BTCC รายวัน (10.9) | ทรัมป์กล่าวว่าสหรัฐฯ จะไม่โจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งกลางเทอม STRK พุ่ง 45%

ไฮไลต์สำคัญ

• รายได้รายปีของ OpenAI ในเดือนกันยายนอยู่ที่เกือบ 5 หมื่นล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าตัวเลขที่เคยเปิดเผยไว้ก่อนหน้านี้ ดึงดูดความสนใจไปที่การสร้างรายได้จาก AI

• BTC ดีดตัวกลับมาที่ประมาณ 82,500 ดอลลาร์ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ตามเวลา ET กองทุน Bitcoin ETF แบบสปอตมีเงินไหลออกสุทธิประมาณ 244 ล้านดอลลาร์

• ดัชนี Nikkei ปิดลบ 0.02% ขณะที่ตลาดเกาหลีปิดทำการ ราคาทองคำสปอตเพิ่มขึ้นประมาณ 1.5% และราคาเงินเพิ่มขึ้นประมาณ 2.1%

แนวโน้มมหภาคและนโยบาย

เหตุการณ์สำคัญวันนี้

• ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ เดือนตุลาคมจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน (เบื้องต้น)

• คาดการณ์เงินเฟ้อ 1 ปีและ 5 ปีของสหรัฐฯ เดือนตุลาคมจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน (เบื้องต้น)

• รายงานการจ้างงานเดือนกันยายนของแคนาดา

ข่าวมหภาค

1. รายได้รายปีของ OpenAI ในเดือนกันยายนใกล้ 5 หมื่นล้านดอลลาร์ หุ้น AI ถูกกดดัน

รอยเตอร์รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องว่า รายได้รายปีของ OpenAI ในเดือนกันยายนอยู่ที่เกือบ 5 หมื่นล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าตัวเลขเกือบ 7 หมื่นล้านดอลลาร์ที่เคยแจ้งนักลงทุนไว้ก่อนหน้านี้ รายงานระบุว่าช่องว่างดังกล่าวส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับวิธีการเปรียบเทียบกับ Anthropic เนื่องจาก OpenAI ไม่ได้รวมรายได้ที่ขายผ่านพันธมิตรคลาวด์บางราย เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ตามเวลา ET ดัชนี Nasdaq ปิดลบ 1.25% หุ้น Nvidia ร่วง 2.94% และ Micron ลดลง 4.79%

2. Waller จากเฟด: อาจยังต้องปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก แต่เดือนตุลาคมอาจเป็นการประชุมเพื่อหยุดและติดตามสถานการณ์

Christopher Waller ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ กล่าวว่า อาจยังจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกเพื่อนำเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมาย 2% แต่จังหวะการปรับขึ้นนั้นยืดหยุ่น และเขาไม่ได้ตัดความเป็นไปได้ที่จะหยุดพักในการประชุมเดือนตุลาคม Alberto Musalem ประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์ก็กล่าวเช่นกันว่ายังจำเป็นต้องปรับขึ้นอีก แต่ไม่ได้สนับสนุนการดำเนินการในเดือนตุลาคมอย่างชัดเจน ข้อมูลจาก CME FedWatch แสดงให้เห็นความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นในเดือนตุลาคมที่ประมาณ 17% ขณะที่ความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นในเดือนธันวาคมอยู่ที่ประมาณ 83%

3. ยอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ ลดลงเหลือ 197,000 ราย ต่ำกว่าคาด

ข้อมูลจากกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่า ยอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 2,000 ราย เหลือ 197,000 รายในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 3 ตุลาคม ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 200,000 ราย และใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 57 ปีเป็นสัปดาห์ที่สี่ติดต่อกัน ยอดผู้ขอรับสวัสดิการต่อเนื่องเพิ่มขึ้น 17,000 ราย เป็น 1.716 ล้านรายในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 26 กันยายน รอยเตอร์ตั้งข้อสังเกตว่าการเลิกจ้างยังคงอยู่ในระดับต่ำ แต่บริษัทต่างๆ ยังคงระมัดระวังในการจ้างงานใหม่

4. อุปสงค์ที่แข็งแกร่งในการประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 30 ปี อัตราผลตอบแทนระยะยาวปรับตัวลง

การประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 30 ปีหยุดที่อัตราผลตอบแทน 5.618% ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ ณ เวลาปิดรับประมูล อัตราส่วนการเสนอซื้อต่อปริมาณที่เสนอขายอยู่ที่ 2.54 สูงกว่าค่าเฉลี่ย 2.41 ของการประมูลหกครั้งก่อนหน้า ขณะที่ผู้ประมูลทางอ้อมได้รับการจัดสรร 72.3% พันธบัตรรัฐบาลปรับตัวขึ้นหลังการประมูล เมื่อถึงช่วงบ่ายของวันที่ 8 ตุลาคม ตามเวลา ET อัตราผลตอบแทนอายุ 10 ปีลดลงเหลือ 5.227% ขณะที่อัตราผลตอบแทนอายุ 30 ปีลดลงเหลือ 5.602%

5. ทรัมป์กล่าวว่าสหรัฐฯ จะไม่โจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งกลางเทอม ราคาน้ำมันร่วง

ทรัมป์กล่าวว่าสหรัฐฯ และอิหร่านกำลังเจรจาอย่างมีประสิทธิผล และสหรัฐฯ จะไม่โจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมวันที่ 3 พฤศจิกายน แม้ว่ามาตรการปิดล้อมจะยังคงดำเนินต่อไป คำกล่าวดังกล่าวช่วยคลายความกังวลล่าสุดเกี่ยวกับการยกระดับทางทหาร และราคาน้ำมันปรับตัวลดลงระหว่างการซื้อขายในเอเชียเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ขณะเดียวกัน การผลิตน้ำมันดิบประมาณ 62.9% ในอ่าวเม็กซิโกของสหรัฐฯ ยังคงปิดทำการเนื่องจากการหยุดชะงักจากพายุ ซึ่งหมายความว่าความเสี่ยงด้านอุปทานยังไม่หมดไปโดยสิ้นเชิง

ผลการดำเนินงานของสินทรัพย์ทั่วโลก

• หุ้น: ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นปิดลบ 0.02% ที่ 69,030.92 จุด SoftBank Group ร่วง 3.92% และ Kioxia ลดลง 2.21% ดัชนี KOSPI และ KOSDAQ ของเกาหลีปิดทำการเนื่องในวันฮันกึล ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดสหรัฐฯ ฟิวเจอร์ส Nasdaq 100, S&P 500 และ Dow ปรับตัวขึ้นประมาณ 0.86%, 0.35% และ 0.11% ตามลำดับ

• คริปโต: ดัชนี Fear & Greed ของ CoinMarketCap อยู่ที่ 56 ซึ่งอยู่ในโซนเป็นกลาง มูลค่าตลาดคริปโตรวมอยู่ที่ประมาณ 2.79 ล้านล้านดอลลาร์ ลดลงประมาณ 1.26% ในรอบ 24 ชั่วโมง BTC ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 82,526 ดอลลาร์ ลดลง 0.66% ในรอบ 24 ชั่วโมง ขณะที่ ETH อยู่ที่ประมาณ 2,502 ดอลลาร์ ลดลง 2.58% NEAR ร่วง 9.7% ในรอบ 24 ชั่วโมง SUI ลดลง 6.2% และ STRK พุ่งขึ้น 45%

• พลังงานและโลหะ: ฟิวเจอร์ส Brent และ WTI ส่งมอบเดือนใกล้ปรับตัวลดลงประมาณ 1.09% และ 0.70% มาอยู่ที่ 103.14 ดอลลาร์และ 90.85 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลตามลำดับ ราคาทองคำสปอตเพิ่มขึ้นประมาณ 1.46% มาอยู่ที่ 4,193.90 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ราคาเงินสปอตเพิ่มขึ้นประมาณ 2.06% มาอยู่ที่ 60.40 ดอลลาร์ต่อออนซ์

(ข้อมูล ณ เวลาประมาณ 15:00 น. ตามเวลาฮ่องกง วันที่ 9 ตุลาคม)

ภาพรวมตลาดคริปโต

1. การวิเคราะห์กระแสเงินทุนในตลาดฟิวเจอร์ส

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ตามข้อมูลจาก Coinglass สัญญา ETH, BTC, SOL, XAU, XRP และสัญญาอื่นๆ มีเงินไหลออกสุทธิสูงสุดในการซื้อขายฟิวเจอร์สในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของโอกาสในการซื้อขาย

2. แผนที่การชำระบัญชี Bitcoin

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ตามข้อมูลจาก Coinglass อ้างอิงจากราคาอ้างอิงปัจจุบันที่ 82,594 ดอลลาร์บนแผนที่การชำระบัญชีของ Bitcoin หาก Bitcoin ร่วงลงต่ำกว่า 81,000 ดอลลาร์ มูลค่าการชำระบัญชีสะสมของสถานะ Long ใน CEX หลักอาจสูงถึง 600 ล้านดอลลาร์ ในทางกลับกัน หาก Bitcoin ทะลุเหนือ 84,000 ดอลลาร์ มูลค่าการชำระบัญชีสะสมของสถานะ Short ใน CEX หลักอาจสูงถึง 1.22 พันล้านดอลลาร์ นักเทรดควรบริหารเลเวอเรจอย่างรอบคอบเพื่อหลีกเลี่ยงการชำระบัญชีขนาดใหญ่ระหว่างที่ตลาดผันผวน

3. อัตราส่วน Long/Short ของ Bitcoin Futures

ตามข้อมูลจาก Coinglass ณ เวลา 16:00 น. ตามเวลาฮ่องกง วันที่ 9 ตุลาคม อัตราส่วน Long/Short โดยรวมของ Bitcoin อยู่ที่ 0.9763 ซึ่งบ่งชี้ว่าฝั่งหมีได้เปรียบอยู่ในขณะนี้

4. ผลการดำเนินงานของฟิวเจอร์ส TradFi

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม สัญญา TradFi มีผลการดำเนินงานที่หลากหลาย ทองคำและเงินปรับตัวขึ้น 1.50% และ 2.32% ตามลำดับ แต่สถานะคงค้างของทั้งคู่ลดลง BZ และ CL ลดลง 2.32% และ 2.02% ตามลำดับ หุ้นเทคโนโลยีอ่อนแอลง โดยสถานะคงค้างของ SNDK และ MU ลดลง 6.71% และ 5.38% แสดงให้เห็นถึงการลดเลเวอเรจอย่างชัดเจน

5. การติดตามข้อมูลบนเชน

• ตามข้อมูลจาก Arkham กระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเชื่อมโยงกับสินทรัพย์ที่ถูกแฮ็กจาก Bitfinex ได้โอนประมาณ 12,267 BTC มูลค่าประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ ไปยังที่อยู่ใหม่สองแห่ง CoinDesk และ Decrypt ต่างระบุว่า ยังไม่มีหลักฐานว่าเงินถูกย้ายไปยังกระดานเทรดหรือถูกขาย

• ตามข้อมูลจาก Lookonchain MARA Holdings ขาย 996 BTC มูลค่าประมาณ 81.13 ล้านดอลลาร์ PANews และ BlockBeats ต่างอ้างอิงผลการติดตามดังกล่าว

• ตามข้อมูลจากนักวิเคราะห์บนเชน Ember ที่อยู่ที่เชื่อมโยงกับ Chun Wang ผู้ร่วมก่อตั้ง F2Pool ได้สับเปลี่ยน 235.5 WBTC เป็น 7,848.5 ETH มูลค่าเกี่ยวข้องประมาณ 19.31 ล้านดอลลาร์

• ตามข้อมูลจาก Onchain Lens กระเป๋าเงิน Firedancer ภายใต้ Jump Crypto ได้ทำการ Stake เพิ่มอีก 453,987 SOL มูลค่าประมาณ 49.81 ล้านดอลลาร์

ข่าวบล็อกเชน

• เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ตามเวลา ET กองทุน Bitcoin ETF แบบสปอตของสหรัฐฯ มีเงินไหลออกสุทธิประมาณ 244 ล้านดอลลาร์ โดย FBTC มีเงินไหลออกสุทธิประมาณ 197 ล้านดอลลาร์ และ EZBC มีเงินไหลเข้าสุทธิประมาณ 4.7143 ล้านดอลลาร์

• เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ตามเวลา ET กองทุน Ethereum ETF แบบสปอตของสหรัฐฯ มีเงินไหลออกสุทธิ 72.544 ล้านดอลลาร์ นับเป็นวันที่แปดติดต่อกันที่มีเงินไหลออก ETHA มีเงินไหลออกสุทธิ 71.1208 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ FETH มีเงินไหลเข้าสุทธิ 5.503 ล้านดอลลาร์

• ESMA ออกความเห็นเชิงกำกับดูแลกำหนดให้บริษัทต่างๆ ยุติการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับ stablecoin ที่ไม่เป็นไปตาม MiCA แก่ลูกค้าในสหภาพยุโรป ความเสี่ยงที่มีอยู่ต้องได้รับการแก้ไขภายในสามเดือนนับจากการเผยแพร่ความเห็นดังกล่าว

• ซีอีโอของ StarkWare เสนอให้หารือเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่าน Starknet ไปเป็นเลเยอร์ 1 อิสระเพื่อมุ่งสู่การต้านทานควอนตัมภายในปี 2027 แนวคิดดังกล่าวยังไม่ได้เข้าสู่ข้อเสนอการกำกับดูแลบนเชนอย่างเป็นทางการ ขณะที่ STRK ปรับตัวขึ้นมากกว่า 40% ในรอบ 24 ชั่วโมงวันนี้

• มูลนิธิ Aptos ให้คำมั่นที่จะล็อกและ Stake จำนวน 210 ล้าน APT อย่างถาวร ซึ่งเท่ากับประมาณ 37% ของการถือครอง ณ การเปิดตัวเมนเน็ต โทเคนเหล่านี้จะไม่ถูกขายหรือแจกจ่ายอีกต่อไป และการดำเนินงานจะได้รับการสนับสนุนจากผลตอบแทนจากการ Stake

• Hashi โครงสร้างพื้นฐานการเงิน Bitcoin บน Sui วางแผนที่จะเปิดตัวเมนเน็ตเป็นระยะในเดือนนี้ โดยมีเงินทุนที่ผูกพันไว้มากกว่า 500 ล้านดอลลาร์ Anchorage Digital เข้าร่วมเป็นหนึ่งในพันธมิตรรายแรก

• บริษัทประกันชีวิต Bitcoin ชื่อ Meanwhile ระดมทุนได้ 37 ล้านดอลลาร์ ที่มูลค่ากิจการ 350 ล้านดอลลาร์ นำโดย Bain Capital Crypto เงินทุนจะถูกใช้เพื่อการขยายธุรกิจระหว่างประเทศ

• มูลนิธิ Cardano แยกโครงการระบุตัวตนดิจิทัล Veridian ออกเป็นบริษัทอิสระในสวิตเซอร์แลนด์ และแปลงหุ้นส่วนใหญ่ให้เป็นโทเคน หุ้นดังกล่าวยังไม่เปิดให้ขายต่อสาธารณะ

• Pyth ประกาศข้อตกลง OP-PIP-136 ซึ่งรายได้จากผลิตภัณฑ์ Pyth ทั้งหมดที่ DAO ได้รับจะถูกนำไปใช้ซื้อ PYTH เป็นทุนสำรอง การซื้อครั้งแรกภายใต้การอนุญาตใหม่ได้ดำเนินการเมื่อวันที่ 30 กันยายน

• Solana วางแผนที่จะลดเวลาบล็อกเป้าหมายจาก 250 มิลลิวินาทีเป็น 200 มิลลิวินาที โดยสามารถผลิตบล็อกได้ห้าครั้งต่อวินาที พร้อมทั้งลดขีดจำกัดการคำนวณต่อบล็อกตามไปด้วย

มุมมองสถาบัน · ตัวเลือกประจำวัน

• PIMCO: Dan Ivascyn ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนกล่าวว่า อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีอาจปรับตัวขึ้นถึง 6% ภายใต้แรงกดดันจากราคาน้ำมันที่สูง หนี้สาธารณะ และแรงกดดันจากการตัดขาดทุนของนักลงทุนที่ใช้เลเวอเรจ หากอัตราผลตอบแทนปรับตัวขึ้นถึง 5.5% หรือสูงกว่า ตลาดหุ้นและตลาดสินเชื่ออาจเผชิญแรงกดดันที่ชัดเจน นี่เป็นการประเมินสถานการณ์ความเสี่ยง ไม่ใช่ระดับอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงแล้ว

• Saxo: Charu Chanana หัวหน้านักกลยุทธ์การลงทุนกล่าวว่า อัตราผลตอบแทนระยะยาวกลับสู่ระดับสูงสุดในรอบหลายปี ขณะที่การจัดหาเงินทุนสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน AI กำลังผลักดันการออกพันธบัตรองค์กรให้สูงขึ้น เงินทุนมีราคาแพงขึ้นและมีการคัดเลือกมากขึ้น นักลงทุนจะให้ความสำคัญกับงบดุลของบริษัทและคุณภาพของรายได้ในอนาคตมากขึ้น

• Tiger Research: รายงาน VC คริปโตไตรมาส 3 ล่าสุดระบุว่า การปรับตัวขึ้นของ BTC ไม่ได้ส่งผลให้การลงทุนในบริษัทคริปโตเพิ่มขึ้น ลำดับความสำคัญของการควบรวมกิจการกำลังเปลี่ยนจากการขยายธุรกิจไปสู่การเติมเต็มช่องว่างด้านใบอนุญาต การชำระเงิน และความสามารถในการให้บริการสถาบัน โดยเงินทุนกระจุกตัวอยู่ในโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมต่อกับการเงินแบบดั้งเดิมมากขึ้น

• Glassnode: ข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่า BTC ที่อยู่ในที่อยู่ที่มีการนำกลับมาใช้ซ้ำเพิ่มขึ้นจาก 3.79 ล้านเป็น 4.33 ล้านในช่วงปีที่ผ่านมา คิดเป็นประมาณ 21.5% ของอุปทานหมุนเวียน Glassnode กล่าวว่าที่อยู่เหล่านี้เปิดเผยกุญแจสาธารณะเนื่องจากเคยทำธุรกรรมขาออกมาก่อน และข้อมูลดังกล่าวสะท้อนถึงขอบเขตของการเปิดเผยกุญแจสาธารณะ