BTCC รายวัน (12 ต.ค.) | Strategy ส่งสัญญาณซื้อ Bitcoin, NEAR พุ่งขึ้นประมาณ 12%

ไฮไลต์สำคัญ

• ทรัมป์ประกาศ “หยุดยิงด้านพลังงาน” ระหว่างรัสเซีย-ยูเครนทันที แต่ทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้ยืนยันร่วมกัน และราคาน้ำมันปรับตัวลงระหว่างการซื้อขายในเอเชีย

• BTC ดีดตัวกลับมาที่ประมาณ 84,000 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นประมาณ 1.1% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา กองทุน Bitcoin ETF สปอตของสหรัฐฯ มีเงินไหลออกสุทธิ 681 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว สิ้นสุดการไหลเข้าสุทธิสามสัปดาห์ติดต่อกัน

• ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ร่วงลง 3.65% หลังวันหยุด โดย Samsung Electronics และ SK Hynix ต่างปรับตัวลงมากกว่า 4% ตลาดญี่ปุ่นปิดทำการเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ

แนวโน้มเศรษฐกิจมหภาคและนโยบาย

เหตุการณ์สำคัญวันนี้

• ประธานเฟดสาขาคลีฟแลนด์ Hammack กล่าวสุนทรพจน์ต่อสาธารณะ

• การประชุมประจำปี Frontiers ของ Paradigm เปิดฉาก

ข่าวเด่นด้านมหภาค

1. ทรัมป์ประกาศ “หยุดยิงด้านพลังงาน” รัสเซีย-ยูเครน ยังรอการยืนยันจากทั้งสองฝ่าย

ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่า รัสเซียและยูเครนตกลงที่จะหยุดโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทันที ประธานาธิบดีเซเลนสกีของยูเครนกล่าวว่า ยังคงรอข้อมูลที่ชัดเจน แต่ยูเครนจะปฏิบัติตามหากรัสเซียหยุดการโจมตี รัสเซียยังไม่ได้ยืนยันข้อตกลงอย่างเป็นทางการ และข่าวดังกล่าวกดดันราคาน้ำมันให้ปรับตัวลง

2. กลุ่มฮูตีโจมตีสนามบินริยาดติดต่อกัน ความเสี่ยงในตะวันออกกลางยังคงอยู่

ทางการซาอุดีอาระเบียระบุว่า สนามบินนานาชาติริยาดถูกโจมตีอีกครั้งเมื่อวันอาทิตย์ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บเกือบ 12 ราย การโจมตีที่กลุ่มฮูตีอ้างความรับผิดชอบเมื่อวันก่อนหน้า ทำให้มีผู้เสียชีวิต 13 ราย และบาดเจ็บมากกว่า 300 ราย กลุ่มฮูตียังเตือนสายการบินและผู้เดินทางให้หลีกเลี่ยงสนามบินของซาอุดีอาระเบีย

3. ดัชนี CPI เดือนกันยายนของสหรัฐฯ จะประกาศวันพุธ ตลาดคาดอัตราเงินเฟ้อ YoY เพิ่มขึ้นเป็น 3.7%

ผลสำรวจของ Reuters แสดงให้เห็นว่า ต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นอาจผลักดันดัชนี CPI เดือนกันยายนของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.6% เมื่อเทียบรายเดือน และ 3.7% เมื่อเทียบรายปี คาดว่าดัชนี CPI พื้นฐานจะเพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบรายเดือน และ 2.5% เมื่อเทียบรายปี ตลาดอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันประเมินโอกาสปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมประมาณ 18% และโอกาสปรับขึ้นในเดือนธันวาคมประมาณ 85%

4. ฤดูกาลรายงานผลประกอบการของธนาคารใหญ่สหรัฐฯ เริ่มต้นขึ้น ทดสอบมูลค่าหุ้นเทคโนโลยีที่สูง

JPMorgan, Goldman Sachs, Citi และ Wells Fargo จะรายงานผลประกอบการในวันอังคาร ขณะที่ Morgan Stanley และ Bank of America จะรายงานในวันพุธ LSEG IBES คาดว่ากำไรไตรมาส 3 ของบริษัทในดัชนี S&P 500 จะเพิ่มขึ้นมากกว่า 30% เมื่อเทียบรายปี โดยบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐาน AI มีส่วนสำคัญ

5. FSB ชี้ AI และ Stablecoin เป็นความเสี่ยงสำคัญต่อเสถียรภาพการเงินข้ามพรมแดน

ในจดหมายถึงรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลาง G20 ประธานคณะกรรมการเสถียรภาพการเงิน (Financial Stability Board) กล่าวว่า ความผันผวนของพันธบัตรรัฐบาล สินเชื่อภาคเอกชน การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ และ Stablecoin ระดับโลก ล้วนต้องได้รับการติดตามอย่างต่อเนื่อง FSB กำลังประเมินช่องว่างด้านเสถียรภาพการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากข้อตกลง Stablecoin ข้ามพรมแดน

ผลการดำเนินงานของสินทรัพย์ทั่วโลก

• หุ้น: ตลาดญี่ปุ่นปิดทำการเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ดัชนี KOSPI ของเกาหลีใต้ปิดลดลง 3.65% ที่ 6,384.24 จุด เป็นการลดลงรายวันที่มากที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน Samsung Electronics ลดลงประมาณ 4.39% และ SK Hynix ลดลงประมาณ 4.52% ฟิวเจอร์สล่วงหน้าของสหรัฐฯ ดีดตัวกลับ โดย Nasdaq 100 futures เพิ่มขึ้นประมาณ 0.22%, S&P 500 futures เพิ่มขึ้นประมาณ 0.24% และ Dow futures เพิ่มขึ้นประมาณ 0.28%

• คริปโต: ข้อมูลจาก CoinMarketCap แสดงดัชนี Crypto Fear & Greed Index อยู่ที่ 59 ซึ่งอยู่ในโซนเป็นกลาง มูลค่าตลาดคริปโตรวมอยู่ที่ประมาณ 2.85 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นประมาณ 1.6% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BTC เคลื่อนไหวใกล้ 83,900 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นประมาณ 1.1%; ETH อยู่ที่ประมาณ 2,564 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นประมาณ 2.6%; และ SOL อยู่ที่ประมาณ 112.76 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นประมาณ 3.1% NEAR เพิ่มขึ้นประมาณ 12.1% ขณะที่ ZEC เพิ่มขึ้นประมาณ 8.4% ทำให้ทั้งคู่เป็นสินทรัพย์ที่ทำผลงานได้ดีกว่าตลาด

• พลังงานและโลหะ: น้ำมันดิบเบรนท์ลดลงประมาณ 0.81% มาที่ 103.87 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ขณะที่น้ำมันดิบ WTI ลดลงประมาณ 0.72% มาที่ 91.19 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ทองคำสปอตลดลงประมาณ 0.23% มาที่ 4,184.61 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ขณะที่เงินสปอตเพิ่มขึ้นประมาณ 0.06% มาที่ 60.86 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์

(ข้อมูล ณ เวลาประมาณ 15:00 น. ตามเวลาฮ่องกง วันที่ 12 ตุลาคม)

ภาพรวมตลาดคริปโต

1. การวิเคราะห์กระแสเงินทุนในตลาดฟิวเจอร์ส

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ตามข้อมูลจาก Coinglass สัญญา BTC, ETH, SOL, ZEC, NEAR และอื่นๆ มีเงินไหลเข้าสุทธิเป็นอันดับต้นๆ ในการซื้อขายฟิวเจอร์สในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของโอกาสในการเทรด

2. แผนที่การชำระบัญชี Bitcoin

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ตามข้อมูลจาก Coinglass อ้างอิงราคาปัจจุบันที่ 83,652 ดอลลาร์สหรัฐบนแผนที่การชำระบัญชีของ Bitcoin หาก Bitcoin ร่วงลงต่ำกว่า 81,000 ดอลลาร์สหรัฐ ปริมาณการชำระบัญชีสถานะ Long สะสมบนกระดานเทรดคริปโตหลักอาจสูงถึง 450 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในทางกลับกัน หาก Bitcoin ทะลุเหนือ 86,000 ดอลลาร์สหรัฐ ปริมาณการชำระบัญชีสถานะ Short สะสมบนกระดานเทรดคริปโตหลักอาจสูงถึง 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นักเทรดควรบริหารเลเวอเรจอย่างรอบคอบเพื่อหลีกเลี่ยงการชำระบัญชีขนาดใหญ่ระหว่างความผันผวนของตลาด

3. อัตราส่วน Long/Short ของ Bitcoin Futures

ตามข้อมูลจาก Coinglass ณ เวลา 16:00 น. ตามเวลาฮ่องกง วันที่ 12 ตุลาคม อัตราส่วน Long/Short โดยรวมของ Bitcoin อยู่ที่ 0.9905 บ่งชี้ว่าฝั่ง Short มีความได้เปรียบในปัจจุบัน

4. ผลการดำเนินงานของ TradFi Futures

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม สัญญา TradFi อ่อนตัวลงเป็นวงกว้าง KORU นำการปรับตัวลง โดยลดลง 5.68% ขณะที่ SNDK, MU และ SKHY ต่างลดลงมากกว่า 2% ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นทุกสัญญา โดยปริมาณของ KORU พุ่งขึ้น 1,799% และสถานะคงค้าง (OI) เพิ่มขึ้น 25.28% สถานะคงค้าง (OI) ของ Silver และ SNDK เพิ่มขึ้น 7.28% และ 5.65% ตามลำดับ ราคาที่ลดลงพร้อมกับสถานะคงค้าง (OI) ที่เพิ่มขึ้นบ่งชี้ถึงแรงกดดันฝั่ง Short ที่แข็งแกร่งขึ้น ขณะที่ทองคำและน้ำมันดิบค่อนข้างแข็งแกร่ง

5. การติดตามข้อมูลบนเชน

• ตามข้อมูลจาก Lookonchain วาฬรายหนึ่งขาย BTC จำนวน 410 BTC มูลค่าประมาณ 34.16 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และซื้อ ETH จำนวน 14,341 ETH มูลค่าประมาณ 36.14 ล้านดอลลาร์สหรัฐ บ่งชี้ถึงการย้ายเงินทุนจาก BTC ไปยัง ETH

• ตามข้อมูลจาก Ember กระเป๋าเงินสองใบที่เชื่อมโยงกับ Ethereum Foundation โอน ETH จำนวน 4,393 ETH มูลค่าประมาณ 11.13 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไปยัง Kraken การฝากเข้าตลาดแลกเปลี่ยนไม่ได้หมายความว่าสินทรัพย์ถูกขายแล้วเสมอไป

• ตามข้อมูลจาก Onchain Lens ที่อยู่ที่เชื่อมโยงกับ Chun Wang ผู้ร่วมก่อตั้ง F2Pool โอน ETH จำนวน 2,160 ETH มูลค่าประมาณ 5.52 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไปยัง Binance

• ตามการติดตามข้อมูลบนเชน วาฬรายหนึ่งถอน ZEC รวม 26,070 ZEC จาก Binance และ Kraken มูลค่าประมาณ 31.93 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ข่าวเด่นด้านบล็อกเชน

• เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ตามเวลาสหรัฐฯ กองทุน Bitcoin ETF แบบสปอตของสหรัฐฯ มีเงินไหลเข้าสุทธิประมาณ 21.13 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับสัปดาห์วันที่ 5-9 ตุลาคม มีเงินไหลออกสุทธิ 681 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สิ้นสุดการไหลเข้าสุทธิสามสัปดาห์ติดต่อกัน FBTC ของ Fidelity มีเงินไหลออกสุทธิรายสัปดาห์ 380 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

• เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ตามเวลาสหรัฐฯ กองทุน Ethereum ETF แบบสปอตของสหรัฐฯ มีเงินไหลออกสุทธิประมาณ 56.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นับเป็นวันที่เก้าติดต่อกันที่มีเงินไหลออก สัปดาห์ที่แล้วมีเงินไหลออกสุทธิรวม 542 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมถึง 477 ล้านดอลลาร์สหรัฐจาก ETHA ของ BlackRock

• เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม Michael Saylor ประธานบริหารของ Strategy โพสต์กราฟบันทึกการซื้อ Bitcoin พร้อมข้อความว่า “ยังมีที่ว่างสำหรับสีส้มเสมอ”

• บริษัทคลัง XRP Evernorth เสร็จสิ้นการควบรวมธุรกิจกับ Armada Acquisition Corp. II และถือ XRP ประมาณ 473 ล้าน XRP หุ้นสามัญของบริษัทคาดว่าจะเริ่มซื้อขายบน Nasdaq ภายใต้สัญลักษณ์ “XRPN” ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม

• มูลนิธิ XRP Ledger กล่าวว่า ช่องโหว่อายุ 10 ปีที่อาจทำให้สามารถหลีกเลี่ยงขีดจำกัดอุปทานได้รับการแก้ไขแล้วในเวอร์ชัน 3.4.1 ไม่พบว่ามีการสร้าง XRP เพิ่มเติมจากช่องโหว่นี้ มูลนิธิจะเสริมความแข็งแกร่งด้านการตรวจสอบอย่างเป็นทางการ การทดสอบเชิงต่อต้านด้วย AI และโปรแกรม Bug Bounty

• มูลนิธิ Sui จะลงทุน 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐในโปรโตคอลข้อมูลฝึก AI DATA Network โดย DATA Network จะย้ายไปยัง Sui ยกเลิกแผนเชนอิสระเดิม และย้ายโทเคน DATA ในอัตราส่วน 1:1

• Caroline Pham อดีตรักษาการประธาน CFTC กล่าวว่า กฎหมาย Commodity Exchange Act ที่มีอยู่ให้เขตอำนาจกว้างขวางแก่ CFTC แล้ว และกฎที่เสนอเมื่อเร็วๆ นี้สำหรับการเทรดคริปโตแบบเลเวอเรจรายย่อยสามารถให้การคุ้มครองที่จำเป็นได้

• คณะกรรมการเสถียรภาพการเงิน (Financial Stability Board) กล่าวว่า จะประเมินความเสี่ยงด้านเสถียรภาพการเงินจากข้อตกลง Stablecoin ข้ามพรมแดนระดับโลกต่อไป และเดินหน้าการติดตามการประยุกต์ใช้ AI ในภาคการเงิน

• Ledger กล่าวว่า ในเหตุการณ์กระเป๋าฮาร์ดแวร์ที่เชื่อมโยงกับผู้ค้าปลีก CryptoBilis จำนวนอุปกรณ์ที่ได้รับผลกระทบมีจำกัด และกรณีที่ยืนยันทั้งหมดเกี่ยวข้องกับผู้ค้าปลีกรายนั้น การสอบสวนยังคงดำเนินอยู่

• Aptos ปลดล็อกโทเคน APT ประมาณ 11.31 ล้าน APT เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม มูลค่าประมาณ 9.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ CRO, ARB และโทเคนอื่นๆ จะมีการปลดล็อกขนาดใหญ่ในสัปดาห์นี้เช่นกัน โดยมูลค่าการปลดล็อกของ CRO อยู่ที่ประมาณ 69.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

• การประชุมประจำปี Frontiers ของ Paradigm เปิดฉากเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ครอบคลุมหัวข้อ Stablecoin, ปัญญาประดิษฐ์, กฎระเบียบ และโครงสร้างพื้นฐานคริปโต

มุมมองสถาบัน · ข้อคิดประจำวัน

• JPMorgan: Bruce Kasman หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ระดับโลกกล่าวว่า ราคาน้ำมันและต้นทุนการขนส่งยังคงสูงกว่าที่บริษัทเคยคาดไว้ สัญญาณเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงการดีดตัวขึ้นอย่างชัดเจนของอัตราเงินเฟ้อทั่วไป และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่ยังคงเหนียวแน่น หมายความว่าธนาคารกลางจะยังคงมุ่งเน้นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะสั้น

• AMP: My Bui นักเศรษฐศาสตร์กล่าวว่า กำไรทั้งหมดของดัชนี S&P 500 ตั้งแต่กลางเดือนกันยายนมาจากภาคเทคโนโลยี ในขณะเดียวกัน นักลงทุนต้องการผลตอบแทนที่สูงขึ้นเพื่อระดมทุนสำหรับการกู้ยืมขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับ AI หมายความว่ามูลค่าหุ้นเทคโนโลยีจะเผชิญการทดสอบสองด้านจาก CPI และผลประกอบการ

• คณะกรรมการเสถียรภาพการเงิน (Financial Stability Board): FSB กล่าวว่า ความผันผวนของพันธบัตรรัฐบาล การขยายตัวของสินเชื่อภาคเอกชน การประยุกต์ใช้ AI และ Stablecoin ระดับโลก อาจสร้างความเสี่ยงด้านเสถียรภาพการเงินที่เชื่อมโยงกัน ข้อตกลง Stablecoin ข้ามพรมแดนยังคงมีช่องว่างด้านกฎระเบียบและข้อมูล

• Caroline Pham: อดีตรักษาการประธาน CFTC กล่าวว่า CFTC ไม่จำเป็นต้องรอกฎหมายใหม่จากสภาคองเกรสเพื่อกำกับดูแลกิจกรรมคริปโตส่วนใหญ่ภายใต้กรอบที่มีอยู่ ในตลาดค้าส่ง เงินฝากแบบโทเคนอาจเหมาะสมกว่า Stablecoin สำหรับระบบการชำระราคาสุทธิ