ Bitcoin เพิ่ม

ไฮไลต์สำคัญ

• ดัชนี CPI เดือนกันยายนของสหรัฐฯ จะประกาศในเร็วๆ นี้ ตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 3.6% เมื่อเทียบรายปี เพิ่มขึ้น 0.6% เมื่อเทียบรายเดือน และ CPI พื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบรายเดือน

• BTC เคลื่อนไหวใกล้ระดับ 83,000 ดอลลาร์ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ตามเวลาตะวันออก กองทุน Bitcoin Spot ETF ของสหรัฐฯ มีเงินไหลเข้าสุทธิ 175.62 ล้านดอลลาร์ พลิกกลับจากเงินไหลออกในวันซื้อขายก่อนหน้า

• ดัชนี Nikkei 225 ปรับตัวลงเล็กน้อย 0.05% ขณะที่ KOSPI ของเกาหลีใต้ปิดลบ 0.44% หลังผันผวนระหว่างวันมากกว่า 4% ฟิวเจอร์สดัชนีหลักของสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย

แนวโน้มมหภาคและนโยบาย

เหตุการณ์สำคัญวันนี้

• รองประธาน Fed ฝ่ายกำกับดูแล Bowman ร่วมเสวนาเรื่องกฎระเบียบและนโยบาย

• ข้อมูล CPI เดือนกันยายนของสหรัฐฯ, CPI พื้นฐาน และรายได้ที่แท้จริง

• Barkin จาก Fed ร่วมสนทนาริมเตาผิง

• Fed เผยแพร่รายงาน Beige Book เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ

ข่าวมหภาค

1. CPI เดือนกันยายนของสหรัฐฯ จะประกาศวันพุธ ราคาพลังงานอาจหนุนเงินเฟ้อทั่วไป

ตลาดคาดว่า CPI เดือนกันยายนของสหรัฐฯ จะเพิ่มขึ้น 0.6% เมื่อเทียบรายเดือน และ 3.6% เมื่อเทียบรายปี สูงกว่าเดือนสิงหาคมที่ 0.4% และ 3.4% ตามลำดับ CPI พื้นฐานคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบรายเดือน และ 2.5% เมื่อเทียบรายปี ข้อมูลนี้จะส่งผลโดยตรงต่อการคาดการณ์ของตลาดต่อการประชุม Fed ในเดือนตุลาคม ฟิวเจอร์สอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันบ่งชี้ความน่าจะเป็นประมาณ 22% ที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม

2. Williams จาก Fed: อาจต้องปรับขึ้นอีกครั้งในปี 2026 แต่ปีหน้าไม่จำเป็นต้องขึ้นเพิ่มในตอนนี้

ประธาน Fed สาขานิวยอร์ก Williams กล่าวว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในปีนี้อาจยังเหมาะสม แต่จากข้อมูลปัจจุบัน ไม่จำเป็นต้องปรับขึ้นเพิ่มเติมในปี 2027 เขากล่าวว่าเศรษฐกิจโดยรวมไม่ได้ร้อนแรงเกินไป และเงินเฟ้อช่วงที่ผ่านมาได้รับแรงหนุนจากปัจจัยช็อก เช่น พลังงานและการลงทุนด้านเทคโนโลยี เขาคาดว่าเงินเฟ้อจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญในปีหน้า

3. PPI เดือนกันยายนของจีนเพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบรายปี CPI เพิ่มขึ้น 0.9% เมื่อเทียบรายปี

PPI เดือนกันยายนของจีนเพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบรายปี สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ที่ 4.5% และเป็นอัตราเร็วที่สุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2022 CPI เพิ่มขึ้น 0.9% เมื่อเทียบรายปี ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 1% เล็กน้อย ขณะที่ CPI พื้นฐานทรงตัวที่ 1% ต้นทุนต้นน้ำที่เร่งตัวขึ้นและเงินเฟ้อผู้บริโภคที่ไม่รุนแรงบ่งชี้ว่าราคาพลังงานและวัตถุดิบที่สูงขึ้นยังไม่ส่งผ่านไปยังอุปสงค์ภาคครัวเรือนอย่างเต็มที่

4. IMF ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตโลกปี 2026 เตือนความเสี่ยงจากสงคราม หนี้สิน และการประเมินมูลค่า AI

IMF ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตโลกปี 2026 เป็น 3.1% จาก 3.0% และคงคาดการณ์ปี 2027 ไว้ที่ 3.4% การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ช่วยชดเชยผลกระทบจากพลังงานบางส่วน แต่ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้น หนี้สินที่สูง และการประเมินความคาดหวังกำไรจาก AI ใหม่ ยังคงเป็นความเสี่ยงขาลงที่สำคัญ

5. ความเสี่ยงการขนส่งช่องแคบฮอร์มุซเพิ่มขึ้น เบรนท์ยืนเหนือ 106 ดอลลาร์

เรือสองลำที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซถูกโจมตี เจ้าหน้าที่อิหร่านกล่าวว่ามีการใช้กลยุทธ์ใหม่เพื่อกระทบการขนส่งผ่านช่องแคบ ส่งผลให้ตลาดประเมินความเสี่ยงอุปทานหยุดชะงักใหม่ ทั้งเบรนท์และ WTI ปรับตัวสูงขึ้น และราคาน้ำมันที่สูงยังคงเพิ่มแรงกดดันต่อเงินเฟ้อโลกและทำให้อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูงนานขึ้น

ผลการดำเนินงานสินทรัพย์ทั่วโลก

• หุ้น: Nikkei 225 ปิดลบ 0.05% ที่ 67,744.29 จุด KOSPI ของเกาหลีใต้ปิดลบ 0.44% ที่ 6,008.81 จุด หลังซื้อขายระหว่าง 6,190.65 ถึง 5,944.65 จุด ผันผวนระหว่างวันมากกว่า 4% Samsung Electronics ทรงตัวที่ 232,000 วอน ขณะที่ SK Hynix ลดลง 1.66% มาที่ 1,419,000 วอน ฟิวเจอร์สล่วงหน้าของสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย โดย Nasdaq 100 ฟิวเจอร์สเพิ่มขึ้นประมาณ 0.25%, S&P 500 ฟิวเจอร์สเพิ่มขึ้นประมาณ 0.18% และ Dow ฟิวเจอร์สเพิ่มขึ้นประมาณ 0.23%

• คริปโต: ดัชนี Fear & Greed ของ CoinMarketCap อยู่ที่ 55 ซึ่งอยู่ในโซนเป็นกลาง มูลค่าตลาดคริปโตรวมอยู่ที่ประมาณ 2.81 ล้านล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นประมาณ 0.2% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BTC เคลื่อนไหวประมาณ 83,300 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นประมาณ 1.0%; ETH อยู่ที่ประมาณ 2,504 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นประมาณ 1.6%; XRP เคลื่อนไหวประมาณ 1.36 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นประมาณ 1.1%; และ SOL อยู่ที่ประมาณ 107.4 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นประมาณ 1.9% ในบรรดาโทเคน 100 อันดับแรก INJ, STX และ ZEC นำการปรับตัวขึ้น โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 10.7%, 6.3% และ 6.1% ตามลำดับ

• พลังงานและโลหะ: น้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้นประมาณ 0.5% มาที่ 106.22 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ WTI เพิ่มขึ้นประมาณ 0.4% มาที่ 94.52 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ทองคำสปอตอยู่ที่ประมาณ 4,151.51 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ทรงตัวในวันนี้ ขณะที่เงินสปอตลดลงประมาณ 1.2% มาที่ 58.73 ดอลลาร์ต่อออนซ์

(ข้อมูล ณ เวลาประมาณ 15:00 น. ตามเวลาฮ่องกง วันที่ 14 ตุลาคม)

ภาพรวมตลาดคริปโต

1. การวิเคราะห์กระแสเงินทุนฟิวเจอร์ส

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ตามข้อมูลจาก Coinglass สัญญา BTC, ETH, NEAR, SPCX, XRP และอื่นๆ มีเงินไหลออกสุทธิสูงสุดในการซื้อขายฟิวเจอร์สในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งอาจบ่งชี้โอกาสในการซื้อขาย

2. แผนที่การชำระบัญชี Bitcoin

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ตามข้อมูลจาก Coinglass อ้างอิงราคาปัจจุบันที่ 83,802 ดอลลาร์บนแผนที่การชำระบัญชีของ Bitcoin หาก Bitcoin ร่วงต่ำกว่า 82,000 ดอลลาร์ มูลค่าการชำระบัญชีสะสมของสถานะ Long บน CEX หลักอาจสูงถึง 1.01 พันล้านดอลลาร์ ในทางกลับกัน หาก Bitcoin ทะลุเหนือ 86,000 ดอลลาร์ มูลค่าการชำระบัญชีสะสมของสถานะ Short อาจสูงถึง 1.14 พันล้านดอลลาร์ นักเทรดควรบริหารเลเวอเรจอย่างรอบคอบเพื่อหลีกเลี่ยงการชำระบัญชีขนาดใหญ่ระหว่างความผันผวนของตลาด

3. อัตราส่วน Long/Short ของ Bitcoin Futures

ตามข้อมูลจาก Coinglass ณ เวลา 16:00 น. ตามเวลาฮ่องกง วันที่ 14 ตุลาคม อัตราส่วน Long/Short โดยรวมของ Bitcoin อยู่ที่ 1.1823 บ่งชี้ว่าฝั่ง Bull มีความได้เปรียบในขณะนี้

4. ผลการดำเนินงานฟิวเจอร์ส TradFi

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม สัญญา TradFi ผสมผสาน SOXL เพิ่มขึ้น 3.41% ขณะที่สัญญาน้ำมันดิบ CL เพิ่มขึ้น 2.01% โดย OI เพิ่มขึ้น 9.49% สะท้อนความต้องการเสี่ยงที่ดีขึ้น หุ้นชิปยังคงถูกกดดัน โดย SK Hynix และ MU ลดลง 2.29% และ 1.68% ตามลำดับ โลหะเงินลดลง 3.13% แต่ OI เพิ่มขึ้น 7.86% บ่งชี้การวางสถานะ Short ที่รุนแรงขึ้น

5. การติดตามบนเชน

• ตามข้อมูลจาก Lookonchain กระเป๋าเงินใหม่ 5 ใบได้รับ BTC รวม 1,162 BTC จาก Wintermute ในช่วง 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา มูลค่าประมาณ 96.77 ล้านดอลลาร์ บ่งชี้การสะสมขนาดใหญ่

• ตามข้อมูลจาก EmberCN วาฬรายหนึ่งขาย 1,074.3 BTC ในช่วงสามวันที่ผ่านมาเป็น USDC 89.39 ล้านดอลลาร์ และซื้อ 35,346 ETH ที่ราคาเฉลี่ยประมาณ 2,529 ดอลลาร์ บ่งชี้การหมุนเวียนบางส่วนจาก BTC ไปยัง ETH

• กระเป๋าเงินที่ไม่ได้เคลื่อนไหวตั้งแต่ประมาณเดือนมีนาคม 2020 โอน BTC ประมาณ 4,582 BTC มูลค่าประมาณ 377.6 ล้านดอลลาร์ เงินถูกแบ่งออกเป็น 5 ที่อยู่ใหม่ โดยไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าไหลเข้าแพลตฟอร์มซื้อขาย

• ตามข้อมูลจาก Arkham ที่อยู่ที่เชื่อมโยงกับ YZi Labs ฝาก ENA ประมาณ 47.85 ล้าน ENA ไปยังแพลตฟอร์มซื้อขายใน 40 ธุรกรรม มูลค่าประมาณ 10.14 ล้านดอลลาร์ ที่อยู่ดังกล่าวยังคงถือ ENA ประมาณ 268 ล้าน ENA

ข่าวบล็อกเชน

• เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ตามเวลาตะวันออก กองทุน Bitcoin Spot ETF ของสหรัฐฯ มีเงินไหลเข้าสุทธิ 175.62 ล้านดอลลาร์ รวมถึง 103.06 ล้านดอลลาร์เข้าสู่ FBTC ของ Fidelity, 65.89 ล้านดอลลาร์เข้าสู่ IBIT ของ BlackRock และ 6.67 ล้านดอลลาร์เข้าสู่ MSBT ของ Morgan Stanley กองทุน Ethereum Spot ETF ของสหรัฐฯ มีเงินไหลเข้าสุทธิ 24.84 ล้านดอลลาร์ ยุติกระแสเงินไหลออกติดต่อกันก่อนหน้า

• Michael Saylor ประธานบริหารของ Strategy กล่าวว่า Bitcoin อาจถึงจุดต่ำสุดแล้ว และคาดว่าราคาจะทะลุ 100,000 ดอลลาร์อีกครั้ง มุมมองระยะยาวของเขาคือการเติบโตเฉลี่ยปีละ 20%–30% ในช่วง 20 ปีข้างหน้า คำกล่าวนี้เป็นสัญญาณขาขึ้นใหม่ต่อสาธารณะ แต่ไม่ใช่การประกาศซื้อ Bitcoin เพิ่มของบริษัทในวันเดียวกัน

• บริษัทคลัง Bitcoin Strive วางแผนออกหุ้นบุริมสิทธิถาวร 5 ล้านหุ้นภายใต้สัญลักษณ์ SATS ระดมทุน 500 ล้านดอลลาร์ที่ราคา 100 ดอลลาร์ต่อหุ้น พร้อมเงินปันผลรายปีคงที่ 15% คาดว่าเงินที่ได้จะนำไปซื้อ BTC เพิ่ม ซื้อสินทรัพย์ที่สร้างผลตอบแทน หรือซื้อหุ้นคืน

• Metaplanet วางแผนออกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่มีดอกเบี้ยมูลค่า 52 พันล้านเยน โดยประมาณ 23.6 พันล้านเยนใช้ชำระหนี้และปล่อย BTC ที่ใช้เป็นหลักประกัน และสูงสุด 28.3 พันล้านเยนใช้ซื้อหุ้นคืน

• Solana จะเปิดตัวอัปเกรดเมนเน็ต Alpenglow ในวันที่ 21 ตุลาคม โดยมีเป้าหมายลดเวลาความสมบูรณ์ของธุรกรรมเหลือประมาณ 150 มิลลิวินาที การอัปเกรดจะแทนที่ TowerBFT ด้วยกลไกการโหวตใหม่ และนำการโหวตของผู้ตรวจสอบออกจากสถิติธุรกรรมบนเชน

• เครือข่ายนักพัฒนา Sui เสร็จสิ้นธุรกรรมต้านทานควอนตัมแบบเนทีฟครั้งแรกโดยใช้รูปแบบลายเซ็น ML-DSA-65 โครงการมีเป้าหมายนำความสามารถนี้ไปยังเมนเน็ตในต้นปี 2027

• BNY และ Citadel Securities เสร็จสิ้นกระบวนการ repo สามฝ่ายด้วยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ถูกแปลงเป็นโทเคน หลักทรัพย์รัฐบาลชำระราคาเกือบเรียลไทม์บนบัญชีแยกประเภทดิจิทัลส่วนตัวของ BNY จากนั้นใช้เป็นหลักประกันสำหรับการจัดหาเงิน repo ข้ามคืน

• ผู้จัดการสินทรัพย์ Federated Hermes ร่วมมือกับ Prometheum และวางแผนเปิดตัวหุ้นกองทุนบนบล็อกเชนครั้งแรกในต้นปี 2027 ผ่านระบบนายหน้า การดูแล และการชำระราคาที่กำกับดูแล

• ศาลสูงสหราชอาณาจักรตัดสินว่ากฎหมายจีนใช้กับการเรียกร้องของเหยื่อเกี่ยวกับ BTC ที่ถูกยึดประมาณ 61,000 BTC คำตัดสินเพิ่มความเป็นไปได้ที่รัฐบาลสหราชอาณาจักรอาจเก็บสินทรัพย์บางส่วนไว้ในที่สุด แต่กรรมสิทธิ์สุดท้ายยังไม่ได้รับการตัดสิน

• Reuters รายงานว่าหากพรรคเดโมแครตควบคุมสภาคองเกรสหนึ่งหรือทั้งสองสภาในการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ พวกเขาอาจเพิ่มการสอบสวนและการไต่สวนบริษัทคริปโต ตลาดทำนายผล และมาตรการผ่อนคลายกฎระเบียบการเงิน

มุมมองสถาบัน · ข้อแนะนำรายวัน

• BMO Capital Markets: Ian Lyngen นักกลยุทธ์อัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ กล่าวว่า CPI เดือนกันยายนมีแนวโน้มยังสนับสนุนให้ Fed คงอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม หากเงินเฟ้อออกมาสูงกว่าคาดอย่างมีนัยสำคัญ ตลาดจะเปิดการถกเถียงอีกครั้งว่า Fed ตามหลังเส้นโค้งในการควบคุมเงินเฟ้อหรือไม่

• Commonwealth Bank of Australia: Carol Kong นักกลยุทธ์ FX กล่าวว่า CPI พื้นฐานที่แข็งแกร่งเกินคาดเป็นความเสี่ยงหลัก เพราะอาจเพิ่มการคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมและหนุนดอลลาร์ กดดันหุ้นเทคมูลค่าสูงและสินทรัพย์คริปโต

• Bank of America: การสำรวจผู้จัดการกองทุนทั่วโลกเดือนตุลาคมแสดงให้เห็นว่าการลงทุนเกินสัดส่วนในหุ้นเทคเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2020 ขณะที่เซมิคอนดักเตอร์โลกยังคงเป็นการเทรดที่หนาแน่นที่สุด ผู้ตอบแบบสอบถามจัดอันดับการเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอย่างไม่เป็นระเบียบเป็นความเสี่ยงหางที่ใหญ่ที่สุด โดยฟองสบู่ AI อยู่ในอันดับสอง

• Bitwise: Matt Hougan ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนกล่าวว่าการปรับตัวดีขึ้นพร้อมกันของราคา กิจกรรมบนเชน และกระแส ETF ในไตรมาสสามอาจเป็นจุดเริ่มต้นของ "ฤดูใบไม้ผลิของคริปโต" ดัชนีคริปโตขนาดใหญ่ของบริษัทเพิ่มขึ้น 46.4% ในไตรมาสนี้ ขณะที่ Bitcoin Spot ETF ของสหรัฐฯ มีเงินไหลเข้าสุทธิประมาณ 6 พันล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกัน

• Mirae Asset Securities: นักวิเคราะห์ Seo Sang-young กล่าวว่าการลดลงล่าสุดของหุ้นเซมิคอนดักเตอร์เกาหลีดูมากเกินไป หากกำไรบริษัทยังคงเกินความคาดหมายสูงและยืนยันการขยาย capex หุ้น AI และเซมิคอนดักเตอร์ที่ถูกเทขายหนักอาจเห็นอุปสงค์ซื้อกลับที่แข็งแกร่งขึ้น